Прогноз на 6 апреля

После незначительной коррекции в среду, евро\доллар продолжил снижаться на торгах в четверг, пара достигла отметки 1.2235 к окончанию сессии.

Индексы деловой активности в Германии и Еврозоне синхронно снизились, хотя и остались на достаточно высоких отметках. Объем розничных продаж в феврале в Еврозоне вырос, однако оказался ниже прогнозов. Падение продаж связывают именно с замедлением индексов деловой активности в различных секторах экономики, что может привести в итоге к падению темпов экономического роста. При этом уровень безработицы остается низким, а доверие потребителей высоким, однако рынки уже опасаются первым возможных симптомов замедления экономического роста в Еврозоне, которое вместе с низкой инфляцией может отправить европейскую валюту в долгосрочное падение.

Пара евро\доллар не смогла преодолеть уровень сопротивления 1.2500, после чего потеряла уже около 250 пунктов, и это несмотря на высокие риски возможной торговой войны между США и Китаем и сохраняющееся давление на американскую валюту. Накануне сегодняшней ключевой публикации данных NFP, европейская валюта остается локальным аутсайдером. Очевидно, что количество новых рабочих мест, созданных в США в марте, окажется меньше февральского показателя, однако возможный рост средней заработной платы может оказаться более важным и позволит доллару продолжить восстанавливаться.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1.2220, 1.2200 и 1.2175.

Британская валюта продолжила снижаться против американской на торгах в среду, пара завершила дневную сессию на отметке 1.4028.

Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании резко снизился к отметке 51.7 в марте. Учитывая, что деловая активность в строительном секторе также снизилась, рост экономики Великобритании может снизиться в ближайшее время. Маловероятно, что снижение будет достаточно сильным, чтобы повлиять на решение Банка Англии, который, скорее всего, поднимет процентную ставку на ближайшем заседании в мае следующим из крупнейших Центробанков. Однако британский фунт растерял практически все преимущество и вновь опустился к сильному уровню 1.4000 против доллара.

Если сегодняшние данные NFP окажутся более сильными, чем предполагалось, фунт\доллар опустится ниже уровня 1.4000. Дальнейшая динамика фунта, как и обычно, будет определяться новостями по Брекзиту. В любом случае фунт будет получать поддержку от предполагаемого повышения в мае, поэтому падение значительно ниже уровня 1.4000 маловероятно.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение фунт\доллара к уровням поддержки 1.4010, 1.4000 и 1.3980.

Котировки золота продолжили снижаться в ходе сессии четверга и достигли середины торгового диапазона на отметке 1325 долларов за тройскую унцию к окончанию торгов.

Цена на золото в очередной раз не смогла закрепиться выше ключевого сопротивления 1350 долларов за унцию, после чего перешли в нисходящий тренд на фоне восстановления американской валюты и роста фондового рынка. Акции в США растут после резкого падения в среду, благодаря тому, что советник американского президента Ларри Кадлоу заявил, что США ведут с Китаем переговоры, а не войну.

Импорт и экспорт в США укрепились в феврале на 1.7%, что привело к росту дефицита внешней торговли на 1.7%. Предполагается, что введение пошлин на импорт стали и алюминия приведет к росту потребительских цен и снижению объема внешней торговли.

Выступая вчера, президент ФРБ Атланты Рафаэль Ростик заявил, что ожидает роста инфляции к целевому уровню 2% уже через один-два квартала, а также предположил, что ФРС еще дважды или трижды повысит ставку в текущем году.

Активность торгов золотом снижена в четверг и пятницу, что связано с национальным праздником в Китае, однако волатильность остается высокой, благодаря обширному новостному фону. Сегодня состоится публикация данных по количеству новых рабочих мест в США, созданных в марте, что традиционно приведет к сильным движениям на рынках.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1322, 1318 и 1315 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI незначительно снизились на торгах в четверг и завершили сессию на уровне 63.44 доллара за баррель.

Согласно данным информационного агентства Bloomberg, добыча нефти в странах ОПЕК сократилась в марте на 170 тысяч баррелей в сутки и достигла отметки 32.04 миллиона. Большинство стран, присоединившихся к соглашению о сокращении добычи нефти перевыполняют свои обязательства перед ОПЕК в текущем году. Саудовская Аравия продолжает активно лоббировать различные варианты дальнейшего влияния на рост цен, пытаясь достичь заветной отметки 70 долларов за баррель нефти марки WTI.

Между тем, добыча нефти в США вновь выросла в марте до нового рекорда и составила 10,460 миллионов баррелей в день. Наряду с этим, экспорт нефти из США также достиг рекордных показателей. Низкая себестоимость нефти позволяют американским компаниям, добывающим сырье, оставаться конкурентноспособными на мировом рынке.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем незначительный рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 63.60, 63.80 и 64.10 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок вновь завершил торговую сессию в красной зоне снижения, хотя падение в четверг было относительно незначительным. Биткоин потерял около 3% в цене и завершил торги на отметке 6 700 долларов, котировки эфириума практически не изменились, оставшись около уровня 375 долларов.

Вчера появилась информация, что впервые состоялась так называемая атака 51%, причем пострадала криптовалюта Verge, которая входит в топ-25 по объемам капитализации. Напомним, что атака 51% означает, что в руках определенной группы оказывается 51% от общей мощности сети, после чего сеть становится полностью зависимой от атакующего. Разработчики Verge заявили, что готовят специальный патч, который позволит устранить проблему, однако все средства, сгенерированные после атаки, останутся в руках злоумышленников.

В России уже в этом году может появиться первая официальная криптовалютная биржа. Не исключено, что проект будет связан с Московской биржей. Впрочем, остается вероятность того, что информация является не до конца достоверной.

Несколько дней назад в Австралии вступило в силу новое регулирование криптовалютных площадок. Теперь биржи, на которых торгуются виртуальные активы, будут обязаны применять общие правила, используемые для борьбы с отмыванием денег. Криптовалютные площадки обязали зарегистрироваться у регулятора, подавать отчетность в службу финансового мониторинга, а также полностью верифицировать личности клиентов. Ранее Австралийское налоговое управление обновило фискальное руководства для работы с криптовалютами. Таким образом, Австралия остается одной из наиболее продвинутых стран, в отношении работы с криптовалютами.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем незначительное восстановление рынка криптовалют и рост биткоина к уровням сопротивления 6 800, 6 900 и 7 000 долларов, а также укрепление эфириума к отметкам 385, 400 и 410 долларов.