Обзор финансового рынка
Форекс прогноз на 5.11.2018- 9.11.2018
11:39, 5 Ноя 2018
Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
На минувшей неделе пара евро/доллар практически не изменилась в цене, снижалась большую часть недели и восстановилась к окончанию сессии к отметке 1.1385.
Новостная повестка имела решающее значение для динамики пары. В течение всей недели дестабилизирующим фактором для евро выступала новость о том, что Ангела Меркель заявила на пресс-конференции о своем решении не принимать участие в выборах на пост председателя Федерального правительства в 2021 году и не переизбираться в качестве лидера Христианско-Демократического Союза.
Второй основной причиной снижения курса стали негативные данные ВВП Еврозоны. Согласно опубликованной во вторник отчетности, по итогам третьего квартала 2018 года показатель вырос на 0,2% при ожидаемых 0,4%, что является минимальным значением за последние 4 года. В годовом исчислении ВВП Еврозоны вырос на 1,7%, хотя прогнозировалось увеличение на 1,8%. Данные ВВП стимулировали негативный тренд по евро, поскольку отыгрывались рынком на протяжении всей предыдущей недели, особенно на фоне общего слабого прогноза по мировой экономике от Международного валютного фонда.
Долгосрочным фактором давления на евро продолжает оставаться ситуация с итальянским бюджетом. Стало известно о том, что Италия намерена дать ответ Еврокомиссии до 13 ноября по планам сокращения долга. Пока что у трейдеров есть значительные опасения того, что этот конфликт разрешится компромиссом, так как предыдущие действия итальянского правительства и его популистская риторика явно говорят о нежелании корректировать бюджетный дефицит.
Ослабление китайского юаня способствовало усилению доллара, что сказывалось и на евро. Более того, доллар получил поддержку от заявлений Президента США Дональда Трампа о возможности заключения торгового соглашения с Китаем, способного разрядить обстановку в американо-китайской торговой войне.
Монетарная политика Европейского центрального банка на фоне роста разницы в уровне процентных ставок негативно отражается на евро. Низкая инфляция в Еврозоне подразумевает продолжение политики низких ставок ЕЦБ, в то время как вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой уже на следующем заседании оценивается аналитиками в 80%.
Что примечательно, прочая ключевая отчетность в Еврозоне, за исключением отчетности по ВВП, имела неплохие показатели. Индекс потребительских цен, который является основным критерием инфляции, в октябре укрепился на 2,2% в годовом выражении после роста на 2,1% в предшествующем месяце. Уровень безработицы в Еврозоне остался прежним на отметке 8,1%. Но даже эти индикаторы, традиционно укрепляющие единую валюту, не сумели стать препятствием на пути евро вниз в первой половине недели.
Фактором восстановления курса евро во второй половине торговой недели стала новость о вероятном заключении соглашения по Brexit. На прошлой неделе европейские фондовые рынки характеризовались положительной динамикой, выступая одним из немногих факторов торможения падения евро.
На предстоящей неделе главными релизами в Еврозоне станут индексы деловой активности в различных секторах экономики по итогам октября. В целом, аналитики прогнозируют сохранение данных на сентябрьском уровне, а потому их дестабилизирующий потенциал минимален. Напротив, данные объема розничных продаж в четверг могут негативно воздействовать на евро, так как ожидается сохранение тенденции снижения показателей.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю мы предполагаем дальнейшее повышение котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1400, 1.1430, 1.1455, 1.1475 и 1.1500.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
Курс фунта по отношению к доллару планомерно снижался в начале прошедшей недели и достиг минимального значения текущего года на уровне 1.2690. В дальнейшем пара перешла в стадию роста и к завершению торговой недели достигла отметки 1.2960.
Коррекционному росту британской валюты способствовали новости по Brexit. Евросоюз и Великобритания пришли к компромиссу, поэтому британские компании сектора финансовых услуг сумеют сохранить доступ к европейским рынкам после Brexit. Инвесторы видят в этом сигнал к тому, что и более масштабные торговые отношения также будут урегулированы, особенно с учетом заявления премьер-министра Терезы Мэй о возможности сделки до 21 ноября. Кроме того, были согласованы позиции действующих европейских тарифных квот между государствами ЕС и Великобританией после Brexit, что также стало положительным сигналом для фунта.
Определенное влияние на рост курса фунта сыграло предупреждение Банка Англии о том, что будущие повышения процентных ставок могут состояться несколько быстрее, чем в августе 2019 года из-за возможного перегрева экономики. В настоящий момент Банк не стал менять значение базовой процентной ставки 0,75% по итогам заседания прошлого четверга. Регулятор также снизил на 0,1 процентного пункта прогноз роста британской экономики на 2018 и 2019 годы, до 1,3% и 1,7% соответственно.
Уровень инфляции в Великобритании в ближайшей перспективе останется выше целевых 2% в годовом выражении, что вызвало реакцию на рынке – ждали более жесткой монетарной политики. Макроэкономические показатели прошлой недели в основном выступали в пользу роста пары фунт/доллар. Данные отчета по осеннему прогнозу британского Казначейства, вышедшего в понедельник, стали причиной снижения фунта. Несмотря на то, что было объявлено о предполагаемом росте британского ВВП в 2019 году на 1,6% против 1,3% согласно предыдущей оценке в марте, информация об увеличении резервов на Brexit на 2 миллиарда фунтов вызвала опасения трейдеров.
Кроме того, в понедельник в Великобритании был представлен проект бюджета, в котором не заложена вероятность Brexit без торгового соглашения, что также вызывает негативную реакцию инвесторов из-за вероятных крупных расходов. Даже объявленное завершение режима экономии не стало поддерживающим фактором британской валюты.
Индекс потребительского доверия в США в октябре достиг максимального значения за последние 18 лет, что оказало поддержку американской валюте и компенсировало низкие данные композитного индекса рынка жилья.
Еще одним катализатором роста доллара выступала репатриация прибыли в конце месяца в США из-за границы, технический по своей сути, но тем не менее, сильный фактор. Положительная динамика американских фондовых рынков тоже стала импульсом роста доллара.
На будущей неделе динамика пары будет по-прежнему определяться информацией, связанной с Brexit и публикацией индекса деловой активности в секторе услуг и данных экономического роста Великобритании по итогам третьего квартала текущего года. Данные по ВВП способны поддержать фунт в силу позитивных прогнозов и положительной динамики предыдущего периода.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшее восстановление пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2980, 1.3000, 1.3025, 1.3050 и 1.3090.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
Минувшая неделя охарактеризовалась значительной волатильностью драгоценного металла. И это вопреки тому, что тройская унция начала и закончила неделю на отметке в 1233 доллара, цена колебалась в широком диапазоне. В понедельник котировки достигли трехмесячного максимума на отметке 1243 доллара за унцию, после чего резко снизились к уровню 1212 долларов и восстановились к цене открытия к концу пятничной сессии.
Основным фактором, оказывавшим воздействие на коррекционное снижение курса золотых котировок в течение недели, стала положительная динамика американских фондовых индексов. S&P500 первый раз за предыдущие шесть недель продемонстрировал рост три сессии подряд. Рынок отыгрывал положительную корпоративную отчетность, среди которой в первую очередь стоит выделить показатели Coca–Cola и Apple. Распродажи на фондовом рынке поддержали золото лишь во вторник, это были акции компаний технологического сектора, отчетность которых вызывала опасения инвесторов, ведь в их памяти еще были свежи события торгов 22-26 октября, когда компании этого сектора стали причиной колоссального обвала американских индексов и даже дали аналитикам повод говорить о полномасштабной коррекции перед очередным кризисом.
