Обзор финансового рынка

Котировки пары евро/доллар продолжили снижаться на торговой сессии среды, преодолели уровень поддержки 1.1500 и достигли отметки 1.1476.

Неопределенность вокруг итальянского бюджета продолжает оказывать давление на европейскую валюту. План бюджета представят в ЕС 15 октября, но текущая цель по дефициту в 2.4% от ВВП не соответствует европейским стандартам. Кроме того, бюджет будет включать сокращение корпоративных налогов и повышение части социальных выплат. Новое итальянское правительство выполняет свои предвыборные обещания, однако это может привести к политическому конфликту с Евросоюзом.

Согласно отчету ADP, количество новых рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 230 000 по сравнению с предыдущим месяцем, в основном за счет среднего бизнеса и сектора услуг. В пятницу станут известны окончательные данные рынка труда. И, если количество новых рабочих мест окажется таким же высоким, то и доллар продолжит свой рост.

Индекс деловой активности в секторе услуг США вырос к уровню 61.60 и достиг максимума за последние десять лет. Американская экономика растет активными темпами и вопреки прогнозам многих скептиков пока не демонстрирует признаков рецессии.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1460, 1.1440 и 1.1420.

Британская валюта продолжает терять в цене, котировки пары фунт/доллар достигли уровня 1.2936 в среду.

Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании снизился к уровню 53.9. Нисходящий тренд продолжается с начала года, хотя деловая активность пока находится выше майского минимума. Напомним, что сектор услуг является наиболее важным для британского ВВП, поэтому падение показателя говорит в пользу дальнейшего ослабления национальной экономики и окажет дополнительное давление на фунт.

Пара фунт/доллар опустилась ниже ключевого уровня 1.3000 и продолжает снижаться. При этом падение пары в краткосрочной перспективе будет ограничено, поскольку рынки сохраняют оптимизм в отношении возможного заключения соглашения между Великобританией и Евросоюзом. На заседании британской консервативной партии противники премьер-министра Терезы Мэй призывают отказаться от текущего плана и заключить соглашение с ЕС по канадской модели, что подразумевает создание зоны всеобъемлющей торговли. Подобное соглашение подразумевает отказ от большинства налогов, что позволяет Великобритании сохранить выгодный доступ к единому рынку. Мэй приходится бороться как с внутрипартийными оппонентами, так и с Евросоюзом, который пока не готов заключить соглашение с Великобританией на текущих условиях.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2930, 1.2915 и 1.2890.

Цена золота снизилась после резкого роста накануне и достигла уровня 1197 долларов за тройскую унцию по итогам среды.

Финансовая ситуация в Италии продолжает оказывать некоторое давление на цену золота, которая превысила ключевой уровень 1200 долларов за унцию после новостей о возможном росте государственного долга Италии. Бюджетные планы нового итальянского правительства могут вступить в противоречие с финансовыми нормами Евросоюза, что может вырасти в сильное политическое противостояние. Текущее снижение котировок золота будет ограничено опасениями рынков дальнейшего развития конфликта Италии и ЕС.

Золото торгуется в последнее время вокруг уровня 1200 долларов за унцию. Ближайшие прогнозы подразумевают, что котировки будут оставаться в коридоре 1180 – 1215 долларов в ближайший месяц после чего с большой вероятностью продолжат снижаться. Сильная американская экономика и высокий шанс еще одного повышения процентной ставки в США в декабре окажут сильную поддержку доллару, что приведет к снижению золота. Рост цены золота к уровню 1250 долларов за унцию к концу 2018 года, по многочисленным прогнозам, пока выглядит крайне маловероятным.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение снижения котировок золота к уровням поддержки 1195, 1192 и 1188 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI продолжили ралли на торговой сессии среды и достигли уровня сопротивления 76.20 долларов за баррель.

Согласно сообщениям агентства Reuters, поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового противостояния двух стран. Даже несмотря на то, что нефть не попадает под новые пошлины, Китай принял решение остановить закупки. Наряду с вероятным снижением импорта сырья из Ирана на фоне введения санкций США, остановка американских поставок приведет к значительному спросу на энергоносители со стороны Китая и к необходимости альтернативных источников.

На фоне падения объема экспорта, запасы коммерческой нефти в США резко выросли на прошлой неделе сразу на 7.9 миллионов баррелей. Тем не менее, котировки нефти продолжили уверенно расти и достигли в среду нового максимального значения с конца 2014 года на отметке 76.90 долларов за баррель.

