Обзор финансового рынка

Котировки пары евро\доллар резко снизились в ходе торгов среды, достигли нового минимума на отметке 1.1540 и завершили сессию на отметке 1.1560.

Коррекция пары оказалась недолгой и котировки вернулись к нисходящему тренду, даже несмотря на отстуствие явно выраженных новых факторов. Экономические данные из США в среду показали смешанные значения, однако американский доллар продолжил глобально расти. На рынки продолжает влиять сверхжесткая кредитно-денежная политика ФРС, в текущие цены уже заложено двухкратное повышение процентной ставки в США до конца текущего года.

Аналитический отдел Goldman Sachs повысил прогноз роста ВВП США до уровня 4.1% во второи кваратале. По разным оценкам экономический рост составит от 3.9% до 4.7%, что значительно опережает показатели Еврозоны. Несмотря на то, что в дальнейшем США ожидает резкое падение экономики, до конца года доллар будет чувствовать себя комфортно. Широко анонсированная торговая война пока никак не вредит американской экономике и национальной валюте. В ближайшее время нет никаких предпосылок для изменения падения пары евро\доллар, а целевыми ориентирами станут уровни поддержки 1.1400 и 1.1200.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1.1520, 1.1500 и 1.1475.

Котировки пары фунт\доллар значительно снизились в ходе вчерашних торгов и достигли нового минимума на уровне поддержки 1.3120 к закрытию сессии.

Пара снижалась в среду, даже несмотря на ряд рост второстепенных экономических показателей из Великобритании, которые могут сигнализировать о начале стабилизации национальной экономики. В пользу этого говорит и недавний рост розничных продаж во втором квартале текущего года. Несмотря на это, укреплению американской валюты сейчас сложно противостоять, особенно на фоне собственной мягкой кредитно-денежной политики. Отсутствие новостей, связанных с решением вопроса по статутсу границы между Северной Ирландией и Ирландией, также продолжает оказывать давление на курс британского фунта. Ожидается, что в июле эта проблема наконец будет разрешена, однако вряд ли поддержка британской валюте будет существенной.

Вчера Банк Англии опубликовал отчет по финансовой стабильности за июнь текущего года. Регулятор отметил, что внутренние риски финансовой системы остаются стабильными, за исключением высокой неопределенности по Брекзиту и выделил рост внешних рисков, связнных с резким ростом доходности итальянских облигаций и высоким уровнем долга в Китае.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее падение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3100, 1.3080 и 1.3055.

Котировки золота продолжили снижаться на торгах в среду и достигли отметки 1252 доллара за тройскую унцию к окончанию сессии.

Снижение цены на золото продолжается, благодаря глобальному росту американской валюты. Котировки приближаются к стратегически важному уровню 1250 долларов за унцию, на которой располагается ключевая поддержка. Именно здесь ожидается большой приток крупных инвесторов из Китая и Индии, которые могут значительно оживить спрос на золото. В текщие котировки уже заложено многократное повышение процентной ставки в США в текущем и в следующем годах, поэтому фактические решения ФРС уже не будут иметь такого сильного влияния на цену.

В случае преодоления золотом сильного уровня 1250 долларов за унцию, следующей поддержкой станет минимум декабря прошлого года на отметке 1240 долларов, после чего движение может продолжииться к ключевому уровню 1200. Тем не менее, прогнозы по золоту остаются оптимистичными и подразумевают рост доходности актива во втором полугодии. В тчение ближайших двух месяцев предполагается возвращение котировок к уровню сопротивления 1300 долларов за унцию, после чего возможен рост к отметке 1350 к окончанию года.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1250, 1248 и 1245 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI вновь резко выросли и достигли уровня 72.30 долларов за баррель к окончанию торгов среды.

Главным фактором роста цен на нефть стало вчера беспрецедентное падение запасов сырья в США сразу на 9.9 миллионов баррелей, согласно данным Управления энергетической информацией. К снижению запасов привел максимальный размер экспорта американской нефти и и максимальная загрузка перерабатывающих мощностей. Растущий спрос на нефть как внутри США , так и в мире, компенсируют даже рекорды добычи соанцевой нефти. Управление энергетической информацией сообщило также, что рост добычи на прошлой неделе не изменился по сравнению с предыдущей и составил 10.9 миллионов баррелей.