Заявление Дональда Трампа о том, что США рассматривают возможность заключения торговой сделки для снижения накала в отношениях с Китаем, негативно влияло на золото как на защитный актив в условиях политической нестабильности. Учитывая общее состояние мировой экономики, можно предположить, что снижение стоимости золота в определенные дни было коррекционным. Итоговая траектория движения металла по итогам октября стала восходящей, золото выросло на 1,6% после перманентного падения курса последние шесть месяцев.
В четверг был обнародован отчет Всемирного совета по золоту, согласно которому мировой спрос на драгоценный металл по итогам третьего квартала увеличился на 0,6%. Общий золотой спрос составил 964,3 тонны, показав прирост на 6,2 тонны в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Рост спроса был обусловлен восстановлением потребительской активности и увеличением закупок некоторыми центральными банками. Данные отчета также говорят о том, что золотые котировки имеют долгосрочный восходящий импульс.
По состоянию на пятницу доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 7 базисных пунктов до 3,20%, что повлияло на курс золотых котировок в сторону снижения, но это не сумело глобально изменить общую восходящую тенденцию.
В четверг на предстоящей неделе внимание рынка будет сконцентрировано на заявлении Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам заседания по вопросам монетарной политики. После ноябрьского заседания процентная ставка в США не будет повышена, но заявление даст общее понимание дальнейшего курса денежно-кредитной политики ФРС.
С большой вероятностью процентная ставка будет повышена на декабрьском заседании, на что золото уже в ближайшее время будет реагировать негативно, поскольку рост ставок – это залог сильного доллара, который, в свою очередь, демонстрирует обратную корреляцию с драгоценным металлом. Однако, в настоящее время золото уже не столь уязвимо из-за ее повышения, в отличие от фондовых рынков, которые, скорее всего, отреагируют спадом, дав импульс золоту. Прогнозируя это, инвесторы не будут спешить избавляться от золотых активов и не убавят свой интерес к ним.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем, что золото будет сохранять восходящий импульс и сможет протестировать уровни сопротивления 1236, 1238, 1241, 1244 и 1248 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
На прошлой неделе цены на нефть отличались устойчивой нисходящей динамикой, резко снизились с 67.27 долларов за баррель в понедельник до 62.88 долларов к завершению пятничных торгов и обновили августовские минимумы.
В первую очередь, снижение нефтяных котировок обусловлено уменьшением опасений нефтетрейдеров паритета спроса и предложения на сырье. Иранские поставочные фьючерсы на нефть, биржевые торги которыми были открыты в понедельник, успокоили рынок. При предложении в 1 миллион баррелей, спрос составил 350 тысяч баррелей. Уже в первый день удалось реализовать 28% сырья. Так как посредством биржевых продаж конечные покупатели смогут приобретать нефть через брокеров-посредников, а не напрямую у Национальной иранской нефтяной компании, это может стать механизмом обхода американских санкций против Ирана, которые вступят в силу с 5 ноября. В Государственном департаменте США заявили, что они не будут вводить санкции против отдельных государств, продолжающих закупки нефти из Ирана после вступления в силу санкций, если те хотя бы сократят импорт иранских энергоносителей. Это стало еще одной причиной снижения опасений дефицита сырья.
Согласно отчету Американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США, по итогам прошедшей недели они продемонстрировали рост на 5.69 миллионов баррелей. При этом запасы нефти в терминале Кушинга, который является барометром поставок сырой нефти в США, снизились на 14,4 миллионов баррелей. Эта статистика была отыграна рынком временной коррекцией нефтяных цен в сторону повышения.
В среду опубликовали данные запасов сырой нефти в США и запасов нефти в Кушинге по статистике Министерства энергетики. Согласно отчету, нефтяные резервы повысились на 3.22 миллиона баррелей по итогам прошедшей недели, при ожиданиях увеличения на 4.11 миллиона баррелей. Однако, трейдеры не отреагировали на это известие скупкой сырья на фоне данных роста нефтедобычи в мире. Агентство Bloomberg опубликовало статистическую информацию, показавшую, что уровень добычи сырья государствами ОПЕК повысился по итогам октября до рекордного значения с ноября 2016 года и составил 33.33 миллиона баррелей в день. США, по данным того же Минэнерго, стали добывать на 300 тысяч баррелей в день больше, увеличив таким образом общий объем до 11.2 миллионов баррелей в день. В свою очередь, запасы в Кушинге показали рост на 1.9 миллиона баррелей.
По данным Baker Hughes, которые стали известны в пятницу, число активных буровых установок по добыче нефти на предыдущей неделе в США снизилось на 1 единицу, и теперь их число равняется 874. В предыдущие три недели был зафиксирован рост установок, поэтому такое минимальное снижение нефтедобычи не окажет существенного влияния на предстоящие торги.
На следующей неделе на нефтяные котировки может повлиять публикация данных о недельных запасах сырой нефти по данным Американского института нефти и данных по запасам сырой нефти в США по статистике Министерства энергетики. Кроме того, в пятницу выйдет релиз от Baker Hughes о числе работающих буровых установок в США. Информация от API и Минэнерго, вероятно, будет способствовать снижению цен в силу ожидаемого увеличения запасов.
Мы предполагаем дальнейшее снижение нефтяных котировок на предстоящей неделе к уровням поддержки 62.80, 62.65, 62.40, 62.10 и 61.80 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютный рынок начал минувшую торговую неделю с резкого обвала, однако, к пятнице активам удалось восстановиться и показать рост в умеренном диапазоне.
Bitcoin начал движение с 6500 долларов и к окончанию недели торговался в среднем у отметки 6400 долларов.
Ethereum практически полностью дублировал динамику эталонной валюты: упал с 205 до 196 долларов в первый день торгов и восстановился до 199 долларов к пятнице.
XRP снизился с 0.4630 до 0.4420, и в дальнейшем показал разворот до 0.4593.
Причиной столь резкого отката рынка в начале недели аналитики считают финансовый отчет японской биржи Coincheck, согласно которому произошло падение выручки компании. Также трейдеры отреагировали на воскресные хакерские атаки на канадскую биржу MapleChange, мелкий эпизод, отражающий при этом глубинную проблему уязвимости виртуальных валют с точки зрения безопасности.
Росту криптовалют способствовала новость о том, что капитализация американской биржи Coinbase превысила 8 миллиардов долларов благодаря успешному раунду финансирования, на котором было привлечено 300 миллионов долларов. Это известие было отыграно в положительном ключе, так как привлечение столь серьезных инвестиций говорит о доверии крупных инвесторов к индустрии в целом.
Позитивным новостным контекстом для Ethereum стало анонсирование предстоящего перехода сети на новую стадию под названием Serenity. Предполагается, что благодаря нововведениям система приобретет более высокий уровень скорости и безопасности и увеличит количество транзакций в секунду.
Общую тенденцию на повышение на криптовалютном рынке на данный момент довольно ярко иллюстрируют Commitments of Traders, предоставляемые Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Крупные участники рынка сократили чистую позицию на продажу контрактов на Bitcoin, а мелкие, напротив, сокращали чистую позицию на покупку Bitcoin -контрактов. Институциональные инвесторы постепенно сокращают чистую позицию на снижение Bitcoin, увеличив его покупку на 6%. Если тренд будет устойчивым, тогда это может повлиять на рост Bitcoin, что может задать тренд всему рынку виртуальных валют. Менее крупные трейдеры на минувшей неделе преимущественно сокращали покупки, общее снижение составило 17%. Ожидания понижения курса среди таких участников рынка, как правило, не оказывают на него значительного воздействия, поскольку они владеют малыми объемами активов.
Для предстоящей недели мы считаем вероятным сценарий роста криптовалютного рынка на фоне положительных ожиданий крупных трейдеров. Bitcoin будет двигаться к уровням сопротивления 6460, 6500, 6550, 6590 и 6630 долларов.