Вчера появилась новая информация о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились об увеличении уровня добычи нефти для снижения роста цен. Обе страны официально заявили о своем решении накануне встречи стран ОПЕК. Это решение максимально отвечает интересам США, которые неоднократно заявляли о необходимости снизить мировые цены. Дополнительная добыча сырья двумя крупнейшими экспортерами может несколько ограничить рост котировок перед введением санкций против Ирана.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 76.30, 76.50 и 76.75 долларов за баррель.

Основные криптовалютные активы торговались без особых изменений в среду. Котировки биткойна незначительно укрепились к уровню 6600 долларов, а цена эфириума и XRP осталась без изменений на отметках 230 и 0.55 долларов соответственно.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии официально разрешила инвестиционным фондам инвестировать в криптовалюты путем приобретения деривативов и иностранных фондов. Бразильское правительство все чаще оказывает поддержку бизнесу, связанному с криптовалютами, хотя еще в январе финансовый регулятор запрещал местным фондам инвестировать в цифровые валюты. Фонды обязаны соблюдать определенные меры предосторожности перед покупкой криптовалют, чтобы избежать приобретения токенов, выпущенных мошенническими ICO-проектами.

Согласно недавно проведенному исследованию инвестиции в блокчейн компании через венчурный капитал, основными источниками которых являются хедж-фонды, частные инвестиционные фирмы или частные крупные инвесторы, все больше растут в объемах. Растущий интерес к инвестициям в блокчейн в среде институционального капитала объясняется спадом количества ICO на фоне вмешательства многих государств и финансовых регуляторов. Это привело к тому, что проводить ICO стало сложнее, и этот способ в принципе потерял свою привлекательность. В топе списка стран, где институциональные инвесторы наиболее активно вкладывают в блокчейн стоят США, Великобритания и Швейцария.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем незначительный рост биткойна к уровням 6650, 6700 и 6800 долларов, укрепление эфириума к отметкам 235, 240 и 250 долларов, а также падение XRP к уровням 0.54, 0.52 и 0.50 долларов.

Котировки пары евро/доллар продолжили снижаться на торговой сессии вторника, преодолели нижнюю границу диапазона 1.1560 и достигли отметки 1.1540.

Пара снизилась к минимальному значению за последние полтора месяца на фоне вновь укрепляющегося доллара и нестабильной ситуации в Италии. Итальянское правительство объявило о планах оставить без изменения дефицит бюджета в 2.4% на 2019 год. При этом политики уверяют, что Италия не станет выходить из состава Евросоюза, однако неопределенность вокруг бюджета, не отвечающего правилам ЕС, продолжает оказывать давление на евро. Кроме того, экономическая ситуация в Италии остается сложной, уровень внешнего долга один из самых высоких в Еврозоне. Политический директор ЕЦБ Олли Рен высказал вчера беспокойство по поводу дальнейших отношений Италии и ЕС.

Индекс цен производителей в Еврозоне вырос в августе по уточненным данным на 4.2% в годовом исчислении. Показатель по-прежнему находится у максимального значения за последние шесть лет, но этого недостаточно для укрепления инфляции до необходимого уровня.

После снижения котировок пары основная линия поддержки проходит на уровне 1.1530, и курс евро/доллар достигнет его уже в ближайшие дни. В случае пробоя этого уровня следующей поддержкой для пары евро/доллар станет отметка 1.1450.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровню поддержки 1.1530, после чего ожидаем разворота и роста цены к отметкам 1.1550 и 1.1575.

Британская валюта опять снизилась против американской, пара фунт/доллар опустилась во вторник ниже ключевого уровня поддержки 1.3000 и достигла отметки 1.2980.

Рынки продолжают остро реагировать на любые новости вокруг Брекзита. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была освистана вчера на конгрессе консервативной партии в тот момент, когда она рассказывала о своих планах проведения переговоров с Евросоюзом. Известно, что у Мэй много противников внутри собственной партии, поэтому даже в случае заключения сделки с ЕС политическая ситуация в Великобритании будет далеко не самой простой и может привести к серьезному кризису. Ранее лейбористы поднимали вопрос о проведении повторного референдума по поводу отделения Великобритании от Евросоюза, теперь стало известно, что некоторые члены Консервативной партии также склоняются к новому голосованию.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании снизился к уровню 52.1. Показатель значительно отодвинулся от апрельского минимума, но в целом деловая активность в Великобритании остается низкой благодаря сохраняющейся неопределенности, связанной с Брекзит.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее развитие нисходящего тренда по паре фунт/доллар и снижение котировок к уровням поддержки 1.2960, 1.2940 и 1.2910.

