Цена на баррель нефти WTI вновь преодолела уровень 70 долларов за баррель: Прогноз на 31 августа

Котировки пары евро\доллар снизились на торгах в четверг и достигли отметки 1.1665.

Количество заявок на пособие по безработице в августе в Германии упало на 8 000 по сравнению с июлем, что соответствовало прогнозам. Уровень беработицы составил 5,2%, это исторический минимум с 1992 года. Несмотря на приток мигрантов ситуация на рынке труда в Германии остается позитивной.

Индикатор делового климата в Еврозоне снизился к годовому минимуму на уровне 1.22. В январе показатель достиг максимума за последние годы, после чего только снижался. Среднесрочная перспектива по паре евро\доллар остается нисходящей, несмотря на рост европейской валюты в последние недели. Расхождение в процентных ставках будет увеличиваться, даже если наиболее пессимистичные прогнозы оправдаются и ФРС решит замедлить ужесточение монетарной политики на фоне торгового конфликта США и Китая. Минимум одно повышение состоится в этом году с вероятностью больше 90% и, как минимум, несколько состоится в следующем. До конца года котировки пары могут спуститься ниже уровня 1.1500. Сильный рост экономики в США и высокая инфляция, по сравнению с европейской, будут поддерживать доллар.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем продолжение падения котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1.1640, 1.1620 и 1.1600.

Пара фунт\доллар торговалась вчера в узком диапазоне 1.2995 – 1.3035 после резкого роста накануне и достигла отметки 1.3017 к окончанию дня.

Вчера были опубликованы два показателя, связаных с потребительской активностью и рынком жилья в Великобритании. Уровень потребительского кредитования и количество одобренных заявок на ипотеку снизились в июле, что сигнализирует о продолжении давления вероятного Брекзита без соглашения на экономику страны.

Сегодня состится встреча между главным переговорщиком от Евросоюза Мишелем Барнье и британским секретарем по Брекзиту Домиником Раабом. Ранее комментарий Барнье, что Евросоюз готов предложить Великобритании беспрецедентное партнерство привел к резкому росту фунта против доллара выше ключевого уровня 1.3000. Инвесторы восприняли это как возможность избежать жесткого Брекзита, хотя никакой конкретики не было сказано. Вряд ли конкретика появится и сегодня, но рынки будут реагировать на любую информацию, связанную со встречей.

Перспективы пары фунт\доллар в краткосрочном периоде остаются двойственными. Слишком много будет зависеть от слухов и интерпретаций, связанных с Брекзитом. Реальные фундаментальные показатели будут оказывать давление на котировки, что связано с разрывом в уровне экономике и в жесткости подхода к кредитно-денежной политике Центробанками Великобритании и США.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3000, 1.2980 и 1.2950.

Котировки золота снизились в ходе торговой сессии четверга и достигли уровня 1199 долларов за тройскую унцию к концу дня.

Снижение цены золота связано с частичным восстановлением американского доллара после падения против большинства активов. Появились сообщения, что президент США Трамп готов ввести дополнительные тарифы на 200 миллиардов долларов импорта из Китая уже на следующей неделе, ранее чем обсуждалось до этого. Торговая война США и Китая оказывает поддержку доллару, так как может привести к замедлению темпов повышения процентной ставки Федеральным Резервом.

Основной индекс расходов на личное потребление вырос в июле на 2.3%, а базовый на 2.0%. Эти показатели являются одними из основных ориентиров для ФРС и ранее инфляция не достигала заявленных уровней. Эти данные подтверждают положительный импульс в американской экономике, связанный во многом со снижением налогов.

Центральный банк Индии впервые с 2009 года снова увеличил золотой запас страны. По сообщению регионального издания за последние несколько месяцев Индия приобрела почти 8,5 тонн золота для государственных резервов. Интерес к золоту со стороны Центробанков стран остается стабильно высоким, однако этого недостаточно, чтобы поддерживать курс. Спекулятивные операции на биржах влияют на цену актива в гораздо более значительной степени, поэтому цена на золото все еще достаточно низкая.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшую консолидацию котировок около ключевого уровня 1200 долларов и незначительный рост к сопротивлениям 1203, 1206 и 1208 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI продолжили расти в четверг, преодолели ключевой уровень 70 долларов за баррель и достигли отметки 70.25 долларов.

Два главных фактора, которые привели к росту цены почти на 10% чуть более чем за неделю – это снижение запасов сырья в США и растущие опасения в отношении санкций против Ирана. По данным Управления энергетической информацией запасы нефти на прошлой неделе снизились на 2.6 миллиона баррелей после падения сразу на 5.8 миллионов неделей ранее. После объявления данных цена нефти достигла максимального значения за месяц.

Неопределенность в отношении падения объема поставок сырья из Ирана после введения санкций остаются главной темой для нефтяных трейдеров. Иран по прежнему угрожает остановить весь экспорт нефти через Ормузский пролив, через который проходит 30% мировых поставок.

Поставки нефти из Ирана снижаются в августе более значительными темпами, чем предполагалось ранее и, скорее всего, сократятся до 2 миллионов баррелей в сутки. Совсем недавно экспорт иранской нефти составлял 3.1 миллиона баррелей. Ряд стран и крупных энергетических компаний прекращают импортировать иранскую нефть, переходя на другие источники. Китай, который является крупнейшим экспортером иранской нефти, также замедлил темпы поставок  в августе.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 70.35, 70.45 и 70.60 долларов за баррель.

Основные криптовалютные активы незначительно снижались от достигнутых внутринедельных максимумов, достигнутых накануне. Котировки биткойна снизились вчера к уровню поддержки 6900, а цена эфириума снизилась к отметке 270 долларов.

Global Markets, владелец Чикагской биржи опционов и один из крупнейших биржевых холдингов, планирует запустить торговлю фьючерсами на Эфириум к концу 2018 года. Торговля фьючерсами на биткоин началась на платформе CBOE еще в декабре прошлого года. Сейчас Чикагская биржа опционов ожидает одобрения со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, прежде чем сделать официальный анонс. В прошлом месяце Чикагская товарная сообщила, что объемы торговли фьючерсами на биткоин во втором квартале 2018 года выросли на 93% по сравнению с первым кварталом.

Биржа NASDAQ также хочет стать институциональным первопроходцем в криптовалютной сфере. По некоторым данным биржа предполагает стать первой регулируемой биржей, которая добавит в листинг биткойн, эфириум и прочие криптовалюты. Не исключено, что это может случиться уже во втором квартале следующего года.

Организация экономического сотрудничества и развития официально объявила о проведении Blockchain Policy Forum, первой крупной международной конференции, посвященной вопросам применения технологии блокчейн в государственном секторе. Мероприятие пройдет 4-5 сентября в Париже.Помимо использовании технологии распределенного реестра в деятельности государства и общества, на Blockchain Policy Forum будут подняты регуляторные аспекты использования блокчейна.

В форуме примут участие более 400 ответственных за принятие решений лиц, включая представителей России, Словении, Израиля, Финляндии, Италии, Сербии и других стран.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительный рост котировок биткойна к уровням сопротвиления 6950, 7000 и 7100 долларов, а также рост эфириума к отметкам 275, 280 и 290 долларов.