Цены также получила поддержку на фоне заявления Государственного департамента США об угрозе введения санкций против тех стран, которые продолжат покупать иранскую нефть после конца октября. На данный момент экспорт иранской нефти составляет 2.4 миллиона баррелей в день, опасение санкций может приветси к снижению объемов на 400 тыся – миллион баррелей. Саудовская Аравия заявила, что готова повысить уровень добычи до 11 миллионов баррелей в сутки, для того чтобы смягчить эффект от снижения экспорта из Ирана.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционное снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 72.10, 69.85 и 69.60 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок незначительно изменился по итогам торговой сессии среды. Котировки биткойна снизились к уровню 6100 долларов, а цена эфириума достигла отметки 435 долларов.

По мнению ряда аналитиков криптовалютного рынка котировки биткойна достигли дна, после чего ожидается разворот и возврат к восходящему движению. Уровень 5900 долларов за биткойн является ключевым, так как затраты на добычу составляют примерно эту сумму, что является стимулом для майнеров удерживать ценц выше этой отметки. Кроме этого, положительный эффект может сыграть торговая война между США и Китаем. Биткойн является альтернативной валютой, поэтому растет в цене, когда происходят валютные или геополитические кризисы.

Facebook ослабил ранее введенный запрет на криптовалютную рекламу, разрешив размещать объявления на своей платформе одобренным рекламодателям. Тем не менее, рекламу ICO и бинарных опционов пользователи социальной сети по-прежнему увидеть не смогут. Компании, желающие опубликовать свою рекламу в Facebook, должны будут предоставить информацию о рекламируемых услугах, наличии соответствующих лицензий и публичной регистрации.

Согласно данным Государственного ведомства интеллектуальной собственности Китая, лаборатория исследования цифровых валют при Народном банке Китая подала две патентные заявки, каждая из которых описывает определенный аспект системы, сочетающей в себе ключевые функции криптовалюты и действующей денежной системы. За 12 месяцев с момента основания лаборатории уже подано 41 патентных заявок, связанных с этой технологией. Все вместе, они позволяют создать технологию, способную эмитировать цифровую валюту, а также предоставлять кошельки для хранения и передачи активов. Конечная цель состоит в том, чтобы создать цифровую валюту, которая обладает функциями криптовалюты, но ее можно было бы широко применять в действующей финансовой системе.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем незначительный рост котировок биткойна к уровням сопротивления 6150, 6200 и 6300 долларов, а также укрепление эфириума к отмтекам 440, 445 и 450 долларов.

Пара евро/доллар вернулась к снижению после нескольких дней роста, котировки достигли отметки 1.1650 по итогам торгов вторника.

Пара торгуется в боковом диапазоне 1.1620 – 1.1730 и пока нет предпосылок для выхода из диапазона. На этой неделе не ожидается важных экономических релизов из Еврозоны и США, поэтому с большой вероятностью пара будет торговаться с низкой волатильностью, сохраняя слабые нисходящие настроения.

В краткосрочной перспективе на пару продолжит оказывать давление потенциальный рост экономики США и замедление роста в Еврозоне. Недавние индексы деловой активности в секторе услуг и в производственной сфере незначительно выросли, но продолжают оставаться на уровне годичных минимумов. Разница в жесткости монетарной политики США и Еврозоны также продолжит оказывать давление на котировки пары. ЕЦБ сохранят свою мягкую позицию, согласно которой ставки останутся низкими, как минимум, до середины 2019 года, а возможно и дольше.

Кроме этого, в Германии продолжается политический конфликт между премьер-министром Ангелой Меркель и лидерами Христианско-социального союза. Меркель настаивает на том, чтобы Германия проводила миграционную политику по стандартам Евросоюза, а оппоненты призывают к значительному сокращению количества мигрантов. Если ситуация не будет разрешена через неделю, в Германии могут состоятся новые выборы, что негативно повлияет на курс европейской валюты.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1630, 1.1610 и 1.1585.

Британская валюта снизилась против американской в ходе торговой сессии вторника, котировки достигли уровня 1.3223.