Котировки золота резко выросли в ходе торговой сессии вторника, снова преодолели ключевой уровень 1200 долларов и достигли отметки 1203 доллара за тройскую унцию.

Дневной прирост цены золота стал вчера наиболее значительным за последние пять недель. Главной причиной резкого роста стали политические сложности в Италии, связанные с определением дефицита бюджета на следующий год. Заявленный уровень дефицита 2.4% от ВВП превышает рекомендации Евросоюза, что может привести к конфликту между Италией и ЕС. Рынки отреагировали ростом покупок золота, как страховочного актива на случай развития серьезного политического конфликта в Еврозоне.

В целом золото в последнее время торгуется во флете у сильного уровня 1200 долларов за унцию. Сильная американская экономика с одной стороны, и экономические и политические кризисы в ряде стран с другой стороны, оказывают противоположное влияние и не позволяют котировкам закрепиться в тренде. С большой вероятностью возможное итальянское противостояние с правилами Евросоюза также не станет веской причиной дальнейшего существенного роста цен на золото.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем незначительный рост котировок золота к уровням сопротивления 1205, 1207 и 1210 долларов за унцию.

Котировки нефти марки WTI незначительно снизились во вторник после резкого роста накануне и достигли отметки 75.11 долларов за баррель к окончанию сессии.

Цена на нефть остается у многолетних максимумов из-за опасений рынков в отношении резкого предложения сырья на мировом рынке в результате введения санкций США против Ирана и снижения добычи в Венесуэле. Вчера стало известно, что Саудовская Аравия увеличила объем добычи в сентябре лишь на 50000 баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем. Ранее саудиты обещали значительно увеличить производство в сентябре-октябре, чтобы компенсировать недостачу иранской нефти на глобальном рынке.

Общий объем добычи нефти ОПЕК в сентябре составил 32.85 миллионов баррелей в сутки, что на 90000 баррелей больше предыдущего месяца. В первую очередь, это связано с восстановлением добычи в Ливии, где объем производства опять превысил миллион баррелей. Кроме того, Нигерия и Ангола тоже незначительно увеличили производство в сентябре.

Еще одним фактором в пользу роста цен на нефть стало сокращение количества активных буровых установок в США на прошлой неделе на три единицы. Косвенно это может говорить о замедлении процессов бурения и снижения объемов добычи нефти.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейший незначительный рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 75.20, 75.40 и 75.75 долларов за баррель.

Основные криптовалютные активы практически не изменились в цене во вторник. Биткойн незначительно снизился к отметке 6550, эфириум торговался около уровня 230, а цена XRP осталась без изменений на отметке 0.55 долларов.

Три компании объявили вчера о начале коммерческого использования продукта xRapid от компании Ripple – MercuryFX, Cuallix и Catalyst Corporate Credit Union. В тестировании сервиса xRapid участвовали и ряд других компаний, в том числе Western Union, MoneyGram, Viamericas и IDT. Пока они не вводят xRapid в эксплуатацию, но рассматривают эту возможность в дальнейшем. Эта новость – очень важное событие для XRP, которая недавно показала рост более чем на 100% за несколько дней и на некоторое время заняла второе место по общей капитализации среди всех криптовалют, потеснив эфириум.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что продажи обеспеченной нефтью национальной криптовалюты петро начнутся 5 ноября. Купить петро за суверенные боливары граждане страны смогут на специальном сайте. Также на территории Венесуэлы будут действовать шесть обменников. Недавно Мадуро также объявил, что с октября петро будет использоваться для расчетов при международной торговле. Впервые о планах выпуска национальной криптовалюты стало известно в декабре прошлого года. При этом большинство жителей Венесуэлы со скепсисом относятся к новой криптовалюте.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительное снижение котировок биткойна к уровням 6500, 6540 и 6400, эфириума к уровням 225, 220 и 210 долларов, а также XRP к поддержкам 0.54, 0.53 и 0.50 долларов.

Котировки пары евро/доллар незначительно снизились на торговой сессии понедельника и достигли отметки 1.1580.

Уровень безработицы в Еврозоне в августе снизился до 8.1%, что стало самым низким значением с 2008 года. Рост уровня заработной платы вызывает оптимизм ЕЦБ и позволяет надеяться на восстановление инфляции в следующем году, однако неопределенность торговых отношений между США, ЕС и Китаем может скорректировать планы регулятора. Текущие прогнозы предполагают, что первое повышение ставки случится в конце лета 2019 года. Однако базовая инфляция продолжает снижаться, поэтому не исключено, что стимулирование монетарной политики продолжится и в дальнейшем.

Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны снизился к минимальному значению 2018 года на отметке 53.2. Показатель достиг шестилетнего максимума в декабре 2017 года, после чего снижается на протяжении 9 месяцев подряд. Европейская экономика пока не может восстановиться к максимумам прошлого года, что особенно отчетливо видно на фоне США, поэтому ближайшие перспективы для пары евро/доллар выглядят определенно нисходящими.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем развитие нисходящего тренда пары евро/доллар и снижение котировок к уровням поддержки 1.1560, 1.1540 и 1.1510.

Британская валюта практически не изменилась по отношению к американской на торгах в понедельник, пара фунт/доллар достигла отметки 1.3040 к окончанию дня.

Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании вырос в сентябре к уровню 53.8. Показатель по-прежнему находится недалеко от трехлетнего минимального значения и имеет все шансы на то, чтобы продолжить падение в ближайшие месяцы. В рамках краткосрочного восходящего импульса пара фунт/доллар ненадолго преодолела уровень сопротивления 1.3100, после чего вернулась к исходящим позициям.

Переговоры Великобритании с Евросоюзом останутся главным фактором влияния на рынки в ближайшие месяцы. Министр финансов Филип Хаммонд вчера на открытии заседания консерваторов заявил, что заключение договора между Лондоном и Брюсселем сможет значительно ускорить рост британской экономики. Действующий премьер Тереза Мэй столкнется в ближайшие дни с критикой своего варианта соглашения с Евросоюзом со стороны оппонентов по партии и Хаммонд попытался избежать внутриполитического раскола. При этом министр не исключил и жесткий вариант Брекзита, отметив, что этот сценарий является крайне нежелательным.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3020, 1.3000 и 1.2975.

Цена золота практически не изменилась в ходе торговой сессии понедельника и достигла уровня поддержки 1190 долларов за тройскую унцию к окончанию дня.

Котировки золота остаются под давлением после последнего заседания ФРС и ожидания дальнейшего роста экономики США и повышения процентных ставок. Вчера США и Канада договорились о сохранении Североамериканского соглашения о свободной торговле в формате трехстороннего договора с участием Мексики. Эта новость привела к росту американского фондового рынка, поскольку сохраняет зону свободной торговли, на которую приходится более триллиона долларов объема торговли.

Тем временем продолжается рост спроса на золото со стороны Центробанков разных стран. Вчера появилась информация о том, что Национальный банк Польши приобрел 2 тонны золота в июле и семь тонн в августе, что стало первым подобным приобретением страны за последние 20 лет. Национальные банки многих стран стараются снизить свою зависимость от американской валюты, активно приобретая золото на снижениях. По мнению ряда аналитиков, одним из возможных сценариев может стать попытка Центробанков увеличить долю безопасных активов в своих портфелях на фоне приближающегося глобального финансового кризиса.

В нашем прогнозе на сегодняшнюю торговую сессию предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1188, 1185 и 1182 доллара за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI резко выросли в первый день новой торговой недели, обновили новый многолетний рекорд и достигли отметки 75.65 долларов за баррель.

Главным событием понедельника стала информация о том, что впервые с 2010 года Кувейт полностью прекратил поставки нефти в США. Экспорт нефти из Кувейта в США упал до нуля в начале сентября, так как ближневосточная страна перенаправила свои поставки в Азию, где страны-импортеры готовы платить более высокую цену за баррель. Спрос со стороны азиатских стран растет сейчас особенно сильно из-за снижения поставок из Ирана и скорому введению санкций США. Подобный передел рынков вызывает оправданные беспокойства у инвесторов и приводит к резкому росту котировок.

Тем временем, глава иранской нефтяной компании заявил вчера, что Иран не планирует снижать объем нефтедобычи вопреки угрозе введения новых санкций со стороны США и продолжает работать с партнерами над созданием двусторонних механизмов по торговле сырьем для обхода санкций. Одним из вариантов может стать использование альтернативных путей для проведения платежей через третьи страны. Несмотря на эти усилия, экспорт нефти из Ирана значительно снизился уже сейчас, и большинство стран заявило, что планирует полностью отказаться от поставок из Ирана после 4 ноября этого года.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок марки WTI к уровням сопротивления 75.75, 75.90 и 76.20 долларов за баррель.

Основные криптовалютные активы незначительно снижались в понедельник. Цена биткойна опустилась к уровню 6600, эфириум завершил торги на отметке 230, а XRP снизился к отметке 0.55 долларов.