Для Ethereum вероятными уровнями сопротивления станут отметки 201, 203, 206, 210 и 215 долларов.
XRP сделает попытки тестирования уровней сопротивления на отметках 0.4620, 0.4658, 0.4680, 0.4700 и 0.4750 долларов.
Британский фунт растет, благодаря прогрессу в переговорах по Brexit: Прогноз на 2 ноября
12:16, 2 Ноя 2018
Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
В ходе торгов в четверг евро продемонстрировал рост против доллара, пара достигла отметки 1.1403 к окончанию дня.
Американская статистика, обнародованная в четверг, оказалась менее положительной, нежели предполагалось, что способствовало падению курса доллара по отношению к евро. Индекс деловой активности в производственном секторе по итогам октября составил 55,7 против прогнозируемых 55,9, а индекс занятости в производственном секторе 56,8, хотя ожидался рост к 57,5.
В конце недели на курсовую динамику евро может повлиять публикация индекса деловой активности в производственном секторе в Еврозоне и в отдельных государствах, включая Германию, Италию, Францию и Испанию. Предыдущая публикация индекса стало негативным фактором для евро, а потому и на сегодняшней сессии может скорректировать его восходящий тренд, наметившийся в четверг.
В США в пятницу станут известны данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе. В начале октября данный индикатор был значительно ниже ожидаемого, что способствовало откату курса доллара. При этом, предварительные данные ADP по рынку труда в четверг оказались положительными, поэтому стоит ожидать сильного релиза и сегодня.
Фондовые рынки перестают быть поддержкой для доллара США, хотя по итогам четверга индексы выросли, S&P500 впервые за последние шесть недель укреплялся третью торговую сессию подряд. Несмотря на хорошие показатели финансовой отчетности компаний из S&P 500, в первую очередь, Apple, опубликованной в четверг, американская валюта продемонстрировала снижение.
Сегодня мы ожидаем разворота евро и последующего снижения к уровням поддержки 1,1370, 1,1355 и 1,1345, так как вопрос с итальянским бюджетом продолжает выступать фактором давления на европейскую валюту, а данные NFP могут оказать поддержку доллару.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
Вчера пара фунт/доллар двигалась по восходящей в рамках сильного роста. Начав торги на уровне 1,2920, котировки достигли значения 1.2992 к окончанию сессии.
На курс фунта оказывает положительное воздействие информация о том, что ЕС и Великобритания пришли к компромиссу, благодаря которому британские компании, принадлежащие к сектору финансовых услуг, сумеют сохранить доступ к европейским рынкам после Brexit. Инвесторы видят в этом сигнал к тому, что и более масштабные торговые отношения также будут урегулированы, особенно с учетом заявления премьер-министра Терезы Мэй о возможности заключения сделки уже до 21 ноября.
Свою роль в повышении курса фунта сыграло предупреждение Банка Англии о том, что будущие повышения процентных ставок могут состояться немного быстрее, чем предполагаось ранее, в связи с перегревом экономики.
В четверг внимание рынка было привлечено к Отчету Банка Англии по инфляции, все решения которого соответствовали его ожиданиям. Банк снизил на 0,1 процентного пункта прогноз роста британской экономики на 2018 и 2019 годы, до 1,3% и 1,7% соответственно. Уровень инфляции в Великобритании в ближайшей перспективе останется выше целевых 2% в годовом выражении. Банк не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75% по итогам заседания, состоявшегося в четверг.
Индекс деловой активности в британском производственном секторе оказался ниже ожидаемого значения в 53,0, составив 51,1, что, однако, не повлияло на фунт в связи с положительным новостным контекстом.
Сегодня будет опубликоан британский индекс деловой активности в строительном секторе. Он может стать негативным индикатором для фунта в силу того, что данная индустрия в Великобритании переживает не лучшие времена, и связанные с ней показатели уже традиционно ослабляют национальную валюту.
Несмотря на предполагаемую негативную макроэкономическую статистику, в нашем прогнозе на сегодня рост пары фунт\доллар к уровням сопротивления 1,3015, 1,3030 и 1,3055.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
Четверг стал благоприятным днем для золота, которому удалось вырасти с уровня 1225 долларов за тройскую унцию на утренних торгах до 1236 долларов к закрытию сессии, достигнув трехмесячного максимума.
Основной причиной подорожания драгоценного металла стало снижение курса доллара, подешевевшего по отношению к евро и фунту стерлингов. Стремительный обвал доллара происходит в рамках коррекции после того, как он вырос до максимального значения за предшествующие 16 месяцев.
Учитывая общее нестабильное состояние мировой экономики, можно предположить, что снижение стоимости золота в предыдущие дни было коррекционным. Так, траектория движения драгметалла по итогам октября стала восходящей, и золото выросло на 1,6% после перманентного падения курса в течение последних 6 месяцев.
Оказать влияние на курс доллара способна пятничная отчетность таких компаний из S&P 500 как Exxon Mobil и Alibaba. Однако, на фоне снижения доллара, фондовый рынок демонстрирует меньшую корреляцию с золотыми котировками.
В четверг был обнародован отчет Всемирного совета по золоту, согласно которому, мировой спрос на драгоценный металл по итогам третьего квартала увеличился на 0,6%. Так, общий спрос составил 964,3 тонны, продемонстрировав прирост на 6,2 тонны в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Данное значение спроса эквивалентно показателю второго квартала 2018 года, что на тот момент стало худшим квартальным итогом с 2009 года.
Рост спроса был обусловлен восстановлением потребительской активности и увеличением закупок некоторыми центральными банками, продолжающими наращивать объемы золотых резервов. Эти факторы сумели компенсировать отток золота из ETF-фондов, который составил 103 тонны в третьем квартале. Лидерами по спросу на золото стали Иран и Китай.
В пятницу мы прогнозируем продолжение роста курса золотых котировок, возможно тестирование уровней сопротивления на отметках в 1238, 1240 и 1243 доллара.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
Во время вчерашних торгов нефтяные котировки, как и ожидалось, продемонстрировали нисходящую динамику, стоимость барреля нефти марки WTI упала с 65,06 долларов за баррель в начале сессии до 63,52 долларов на момент ее окончания. Таким образом, были обновлены августовские минимумы.
Падение цен на нефть обусловлено уверенностью рынка в возможности сохранения баланса между спросом и предложением сырья после введения американских санкций против Ирана. Также котировки продолжают отыгрывать статистику Министерства энергетики США.
У трейдеров существуют опасения относительно спроса на нефть со стороны Китая в связи с торговой войной с США. Вашингтоном были введены пошлины на китайские товары, составившие в совокупности 250 миллиардов долларов, на что Пекин ответил тарифами на американские товары общей суммой в 110 миллиардов долларов.
Опасения трейдеров не беспочвенны, Китай значительно сократил импорт нефти, летом он вместе с Индией приобретал 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки, но уже к началу осени данный показатель составил 1 миллион баррелей, снизившись на треть.
Также в четверг агентство Bloomberg опубликовало статистические данные, показавшие, что уровень нефтедобычи государств ОПЕК повысился по итогам октября до рекордного значения с ноября 2016 года, и составил 33,33 миллиона баррелей в день. По информации агентства, благодаря росту добычи сырья в Ливии и Саудовской Аравии, были восполнены потери, связанные с ожиданием вступления в силу второго пакета санкций против Ирана.
Рынки находятся в ожидании декабрьского заседания ОПЕК, и их коррекция будет происходить на фоне новостной повестки, связанной с данным мероприятием.
Пятничный релиз информации от Baker Hughes о числе работающих буровых установок в США как индикаторе активности нефтедобывающей отрасли способен стимулировать падение цен на нефть в случае увеличения количества указанных установок.