Ряд представителей Банка Англии выступил вчера с заявлениями. Общий тон выступлений был умеренно-негативный, отмечая все текущие проблемы экономики Великобритании. Основными проблемами остаются низкая потребительская активность, недостаточный рост средней заработной платы и серьезное падение инвестиций. В целом прогнозы восстановления экономики остаются позитивными, но специалисты расходятся во мнении насчет сроков. Рост в ближайшие месяцы маловероятен, поэтому британский регулятор вряд ли поднимет процентную ставку на заседании в августе, как предполагалось в мае.

Инвестиции в экономику Великобритании снизились в разы на фоне высокой неопределенности по Брекзиту, что привело к рекордному падению роста ВВП в первом квартале 2018 года. Вчера появилась информация о том, что инвестиции в британский автомобильный сектор снизились в два раза после принятия решения об отделении от Евросоюза летом 2016 года. Выход намечен на март следующего года, и до тех пор британская экономика будет испытывать давление и уступать основным конкурентам.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее падение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3210, 1.3190 и 1.3170.

Котировки золота продолжили снижаться и завершили торги на минимальном значении за последние шесть месяцев на 1259 долларов за тройскую унцию.

Главной причиной падения цены на золото остается укрепление американского доллара и рост доходности казначейских облигаций США. Падение котировок происходит на фоне активизации торгового конфликта США с Европой и Китаем, но последний не оказывает никакой поддержки золоту.

Большинство аналитиков по-прежнему уверены, что текущее снижение цен станет временным явлением, и во второй половине 2018 года, а особенно в следующем году котировки вырастут. В текущих ценах золота уже заложено два повышения процентной ставки в США в текущем году и многократное повышение в следующем, поэтому решения ФРС уже не окажут давления на цены.

Рост котировок золота в 2019 году по мнению аналитиков из Commerzbank достигнет отметки 1400 долларов, а возможно и 1500 на фоне снижения американского доллара и вероятной эскалации торговых войн, с участием США, и других международных конфликтов. Вопреки стабильному росту американской экономики большинство экспертов ожидает скорой рецессии в 2019-2020 годах. Значительное повышение процентных ставок приведет к снижению роста экономики до 1.3%, что окажет серьезную поддержку золоту.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее падение котировок золота к уровням поддержки 1257, 1255 и 1252 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI резко выросли на вчерашних торгах, преодолели ключевой уровень сопротивления 70 долларов и завершили сессию на отметке 70.70 долларов за баррель.

Госдепартамент США заявил вчера, что в отношении покупателей иранской нефти после октября текущего года будут применяться санкции. Таким образом, США дали понять, что планируют свести к нулю импорт нефти из Ирана. При этом американская администрация не планирует вводить никаких исключений, как это было ранее. На фоне появления этой информации цена на баррель нефти марки WTI впервые превысила уровень 70 долларов с мая текущего года.

Саудовская Аравия планирует резко увеличить добычу нефти со следующего месяца до рекордных 10.8 миллионов баррелей в сутки для того, чтобы увеличить экспорт и сдержать рост цен. В последний раз Саудовская Аравия добывала сопоставимый объем лишь в конце 2016 года. Россия также может увеличить объем добычи на 200000 баррелей в ближайшее время, но эти объемы могут измениться из-за перераспределения квот.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 70.85, 71.10 и 71.35 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок продолжил снижаться в ходе торгов вторника. Котировки биткойна снизились к уровню 6100 долларов, а цена эфириума упала к отметке 430 долларов.

Вчера появилась информация, что проект Tether эмитировал еще 250 миллионов токенов USDT. Сразу после этого курс биткойна по отношению к доллару вырос и достигал на пике более 6300 долларов. Вслед за главной криптовалютой немного подтянулись и остальные. Точно также было и в прошлый раз, когда 18 мая было выпущено 250 миллионов USDT. Но после непродолжительного роста цена продолжила снижение.

Команда криптовалюты Zcash поделилась информацией о том, что хардфорк состоялся вчера и прошел успешно. Напомним, это изменение было необходимо для апгрейда Sapling, который запланирован на сентябрь 2018 года. Текущее изменение, которое получило название Overwinter, способно контролировать версии, защищать от повтора воспроизведения транзакций при проведении будущих хардфорков и призван в общем усовершенствовать работу прозрачных транзакций. Свою поддержку Overwinter оказали 12 криптобирж и некоторые майнинг-пулы.