Криптовалютный рынок снижался от достигнутых на прошлой неделе локальных максимумов при отсутствии важных новостей, способных оживить динамику виртуальных валют. Ассоциация японских криптовалютных бирж планирует ужесточить меры управления активами участниками объединения, установив лимит на количество цифровых валют на горячих кошельках. Максимальный объем может составлять от 10 до 20% суммарных депозитов клиентов. Биржи обычно хранят криптовалютные активы большинства своих клиентов в автономном режиме в холодных кошельках и некоторое количество в горячих, которые являются уязвимыми для потенциальных хакерских атак. Новые правила JVCEA ограничивают долю цифровых активов, которая хранится таким образом. Стремление к более строгому регулированию вызвано недавним взломом биржи Zaif, в результате которого клиенты потеряли порядка 60 миллионов долларов в криптовалютах.

Разработчики криптовалютного кошелька Yoroi объявили о полноценном релизе для основной сети Cardano. Пока приложение для работы с внутренними токенами ADA доступно пользователям персональных компьютеров в виде расширения для браузера Chrome, но в ближайшем будущем появятся и версии для iOS и Android. В дальнейшем разработчики также планируют добавить поддержку других браузеров, интегрировать Yoroi с аппаратными кошельками и выпустить мобильное приложение для iOS и Android.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок биткойна к отметкам 6550, 6500 и 6400, падение эфириума к уровням 225, 220 и 210, а также снижение цены XRP к уровням 0.54, 0.52 и 0.51 доллар.

Котировки пары евро/доллар снизились на торговой сессии в пятницу и достигли уровня поддержки 1.1600.

Индекс потребительских цен в Еврозоне незначительно вырос в сентябре, но при этом тепы повышения базовой инфляции оказались ниже прогнозов. Предварительный индекс потребительских цен Еврозоны вырос на 2,1% в годовом исчислении, в первую очередь, за счет повышения цен на энергоносители на 9,5%. Рост базовой инфляции в сентябре замедлился до 0,9%. Низкие данные могут стать поводом для ЕЦБ продлить стимулирование кредитно-денежной политики в следующем году. Об этом заявил представитель ЕЦБ Питер Прат в пятницу в Лондоне. Он отметил, что Еврозона по-прежнему нуждается в значительном монетарном стимулировании, добавив, что сохранение ставок на низком уровне продолжительное время может создать угрозу финансовой стабильности.

Котировки пары евро/доллар вновь приближаются к нижней границе широкого торгового диапазона 1.1560 – 1.1800. Учитывая позитивные прогнозы роста американской экономики и высокую вероятность еще одного повышения ставки на декабрьском заседании ФРС, давление на котировки в ближайшее время продолжится и пара сможет выйти из диапазона и протестировать уровень поддержки 1.1400.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1580, 1.1560 и 1.1540.

Британская валюта продолжила снижаться против американской в конце прошлой торговой недели, пара фунт/доллар завершила пятничную сессию на отметке 1.3015.

Пересмотренные данные роста ВВП в Великобритании в пятницу показали, что экономика выросла на 0.4% во втором квартале текущего года, что в целом соответствовало ожиданиям. Общий объем коммерческих инвестиций снизился на 0.2% в годовом исчислении, что стало минимальным значением с февраля 2017 года. Низкий показатель по-прежнему является следствием сохраняющейся неопределенности по Брекзиту и отсутствия заключенного договора между Еврозоной и Великобританией.

После непродолжительного роста, который был вызван оптимизмом возможного разрешения основных спорных вопросов между Великобританией и Евросоюзом, пара фунт/доллар вернулась к ключевому уровню 1.3000. Развитие нисходящего тренда в ближайшие недели представляется наиболее вероятным вариантом, так как вектор настроений резко изменился. Переговорщики с обеих сторон не готовы заключать соглашение на текущих условиях, а вопрос статуса ирландской границы по-прежнему далек от разрешения. В ближайшие дни пройдет внутрипартийный конгресс консерваторов в Великобритании, где действующему премьеру Терезе Мэй придется вести борьбу с противниками собственной программы по отделению от Евросоюза.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3000, 1.2980 и 1.2960.

Котировки золота частично восстановились в пятницу после резкого падения накануне и завершили очередную торговую неделю на отметке 1192 долларов за тройскую унцию.

Цена золота снизилась после заседания ФРС на прошлой неделе. Американский регулятор повысил процентную ставку и обозначил свои намерения еще одного повышения в декабре. Прогноз роста экономики в США до конца года остается высоким, что поддержит сильный доллар и не позволит золоту развить восстановительный тренд. Последние две недели золото торговалось в узком диапазоне 1183 – 1210 долларов за унцию, консолидируясь у ключевого уровня 1200 долларов. В ближайшие дни цена может протестировать отметку 1183, и в случае успеха развить нисходящий тренд к уровню поддержки 1160 долларов за унцию.