Мы прогнозируем продолжение нисходящего тренда по нефти на пятничных торгах, уровни поддержки могут составить 63.00, 62,70 и 62,55 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
В четверг криптовалюты характеризовались перманентными курсовыми колебаниями. Начав торги с 6376 долларов за единицу, Bitcoin опустился до 6364 долларов к концу дня, хотя в течение сессии достиг уровня локального сопротивления в 6393 доллара. Ethereum к вечеру четверга упал со 199 долларов до 198 долларов. Лишь Ripple продемонстрировал уверенный восходящий тренд, утром в четверг он торговался на отметке в 0,4525 доллара, а на вечерних торгах уже на уровне в 0,4544 доллара.
Вчера состоялся релиз отчета банка Morgan Stanley о криптовалютной отрасли, согласно которому, в настоящее время криптоактивы приобретают статус институциональных активов, особенно на фоне стагнации в среде частных инвесторов. Также аналитики банка отметили ряд трансфомаций, произошедших с виртуальными валютами, из «цифровых наличных» они постепенно переросли в решение для финансовой системы и новую платежную систему, а теперь стали объектом для институциональных инвестиций. Мнение авторитетного финансового учреждения должно придать рынку восходящую динамику на фоне положительных ожиданий.
Также в четверг Виталик Бутерин, создатель Ethereum, во время пражской конференции Devcon4 заявил о предстоящем переходе сети на новую стадию Ethereum 2.0, которая будет иметь название Serenity. Предполагается, что благодаря нововведениям система приобретет более высокий уровень скорости и безопасности, а также увеличит количество транзакций в секунду. Модификация станет возможна благодаря запуску Casper, который станет катализатором перехода на алгоритм Proof-of-Stake. Данная новость окажет положительное влияние на Ethereum с учетом того, что она способствует формированию мнения о нем как об отдельной экосистеме, а не стандартной криптовалюте.
Еще одним положительным для рынка известием стала информация о том, что южнокорейская биржа Bithumb намерена открыть в США площадку для торговли секьюрити-токенами, о чем уже якобы было подписано соглашение о сотрудничестве с финансово-технологической компанией SeriesOne.
Мы предполагаем, что на сегодняшних торгах движение криптовалют также ограничится боковым движением с умеренной восходящей динамикой. Bitcoin может нацелиться на уровни сопротивления в 6415, 6460 и 6490 долларов. Положительная новостная повестка способна придать импульс Ethereum, вероятны уровни сопротивления в 201, 203 и 205 долларов. Для Ripple возможны уровни сопротивления в 0,4570, 0,4610 и 0,4650 доллара.
Британский фунт отыгрывает потери: Прогноз на 1 ноября
11:53, 1 Ноя 2018
Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
По итогам торговой сессии среды котировки пары евро\долар незначительно снизились до уровня 1.1336, достигнув в течение дня нового докального минимума на отметке 1.1306. По итогам текущего месяца, евро снизился по отношению к доллару на 2,4%.
Падение евро обусловлено комплексом причин. Во-первых, это монетарная политика Европейского центрального банка, который продолжает политику низких ставок. Также это итальянский кризис, который останется фактором давления на евро в долгосрочной перспективе. Уход Ангелы Меркель вносит свою лепту в общую политическую нестабильность, и это также негативно влияет на евро. Ослабление китайского юаня способствует усилению доллара, что сказывается и на европейской валюте. Наконец, инвесторы в целом не уверены в возможности экономического роста в Еврозоне после публикации данных по ВВП в третьем квартале.
Согласно вчерашней отчетности, индекс потребительских цен в Еврозоне в октябре вырос на 2,2% в годовом выражении после роста на 2,1% в предшествующем месяце. Базовая инфляция укрепилась на 1.1%, что незначительно превысило ожидания. Уровень безработицы в Еврозоне остался прежним – 8,1%.
Статистика в разрезе отдельных стран оказалась менее положительной. Объем розничных продаж в Германии увеличился на 0,1% в сентябре – при ожидаемых 0,5%. Итальянский индекс потребительских цен в октябре не продемонстрировал никакого роста, оставшись нулевым. В среду европейские фондовые рынки характеризовались положительной динамикой, например, Stoxx Europe 600 вырос на 1,71%. Этому способствовало повышение курса нефтяных котировок и как следствие – увеличение стоимости акций нефтедобывающих компаний. Рост фондовых рынков несколько сгладил нисходящий тренд по евро, хотя и не сумел его изменить.
На сегодняшних торгах вероятным является продолжение нисходящего тренда пары евро\доллар, и дальнейшее снижение котировок до годовых минимумов. Уровни поддержки располагаются на отметках 1,1320, 1,1300 и 1,1275.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
По итогам среды британской валюте удалось восстановить утраченные во вторник позиции, пара фунт\доллар выросла к отметке 1.2848 к окончанию торгового дня.
Представители стран-членов ЕС согласовали вчера позиции касательно деления действующих европейских тарифных квот между государствами ЕС и Великобританией после Brexit, что стало положительным сигналом для фунта.
Индикатор потребительской уверенности в Великобритании по итогам октября снизился до -10 пунктов в сравнении с -9 в предыдущем месяце. Индекс британских розничных цен в октябре снизился на 0,2% против роста на 0,2% в сентябре.
Данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP оказались положительным, был зафиксирован рост на 227,000 против прогнозируемых 189,000. Рост занятости предшествует росту потребительских расходов, поэтому сильные данные по рынку труда стали катализатором для доллара. Значение индекса стоимости рабочей силы по итогам третьего квартала в США выросло на 0,8%, хотя ожидалось его увеличение на 0,7%.
В четверг внимание рынка будет привлечено к заседанию Банка Англии и выступлению Марка Карни по его итогам. С учетом того, что правительство, возглавляемое Терезой Мэй, по прежнему не может добиться единства в переговорах по Brexit, увеличивается вероятность более мягкой позиции Банка Англии на сегодняшнем заседании, что в итоге негативно отразится и на фунте.
Мы предполагаем, что сегодня фунт продемонстрирует умеренное снижение по отношению к доллару к уровням поддержками 1,2830, 1,2810 и 1,2790.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
Котировки золота в среду достигли нового недельного минимума на отметке 1212 долларов за тройскую унцию, после чего восстановились к уровню 1217 долларов к концу дня.
Снижение цены золота обусловлено очередным блоком положительной отчетности компаний из S&P 500. Также золото отыгрывало американскую макроэкономическую статистику, которая укрепляет курс доллара.
В четверг на динамику американского фондового рынка окажет большое влияние отчет компании Apple, который выйдет после завершения торговой сессии. Другие ключевые отчеты будут опубликованы компаниями Starbucks, Teva, Spotify и GoPro. Многие аналитик по прежнему предполагают, что рост американских индексов не продлится долго и в ближайшее время перейдет к более глубокой коррекции. По итогам октября Казначейство США снизило предложение денежной массы на 181,4 миллиарда долларов в сравнении с 57,2 миллиардами долларов в предшествующем месяце.
Кроме того, на золото уже сейчас оказывает давление предстоящее заседание Федеральной резервной системы в декабре, на котором с высокой вероятностью будет повышена процентная ставка. На текущий момент ФРС способствует укреплению доллара, увеличивая дивергенцию монетарной политики с другими центробанками, что способствует росту спроса на американскую валюту.
С учетом продолжения восходящего тренда американских фондовых индексов, сегодня мы предполагаем продолжение нисходящего тренда для золота. Возможно тестирование уровней поддержки на отметках в 1214, 1210 и 1206 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
На вчерашних торгах нефть марки WTI вновь резко снизилась в цене и достигла отметки 65.05 долларов за баррель к окончанию торговой сессии.
