Котировки пары евро\доллар отыграли вчера часть потерь, преодолели уровень сопротивления 1.1600 и завершили торги на отметке 1.1660.

Розничные продажи в Германии выросли в апреле на 2.3%, что оказало поддержку европейской валюте. После падения показателя в марте на 0.3%, рынки прогнозировали укрепление лишь на 0.5%. Кроме этого, незначительно снизился уровень безработицы в Германии, достигнув уровня 5.2%, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений, начиная с 1992 года. Майский индекс настроений в экономике Еврозоны вырос, также как и индикатор делового климата. Целый ряд позитивных новостей, пусть и не связанных с главными экономическими показателями, привел к росту европейской валюты. В последнее время новости из Еврозоны были чаще негативными, поэтому даже второстепенные положительные факторы оказывают сильную поддержку евро.

Еще одним фактором в пользу разворота пары стала публикация данных по экономическому росту США в первом квартале текущего года, согласно которой укрепление ВВП снизилось на 0.1% по сравнению с предыдущей оценкой и достигло уровня 2.2%. Кроме этого, согласно отчету ADP количество новых рабочих мест выросло на 178000, что уступает прогнозам в 190000 мест.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее восстановление котировок пары евро\доллар к уровням сопротивления 1.1670, 1.1690 и 1.1715.

Котировки пары фунт\доллар развернулись от многомесячных минимумов и укрепились на торгах в среду, достигнув отметки 1.3283 к окончанию сессии.

В течение первой половины текущей недели, включая вчерашние торги, макроэкономический календарь Великобритании был практически пуст, поэтому динамика движения пары фунт\доллар зависела, в первую очередь, от американской валюты. На торгах в среду восстановление пары было обусловлено снижением доллара из за незначительного сокращения экономического роста в США в первом квартале текущего года. Индекс уверенности бизнеса в Великобритании от Lloyds Bank вырос в мае на 35% и достиг максимального значения в текущем году. Опрос также показал, что увеличилась доля компаний, считающих, что Brexit поможет их бизнесу. Уверенность бизнеса может привести к восстановлению экономики Великобритании во второй половине 2018 года, после текущего замедления. Ранее Банк Англии сдвинул планируемые меры по ужесточению кредитно-денежной политики, намеченные на май, из за низких показателей экономического роста и замедлившейся инфляции, что и привело к резкому падению курса британской валюты. Регулятор привязал следующее повышение процентной ставки к росту экономических показателей, предположив, что уже в августе возможно будут первые улучшения.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее незначительное восстановление котировок пары фунт\доллар к уровням сопротивления 1.3295, 1.3315 и 1.3335.

Котировки золота незначительно укрепились в ходе вчерашних торгов, вновь преодолели ключевой уровень сопротивления 1300 долларов за тройскую унцию и достигли отметки 1301 доллар к окончанию сессии.

Цены на золото остаются в узком консолидированном диапазоне 1296 – 1304 долларов за унцию с начала недели. При этом, стоимость золота в евро продолжила расти и достигла максимума, начиная с июня 2017 года. Политический кризис в Италии, который в итоге может привести к повторным выборам и формированию правительства, не поддерживающего политику Еврозоны, поддерживает спрос инвесторов к золоту и оказывает давление на евро.

Незначительное замедление роста экономики в США в первом квартале 2018 года, а также более медленное укрепление рынка труда, согласно отчету ADPне смогло привести в среду к росту цены золота. Участники рынка по прежнему видят сильной американскую валюту, благодаря ожидающимся двум или трем повышениям процентной ставки в США в текущем году. Впрочем, во вчерашнем выступлении президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда прозвучало, что ставки возможно достигли уже нейтрального уровня, который не способен стимулировать или сдерживать экономическую активность. По мнению Булларда необходимо приостановить политику постоянного повышения ставок иначе это может привести к долговому коллапсу.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее восстановление котировок золота к уровням сопротивления 1303, 1306 и 1310 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI выросли в ходе вчерашних торгов, сумев выйти из узкого диапазона, в котором находились с начала недели, и достигли отметки 68.13 долларов за баррель к окончанию сессии.

Рост цен на нефть в среду был вызван появившимся новым слухам, согласно которым ОПЕК продлит действие соглашения о сокращении добычи нефти в текущем формате до конца 2018 года. При этом в сообщениях отмечается, что в ОПЕК выступают за постепенное повышение добычи, однако лишь в том случае, когда на рынке появится физическая нехватка предложения. Окончательное решение о времени и объемах повышения добычи наверняка будет принято в июне в Вене на встрече министров энергетики добывающих стран.

Иран обратился в ОПЕК с просьбой поддержать страну в условиях санкций США. Иранский вопрос будет внесен в повестку заседания 22 июня отдельным пунктом. Напомним, что введение санкций США против Ирана может привести к сокращению экспорта нефти из этой страны объемом от 300,000 до 650,000 баррелей в сутки по разным оценкам. Ранее Саудовская Аравия пообещала полностью компенсировать недостаток предложения на рынке, которое может быть вызвано падением экспорта из Ирана.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 68.00, 67.80 и 67.50 долларов за баррель.

Основные криптовалютные активы торговались в ходе вчерашней сессии с низкой волатильностью, консолидируясь около текущих уровней. Биткойн достиг уровня 7400 долларов, а эфириум завершил торги на отметке 560 долларов.

Общий новостной фон вокруг криптовалют остается положительным, однако рынок цифровых активов остается в продолжительной просадке. Согласно появившейся вчера информации депутаты Национальной ассамблеи Южной Кореи настаивают на отмене запрета на проведение первичных размещений токенов. Как сообщалось ранее, Служба финансового надзора Южной Кореи инициировала полный запрет на проведение ICO в сентябре прошлого года. Тогда FSS заявляла, что они чрезмерно спекулятивны и нарушают законы рынков привлечения финансирования. Теперь, Национальная Ассамблея официально предложила законопроект, разрешающий проведение ICO с соблюдением мер защиты инвесторов.

Международный финансовый центр «Астана» разработал и утвердил Концепцию правового регулирования рынка криптовалют и частного размещения ценных бумаг в Казахстане. Следует отметить, что при разработке проектов поправок Центр придерживается принципа технологического нейтралитета во избежание частого пересмотра норм законов, которые возникают в связи с появлением новых технологических разработок. Напомним, что ранее 22 мая депутаты Государственной Думы России в первом чтении одобрили законопроекты о цифровых финансовых активах и об альтернативных способах привлечения инвестиций.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем незначительное восстановление котировок биткойна к уровням сопротивления 7450, 7500 и 7600 долларов, а также укрепление эфириума к отметкам 570, 580 и 595 долларов.