Цена биткойна достигла 35 000 долларов

Евро/доллар

В среду курс валютной пары евро/доллар изменился незначительно, хотя внутридневное движение было достаточно сильным. Котировки достигли сопротивления 1.2350, но к окончанию сессии откатились к отметке 1.2330.

Согласно ежемесячным данным от ADP, занятость в частном секторе США снизилась на 123 000 в декабре. Это значение последовало за ноябрьским повышением на 304 000 и существенно расходится с рыночными ожиданиями увеличения на 88 000. По мере роста воздействия пандемии на рынок труда, в декабре произошло первое снижение занятости с апреля 2020 года. Потеря рабочих мест была в основном сосредоточена в сфере розничной торговли, досуга и гостиничного бизнеса.

Волатильность валютного рынка вызвали предварительные итоги выборов в Сенат от штата Джорджия. Напомним, что их результаты сформируют сенатское большинство и определят фискальную политику страны на несколько лет вперёд. Согласно предварительным результатам, контроль за Сенатом перейдёт к демократам, и это приведёт к повышению налогов и к дополнительным фискальным стимулам. Потенциал дальнейшего роста пары евро/доллар остаётся высоким, поскольку ФРС США будет придерживаться своей системы таргетирования средней инфляции. Кроме того, реальные ставки в США остаются отрицательными, а дефицит текущего счета сокращается.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к сопротивлениям 1.2350, 1.2375 и 1.2400.

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар снизился к поддержке 1.3615.

Показатель деловой активности в сфере услуг Великобритании вырос в декабре до отметки 49.4, но всё же оказался немного ниже прогнозов. Более того, индекс остаётся ниже ключевого значения 50 пунктов, что означает рецессию ключевого для британской экономики сектора. Очередной локдаун стал причиной падения показателя, и, вероятно, деловая активность останется сниженной и в ближайшие месяцы. Кроме того, выход Великобритании из состава ЕС негативно влияет на сектор. Глава Банка Англии Эндрю Бейли отметил вчера, что определённое количество компаний, оказывающих финансовые услуги, вынуждено мигрировать в Еврозону. Из-за Брекзита в ЕС уже переместилось от 5000 до 7000 рабочих мест из сферы финансов. Вероятно, эта тенденция продолжится в первом квартале 2021 года.

Согласно мнению ведущих аналитических компаний, Банк Англии снизит процентную ставку примерно на десять базисных пунктов в августе текущего года, а не в ноябре, как прогнозировалось ранее. Мрачные ожидания участников рынка, похоже, усилились после новой волны изоляции из-за распространения коронавируса в Великобритании. Следует напомнить, что процентная ставка центрального банка в настоящее время составляет 0,1%. Показатель был снижен на 15 базисных пунктов в марте прошлого года, чтобы противостоять замедлению экономического роста. С середины прошлого года Банк Англии обсуждает введение отрицательной процентной ставки, но окончательное решение ещё не было принято.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.3600, 1.3575 и 1.3550.

Золото

В среду цена золота обрушилась к уровню поддержки 1900 долларов за тройскую унцию. Сейчас котировки торгуются около отметки 1925 долларов.

Падение цен вызвал скачок доходности казначейских облигаций США после того, как ранние результаты показали высокую вероятность победы демократов на выборах в Джорджии. Контроль над Конгрессом даст администрации избранного президента Джо Байдена больше возможностей для увеличения бюджетного дефицита и более агрессивного стимулирования. Но в долгосрочной перспективе более серьёзные фискальные меры, вероятно, повысят стоимость золота, поскольку регулятор США продолжит активно увеличивать денежное предложение. Золото развернулось от недавно достигнутого двухмесячного максимума. Кроме того, инвесторы фиксировали прибыль, полученную после недавнего роста актива. С сентября прошлого года цены не могут закрепиться выше уровня сопротивления 1900 долларов за унцию. Тем не менее аналитики по-прежнему полагают, что золото ещё достигнет своего пика в 2021 году. В частности, эксперты Citibank ожидают, что котировки вырастут до 2100 долларов за унцию в течение следующих 6–9 месяцев, прежде чем снизятся в 2022 году. Падение курса доллара США может стимулировать приток инвесторов в золото, в сочетании с восстановлением розничного спроса на развивающихся рынках. Это базовый сценарий аналитиков Citibank на первое полугодие 2021 года. Однако более широкое распространение вакцинации и восстановление роста могут привести к снижению цен и к сокращению количественного смягчения во второй половине года.

В нашем прогнозе ожидаем восстановления цены золота к отметкам 1930, 1935 и 1945 долларов за унцию.