В среду были опубликованы данные по запасам сырой нефти в США по статистике Министерства энергетики и данные по избыточным запасам нефти в Кушинге. Согласно отчету, нефтяные резервы увеличились на 3,22 миллиона баррелей по итогам прошедшей недели. Учитывая, что на данный момент американские нефтеперерабатывающие заводы стали сокращать закупки в связи с сезонными профилактическими работами, эти резервы начали выходить на мировой рынок, и, соответственно, влиять на мировые цены на сырье.
В целом, США увеличили экспорт на 305,000 баррелей в сутки на прошедшей неделе. Кроме того, на минувшей неделе они продали 1,5 миллиона баррелей из стратегических запасов с целью снижения цен на бензин в преддверии выборов.
Общее увеличение нефтедобычи в мире также будет являться причиной негативной динамики для нефти. Добыча в США достигает новых максимальных значений в силу введения в действие сланцевых проектов, замороженных на период сезона ураганов. Согласно данным, опубликованным в среду, добыча в России достигла 11,4 миллиона баррелей ежедневно.
Также в среду был опубликован меморандум, подписанный президентом США Дональдом Трампом, в котором Вашингтон подтвердил свои намерения в отношении эмбарго против Ирана, а также пообещал минимизировать последствия второго пакета санкций для тех союзников США, которые не могут полностью прекратить закупки иранской нефти. Подобные обещания также несколько снижают градус тревоги относительно дефицита нефти.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем, что ценам на нефть будет свойственна нисходящая динамика. Уровни поддержки могут составить 65,00, 64,80 и 64,60 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
В среду криптовалюты незначительно восстановились, хотя и не смогли отыграть позиции, утраченные в начале недели. Утром Bitcoin торговался на отметке в 6332 доллара, однако в итоге восстановился до 6370 долларов. Траектория движения Ethereum повторила график Bitcoin, по итогу дня криптовалюта достигла отметки 199 долларов. Цена XRP завершила торговый день на отметке 0,4550 долларов.
Южнокорейский финансовый регулятор объявил о том, что криптовалютные биржи имеют все права на открытие виртуальных счетов в коммерческих банках, при условии, что они отвечают требованиям KYC/AML. Данные счета представляют собой уникальный инструмент, разработанный специально для криптотрейдеров, с целью обмена криптовалют на корейскую вону. Рынок отреагировал на это известие положительно, ведь оно является маркером лояльного отношения властей к криптовалютным операциям и открывает перед трейдерами ряд возможностей.
Также появилась информация о том, что Binance, ведущая криптовалютная биржа, заморозила торговый счет, на который в течение августа и сентября были переведены 93,000 криптовалюты Ethereum, вероятно, украденных с биржи WEX. Эта новость способствовала всплеску волатильности на рынке, как и любая новость, демонстрирующая уязвимости криптоиндустрии.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем, что на сегодняшних торгах криптовалюты продолжат умеренный восходящий тренд с незначительными коррекционными откатами в течение сессии. Bitcoin может пытаться протестировать уровни сопротивления на отметках в 6400, 6450 и 6480 долларов. Ethereum будет все так же тесно коррелировать с движением Bitcoin, вероятны уровни сопротивления в 202, 204 и 210 долларов. XRP также будет восстанавливаться куровням сопротивления 0,4580, 0,4620 и 0,4650 долларов.
Основные европейские валюты продолжают снижаться против доллара: Прогноз на 31 октября
12:06, 31 Окт 2018
Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
Пара евро/доллар вчера демонстрировала негативную динамику, снизившись к отметке 1.1345 к окончанию дня. Снижение курса было обусловлено негативными данными по ВВП в Еврозоне и релизом данных по инфляции в Германии. В итоге пара потеряла 0,2% в течение дня.
Согласно опубликованной во вторник отчетности, ВВП Еврозоны по итогам третьего квартала 2018 года вырос на 0,2% при ожидаемых 0,4%, что является минимальным значением за последние четыре года. В годовом исчислении ВВП Еврозоны вырос на 1,7%, хотя прогнозировалось увеличение на 1,8%. Данные ВВП стимулировали негативный тренд по евро.
Статистика в разрезе отдельных стран стала более разнонаправленной. Вопреки стабильному и ожидаемому росту ВВП потребительские расходы во Франции снизились на 1,7% при прогнозе 0,4%. Количество безработных в Германии сократилось на 11 тысяч, при этом уровень безработицы в сентябре стабильно остался на отметке в 3,4%, а индекс немецких потребительских цен составил 0,2% в месячном исчислении по итогам октября, что превысило ожидаемые 0,1%.
Во вторник европейские фондовые индексы показали незначительный рост, причиной чему также стали негативные статистические данные, давление американских фондовых индексов и позитивная динамика акций американских компаний. Кроме того, стало известно и о том, что Италия намерена дать ответ Еврокомиссии до 13 ноября относительно планов сокращения дефицита бюджета.
В среду внимание трейдеров будет сфокусировано на предварительных данных из Еврозоны по инфляции за октябрь. Ожидается незначительный рост базового и основного индексов потребительских цен, что способно оказать поддержку европейской валюте. Кроме того, недавний прогноз главы ЕЦБ Марио Драги позволяет надеяться на укрепление базовой инфляции в Еврозоне до конца года.
В ходе сегодняшних торгов евро будет свойственна смешанная динамика. Вероятно, торги откроются нисходящим трендом, отыгрывая вчерашние данные отчетности и сегодняшние ожидания по новым макроэкономическим показателям. После этого курс единой валюты может частично восстановиться на фоне позитивных данных по инфляции.
В нашем прогнозе на среду предполагаем рост пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1350, 1.1370 и 1.1390.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
Вторник выдался очередным тяжелым днем для британской валюты, показавшей падение с 1.2800 до 1.2710 против американского доллара.
Негативная динамика обусловлена, в первую очередь, неуверенностью инвесторов в возможности так называемого мягкого варианта Brexit. На этом фоне рейтинговое агентство Fitch подтвердило уровень АА для британских долговых обязательств, но с негативным прогнозом. А это означает возможность снижения рейтинга и говорит о неверии Fitch в Brexit с положительным для всех сторон исходом. Кроме того, в представленный в понедельник бюджет не заложена вероятность Brexit без торгового соглашения, что также вызывает опасения инвесторов относительно крупных расходов. Даже объявленное завершение режима экономии не стало поддерживающим фактором для фунта.
Композитный индекс стоимости жилья в США без учета сезонных колебаний и индекса доверия потребителей по итогам августа составил 5,5%, что оказалось хуже ожидаемых 6,0% и стало негативным сигналом для доллара. В то же время, индекс потребительского доверия в США, также ставший известным во вторник, в октябре достиг максимального значения за последние 18 лет. Рост доверия потребителей стал драйвером курса американской валюты и компенсировал негативную статистику в секторе жилья.
Из сегодняшней американской отчетности на курс доллара могут оказать влияние изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и индекс стоимости рабочей силы. Рынок труда в США остается сильным, что может оказать дополнительную поддержку доллару.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем, что пара фунт/доллар продолжит снижение к уровням поддержки 1.2680, 1.2660 и 1.2645.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
Золотые котировки снизились на торговой сессии вторника и достигли по итогам дня уровня поддержки 1220 долларов за тройскую унцию.
