Рынок нефти ждет высокая волатильность в ближайшее время: Прогноз на 25 июня

Котировки пары евро/доллар продолжили восстанавливаться на торгах пятницы и достигли отметки 1.1650 к окончанию недельной сессии.

Индексы деловой активности во Франции, Германии и Еврозоне выросли по сравнению с прогнозами, что положительно сказалось на котировках европейской валюты. После того, как евро достиг нового минимума против американского доллара на прошлой неделе на отметке 1.1506, пара перешла к коррекции в краткосрочной перспективе.

Учитывая, что следующие заседания Центробанков в США и Еврозоне состоятся еще совсем не скоро, финальные данные ВВП за первый квартал вряд ли значительно изменятся по сравнению с предварительными, а инфляция в Европе несколько восстановилась, можно ожидать роста курса пары к уровню 1.1750 в ближайшее время.

Дональд Трамп объявил в пятницу о возможном введении дополнительных санкций по ставке 20% на импорт автомобилей из Еврозоны. В докладе Еврокомиссии отмечено, что введение подобных пошлин может вдвое сократить импорт европейских автомобилей в США, общий объем которых оценивается сейчас в 58 миллиардов долларов. Кроме этого, в докладе сказано, что меры противодействия могут еще больше повысить цены.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее развитие краткосрочного восходящего тренда пары евро/доллар и рост котировок к уровням сопротивления 1.1660, 1.1680 и 1.1705.

Котировки пары фунт/доллар практически не изменились по итогам торгов последнего дня недели и завершили сессию на отметке 1.3245.

Участники рынка пока не определились с вектором влияния введения очередных торговых пошлин со стороны США на курс британской валюты. Американский президент остается главным ньюсмейкером валютных рынков и без фундаментальных новостей, именно его действия активно влияют на котировки.

Из Великобритании в последнее время не поступает никаких новостей по спорным вопросам Брекзит, несмотря на то, что срок фактического отделения от Евросоюза неумолимо приближается. Британский фунт значительно перепродан в последние месяцы, поэтому даже малозначительные позитивные релизы могут привести к росту национальной валюты. Голосование трех представителей Банка Англии за немедленное повышение процентной ставки, безусловно, может стать таким драйвером. Несмотря на то, что прогноз по росту экономики на второй квартал текущего года по-прежнему сохраняется на крайне низком уровне 0.4%, участники рынка полагают, что факт голосования главного экономиста Банка Англии Эндрю Холдейна за повышение ставки на июньском заседании повышает вероятность повышения в августе.

Учитывая, что четырехкратное повышение ставки в США в этом году уже заложено в текущие цены, британская валюта имеет хорошие шансы на коррекцию в краткосрочной перспективе.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3255, 1.3270 и 1.3300.

Котировки золота незначительно выросли на пятничной сессии и достигли уровня сопротивления 1269 долларов за тройскую унцию.

Цена золота закрепилась ниже ключевого уровня 1300 долларов за унцию и, вероятно, будет тестировать отметку 1250 в ближайшем времени. Главным фактором снижения золота остается укрепление доллара США на фоне радужных перспектив роста американской экономики в текущем году.

Аналитики продолжают сохранять на высоком уровне прогноз на среднюю цену золота в 2018 году, несмотря на то, что текущие котировки значительно ниже. Ожидается, что эффект снижения налогов в США окажет лишь кратковременное положительное влияние на рост экономики.

Кроме этого, глобальный рост находится сейчас под высокими рисками на фоне вероятного развития торговых войн США с крупнейшими экономиками мира. Поддержку золоту смогут оказать покупки азиатских инвесторов на текущих снижениях, а также устойчивый спрос на золото со стороны Центробанков разных стран. Кроме этого, криптовалютные рынки продолжают падать, что поддерживает интерес к традиционным активам.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее развитие нисходящего тренда и снижение котировок золота к уровням поддержки 1267, 1265 и 1261 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI резко выросли на торгах в пятницу и завершили недельную сессию на отметке 69.20 долларов за баррель.

По сообщению министра энергетики Эквадора, страны-участницы текущего соглашения о сокращении производства согласовали в пятницу повышение добычи сырья на один миллион баррелей. Согласно заявлению министра нефти Омана, реальный рост добычи составит 600000-800000 баррелей в сутки в течение первых шести месяцев. Если данные по поводу объемов официально будут подтверждены, тогда можно будет с уверенностью говорить о полной победе альянса Саудовской Аравии и России.

В пятницу новостное агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия и Россия могут создать новую организацию, которая станет альтернативой ОПЕК. В эту организацию войдут 24 страны, которые участвуют в текущем соглашении о сокращении добычи. По мнению Bloomberg, Саудовская Аравия и Россия хотят сильнее влиять на нефтяной рынок и противостоять США. На данный момент неизвестно, насколько серьезным может стать заявление о новом картеле, однако очевидно, что на рынок нефти в ближайшее время будет подвержен сильным потрясениям, что приведет к резким колебаниям цены в краткосрочной перспективе.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 69.00, 68.80 и 68.50 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок опять значительно снизился в конце прошлой недели. Котировки биткойна достигли отметки 5750 долларов, после чего восстановились к уровню 6175 долларов. Эфириум завершил недельную сессию на отметке 460 долларов.

Около шестнадцати крупных криптовалютных бирж, операторов платежей и цифровых кошельков присоединились к Европолу для борьбы с отмыванием денег. Методы обсудят на трехдневной конференции, посвященной цифровым валютам и киберпреступности, которая началась в Гааге во вторник. Инициатива будет направлена на отслеживание и установление адресата криптовалют. Помимо представителей криптовалютной среды и Европола, в мероприятии также принимают участие представители властей ряда европейских стран.

Глава правления Швейцарского национального банка Томас Мозер назвал базовую технологию криптовалют – блокчейн – слишком примитивной, чтобы рассматривать вопрос о выпуске цифровой валюты, поддерживаемой государством. Мозер, который был назначен в совет центрального банка Швейцарии в 2010 году, признал, что технология блокчейна обладает потенциалом, но проявит его только тогда, когда будет сильно отличаться от того, что она представляет из себя сегодня. Учитывая нынешнее состояние технологии, в ближайшее время Мозер не может представить создание криптовалюты, эмитируемой центральными банками.

Разработчики криптовалюты ZCash, капитализация которой на сегодняшний день составляет около 700 миллионов долларов, столкнулись с проблемой во время работы над обновлением Overwinter. За несколько дней до официальной даты запуска обновления, которое будет реализовано путем хардфорка, один из разработчиков заявил, что расколет сеть, если сообщество ему не заплатит. Запуск обновления Overwinter должен состоятся 25 июня. Оно подготовит сеть ZCash к следующему запланированному на октябрь обновлению Sapling, которое сделает криптовалюту более масштабируемой и анонимной.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем восстановление криптовалютных активов и рост биткойна к отметкам 6200, 6250 и 6300 долларов, а также укрепление эфириума к уровням 470, 480 и 490 долларов.