Нефть

Нефть WTI достигла нового многомесячного максимума около ценового значения 50.8 долларов за баррель после публикации данных Минэнерго США.

Но котировки быстро откатились к уровню открытия сессии у ключевой поддержки 50 долларов. На прошлой неделе запасы коммерческой нефти в США снизились на 8 миллионов баррелей при прогнозе сокращения на 2,1 миллионов. Кроме того, добыча нефти в США остаётся на уровне 11 миллионов баррелей уже четвёртую неделю.

Нефтяные рынки также отыгрывают решение ОПЕК+ по параметрам сделки на февраль и март. По мнению рейтингового агентства Fitch, новые соглашения однозначно позитивны для роста цен, поскольку снижают вероятность возврата к избытку предложения. ОПЕК по итогам заседания 5 декабря определила параметры своей сделки сразу на два месяца вперёд. Действующие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно её сократить.

Ожидается, что Саудовская Аравия снизит свою ежедневную добычу нефти на миллион баррелей. Кроме того, в Эр-Рияде отметили, что членам ОПЕК+ следует соблюдать осторожную политику, даже когда возникнут признаки экономического восстановления после пандемии. Эти слова могут быть сигналом в адрес России, которая старается играть всё более доминирующую роль в рамках альянса. Решение Саудовской Аравии вылилось в краткосрочный существенный рост цен на нефть и обеспечит дальнейшую поддержку котировкам.

В нашем прогнозе ожидаем роста нефти WTI к отметкам 50.25, 50.50 и 51 доллар за баррель.

Криптовалюты

Криптовалютный рынок продолжает расти небывалыми темпами. Цена биткойна достигла области сопротивления 35000 долларов. Эфириум укрепился к отметке 1185 долларов, а цена XRP восстановилась к 24 центам. Общая капитализация рынка цифровых валют увеличилась до 956 миллиардов долларов.

Курс первой криптовалюты в очередной раз обновил исторический максимум. Цена биткойна поднималась к отметке 35200 долларов. Рыночная капитализация цифрового золота составляет 654.5 миллиарда долларов. Цена биткойна торгуется почти на 80% выше пика предыдущего ралли, достигнутого в конце 2017 года. Продолжение стремительного роста биткойна положительно отразилось на ценах других криптоактивов, включая эфириум. Из первой десятки немного просел лишь XRP на фоне нового иска против компании Ripple. Напомним, недавно в банке JPMorgan предсказали рост цены биткойна до 146000, и это все меньше выглядит нереалистичным прогнозом.

Вчера в Великобритании вступил в силу запрет FCA на продажу криптовалютных деривативов розничным инвесторам. Участники криптовалютной отрасли опасаются будущих негативных эффектов. Под запрет попадают биржевые индексные облигации на цифровые валюты, контракты на разницу, опционы и фьючерсы. Регулятор считает, что новые положения защитят розничных инвесторов от убытков и сохранит им около 53 миллионов фунтов. Многие криптовалютные компании опасаются, что из-за ужесточения регулирования потребители начнут пользоваться нерегулируемыми биржами, чтобы быть вне досягаемости FCA. Влияние запрета ощутят на себе не только биржи и группы по управлению криптоактивами, но и традиционные инвестиционные фирмы, работающие с цифровыми валютами.

В нашем прогнозе предполагаем продолжение роста биткойна к ценовым значениям 35200, 35400 и 35500 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 11190, 1200 и 1220 долларов, а XRP – к уровням 24.5, 25 и 26 центов.

Новости

В Японии опубликуют изменения уровня заработной платы и данные инвестиций в иностранные и японские акции. В Австралии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс, а также количество разрешений на строительство. Банк ANZ представит индекс числа вакансий в Австралии.

В Германии опубликуют данные производственных заказов. В Швейцарии станет известен реальный объём розничной торговли, а в Великобритании – индекс деловой активности в строительном секторе. представит экономический отчёт по итогам Две недели назад состоялось заседание Совета Управляющих, по его итогам в этот день Европейский Центробанк представит экономический отчёт. Также в Еврозоне опубликуют базовый и основной индексы потребительских цен, показатель делового оптимизма в промышленности, индикатор делового климата, уровень доверия потребителей и данные розничных продаж. Банк России отчитается о данных международных резервов.

В США выйдет число первичных и повторных заявок на пособия по безработице, торговый баланс и показатель деловой активности ISM в секторе услуг. В Канаде станет известен показатель деловой активности Ivey. Управление энергетической информацией отчитается о запасах природного газа в США за прошлую неделю.