Компания Blockstream, известная как разработчик решений второго уровня для биткойна, представила бета-версию протокола Lightning Network, которая получила название c-lightning. Решение c-lightning создано на базе новой модульной архитектуры, более гибкой и масштабируемой, говорится на сайте компании. По словам разработчиков, в релизе lightning 0.6 представлено много новых функций. С января сеть Lightning Network выросла более чем в 160 раз, сегодня в ней работают около 7800 платежных каналов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее падение котировок биткойна к уровням поддержки 6050, 6000 и 5900 долларов и снижение цены эфириума к отметкам 420, 410 и 400 долларов.

Котировки пары евро/доллар продолжили расти на торговой сессии понедельника и достигли уровня сопротивления 1.1700.

Индекс настроений в деловых кругах Германии в июне снизился и достиг минимума с мая прошлого года. Ожидается, что рост экономики Германии снизится до уровня 1.8% в следующем году по сравнению с 2.6% в 2018.

Китай и Евросоюз договорились объединиться против США и выступать вместе против политики Дональда Трампа, ведущей к торговой войне. Стороны обсудили возможность реализации конкретных шагов по ослаблению ограничений на экспорт различных товаров. Впрочем, несмотря на благие намерения, очевидно, что обеим экономикам будет нанесен значительный ущерб от действий Трампа. Особенно может пострадать Китай, так как под пошлины попадает почти 85% всего импорта товаров в США. Центробанк Китая уже обнародовал первые шаги на ослабление курса национальной валюты, чтобы сделать китайские товары, попадающие под ограничения, дешевле.

Замедление экономики в Еврозоне не связано напрямую с введением пошлин, первые сигналы падения темпов роста появились еще в начале текущего года. Однако торговая война это последнее, что нужно сейчас Европе, которая продолжает бороться с внутренними проблемами в виде ряда отстающих экономик и политических проблем в некоторых ведущих странах.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее восхождение котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1715, 1.1730 и 1.1760.

Котировки пары фунт/доллар незначительно выросли на торгах первого дня недели и достигли уровня 1.3280 к окончанию сессии.

Пара торгуется в достаточно узком диапазоне 1.3230 – 1.3310 с середины прошлой недели. Рынки ждут новых сигналов в отношении британской экономики или переговоров по поводу Брекзит. В конце недели состоится саммит Евросоюза, на котором может быть достигнут некоторый прогресс в отношении главного спорного вопроса по статусу ирландской границы. Итоги заседания Банка Англии, которое состоялось на прошлой неделе, позволило котировкам уйти от минимальных уровней с ноября 2017 года.

Текущая вероятность повышения процентной ставки в Великобритании в августе оценивается теперь выше 50%, а вероятность повышения в текущем году достигает 90%. Впрочем, если британская экономика будет расти во втором и третьем кварталах такими же низкими темпами, повышение ставки легко может быть отложено. Напомним, что в первом квартале 2018 года рост ВВП Великобритании составил всего 0.1%, чего не было с 2012 года.

В пятницу опубликуют финальную оценку экономического роста за первый квартал, но положительных сдвигов ожидать не приходится.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост пары фунт/доллар к уровню сопротивления 1.3300, после чего ожидаем разворота и снижения котировок к поддержкам 1.3280 и 1.3250.

Котировки золота продолжили снижаться в начале новой торговой недели и достигли отметки 1266 долларов за тройскую унцию по итогам торгов понедельника.

На рынке золота сложилась в последнее время любопытная ситуация. Цена на актив падает даже когда американская валюта также снижается. На данный момент участники рынка предпочитают вкладывать в более доходные и рискованные активы, оценивая текущую инвестиционную ситуацию, как благоприятную.

Еще более интересно, что падение котировок золота происходит на фоне обсуждений, что США находится недалеко от сильной рецессии, да и мировая экономика скоро вновь окажется в кризисе. Торговые войны, сверхжесткая кредитно-денежная политика ФРС и значительный рост дефицита бюджета США уже в следующем году должны будут привести к значительному падению американского доллара и росту золота к уровню сопротивления 1400.

Впрочем, пока доллар отлично себя чувствует, обновляя новые максимумы, а многие экономисты спешат пересмотреть свои прогнозы по золоту, ограничиваясь пока их сдвигом на более длительные сроки.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее незначительное снижение котировок золота к уровням поддержки 1264, 1262 и 1260 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI незначительно снизились в понедельник и достигли уровня поддержки 68.00 долларов за баррель.

