Сырьевые товары

На аукционе 15 октября расценки на золото опустились на фоне восстановления рентабельности американских государственных облигаций. При этом ценовая динамика этого драгоценного металла на уходящей неделе стала лучшей с августа из-за слабости доллара. Золото подешевело 15 октября на 0,69% до 1 783,19 доллара за унцию, а серебро упало на 1,1% до 23,28 доллара за унцию. Рентабельность 10-летних государственных облигаций продемонстрировала рост после падения до минимального уровня за неделю накануне. В этом контексте привлекательность золота снизилась. Аналитики продолжают обсуждать дальнейшую эскалацию инфляции в США, в то время как большинство чиновников Федеральной резервной системы утверждают, что им необходимо начать сокращать месячные покупки облигаций в ноябре. Внимание инвесторов приковано к публикации отчета о продажах розницы в США. Стоимость золота может закончить эту неделю ростом на 1,4% на фоне ослабления курса доллара.

Торговые данные на мировом рынке указывают на рост цен на нефть. Около 7,55 мск баррель нефти марки Brent подорожал на 0,76% и торговался на уровне 84,64 доллара. Стоимость барреля нефти WTI выросла до 81,86 доллара, или на 0,68%. Основная причина продолжающегося роста цен на нефть – резкий рост цен на газ. Производители электроэнергии вынуждены искать замену газу в виде альтернативных источников энергии, в том числе нефти. Поддержку ценам на нефть оказало также сообщение, из которого следует, что Саудовская Аравия отказалась рассматривать вопрос об увеличении поставок нефти по соглашению ОПЕК +. Накануне Министерство энергетики США заявило о значительном увеличении запасов нефти в стране. К концу недели они выросли на 6 миллионов до 88 тысяч баррелей. Неделей ранее этот показатель вырос на 2 346 миллионов баррелей. Эксперты рынка полагали, что министерство сообщит о еженедельном увеличении запасов нефти в США всего на 702 000 баррелей.

Цена на нефть в четверг утром выросла. В 7:55 по мск цена барреля нефти Brent поднялась до 83,73 цента. Стоимость нефти WTI выросла до 80,97 цента. Обе бумаги увеличились на 0,66% сравнительно с днем накануне. Участники рынка оценили в среду отчет ОПЕК, данные которого указывают на спад прогноза производства нефти странами, которые не входят в картель. В настоящее время ОПЕК ожидает, что добыча снизится на 210 000 барр/день до 63,64 млн барр/день в этом году. В следующем году она снизится на 130 000 барр/день до 66,66 млн барр. Слабый курс американского доллара также поддерживает расценки на нефть. По итогам торгов индекс доллара в среду опустился на 0,53% до уровня 94,02. Более значительному росту цен препятствуют данные API. К концу недели уровень запасов нефти в США увеличился на 5,2 млн барр. В то же время аналитики ожидали, что этот показатель вырастет только на 140 000 барр.

К 8.47 мск баррель нефти марки Brent подорожал на 36 центов, или 0,43%, до 84,1 долл. Цена за баррель нефти WTI к тому времени выросла на 28 центов, или на 0,35%, до 80,55 долл. Рост цен на нефть связан с растущим беспокойством по поводу энергетического кризиса, наблюдаемого в странах Европы и Азии. Некоторые эксперты допускают, что цена на нефть может вырасти до 90 долларов за баррель. В этом случае страны-участницы соглашения ОПЕК + будут вынуждены принять решение об увеличении добычи нефти. В краткосрочной перспективе ситуация на рынке нефти во многом будет зависеть от динамики цен на газ и уголь. Аналитики Citigroup пересмотрели свои прогнозы цен на нефть на последний квартал этого года до 85 долларов за баррель. Банковские аналитики считают, что более сильный рост цен на нефть возможен на фоне роста спроса и недостаточного предложения. Растущие цены на газ вынуждают компании переходить на другие, более дешевые источники энергии. В результате спрос на нефть увеличивается.

Аналитики Fitch оценили ожидаемые поступления в госбюджет России от продажи нефти и газа в текущем году. В связи со значительным повышением цен на сырье доходы госбюджета от этого сектора экономики могут вырасти до 125 миллиардов долларов США, стоимость барреля нефти в среднем составляет 45 долларов, а 1000 кубометров нефтяного газа – 200 долларов. Оценка годовых доходов бюджета была основана на средних затратах на нефть и газ в размере 70 и 320 долларов, соответственно. В прошлом месяце Fitch улучшило свой прогноз экономического роста России в этом году на 0,6 процентного пункта до 4,3%. Прогноз на 2022 год повышен на 0,3 процентного пункта до 4%. Бюджет, утвержденный правительством России, предполагает рост ВВП страны на 4,2% в этом году. В ближайшие три года экономика будет расти на 3% ежегодно.

АЛРОСА сообщила, что ее продажи в сентябре снизились на 2,6% по сравнению с показателем августа, составив 298 миллионов долларов. При этом компания продала бриллиантов на 9 миллионов долларов. Продажи алмазов составили 289 миллионов долларов. В сентябре прошлого года объем продаж алмазов составил 336 миллионов долларов. Объем продаж за 9 месяцев текущего года превысил значение показателя годичной давности более чем в два раза. Общий объем продаж за этот период составил 3,3 миллиарда долларов. С января по сентябрь АЛРОСА продала алмазов на сумму 3,1 миллиарда долларов. Продажи бриллиантов составили 0,2 миллиарда долларов. По итогам 9 месяцев прошлого года общая выручка компании составила 1,6 миллиарда долларов. Затем показатель резко упал из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса. За полный 2020 год выручка АЛРОСА достигла 2,8 миллиарда долларов. Российская компания – крупнейший производитель алмазов в мире, ее доля оценивается в 27%.