На минувшей неделе корпоративной отчетности не удалось способствовать росту фондового рынка. В среднем 3,2% компаний продемонстрировали показатели выше ожидаемых, тем не менее, за октябрь индекс S&P 500 снизился на 9,4%. Однако, во вторник американский фондовый рынок положительно отреагировал на релиз финансовой отчетности ряда компаний S&P 500, спад фондовых индексов вечером в понедельник сменился их уверенным ростом в первой половине сессии во вторник на фоне ожидания, в первую очередь, показателей Coca–Cola. Компания дала сигнал дальнейшего повышения фондовых индексов благодаря росту чистой прибыли на 30% по итогам июля-сентября 2018 года. Общая прибыль Coca–Cola составила 1,88 миллиарда долларов. Также рынок поддержала отчетность Under Armor – акции компании прибавили более 23% благодаря более высоким показателям, чем ожидалось.
Рост золота в начале торгов обусловлен распродажами в технологическом секторе, которыми началась американская сессия. Затем котировки начали снижение на фоне положительной корпоративной отчетности и заявлении американского президента Дональда Трампа о том, что США рассматривают возможность заключения торговой сделки для снижения накала в отношениях с Китаем.
В среду станут известны показатели отчетности некоторых американских компаний S&P 500, включая General Motors, Sprint и Yum! Brands.
На сегодняшних торгах именно они могут стать определяющим фактором динамики золотых котировок. Скорее всего, движение будет нисходящим, но краткосрочным в дальнейшей перспективе. Поскольку никто из аналитиков не прочит американским фондовым индексам продолжительную позитивную коррекцию. Возможно тестирование уровней сопротивления на отметках 1218, 1216 и 1212 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI во вторник снизились к отметке 66.39 долларов за баррель, причем в ходе торгов цена достигла локального минимума на уровне 65.33 доллара.
Иранские фьючерсы на нефть, торговля которыми была открыта в понедельник, успокоили рынок. Так как посредством биржевых продаж конечные покупатели получат возможность приобретать нефть через брокеров-посредников, а не напрямую у Национальной иранской нефтяной компании, это может стать механизмом обхода иранских санкций. О более точной схеме поставок нефти из Ирана можно будет говорить через 2-3 месяца, когда будут выработаны инструменты обхода санкций.
Вечером во вторник состоялась публикация отчета Американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США, которые по итогам прошедшей недели показали рост на 5,69 миллионов баррелей. При этом запасы нефти в терминале в Кушинге, который является барометром поставок сырой нефти в США, снизились на 14,4 миллионов баррелей. Запасы бензина и дистиллятов показали спад на 3,5 миллиона баррелей и 3,1 миллиона баррелей соответственно.
Также во вторник в Государственном департаменте США заявили, что не будут вводить санкции против отдельных государств, продолжающих закупки иранской нефти после вступления в силу санкций 4 ноября, если те сократят импорт иранских энергоносителей. Учитывая, что экспорт из Ирана составлял до 3,8 миллионов баррелей в сутки, а в настоящий момент снизился на 3,3 миллиона баррелей, вопрос с дефицитом сырья и замещением экспорта остается открытым.
Сегодня мы предполагаем изменение нисходящей динамики нефти на фоне отчетности Управления энергетической информацией и влиянии укрепления фондовых рынков. Уровни сопротивления могут составить 66.60, 66.80 и 67.10 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
На торговой сессии во вторник криптовалюты демонстрировали смешанную динамику, пытаясь восстановиться после понедельничного спада из-за финансовой отчетности японской биржи Coincheck и хакерскими атаками на канадскую биржу MapleChange. Ситуация на криптовалютном рынке стабилизировалась, но после указанных событий его общая капитализация снизилась на 6 миллиардов долларов.
Bitcoin, обвалившийся в понедельник, в начале торгов во вторник сумел пробить промежуточное сопротивление на отметке 6370 долларов, но впоследствии произошел его откат. На момент завершения торговой сессии Bitcoin нацелился на достаточно сильный уровень поддержки 6325 долларов.
Аналогично во вторник менялась ценовая динамика Ethereum: от тестирования локального уровня сопротивления 199 долларов до последующего падения практически до 196 долларов.
Стартовав с уровня 0.4512 доллара в начале торгов, Ripple достиг отметки 0.4463 и закрылся на цене 0.4500 долларов.
Причины текущей медленной динамики восстановления криптовалютного рынка кроются не в новостной повестке и не в последствиях событий понедельника. Скорее, инвесторы не спешат закрывать позиции в ожидании действий государственных регуляторов по легализации рынка виртуальных валют. Во вторник Финансовое управление Великобритании заявило, что готово приступить к обсуждению возможного запрета криптовалютных деривативов в первом квартале 2019 года. Регулятор опубликовал не только это предупреждение, но и отчет рабочей группы по криптоактивам, в котором Bitcoin охарактеризован как угроза финансовой безопасности, а криптодеривативы – как высокорисковые инструменты. Рынок может воспринять подобные новости негативно и отреагировать откатом.
Также трейдеры обратили внимание на новость о том, что капитализация американской Coinbase превысила 8 миллиардов долларов благодаря успешному раунду финансирования, на котором было привлечено 300 миллионов долларов. Привлечение криптовалютными проектами столь серьезных инвестиций свидетельствуют доверие крупных инвесторов к индустрии в целом.
На сегодняшних торгах мы ожидаем продолжения смешанной, но в целом восходящей динамики криптовалютного рынка, учитывая новостной контекст. Bitcoin может продемонстрировать падение в начале сессии с последующим восстановлением, уровни сопротивления составят 6380, 6410 и 6460 долларов.
Ethereum будет тесно коррелировать с движением Bitcoin, пытаясь протестировать уровни сопротивления 200, 202 и 205 долларов.
Ripple будет склонен к наибольшей волатильности, для него возможны уровни сопротивления 0.4500, 0.4550 и 0.4600 долларов.
Криптовалютный рынок вновь в просадке: Прогноз на 30 октября
11:15, 30 Окт 2018
Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
Несмотря на коррекцию в начале сессии в понедельник к отметке 1.1410, котировки пары евро/доллар снизились к уровню поддержки 1.1375 по итогам первого торгового дня новой недели.
Для европейской валюты главной новостью дня стало заявление Ангелы Меркель о том, что она не будет принимать участие в выборах на пост председателя Федерального правительства в 2021 году и переизбираться в качестве лидера Христианско-Демократического Союза. Это обусловлено снижением поддержки ХДС и лично Меркель в ряде регионов Германии, в частности, в Баварии. Это известие потянуло курс евро вниз.
Некоторым фактором поддержки европейской валюты стал тот факт, что агентство S&P не стало снижать кредитный рейтинг Италии с ВВВ, но изменило стабильный прогноз на негативный.
Европейские фондовые рынки в начале недели значительно укреплялись, Stoxx Europe 600 вырос на 0,9%. Это помогло европейской валюте замедлить нисходящую динамику. Рост европейских фондовых индексов был обусловлен ростом американских фондовых индексов. Известие об уходе Ангелы Меркель с поста канцлера поддержало немецкий фондовый рынок, показавший наибольший рост.
Во вторник будут объявлены данные ВВП Еврозоны за третий квартал текущего года, которые могут стать фактором давления на курс евро. Замедление роста экономики в Еврозоне продолжается. Ожидается, что ЕЦБ изменит свои прогнозы на 2018 и 2019 годы в сторону понижения. В третьем квартале прогнозируется снижение роста ВВП в годовом исчислении до уровня 1.8%, не исключено, что данные окажутся еще слабее.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем нисходящий тренд пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1365, 1.1350 и 1.1325.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
В понедельник курс пары фунт/доллар незначительно снизился до отметки 1.2805 по итогам торговой сессии.
Поддержку фунту вчера оказали показатели отчетности объема чистых займов частным лицам, которые оказались выше прогнозов на 0.6 миллиардов и способствовали частичному восстановлению позиций британской валюты после утреннего падения.