Снижение цен стало реакцией рынков на решение ОПЕК увеличить уровень добычи на миллион баррелей в сутки. При этом падение котировок не стало слишком значительным, что может стать следствием недостаточного увеличения добычи. По мнению министерства энергетики США решения ОПЕК может быть недостаточно для смягчения глобального рынка нефти, который продолжает испытывать нехватку предложения. Текущие цены остаются высокими и сохраняют риск дальнейшего роста, так как новые объемы не в состоянии полностью насытить рынок. Увеличение добычи нефти в рамках нового соглашения начнется уже в июле.

Реальный рост может составить лишь 600000 баррелей в сутки, поскольку ряд стран, в числе которых Венесуэла, Мексика и Ангола, не смогут достигнуть 100% выполнения соглашения в ближайшее время. Большинство прогнозов сводятся к тому, что реакция рынков будет умеренной, что говорит о взвешенности и осторожности ОПЕК в принятии этого решения.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем незначительный рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 68.30, 68.50 и 68.70 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок незначительно восстановился в понедельник после резкого падения в конце прошлой недели. Котировки биткойна выросли к отметке 6250 долларов, а цена эфириума достигла уровня 455 долларов.

В последнее время такое поведение стало свойственно цифровым валютам – резкое падение на 10%-15%, после чего восстановление в течение нескольких дней. Основным негативным фоном для криптовалютного рынка по-прежнему остаются многочисленные взломы бирж и похищения хакерами значительных сумм.

Вскоре ожидается первый хардфорк в истории криптовалюты Zcash, которая максимально ориентирована на конфиденциальность. Для обновления под названием Overwinter требуется, чтобы все пользователи сети, капитализация которой достигла более 700 миллионов долларов, переключились на новое программное обеспечение. Эти изменения могут быть весьма рискованными, если некоторые пользователи их отвергнут. В этом случае блокчейн может разветвиться, что приведет к созданию конкурирующей криптовалюты. Однако разработчики Zcash утверждают, что с этим конкретным обновлением не возникнет никаких проблем. Обновление должно произойти сегодня. Overwinter описывается как промежуточный шаг, который подготовит сеть к следующему обновлению в октябре, получившему широкую поддержку.

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи обнародовало стратегию развития технологии блокчейна, под которую выделяется более 200 миллионов долларов США. Финансирование проекта должно завершиться к 2022 году, после чего корейское правительство займется развитием инфраструктуры блокчейна, в которую планируется привлечь 10000 специалистов отрасли и 100 компаний. Средства будут инвестироваться в нескольких направлениях. Общая цель программы – повысить конкурентоспособность страны в сфере блокчейна.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее восстановление рынка криптовалют и рост котировок биткойна к отметкам 6300, 6350 и 6400 долларов, а также восстановление цены эфириума к отметкам 460, 470 и 480 долларов.

Котировки пары евро/доллар продолжили восстанавливаться на торгах пятницы и достигли отметки 1.1650 к окончанию недельной сессии.

Индексы деловой активности во Франции, Германии и Еврозоне выросли по сравнению с прогнозами, что положительно сказалось на котировках европейской валюты. После того, как евро достиг нового минимума против американского доллара на прошлой неделе на отметке 1.1506, пара перешла к коррекции в краткосрочной перспективе.

Учитывая, что следующие заседания Центробанков в США и Еврозоне состоятся еще совсем не скоро, финальные данные ВВП за первый квартал вряд ли значительно изменятся по сравнению с предварительными, а инфляция в Европе несколько восстановилась, можно ожидать роста курса пары к уровню 1.1750 в ближайшее время.

Дональд Трамп объявил в пятницу о возможном введении дополнительных санкций по ставке 20% на импорт автомобилей из Еврозоны. В докладе Еврокомиссии отмечено, что введение подобных пошлин может вдвое сократить импорт европейских автомобилей в США, общий объем которых оценивается сейчас в 58 миллиардов долларов. Кроме этого, в докладе сказано, что меры противодействия могут еще больше повысить цены.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее развитие краткосрочного восходящего тренда пары евро/доллар и рост котировок к уровням сопротивления 1.1660, 1.1680 и 1.1705.

Котировки пары фунт/доллар практически не изменились по итогам торгов последнего дня недели и завершили сессию на отметке 1.3245.

