Цена на нефть продолжает снижаться в ожидании заседания ОПЕК: Прогноз на 5 июня

Котировки пары евро\доллар незначительно укрепились в ходе торгов понедельника и достигли уровня сопротивления 1.1700 к окончанию сессии.

Несколько второстепенных экономических публикаций не повлияли вчера значительно на рынки. Давление на европейскую валюту оказало падение индикатора уверенности инвесторов и отсутствие роста индекса цен производителей в апреле. Рост индекса потребительских цен, который был зафиксирован на прошлой неделе безусловно поддержит евро, однако ключевыми факторами теперь являются потребительское доверие и рост экономики, спад которых в первой половине года привел к падению валюты Еврозоны.

Первая половина недели ожидается относительно спокойной для валютных рынков, большинство пар будут консолидироваться около текущих уровней. Главной публикацией для Еврозоны станут данные по экономическому росту за первый квартал текущего года. Малейшие изменения в сторону снижения по сравнению с прогнозами станут крайне негативными для курса европейской валюты. Фактором сравнения продолжат оставаться США, где ожидается рост экономики и инфляции в течение года на фоне снижения налогов. Крайне сильные данные по рынку труда США в пятницу подтверждают эти ожидания, поэтому глобальный тренд по евро\доллару остается нисходящим, как минимум до тех пор, пока из Еврозоны не поступят сигналы о восстановлении экономического роста.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем снижение котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1.1680, 1.1660 и 1.1640.

Британская валюта снизилась по отношению к американской в ходе торгов понедельника и пара достигла отметки 1.3315 к окончанию сессии.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании не изменился в мае по отношению к предыдущему периоду, несмотря на то, что по прогнозам ожидалось снижение показателя. Британская валюта снижалась в начале недели на фоне вновь вышедших на первый план опасений по поводу Брекзита. По заявлению официального представителя Евросоюза, Великобритания пока не нашла решения по поводу ирландской границы. На данный момент единственный рабочим вариантом является восстановление жесткой границы, включая таможню, между Северной Ирландией и Ирландией, что не устраивает обе стороны. Тем временем, сокращается период, который остается для обсуждения этого вопроса. Выход Великобритании из ЕС намечен на март следующего года. Обсуждение законопроекта по поводу Брекзита возобновится в британском парламенте 12 июня. В конце июня состоится саммит Евросоюза, на котором большая часть времени также будет уделена вопросу отделения Великобритании.

Участники рынка продолжают ожидать решения по поводу изменения процентной ставки от британского регуляторы. Выступая вчера, представитель Банка Англии Сильвана Тенрейро заявила, что несколько повышений ставки будут необходимо, однако сроки являются открытым вопросом. Кроме этого, Тенрейро отметила, что слабость экономики Великобритании в первом квартале является временной и во второй половине года ожидается восстановление.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3300, 1.3280 и 1.3250.

Котировки золота практически не изменились по итогам торгов понедельника, незначительно снизившись на один доллар и достигнув отметки 1291 доллар за тройскую унцию.

Продолжается рост фондовых рынков США и доходности государственных американских облигаций, что приводит к снижению инвестиционного интереса к золоту. Давление на актив оказали сильные данные по рынку труда в США за май. Уровень безработицы снизился еще на 0.1% и достиг максимума с 2000 года, а число новых рабочих мест, созданных в прошлом месяце превысило 200,000. Почти наверняка 13 июня в США будут повышены процентные ставки, что повышает привлекательность американской валюты и снижает спрос на золото. С большой вероятностью цена на золото останется под давлением до начала заседания и возможно достигнет уровня поддержки 1270 долларов за унцию. После фактического повышения ставки предполагаем коррекционный рост золота обратно к ключевому уровню 1300 долларов.

Дальнейшая динамика движения золота также во многом будет зависеть от ожиданий дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в США. Текущие прогнозы предполагают, что процентная ставка в США может повышаться еще дважды в текущем году, в сентябре и декабре. В этом случае цена на золото продолжит падать, так как этот сценарий не совпадает с тем, что ожидался в начале года и предполагал общее трехкратное повышение в течение 2018 года.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1290, 1288 и 1285 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI продолжили снижаться в ходе начала новой торговой недели, преодолели уровень поддержки 65.00 долларов за баррель и достигли отметки 64.90 долларов.

Основными факторами падения нефтяных цен по прежнему остаются рекордные темпы производства сырья в США и ожидания повышения уровня добычи в Саудовской Аравии и России, а также в других странах, примкнувших к соглашению ОПЕК.

Добыча нефти в США достигла в марте уровня 10.47 миллионов баррелей по данным Управления энергетической информацией, что стало месячным рекордом. Количество активных буровых установок достигло 861 единицы, что стало максимумом, начиная с марта 2015 года. При этом количество буровых выросло восьмой раз за последние девять недель согласно данным компании Baker Hughes.

22 июня в Вене состоится официальное заседание стран-членов ОПЕК, где они определят последующую стратегию организации. Ожидается, что картель решится на увеличение добычи нефти из за возможного снижения экспорта из Ирана и Венесуэлы. Еще одним фактором, выступающим в пользу корректировки текущего соглашения могут стать желание России увеличить собственную добычу для более полного использования производственных мощностей, а также нежелание ОПЕК терять часть рынка в Азии, где США продолжают наращивать объемы экспорта.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее падение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 64.70, 64.50 и 64.30 долларов за баррель.

Основные криптовалютные активы вновь незначительно снизились после восстановления на прошлой неделе. Цена биткойна опустилась к отметке 7400 долларов, а эфириум снизился к уровню 580 долларов.

Японский инвестиционный холдинг SBI Holdings объявил о запуске криптовалютной биржи VCTRADE. Изначально VCTRADE будет предоставлять услуги по торговле токенами XRP Ripple, а в дальнейшем биржа добавит поддержку биткоина и биткэша, но когда именно это случится она не указывает.

Решение о запуске торгов XRP объясняется сотрудничеством SBI Holdings с Ripple: компании разрабатывают решения для осуществления международных платежей на базе технологии блокчейна. Сейчас сервис VCTRADE открыт только для пользователей, которые предварительно зарегистрировались на платформе в октябре 2017 года, говорится в сообщении компании. Ожидается, что он станет доступным для широкой общественности с июля.

По мнению ряда аналитиков, решение Google запретить рекламу криптовалют на своих платформах связано не столько с желанием противостоять распространению недостоверной информации, сколько с намерением в будущем внедрить собственную криптовалюту и начать продвигать её.

Ранее корпорация объявила о планах по созданию своего токена на основе технологии блокчейна, а в мае предложила работу создателю эфириума Виталику Бутерину. Представители Google отказались комментировать эти предположение, но в марте компания подтверждала, что у нее есть несколько групп разработчиков, которые изучают возможности применения технологии блокчейна.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее снижение котировок биткойна к уровням поддержки 7350, 7300 и 7200 долларов, а также сокращение цены эфириума к отметкам 570, 560 и 540 долларов.