Итоговое снижение пары фунт/доллар было связано с осенним прогнозом британского Казначейства, также вышедшего в понедельник. Вопреки объявлению предполагаемого роста британского ВВП в 2019 году на 1,6% против 1,3% по оценке в марте, информация об увеличении резервов на Brexit на 2 миллиарда фунтов вызвала опасения трейдеров.
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, опубликованный вчера в США (ключевой инфляционный показатель), продемонстрировал рост на 0,2% по итогам сентября. Это укрепило уверенность в повышении учетной ставки Федеральной резервной системой и способствовало росту курса доллара.
Вчерашние слушания в ВТО жалоб, поданных Китаем и рядом других стран против США в связи с тарифами на металлы, были заблокированы, перенесены на ноябрь и не повлияли на курс доллара.
Сегодня опубликуют композитный индекс стоимости жилья и индекс доверия потребителей в США. Жилищная статистика в последнее время уже традиционно является ахиллесовой пятой США, поэтому можно ожидать снижения курса доллара.
Таким образом, сегодня предполагаем рост британского фунта по отношению к доллару с сопротивлениями на уровнях 1.2815, 1.28300 и 1.2860.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
На вчерашних торгах золото торговалось в широком внутридневном диапазоне и снизилось по итогам дня к отметке 1227 долларов за тройскую унцию.
В понедельник на курс золотых котировок оказала воздействие динамика американского фондового рынка. Так, в ожидании релиза положительных показателей от AvalonBay, Mondelez и Chase, фьючерсы показали рост. Отчетность не обманула ожидания рынка, что отразилось на увеличении стоимости акций указанных компаний в течение дня. Из других новостей, повлиявших на американский фондовый рынок, стоит выделить приобретение IBM компании Red Hat.
Во вторник станут известны показатели отчетности ряда американских компаний из S&P 500, включая Coca Cola, Facebook, General Electric, Mastercard, eBay, Baidu и Pfizer. Как мы помним, на прошлой неделе именно отчетность технологических компаний подтолкнула американский фондовый рынок к снижению. Аналогичный сценарий может быть характерен и для сегодняшних торгов, учитывая, что к окончанию сессии американские индексы все же пошли на снижение.
Согласно текущей статистике, инвестирующие в золото ETF активно наращивают его объемы, что говорит о хороших перспективах драгоценного металла как защитного актива.
Не стоит забывать о текущей политической нестабильности накануне американских выборов. Субботняя атака на синагогу в Питтсбурге и отправка бомб политикам-демократам за полторы недели до выборов могут повлиять и на настроения трейдеров. Устойчивое инфляционное давление также не даст фондовым индексам вырасти в ближайшей перспективе, выступая фактором поддержки золота.
Мы ожидаем сегодняшнего роста золотых котировок, вероятно тестирование уровней сопротивления 1232, 1234 и 1238 долларов.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
Нефть WTI начала новую неделю на позиции 67.27 долларов и даже выросла до 67.50 долларов за баррель. К окончанию торговой сессии нефтяные котировки пошли на спад, что было обусловлено снижением фондовых индексов США к концу дня. По итогам торговой сессии понедельника цена на нефть достигла отметки 67.17 долларов за баррель.
Помимо фондовых рынков нефть дешевела на фоне ослабления опасений дефицита сырья. Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что экспорт нефти из Ирана в связи с санкциями США с 4 ноября не упадет ниже 1 миллиона баррелей в сутки. Учитывая намерения Саудовской Аравии увеличить нефтедобычу, объемы иранской нефти могут быть замещены без ощущения дефицита рынком.
Вопрос прекращения иранского экспорта продуктов нефтепереработки в Ирак, кажется, также решен, переработка сырья из Ирака может выполняться в Турции. Кроме того, в понедельник Иран запустил биржевые торги поставочными фьючерсами на нефть. При предложении в 1 миллион баррелей, спрос составил 350 тысяч баррелей. Уже удалось реализовать 28% сырья. Подобный объем предложения снижает опасения нефтетрейдеров.
Во вторник мы предполагаем дальнейшее снижение котировок на фоне ожидания отчетности Американского нефтяного института, согласно которой нефтяным резервам в последние несколько недель свойственен четкий курс на повышение. Не исключены и дальнейшие распродажи акций, а потому нестабильные фондовые рынки продолжат оказывать давление на нефть. Уровни сопротивления для цены барреля нефти марки WTI могут составить 67.30, 67.50 и 67.80 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
В понедельник Bitcoin продемонстрировал стремительное снижение в цене – 6322 доллара к концу дня, хотя утренние торги велись на уровне 6500 долларов. Причиной столь резкого отката аналитики считают финансовый отчет японской биржи Coincheck, согласно которому произошло падение выручки компании. Также трейдеры отреагировали на воскресные хакерские атаки на канадскую биржу MapleChange, мелкий эпизод, тем не менее, отражающий глубинную проблему уязвимости виртуальных валют с точки зрения безопасности.
Ethereum и Ripple последовали за Bitcoin – обвалились с 205 до 196 долларов и с 0.4630 до 0.4420 соответственно.
В понедельник на конференции Mad Money СЕО платежной системы Visa Альфред Келли заявил, что компания готова поддержать криптовалюты, если рынок возьмет курс на так называемые consensus-валюты, например, Bitcoin и Ethereum. Несмотря на это, Visa планирует в декабре ужесточить меры относительно криптовалют. Рынок может положительно воспринять подобные заявления.
Также начало недели ознаменовалось тем, что компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway начала инвестировать в блокчейн и FinTech-стартапы. Признание криптовалют со стороны их давнего критика может стать стимулирующим сигналом для трейдеров.
На данный момент проявляется следующая тенденция на рынке: трейдеры ждут активизации институциональных инвесторов, полагая, что те станут катализатором роста курса криптовалют. В связи с этим, актуальным остается вопрос динамики восходящего тренда, будет ли он мгновенным или постепенным. Ожидание ралли немного стимулирует рынок, что видно по умеренному, но стабильному росту Bitcoin в последние дни, прерванному в понедельник.
Сегодня мы ожидаем, что к середине торговой сессии нисходящий тренд Bitcoin будет прерван, и криптовалюта восстановит утраченные позиции, нацелившись на уровни сопротивления 6370, 6400 и 6450 долларов. Динамика Bitcoin повлияет и на движение Ethereum и Ripple. Первый может попытаться протестировать уровни сопротивления 199, 202 и 205 долларов, для второго ключевыми точками, вероятно, станут отметки 0.4450, 0.4475 и 0.4500.
Фунт остается аутсайдером в отсутствие соглашения по Brexit: Прогноз на 29 октября
12:02, 29 Окт 2018
Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
В пятницу европейская валюта демонстрировала падение на фоне итогов заседания Европейского центрального банка, однако, после выступления Главы ЕЦБ Марио Драги и Министра экономики Италии Луиджи ди Майо, в целом позитивно воспринятых рынком, произошел рост пары евро/доллар до уровня 1.1400.
Заявления ЕЦБ о том, что в 2017-2019 годах ожидается рост инфляции 1,7%, положительно сказались на рынке. Регулятор вновь заявил о вероятном росте процентной ставки на 10 базисных пунктов в 2019 году.
В пятницу европейские фондовые рынки снова показали снижение, следуя нисходящему тренду, заданному американскими индексами. Например, Stoxx Europe 600 упал на 0,77% в пятницу, снизившись на 2,5% в течение недели. Так как пятничная сессия началась и снижением цен на нефть, европейские рынки просели на фоне распродаж акций компаний добывающего сектора. Негативная динамика на фондовых рынках являлась фактором давления на евро в течение торговой сессии.
