США ввели санкции против Ирана: Прогноз на 6 ноября

11:50, 6 Ноя 2018

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

На пятничных торгах пара евро\доллар незначительно снизилась к отметке 1.1383 на фоне положительной американской отчетности, давшей импульс для роста американской валюты.

Данные из США существенно поддержали доллар. Согласно американским отчетам, опубликованным в пятницу, безработица в октябре сохранилась на уровне 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики выросло на 250,000 при прогнозе в 193,000.

Темпы роста заработной платы в США достигли уровня девятилетних максимумов, средняя почасовая заработная плата по итогам октября увеличилась на 0,2%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%. Эта статистика совпала с прогнозами рынка, а потому способствовала росту доллара.

Дефицит торгового баланса США составил 54 миллиарда долларов по итогам сентября, тогда как аналитики прогнозировали отрицательное сальдо в размере 53,6 миллиарда. Таким образом, торговый дефицит США достиг максимального значения за 7 месяцев, что, однако, не оказало существенного влияния на рынок, потому что было компенсировано прочими высокими показателями.

Макроэкономические показатели в Еврозоне оказались, в основном, негативными. Индексы деловой активности в производственном секторе Еврозоны и Германии составили 52,0 и 52,2 соответственно, что оказалось хуже прогнозов. Однако, учитывая, что равновесным уровнем для этого индикатора являются 50 пунктов, все же имеет место расширение производства, что не лишает евро перспектив.

Положительным катализатором для евро будут выступать промежуточные выборы в американский Конгресс 6 ноября, на которых будет полностью переизбрана Палата представителей, а также определены 33 новых члена Сената. В случае победы демократов, Дональду Трампу предстоит искать компромисс с оппозицией по многим вопросам. Градус напряженности будет высок и в ситуации, если демократы возьмут контроль над Палатой представителей, а республиканцы над Сенатом, что негативно скажется на торговых переговорах с Китаем, неудачное течение которых будет существенным фактором давления на доллар. Таким образом, наиболее масштабному ралли доллара за последние два года может прийти конец.

В нашем прогнозе на понедельник мы предполагаем повышение курса пары евро\доллар и тестирование уровней сопротивления 1,1400, 1,1425 и 1,1455.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

В понедельник котировкам пары фунт\долла незначительно выросли от уровня в 1,3005 к значению в 1,3060 к окончанию торговой сессии.

Динамика пары определялась в большей степени не макроэкономической статистикой, а коррекцией доллара в связи с фиксацией прибыли по итогам роста американской валюты на минувшей неделе, а также положительными новостями в контексте Brexit, озвученными ранее.

К тому же, в понедельник стало известно о продолжении переговоров между Великобританией и ЕС на техническом уровне, о чем сообщил Маргаритис Схинас, представитель Еврокомиссии, подчеркнув, что нет необходимости в созыве экстренного саммита по вопросам Brexit.

Вчера был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за октябрь. Индекс не сумел стать позитивным фактором для роста британской валюты в силу того, что фактический показатель в 52,2 пункта не совпал с прогнозами аналитиков в 53,3 пункта, однако, не оказал на фунт существенного влияния и в нисходящем ключе.

Сегодня на динамику в рамках пары фунт/доллар окажет влияние публикация данных по числу открытых вакансий на рынке труда в США. В течение последних четырех месяцев данный индикатор демонстрирует существенное увеличение, к тому же, прочая американская статистика из сферы занятости в последнее время показывает преимущественно положительные показатели. Статистика JOLTS может стать катализатором для роста доллара.

Мы предполагаем, что в ходе торговой сессии во вторник произойдет откат пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3040, 1,3015 и 1,2990 .

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Золотые котировки начали новую торговую неделю движением вверх с 1233 долларов до 1235 долларов за тройскую унцию, однако, впоследствии они снизились до уровня 1231 на момент закрытия торгов.

Откат цен на драгоценный металл обусловлен в первую очередь фиксацией трейдерами прибыли по итогам золотого ралли минувшей недели. Стоимость тройской унции достигла на прошлой неделе трехмесячного максимума. Кроме того, в последние дни наблюдается прирост коротких позиций по золоту, особенно со стороны хедж-фондов и институциональных трейдеров, повысивших чистую короткую позицию до максимума за три недели – 45 622 контрактов, согласно статистике американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Также золото продолжало отыгрывать релиз пятничной статистики США по занятости по итогам октября. Стоит отметить, что индекс доллара по итогам понедельника снизился на 0,21% до уровня 96,14.

