Котировки пары евро\доллар выросли в понедельник и достигли отметки 1.1685.

Уточненные данные по инфляции в Еврозоне в августе остались без изменений, базовый индекс потребительских цен по прежнему укрепляется на 1% в годовом исчислении, что значительно уступает целевому ориентиру ЕЦБ. На прошлой неделе европейский регулятор подтвердил, что процентные ставки останутся низкими в течение долгого времени, а если темпы роста инфляции не будут увеличиваться, ЕЦБ оставляет за собой возможность возобновить программу количественного смягчения и после декабря 2018 года.

Главным событием на валютных рынках остается торговое противостояние США и Китая. В понедельник появилась информация, что Китай планирует отказаться от нового раунда переговоров, если США по прежнему будут настаивать на введении новых тарифов в размере 10% на китайский импорт на 200 миллиардов долларов. Вступление в силу новых пошлин может произойти со дня на день, при этом Китай несомненно предпримет ряд ответных мер, что может привести к более существенным волнениям на рынках. Тем временем, фондовый рынок Китая упал до минимума 2014 года на фоне возможного развития торгового противостояния с США.

Пара евро\доллар скорректировалась наверх и вновь отступила от нижней границы широкого диапазона на отметке 1.1560. Тем не менее, в краткосрочной перспективе ожидания двух повышений процентной ставки в США до конца года будут ограничивать восстановление пары и позволят котировкам вновь протестировать сильный уровень поддержки 1.1560.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем снижение котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1.1660, 1.1640 и 1.1610.

Котировки британской валюты выросли по отношению к американской, пара фунт\доллар преодолела уровень сопротивления 1.3100 и достигла отметки 1.3150 к окончанию торговой сессии понедельника.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в интервью в понедельник, что парламент страны поддержит будущее соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом после марта 2019 года. На текущий момент Мэй сталкивается с серьезным сопротивлением оппозиции выбранному ей курсу. Ряд парламентариев полагает, что любой вариант Брекзита, кроме жесткого, негативно повлияет на независимости целостность Великобритании. К сожалению, популизм традиционно является беспроигрышным вариантом набора политических баллов во всем мире, поэтому Мэй придется бороться не только со внешними оппонентами в лице ЕС, отстаивающими свои интересы, но и с внутренними. Главный представитель Евросоюза по Brexit Мишель Барнье ранее назвал неприемлемыми основные положения предложения Великобритании, поскольку они не подходят ЕС. Евросоюз не готов принять идею создания новой таможенной торговой зоны между двумя странами. По мнению ЕС Великобритания не может пользоваться теми же привилегиями, что и страны, входящие в Еврозону.

Жесткий Брекзит приведет к значительным экономическим и финансовым потерям для Великобритании. Об этом ранее официально заявлял Банк Англии, а вчера это мнение было высказано в докладе Международного валютного фонда. Европейские банки будут вынуждены вывести часть своих капиталов из Великобритании, чтобы соответствовать правилам, установленным для филиалов в странах, не входящих в ЕС. Ряд компаний также могут сократить или даже полностью закрыть свои представительства в Великобритании в случае Брекзита без торгового соглашения с ЕС. Все это может привести к еще более сильному негативному влиянию на британскую экономику.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3130, 1.3110 и 1.3080.

Котировки золота выросли в ходе торговой сессии понедельника и достигли ключевого уровня 1200 долларов за тройскую унцию к окончанию дня.

Новостные интервенции становятся все более популярным оружием США и Китая в ходе развития торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира. В понедельник вновь появилась информация, что Китай ответит на любое действие США в аналогичном объеме. Уже на этой неделе Дональд Трамп может ввести пошлины на китайский импорт объемом на 200 миллиардов долларов. В ответ на предыдущие тарифы объемом 50 миллиардов Китай немедленно ответил введением точно таких же мер. Примерно тоже самое может случиться и на этот раз, что приведет к структурным изменениям во всей мировой торговле.

Накануне десятилетия мирового кризиса, который произошел в 2008 году и привел к резкому росту цены золота, многие эксперты проводят параллель с текущей ситуацией. По мнению многих фондовые рынки США существенно перегреты и в самое ближайшее время случится жесткая коррекция. Валютные кризисы ряда развивающихся стран являются первым признаком возможного глобального кризиса, который произойдет не позднее 2019 года. В этом случае мы вновь сможем увидеть существенный рост золота к уровням 1400 и 1500 долларов за унцию.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее укрепление котировок золота к уровням сопротивления 1202, 1205 и 1207 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI практически не изменились по итогам торговой сессии понедельника, незначительно снизившись к отметке 68.80 долларов за баррель к окончанию дня.

Согласно прогнозу Управления энергетической информацией, добыча сланцевой нефти в США в октябре 2018 года вырастет по сравнению с сентябрем на 79,000 баррелей в сутки  до 7,594 миллиона баррелей.На данный момент оценка добычи в сентябре составляет 7,515 миллиона баррелей в сутки. Рост числа незавершенных скважин на месторождениях регионов США в августе на 3% позволит достаточно быстро увеличить объем добычи сланцевой нефти при росте цен.

Министр энергетики России Александр Новак заявил вчера, что на предстоящей встрече в Алжире ОПЕК может обсудить возможность увеличения добычи более чем на миллион баррелей в сутки, согласно договоренностям, достигнутым в июне. В ноябре США вводит санкции против всех импортеров иранской нефти, ожидается резкое сокращение объемов поставок их этой страны, что может привести к значительному росту цен. Саудовская Аравия и Россия заинтересованы использовать эту ситуацию в своих интересах, поэтому уже сейчас активно предлагают ОПЕК нарастить объемы добычи и полностью компенсировать возможный дефицит предложения нефти на мировом рынке.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительный рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 69.00, 69.25 и 69.50 долларов за баррель.

Котировки криптовалют вновь снизились в ходе торговой сессии понедельника. Цена биткойна достигла отметки 6250 долларов, а эфириум упал к уровню 190 долларов.

В понедельник разработчики блокчейн-протокола Tezos объявили о запуске основной сети проекта. Tezos позиционируется в качестве сетевого протокола безопасных и готовых к проверке временем системах смарт-контрактов. Запуск первой версии программного обеспечения был произведен еще в конце июня. После этого на некоторых биржах появились токены проекта Tezos. Однако лишь в минувшие выходные разработчики объявили о завершении экспериментального режима и выходе из бета-версии. В преддверии запуска основной сети токен Tezos продемонстрировал значительный рост, особенно на фоне остальных снижающихся криптовалют. За последние сутки цена XTZ выросла более чем на 5%, а за неделю более чем на 32%. На момент данный момент курс XTZ составляет 1.63 доллара.

Согласно недавно опубликованному заявлению на получение патента, Mastercard планирует использовать технологию блокчейн для сохранения данных о платежах, совершенных клиентами. Также в заявлении отмечается, что с помощью блокчейна может быть упрощено управление аккаунтами, путем облегчения процесса регистрации и отслеживания ордеров на покупку. Также блокчейн может облегчить отслеживание покупок на мультисервисных платформах. Mastercard уже получила ряд патентов, связанных с технологией блокчейн. Еще одним признаком, указывающим на заинтересованность компании в технологии, является ранее озвученное представителями Mastercard намерение нанять в свой штат больше специалистов по блокчейну.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем рост котировок биткоина к уровням сопротивления 6300, 6350 и 6400 долларов, а также восстановление эфириума к отметкам 195, 200 и 210 долларов.