Участники рынка пока не определились с вектором влияния введения очередных торговых пошлин со стороны США на курс британской валюты. Американский президент остается главным ньюсмейкером валютных рынков и без фундаментальных новостей, именно его действия активно влияют на котировки.

Из Великобритании в последнее время не поступает никаких новостей по спорным вопросам Брекзит, несмотря на то, что срок фактического отделения от Евросоюза неумолимо приближается. Британский фунт значительно перепродан в последние месяцы, поэтому даже малозначительные позитивные релизы могут привести к росту национальной валюты. Голосование трех представителей Банка Англии за немедленное повышение процентной ставки, безусловно, может стать таким драйвером. Несмотря на то, что прогноз по росту экономики на второй квартал текущего года по-прежнему сохраняется на крайне низком уровне 0.4%, участники рынка полагают, что факт голосования главного экономиста Банка Англии Эндрю Холдейна за повышение ставки на июньском заседании повышает вероятность повышения в августе.

Учитывая, что четырехкратное повышение ставки в США в этом году уже заложено в текущие цены, британская валюта имеет хорошие шансы на коррекцию в краткосрочной перспективе.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3255, 1.3270 и 1.3300.

Котировки золота незначительно выросли на пятничной сессии и достигли уровня сопротивления 1269 долларов за тройскую унцию.

Цена золота закрепилась ниже ключевого уровня 1300 долларов за унцию и, вероятно, будет тестировать отметку 1250 в ближайшем времени. Главным фактором снижения золота остается укрепление доллара США на фоне радужных перспектив роста американской экономики в текущем году.

Аналитики продолжают сохранять на высоком уровне прогноз на среднюю цену золота в 2018 году, несмотря на то, что текущие котировки значительно ниже. Ожидается, что эффект снижения налогов в США окажет лишь кратковременное положительное влияние на рост экономики.

Кроме этого, глобальный рост находится сейчас под высокими рисками на фоне вероятного развития торговых войн США с крупнейшими экономиками мира. Поддержку золоту смогут оказать покупки азиатских инвесторов на текущих снижениях, а также устойчивый спрос на золото со стороны Центробанков разных стран. Кроме этого, криптовалютные рынки продолжают падать, что поддерживает интерес к традиционным активам.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее развитие нисходящего тренда и снижение котировок золота к уровням поддержки 1267, 1265 и 1261 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI резко выросли на торгах в пятницу и завершили недельную сессию на отметке 69.20 долларов за баррель.

По сообщению министра энергетики Эквадора, страны-участницы текущего соглашения о сокращении производства согласовали в пятницу повышение добычи сырья на один миллион баррелей. Согласно заявлению министра нефти Омана, реальный рост добычи составит 600000-800000 баррелей в сутки в течение первых шести месяцев. Если данные по поводу объемов официально будут подтверждены, тогда можно будет с уверенностью говорить о полной победе альянса Саудовской Аравии и России.

В пятницу новостное агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия и Россия могут создать новую организацию, которая станет альтернативой ОПЕК. В эту организацию войдут 24 страны, которые участвуют в текущем соглашении о сокращении добычи. По мнению Bloomberg, Саудовская Аравия и Россия хотят сильнее влиять на нефтяной рынок и противостоять США. На данный момент неизвестно, насколько серьезным может стать заявление о новом картеле, однако очевидно, что на рынок нефти в ближайшее время будет подвержен сильным потрясениям, что приведет к резким колебаниям цены в краткосрочной перспективе.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 69.00, 68.80 и 68.50 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок опять значительно снизился в конце прошлой недели. Котировки биткойна достигли отметки 5750 долларов, после чего восстановились к уровню 6175 долларов. Эфириум завершил недельную сессию на отметке 460 долларов.

Около шестнадцати крупных криптовалютных бирж, операторов платежей и цифровых кошельков присоединились к Европолу для борьбы с отмыванием денег. Методы обсудят на трехдневной конференции, посвященной цифровым валютам и киберпреступности, которая началась в Гааге во вторник. Инициатива будет направлена на отслеживание и установление адресата криптовалют. Помимо представителей криптовалютной среды и Европола, в мероприятии также принимают участие представители властей ряда европейских стран.