Определяющим фактором динамики золотых котировок сегодня и в последующие дни будут являться промежуточные выборы в Конгресс США, способные спровоцировать волатильность на финансовых рынков в силу высокой вероятности формирования «разделенного парламента», если демократы получат власть над Палатой представителей, а республиканцы – над Сенатом. Это позволит демократам блокировать ключевые инициативы республиканцев, например, снижение налогов для среднего класса, что будет ослаблять доллар.

Одновременно со среднесрочными, будут проведены выборы губернаторов штатов и территорий. Их результаты способны оказать влияние на политику Трампа и его администрации по введению новых торговых пошлин и выработке подходов к торговым отношениям. Учитывая, что данная сфера является фактором давления на доллар в контексте американо-китайских торговых отношений, и как следствие – катализатором роста цен на золото, инвесторы будут склонны к хеджированию рисков посредством золотых активов при малейшем намеке на ее нестабильность.

На сегодняшних торгах предполагаем сценарий роста золотых котировок на фоне проведения промежуточных выборов в США к уровням сопротивления в 1236, 1238 и 1240 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

В понедельник котировки барреля нефти марки WTI достигли отметки 62.86 доллара за баррель, минимально изменившись по итогам торгового дня, но показав, при этом, высокую внутридневную волатильность

Главной новостью вчерашнего дня стало вступление в силу второго пакета американских санкций против Ирана, налагающих запрет на торговлю иранской нефтью. Именно вследствие нефтяного эмбарго цены на сырье продемонстрировали коррекционный внутридневный рост.

Госдепартамент США попытался снизить несколько напряженную обстановку на рынке, заявив о высоком уровне предложения на рынке в силу роста нефтедобычи, благодаря которой удается компенсировать экспорт из Ирана. Также, наконец, стал известен полный перечень стран, для которых США сделали исключение из нефтяных санкций, разрешив им покупать сырье у Ирана в течение переходного периода сроком в полгода. Он включает в себя восемь государств- Грецию, Индию, Италию, Китай, Тайвань, Турцию, Южную Корею, Японию. Оба этих фактора уменьшают опасения нефтетрейдеров относительно дефицита и стимулируют нисходящий тренд для нефти.

Хасан Роухани, Президент Ирана, в понедельник заявил о том, что Тегеран продолжит продавать нефть в обход санкций США. Это также стало сигналом для снижения тревоги на рынке.

Сегодня вечером ожидается публикация отчета Американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США, являющегося одним из определяющих факторов динамики цен на нефть. Аналитики ожидают прироста нефтяных резервов, что будет препятствовать восстановлению стоимости сырья.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем нисходящую динамику для цен на нефть марки WTI и их снижение к уровням поддержки в 62,80, 62,60 и 62,25 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Начало недели ознаменовалось спокойными торгами Bitcoin и Ethereum. На старте сессии понедельника Bitcoin демонстрировал рост до 6488 долларов, а под конец дня снизился к отметке 6475 долларов. Ethereum начал и закончил торги на уровне в 210 долларов. XRP, напротив, показал рост, стоимость криптовалюты увеличилась с 0,4665 доллара до 0,4896 доллара к закрытию сессии. Положительная динамика Ripple обусловлена реакцией трейдеров на новость о том, что платежная система Send Friend, имеющая достаточно большой охват, имплементирует технологию хRapid, разработанную Ripple. Система ориентирована преимущественно на филиппинских трудовых мигрантов и имеет целью оптимизацию их денежных переводов, что решает актуальную проблему, а потому дает импульс для роста Ripple. Кроме того, рынок отыгрывал известие об открытии Ripple офиса в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах до конца 2018 года.

Драйвером незначительного повышения всех остальных криптовалют стал хардфорк Bitcoin Cash. Его разделение на две виртуальные валюты активно поддерживалось биржей Binance, что способствовало увеличению цен на криптовалюты сперва на ней, а затем уже на прочих платформах.

Мы предполагаем, что на торгах во вторник криптовалютный рынок продолжит восходящую коррекцию. Bitcoin будет двигаться к уровням сопротивления 6500, 6530 и 6570 долларов. Ethereum может попытаться пробить уровни сопротивления на отметках 213, 216 и 218 долларов. Вероятно, что XRP также продолжит расти и будет стремиться к уровням сопротивления в 0,4910, 0,4940 и 0,5000 долларов.