Многие аналитики по-прежнему предсказывают рост цены, ожидая спада в экономике США и увеличения спроса на золото. Большинство из них понизили свои прогнозы на 2019 год, ожидая среднюю цену в диапазоне 1300 – 1350 долларов за унцию. Одной из причин роста котировок могут стать развивающиеся страны, многие из которых находятся сейчас в начале экономических кризисов. Например, в Индонезии наблюдается резкий рост спроса на золото среди населения. Это связано с волатильностью на местном фондовом рынке и ослаблением курса национальной валюты. Жители Индонезии рассматривают золото в качестве безопасного актива для сохранения своих сбережений на фоне финансового кризиса в стране. Из-за ослабления национальной валюты стоимость золота в индонезийской рупии выросла за последние 12 месяцев на 9%.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1190, 1188 и 1185 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI резко выросли в пятницу и достигли уровня сопротивления 73.40 долларов за баррель к окончанию недельной сессии.

Цены на нефть завершили ростом третью неделю подряд на фоне растущих опасений нехватки сырья из-за санкций США против Ирана и продолжения падения добычи в Венесуэле.

Четыре крупнейших покупателя сырья у Ирана – Китай, Индия, Южная Корея и Япония – суммарно импортировали в августе 1,57 миллиона баррелей иранской нефти в сутки, что стало минимальным уровнем за последние два месяца и на 4,1% уступает объему импорта за аналогичный период прошлого года. Падение поставок по сравнению с июлем составило примерно 300.000 баррелей в сутки.

Азиатские импортеры нефти находят другие источники поставок, для того чтобы компенсировать снижение поставок из Ирана. Так, например, Япония увеличила объем закупок в России в августе сразу на 49% по сравнению с прошлым месяцем, поставляя на 175000 баррелей в сутки больше. Поставки из Саудовской Аравии выросли более чем на 17%. Ранее представители Саудовской Аравии объявили, что планируют добывать в октябре примерно на 300000 баррелей в сутки больше, для того чтобы направить их в азиатские страны, которые снижают долю импорта иранской нефти.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 73.50, 73.70 и 74.00 долларов за баррель.

Основные криптовалюты торговались с низкой волатильностью в конце недели. Биткойн снизился к отметке 6600, эфириум остался около уровня 230, а XRP незначительно прибавил к уровню 0.57 долларов.

Монгольский оператор мобильной связи Mobicom запустил первую в стране лицензированную Центробанком криптовалюту. Еще пять месяцев назад Банк Монголии одобрил первый законопроект, посвященный цифровым валютам. Он определил, кто может участвовать в финансовой системе страны, и кто из провайдеров услуг может заниматься сопутствующими операциями. Новая валюта получила название Mobicom Candy, и вокруг нее уже выстроена целая экосистема. С ее помощью пользователи могут оплачивать счета и делать покупки в интернете. На официальном сайте валюты также указано, что можно взять кредит в ней. Токен имеет такую же ценность, как и национальная валюта страны.

Швейцарская компания Bullion Vault Ltd. запустит виртуальную валюту, подкрепленную медью, алюминием, никелем, кобальтом, оловом, золотом и платиной. В этом проекте участвует и другая компания, занимающаяся криптовалютами — Tiberius Group. Новый альткойн будет назван Tiberius в ее честь. Он, как и любая другая криптовалюта, будет основан на блокчейне, а использовать его можно будет для оплаты различных услуг и покупки товаров. Помимо этого, компания обещает, что его можно будет обменять непосредственно на вышеупомянутые металлы.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост биткойна к уровням 6650, 6700 и 6800, укрепление эфириума к отметкам 235, 240 и 250, а также рост XRP к уровням 0.58, 0.59 и 0.60 долларов.

На прошлой неделе котировки пары евро/доллар возобновили снижение и достигли уровня поддержки 1.1600 к окончанию сессии.

Основным фактором, повлиявшим на окончание коррекционного движения пары, стало заседание ФРС в среду. Американский регулятор повысил ставку и высказался оптимистично в отношении дальнейших планов ужесточения кредитно-денежной политики. Большинство членов Федерального комитета по открытым рынкам выступают сейчас за четвертое повышение ставки в декабре, а вероятность этого события по оценке инвесторов выросла до 80%. ФРС незначительно изменила прогноз экономического роста в сторону повышения. Прогноз среднего роста ВВП в текущем году был повышен до 3.1% на фоне сильных данных во втором и третьем кварталах. Рост базовой инфляции останется без изменений на 2.1%, что позволяет ФРС продолжить ужесточение монетарной политики.

