Котировки пары евро\доллар снизились в ходе торгов вторника и достигли отметки 1.1687 к окончанию сессии.

Рост экономики в Еврозоне продолжает снижаться в текущем году. Согласно опубликованным вчера данным ВВП Еврозоны во втором квартале вырос лишь на 0,3% при прогнозируемом значении 0,5%. Таким образом, экономика замедлилась по сравнению с первым кварталом и достигла минимального значения за последние два года. В годовом исчислении рост ВВП составил 1.4%. Если снижение экономики в первом квартале 2018 года объяснялось сезонными факторами, то текущее падение стало следствием роста цен на нефть и сокращением экспорта. Снижение показателей особенно контрастирует с данными из США, где во втором квартале был зафиксирован максимальный за последние годы рост. Увеличивающаяся дивергенция в уровне экономики двух стран продолжит оказывать давление на котировки евро\доллара.

Инфляционные показатели Еврозоны, напротив, оказались выше прогнозов. Индекс потребительских цен достиг уровня 2.1% и превысил ориентир ЕЦБ 2%. Базовый индекс также укрепился к отметке 1.1%. Важным фактором является также то, что инфляция остается высокой в основных экономиках Еврозоны – Германии и Франции.  Уровень безработицы в еврозоне остался на уровне 8,3% в июне, однако число безработных выросло впервые с июля 2017 г. – это является признаком того, что замедление экономики, возможно, уже оказывает негативное влияние и рынок труда.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1.1670, 1.1650 и 1.1620.

Британская валюта незначительно снизилась по отношению к американской, пара фунт\доллар достигла отметки 1.3120 к окончанию сессии.

До заседания Банка Англии, которое состоится уже завтра, в Великобритании не будет публикаций важных экономических релизов, поэтому волатильность фунта будет сниженной. На данный момент, вероятность повышения процентной ставки британским регулятором достаточно высока, даже несмотря на негативные последние данные по инфляции и росту ВВП. Кроме фактического изменения ставки аналитики призывают обратить максимальное внимание участников рынка на риторику Банка Англии в сопроводительном заявлении. Если прогнозы по экономике и инфляции будут снижены, то курс британской валюты продолжит падать, даже несмотря на повышение ставки. Кроме этого, важным фактором станет распределение голосов при голосовании, маловероятно, что представители Банка Англии проголосуют единодушно. Отсутствие соглашения по Брекзиту может стать еще одним косвенным фактором, который может повлиять на решение регулятора. Высокий уровень неопределенности сохраняется и повышение ставки в условиях низкого потребительского спроса и падающих инвестиций компаний не выглядит эффективным решением. Переговоры по Брекзиту возобновятся через две недели, причем  британский премьер-министр Тереза Мэй лично пообещала возглавить процесс.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее незначительное снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3100, 1.3075 и 1.3055.

Котировки золота незначительно выросли в ходе торгов вторника и достигли уровня сопротивления 1224 доллара за тройскую унцию.

В ходе вчерашней сессии цена золота показала высокую внутридневную волатильность. Снижение роста экономики в Еврозоне и возобновление переговоров между США и Китаем значительно повлияли на котировки. Представители сторон пока проводят частные беседы, кокретные сроки и формат переговоров пока окончательно не определены, хотя и Китай и США заявляют о стремлении продолжить переговоры. Тем временем, следующие пошлины на импорт товаров из Китая на сумму около 16 миллиардов долларов вступят в действие уже сегодня.

Сегодня вечером завершится заседание ФРС и будет объявлено решение по кредитно-денежной политике. Процентная ставка останется неизменной, но не исключено, что американский регулятор обозначит свою позицию в отношении повышения ставки в сентябре. ФРС продолжает свою агрессивную монетарную политику и рынки предполагают с большой вероятностью, что ставка будет повышена до конца года еще дважды. Рост экономики выше 4% во втором квартале позволяет ФРС придерживаться выбранной жесткой стратегии.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1222, 1220 и 1216 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI резко снизились в ходе торгов вторника и достигли уровня поддержки 68.15 долларов за баррель.

Главной причиной существенного падения цен вновь стал неожиданный рост запасов нефти в США сразу на 5.59 миллионов баррелей. Рост запасов связан, в первую очередь, с сохраняющимся высоким темпом добычи сланцевой нефти в США, а также с сокращением экспорта. Еще одним фактором в пользу падения котировок стал максимальный уровень добычи нефти в странах ОПЕК в июле после изменения условий соглашения по сокращению производства. Июльская добыча ОПЕК достигла 32.64 миллионов баррелей, рост составил 70,000 баррелей в сутки по сравнению с июнем, что также стало максимальным значением в текущем году.

Президент Ирана Рухани заявил вчера, что его страна не прекратит экспорт нефти, несмотря на санкции США. Уже сейчас Иран ищет новые способы сохранить торговые отношения с другими странами. В качестве варианта рассматривается использование золота для торговли нефтью с рядом африканских стран. Президент США Дональд Трамп заявил вчера, что готов встретится с иранским лидером в любое время и без предварительных условий, на что получил ожидаемый отказ. Американские санкции против Ирана остаются одним из главных драйверов движения котировок на рынке нефти.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 68.00, 67.75 и 67.40 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок не смог удержать достигнутые уровни и в очередной раз резко снизился. Биткойн опустился ниже уровня поддержки 8000 долларов и достиг отметки 7600 долларов, а эфириум снизился к отметке 420 долларов.

По итогам дня биткойн и эфириум потеряли почти 10% от стоимости. Очередное падение криптовалютного рынка связывают с негативной реакцией Комиссии по ценным бумагам и биржам США на поданную заявку на создание биткойн фонда ETF. Американский регулятор отклонил заявку и заявил, что криптовалюты слишком плохо защищены от манипуляций с ценой. По мнению ряда специалистов  глобальные рынки будут готовы принять торгуемые на бирже фонды (ETF), привязанные к биткоину и другим криптовалютам, уже через пару месяцев. Примечательно, что не все представители SEC были согласны с вынесенным решением.

Тем временем Дубайский международный суд, занимающийся гражданскими и торговыми спорами в финансовой отрасли, планирует запустить так называемый «Суд блокчейна» с целью упорядочить юридические операции. Целью инициативы, одобренной правительством, является формирование целевой группы, которая будет сосредоточена на разработке юридической платформы на основе блокчейна. Благодаря этой системе выполнение задач вручную, например, дублирование документов, будет устранено, что приведет к повышению эффективности работы.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок биткойна к уровням поддеркжи 7550, 7500 и 7400 долларов, а также падение эфириума к отметкам 410, 400 и 395 долларов.