Глава правления Швейцарского национального банка Томас Мозер назвал базовую технологию криптовалют – блокчейн – слишком примитивной, чтобы рассматривать вопрос о выпуске цифровой валюты, поддерживаемой государством. Мозер, который был назначен в совет центрального банка Швейцарии в 2010 году, признал, что технология блокчейна обладает потенциалом, но проявит его только тогда, когда будет сильно отличаться от того, что она представляет из себя сегодня. Учитывая нынешнее состояние технологии, в ближайшее время Мозер не может представить создание криптовалюты, эмитируемой центральными банками.

Разработчики криптовалюты ZCash, капитализация которой на сегодняшний день составляет около 700 миллионов долларов, столкнулись с проблемой во время работы над обновлением Overwinter. За несколько дней до официальной даты запуска обновления, которое будет реализовано путем хардфорка, один из разработчиков заявил, что расколет сеть, если сообщество ему не заплатит. Запуск обновления Overwinter должен состоятся 25 июня. Оно подготовит сеть ZCash к следующему запланированному на октябрь обновлению Sapling, которое сделает криптовалюту более масштабируемой и анонимной.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем восстановление криптовалютных активов и рост биткойна к отметкам 6200, 6250 и 6300 долларов, а также укрепление эфириума к уровням 470, 480 и 490 долларов.

Котировки пары евро/доллар активно снижались в первой половине недели и достигли нового трехмесячного минимума на уровне 1.1503, после чего развернулись, отыграли все потери и завершили торги на отметке 1.1650.

Котировки пары евро\доллар продолжили снижаться в начале торговой сессии четверга и достигли нового трехмесячного минимума на 1.1506, после чего развернулись и резко выросли к отметке 1.1618 к окончанию торгов.

Стремительный рост европейской валюты связан с фиксацией прибыли участниками рынка, никаких фундаментальных причин зафиксировано не было. Председатель Бундесбанка Йенс Вайдманн, выступая вчера вновь подчеркнул, что даже после завершения покупок ценных бумаг европейским Центробанком, которое намечено на декабрь текущего года, ставки останутся низкими, а монетарная политика мягкой еще долгое время.

Предварительный показатель индекса доверия потребителей в Еврозоне за июнь снизился на 0.5 пунктов. Экономика в регионе заметно снизилась, что негативно влияет на потребление, даже несмотря на низкую инфляцию. Новые торговые тарифы могут стать новой неразрешимой проблемой для экономического роста Еврозоны, наряду с отсутствием прогресса в переговорах по Брекзиту и возможного политического кризиса в Италии. Вчера стало известно о назначении двух противников Европейского Союза на ключевые посты в Италии, что повышает опасения инвесторово по поводу будущей политики популистского правительства.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем снижение котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1.1600, 1.1580 и 1.1555.

Котировки пары фунт\доллар также начали торги со снижения, после чего существенно выросли и достигли отметки 1.3245 к окончанию торгов.

Главным событием дня стало заседание Банка Англии, голосование по поводу повышения ставки и публикация сопроводительного заявления. Процентная ставка осталась без изменений, но главной неожиданностью стало распределение голосов. К двум членам правления, которые голосуют за повышение ставки практически постоянно, неожиданно присоединился главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн, что значительно повышает вероятность повышения на следующем заседании в августе, даже несмотря на отстуствие значительного улучшения состояния британской экономики. Кроме этого, Банк Англии заявил, что начнет рассматривать возможность сокращения объемов покупки ценных бумаг, когда ставка достигнет уровня 1.5%, при том, что ранее говорилось о 2%. Оценка рынков повышения ставки в августе значительно превысила 50%, о которых говорилось перед заседанием.

Тон регулятора был однозначно жестким, что и привело к резкому росту фунта. При этом, не исключено, что заявления Банка Англии в итоге окажутся легкой манипуляцией для того, чтобы поддержать котировки национальной валюты после резкого падения более чем на 1000 пугктов за последние полтора месяца.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший рост котировок пары фунт\доллар к уровням сопротивления 1.3260, 1.3280 и 1.3300.

Котировки золота продолжили снижаться в ходе вчерашнией сессии и достигли отметки 1267 долларов за тройскую унцию к окончанию торгов.