В своем сопроводительном заявлении ФРС убрала фразу, что позиция денежной политики остается стимулирующей, но Джером Пауэлл сказал, что это не сигнализирует об изменении траектории процентной ставки. ФРС по-прежнему планирует достигнуть нейтрального уровня 3% в следующем году. Кроме того, Пауэлл отметил, что новые пошлины, введенные в рамках торговой войны между США и Китаем, могут привести к росту цен и к повышению инфляции в будущем. ФРС снова продемонстрировала веру, что постепенное повышение ставок продолжится, а рост экономики не замедлится в ближайшей перспективе. Финальная оценка прироста ВВП в США осталась без изменений на уровне 4.2%, что стало максимальным значением за последние четыре года. Прогнозы на третий и четвертый кварталы остаются крайне благоприятными, что будет способствовать уверенности рынков в четвертом повышении ставки в этом году в декабре.

В пятницу опубликовали предварительные данные изменения инфляции в Еврозоне за сентябрь. Если рост индекса потребительских цен ожидаемо прибавил 0.1%, то базовый индекс снизился на то же значение вопреки прогнозам. Кроме низкого роста экономики и стагнирующей базовой инфляции, Еврозона столкнется еще и с политическими рисками в ближайшее время, которые окажут негативное влияние на европейскую валюту. Правительство Италии установило ориентир дефицита бюджета на следующий год на уровне 2,4% от ВВП после того, как правящие партии потребовали от министра финансов большего объема средств на выполнение предвыборных обещаний. Реакция Евросоюза на высокий дефицит бюджета была негативной. По мнению ЕС Италия нарушила свои обязательства, так как новые власти дали понять, что будут стремиться к дефициту в 1,9%. Принятие высокого дефицита бюджета приведет к росту доходности итальянских облигаций и окажет давление на евро.

К концу прошлой недели пара евро/доллар снова опустилась к нижней границе широкого диапазона, в котором находится большую часть этого года. Фундаментальные факторы говорят о том, что пара сможет протестировать уровень поддержки 1.1560 в самое ближайшее время.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1580, 1.1560, 1.1530, 1.1500 и 1.1470.

Котировки пары фунт/доллар незначительно снизились на прошлой неделе и достигли отметки 1.3017 к окончанию торгов пятницы. В первой половине недели пара восстанавливалась после резкого падения в пятницу, но сильный доллар не позволил котировкам развить преимущество и привел к снижению по итогам недели.

Макроэкономический календарь Великобритании был практически пустым на прошлой неделе, поэтому участники рынка продолжали оценивать вероятность выхода Великобритании из состава Евросоюза без заключения соглашения. Саммит лидеров ЕС в Зальцбурге, который состоялся неделей ранее, резко изменил настроение рынков в отношении возможного соглашения. Как оказалось, противоречия Евросоюза и Великобритании не разрешены, и нет никакого реального прогресса в ключевых вопросах. После саммита премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания предложит альтернативное решение по ирландской границе, но это может случиться только после заседания Консервативной партии в первой половине текущей недели. На конгрессе премьеру придется столкнуться с жесткой внутрипартийной критикой, поскольку ряд консерваторов не разделяют позицию Мэй и не готовы заключать компромиссные соглашения с Евросоюзом. Если план Мэй не будет принят, тогда возобновится активное обсуждение повтора референдума об отделении от Евросоюза или новых парламентских выборов. Эти варианты не имеют под собой реальной основы, но могут значительно ухудшить внутриполитический фон в Великобритании и серьезно усложнить работу Терезы Мэй.

Банк Англии по-прежнему высоко оценивает вероятность Брекзита без заключения соглашения, хотя и признает этот вариант крайне нежелательным. Заместитель главы Банка Англии Дэйв Рамсден отметил на прошлой неделе, что вопреки негативному фону в отношении Брекзита рост заработной платы и инфляционного давления внушает оптимизм, а процентная ставка может быть повышена в течение нескольких лет. Уровень уверенности потребителей по данным Gfk, тем временем, продолжил снижаться и практически достиг минимального уровня в текущем году. Потребительская активность снижается на фоне сокращения оставшегося времени для заключения договора между ЕС и Великобританией.