Предварительные данные роста американского ВВП в третьем квартале на 3,5% при прогнозируемых 3,4% положительно сказались на курсе доллара. Потребительские расходы выросли на 4,0% по итогам отчетного периода. Данные по внешней торговле отразили падение экспорта на 3,5% и рост импорта на 9,1%, что негативно отразились на долларе.
В начале новой недели евро может показать положительную динамику в связи с тем, что ожидаются положительные экономические прогнозы от ЕС, а американская статистика, которая будет обнародована в понедельник, может негативно сказаться на долларе.
Прогнозируемые уровни сопротивления для пары евро/доллар расположились на отметках 1.1420, 1.1440 и 1.1465.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
В пятницу пара фунт/доллар снизилась к локальному максимуму на уровне поддержки 1.2780, после чего восстановилась к уровню 1.2830, следуя таким образом аналогичной динамике евро.
Динамика пары фунт/доллар будет по-прежнему определяться прогрессом переговоров по Brexit. Многие парламентарии-консерваторы серьезно рассматривают так называемый «План «Б» и настроены положительно к норвежскому сценарию для Великобритании с одновременным обсуждением торгового соглашения и негативно к переходному периоду.
На понедельник запланированы слушания в Палате лордов относительно того, что Правительство планирует отозвать свое уведомление по пунктам Договора о Европейском союзе и предложить через Совет министров продолжать свободную торговлю, а также урегулировать вопросы резидентности и безопасности граждан ЕС, прежде чем переходить к любым финансовым согласованиям в переговорах по Brexit.
Сегодня также ожидается публикация отчета по осеннему прогнозу казначейства Великобритании, который является важным индикатором текущего состояния британской финансовой системы. Кроме того, станут известны данные объемов чистого кредитования и ипотечного кредитования в Великобритании.
Поддержку доллару сегодня могут оказать данные базового ценового индекса расходов на личное потребление в США. Статистика в контексте доходов и расходов является одним из основных индикаторов, используемых Федеральной резервной системой для определения уровня инфляции, а потому она представляет интерес для инвесторов.
С учетом новостного контекста по Brexit, в понедельник мы предполагаем снижение курса пары фунт/доллар на фоне слушаний в Палате лордов к уровням поддержки 1.2800, 1.2790 и 1.2770.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
В пятницу золоту удалось восстановить позиции и укрепиться до трехмесячных максимумов, но к окончанию сессии после положительной отчетности США цена резко снизилась к уровню 1233 доллара за тройскую унцию.
Американский фондовый рынок в пятницу продолжил снижение на фоне данных отчетности компаний технологического сектора, которые оказались хуже прогнозов. Нестабильность на фондовых рынках стала поддерживающим фактором для золота на прошлой неделе, и продолжит оставаться им и в дальнейшем. На предстоящей неделе ожидается новый релиз квартальной отчетности американских гигантов из S&P 500, а в понедельник внимание рынка будет приковано к отчету компании Mondelez.
Инвесторы также ожидают реакции Федеральной резервной системы на распродажи акций. По всей видимости, регулятор не намерен отступать от политики повышения ставок, и инвесторы опасаются, что текущая рыночная коррекция может смениться полномасштабной рецессией.
Среди остальных факторов, которыми будет определяться движение золотых котировок – ожидание промежуточных выборов в США и введение иранских санкций, на фоне которых инвесторы будут стремиться хеджировать риски более стабильными активами.
В понедельник мы ожидаем рост курса золота на фоне негативной динамики на фондовых рынках и возможного ослабления доллара. К тому же, сегодня ожидается новая фаза противостояния в американо-китайской торговой войне и слушания в ВТО жалоб, поданных Китаем и рядом других стран против США в связи с тарифами на металлы.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем тестирование уровней сопротивления на отметках 1235, 1238 и 1242 доллара за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
В пятницу рынок закрылся на цене 67.50 долларов за баррель нефти марки WTI, хотя на протяжении дня актив дешевел из-за опасений переизбытка сырья на рынках. Также фактором негативного влияния на нефть стали распродажи на фондовых рынках. Таким образом, рынок нефти идет на спад третью неделю подряд, периодически показывая краткосрочную коррекцию на фоне новостной повестки.
В конце недели стали известны данные об увеличении количества буровых установок по итогам прошедшей недели, предоставляемые компанией Baker Hughes, способные задать тренд сегодня. Число активных буровых установок выросло на 2 единицы с 873 до 875, что стало максимумом с марта 2015 года. Рост числа буровых незначителен, но в совокупности с увеличением коммерческих запасов американской нефти вот уже пятую неделю подряд, он способен вызвать колебания на рынке, поскольку послужит продавцам сигналом для отката цены нефтяных котировок.
Фактором роста нефтяных котировок к окончанию торговой сессии стали опасения соотношения между спросом и предложением на рынке. Заявления главы энергетического ведомства Саудовской Аравии о том, что Эр-Рияд намерен увеличить объем добычи нефти до 11 миллионов баррелей в сутки, вызывают недоумения инвесторов в силу их противоречивости. Нефтетрейдерам неясно, зачем повышать добычу в условиях общего нисходящего тренда цен на энергоносители, и не откажется ли Саудовская Аравия от своего намерения.
Кроме того, на рост цен на нефть повлияли и новости о том, что Китай, крупнейший мировой импортер нефти, отказывается от поставок сырья из Ирана в связи с приближением санкций 4 ноября.
В понедельник мы предполагаем, что нефть продолжит дешеветь на фоне опасений переизбытка сырья, особенно, с учетом того, что в субботу Германия заявила о намерениях распечатать стратегический резерв нефтяных запасов, и рынки чувствуют возможность замещения. Кроме того, фондовые рынки тоже не предвещают стабильности, что будет сказываться и на курсе нефтяных котировок. Инвесторы будут предпочитать нефти менее волатильные активы.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение котировок к уровням сопротивления 67.30, 67.10 и 66.80 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
К вечеру пятницы среднее значение цены Bitcoin составило около 6542 долларов, что в целом эквивалентно стоимости основной криптовалюты в четверг.
Ethereum закончил неделю на уровне 204 доллара, продемонстрировав незначительное падение в сравнении с четвергом.
В пятницу за единицу Ripple просили в среднем 0.4660 доллара, криптовалюта снизилась с отметки четверга в 0.468 долларов.
Начало предстоящей недели примечательно тем, что в понедельник планируется запуск публичных торгов венесуэльской криптовалютой El Petro. Это подстегивает спрос среди граждан Венесуэлы на Bitcoin как на защитный актив, потому что правительство обязывает их осуществлять определенные операции исключительно с национальной криптовалютой, что вселяет неуверенность в предпринимаемых властями экономических мерах.
Также на днях стало известно о том, что платежная система Visa не исключает возможности работы с Bitcoin и прочими криптовалютами, о чем заявил генеральный директор компании, что может стать положительным сигналом для рынка.
В пятницу была обнародована финансовая отчетность Ripple по итогам третьего квартала, согласно которой объемы продаж токенов XPR увеличились более чем в два раза по сравнению со вторым кварталом, и составили 163,33 миллиона долларов. Высокий процент продаж пришелся на долю институциональных инвесторов. Финансовые показатели первого квартала по-прежнему остаются самыми высокими. Положительная отчетность Ripple может побудить криптотрейдеров обратить внимание на XPR.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем умеренный рост Bitcoin к уровням сопротивления 6630, 6680 и 6710 долларов.
Для Ethereum мы предполагаем продолжение нисходящего тренда с последующей консолидацией, при этом уровни сопротивления будут располагаться на отметках 202, 200 и 195 долларов. Ripple в большей степени, чем Bitcoin и Ethereum, подвержен волатильности, возможна смена утренней нисходящей динамики на последующий рост, при этом криптовалюта может нацелиться на уровни сопротивления 0.4745, 0.4765 и 0.4800 долларов.