Количество первичных заявок на пособие по безработице в США вновь снизилось, что говорит о том, что американский рынок труда остается сильным. Уровень безработицы в мае снизился до 3.8%, что стало минимумом с 2000 года. Число повторных заявок выросло, однако оказалось ниже прогнозируемого. Золото снижается на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в 2018-2019 годах. На последнем заседании ФРС объявила о двух повышениях ставки в текущем году и о четырех в следующем.

Золото продолжает парадоксально снижаться, даже несмотря на высокие риски торговых войн США с Еврозоной и Китаем. Сложившаяся ситуация угрожает росту мировой экономики уже в краткосрочной перспективе.  По некоторым данным, Китай сократил инвестиции в США на 92%, что составляет 7.8 миллиардов долларов. Еврозона с сегодняшнего дня также вводит ответные пошлины на импорт ряда товаров из США. Выступая вчера на заседании Еврогруппы, председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что риск продолжительной торговой войны может стать ключевой проблемой для экономики Еврозоны в ближайшее время.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем далтнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1265, 1262 и 1258 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI вновь незначительно укрепились в ходе вчерашней торговой сессии и достигли отметки 66.40 долларов за баррель к окончанию дня.

Рынки продолжили реагировать на выход отчета Управления энергетической информацией, согласно которому запасы нефти снизились в США на прошлой неделе сразу на 5.9 миллионов баррелей, что стало наиболее значительным показателем, начиная с января текущего года.

Сегодня начинается долгожданное заседание ОПЕК, на котором будет решаться судьба текущего соглашения о сокращении добычи. Саудовская Аравия и Россия будут максимально продвигать повышение уровня добычи. Основания для повышения объемов производства укрепились, так как добыча в некоторых странах-участниках соглашения уменьшилась, особенно это касается Венесуэлы. Кроме этого под высоким риском остается экспорт нефти из Ирана после введения санкций США. Ранее одним из основных противников повышения был Иран. Однако в среду вечером министр энергетики Ирана дал понять, что готов принять незначительное повышение уровня добычи, что существенно повышает вероятность корректировки соглашения. Россия предлагает повышение объема добычи на 1.5 миллиона баррелей в сутки, однако такое предложение наверняка не будет поддержано Ираном.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем высокую волатильность на нефтяном рынке и снижение котировок к уровням поддержки 66.30, 66.00 и 65.70 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок торговался с незначительными изменениями в четверг. Биткойн снизился к уровню 6600, в то время, как эфириум достиг отметки 500 долларов.

Центральный банк Бразилии объявил о создании Pier – блокчейн-платформы для обмена данными между внутренними финансовыми регуляторами, такими как Федеральное Агентство Частного Страхования, Комиссия по ценным бумагам и Национальное Управление Дополнительных Пособий. По словам участников проекта, блокчейн позволит построить горизонтальную сеть информации, а также обеспечить неизменяемое хранение данных.

Правительство Южной Кореи инвестирует 10 миллиардов корейских вон (или 9 миллионов долларов) для поддержки развития технологии блокчейна в стране. Кроме того, власти планируют осуществить шесть пилотных проектов с использованием технологии блокчейна. Основная цель, согласно документу, заключается в повышении эффективности обмена информацией и прозрачности этих административных услуг за счет использования распределенной сети. В то же время на фоне серии сообщений о взломах криптовалютных бирж правительство Южной Кореи приняло решение об ужесточении регулирования отрасли. Законопроект, налагающий новые обязательства на биржи цифровых валют, уже внесен на рассмотрение.

Совместно с ABN AMRO Clearing, Euroclear и EuroCCP, американский оператор фондовых бирж Nasdaq запускает блокчейн-платформу для передачи залогового обеспечения контрагентам с целью улучшить взаимодействие между посредниками сделок в маржинальной торговле.

Согласно заявлению, Nasdaq разработал PoC для распределенной сети, в то время как ABN AMRO Clearing и EuroCCP ответственны за интерфейс и интеграцию блокчейн-платформы.

Кроме того, международный депозитарно-клиринговый центр Euroclear, обслуживающий внебиржевой международный фондовый рынок, обработал основные переводы залога, обеспечив окончательное урегулирование и контроль соблюдения нормативных требований.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение основных криптовалютных активов и падение биткойна к уровням поддержки 6500, 6400 и 6300 долларов, а также снижение эфириума к отметкам 495, 490 и 480 долларов.