Котировки пары фунт/доллар практически вплотную приблизились к ключевому уровню 1.3000. Сильный доллар и растущая неопределенность вокруг Брекзита с большой вероятностью приведут к дальнейшему снижению пары в ближайшее время. Вряд ли пара достигнет своего недавнего минимума на 1.2662, однако снижение к уровню 1.2800 достаточно вероятно.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3000, 1.2970, 1.2940, 1.2910 и 1.2875.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Котировки золота резко снизились в ходе торговой сессии четверга и достигли уровня поддержки 1183 доллара за тройскую унцию.

Позитивные итоги заседания ФРС, которое состоялось накануне, привели к укреплению индекса доллара к максимальному значению за неделю, что оказало давление на цену золота и привело к их резкому снижению. ФРС повысила процентную ставку и обозначила намерение продолжить повышение раз в квартал, согласно ранее намеченному плану по ужесточению кредитно-денежной политики в США. Рост американской экономики во втором квартале окончательно зафиксировал великолепный результат 4.2%, а рост акций технологического сеткора поддержали укрепление фондового рынка в США. Глава ФРС Джером Пауэлл вновь выступил вчера с заявлением, в котором отметил сильную экономику, низкую безработицу и стабильную инфляцию и подтвердил, что экономические модели регулятора не подразумевают наступление рецессии в ближайшие два года.

Цена на золото вновь опустилась ниже ключевого уровня 1200 долларов за тройскую унцию и достигла минимального значения больше чем за месяц. Судя по всему, надежды покупателей по золоту, которые воодушевились недавней коррекцией и прогнозировали возвращение цены к уровняю 1250 долларов за унцию к окончанию текущего года, окажутся не реализованными.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение цены золота к уровням поддержки 1180, 1177 и 1174 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI практически не изменились по итогам торговой сессии четверга и достигли отмтеки 72.25 долларов за баррель к окончанию дня.

Цена на нефть остается высокой на фоне высоких рисков падения глобального экспорта сырья, благодаря введению санкций США против Ирана. Президент США Дональд Трамп поддержал недавний восходящий тренд цен на нефть и призвал импортеров придерживаться санкций на экспорт нефти Ираном. Рынки опасались, что Трамп может перейти к продаже нефти из стратегического резерва США, для ограничения дальнейшего роста цен. На прошлой неделе Трамп в очередной раз заявил, что ОПЕК должна снизить цены немедленно. Тем не менее, министр энергетики США Перри заявил, что нет планов для поставок нефти из стратегического резерва.

Саудовская Аравия продолжит наращивать производство нефти с целью стабилизации цен в случае возможного резкого снижения поставок из Ирана. Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил вчера, что его страна полностью поддерживает политику США в отношении санкций против Ирана, что неудивительно, ведь падение иранского экспорта полностью соответствует экономическим интересам саудитов.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 72.35, 72.50 и 72.80 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок продолжает восстанавливаться, большинство активов вновь завершили торговую сессию в зоне роста. Котировки биткойна выросли к отметке 6700, эфириум укрепился к уровню 230, а XRP достиг цены 0.54 долларов.

Активному росту криптовалютного рынка способствует все более глубокое проникновение цифровых валют в реальную экономику.  Банк Связи, один из четырех государственных коммерческих банков Китая, завершил выдачу ипотечных ценных бумаг с помощью блокчейна. Общая сумма всех выпущенных ценных бумаг составляет примерно 1.3 миллиарда долларов. Благодаря размещению информации о ценных бумагах в децентрализованной сети, их владельцы смогут получать информацию мгновенно и без посредников, а также совершать сопутствующие переводы самостоятельно. Банк Связи запустил собственную блокчейн-платформу еще в июне. Она разработана специально для ценных бумаг, подкрепленных различными активами, с целью увеличить скорость их выпуска. Уже в июле банк стал перемещать информацию о таких бумагах из других источников на свой блокчейн.

Австрийское правительство заявило, что будет использовать блокчейн Ethereum, чтобы выдать облигации государственного займа суммой примерно 1,35 миллиардов долларов на аукционе, который состоится на следующей неделе.

Один крупнейших банков страны OeKB будет оперировать блокчейном и следить за происходящими в нем процессами нотариальной заверки. Во время аукциона он будет руководить выдачей долговых обязательств австрийского Федерального агентства по финансированию. В OeKB отметили, что это первый раз, когда сервис нотариальной заверки, базирующийся на блокчейне, будет использоваться для федерального аукциона облигаций. Система успешно прошла обкатку и будет использоваться также во внутренних операциях банка.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейший рост биткойна к уровням сопротивления 6750, 6800 и 6900, укрепление эфириума к отметкам 235, 240 и 250, а также рост цены XRP к уровням 0.55, 0.56 и 0.58 долларов.