Обзор финансового рынка

Четверг стал благоприятным днем для золота, которому удалось вырасти с 1227 долларов за тройскую унцию на утренних торгах до 1228 долларов к закрытию сессии.

Торги проходили в спокойном режиме в связи с тем, что американские рынки не функционировали из-за празднования Дня Благодарения. Поэтому на динамику золота оказывала влияние преимущественно европейская сессия.

В четверг опубликовали протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике от 25 октября. Ожидались комментарии ЕЦБ на тему перспектив экономики и инфляции, и ориентиры предстоящего заседания 13 декабря, на котором ЕЦБ планирует завершить программу покупок активов.

Однако, протокол был сфокусирован на увеличении инфляционного давления и возможном снижении краткосрочных прогнозов, что не произвело на трейдеров положительного эффекта. Кроме того, представитель ЕЦБ Питер Прат заявил, что пока что рано обсуждать какие-либо повышения основной процентной ставки, что вызвало негативную реакцию рынка, ожидающего обратного, и заставило инвесторов вновь обратить внимание на золотые активы.

Повышение цен на золото обусловил и тот факт, что рынок продолжает отыгрывать мягкую риторику со стороны уполномоченных лиц Федеральной резервной системы, вызвавшую у трейдеров опасения укрепления американской валюты в связи с намерением отступить от практики повышения ставок.

На пятницу намечена публикация индекса деловой активности в производственном секторе в США, показавшего спад в предыдущем периоде. Поэтому этот релиз может снова потянуть доллар вниз и поддержать золото.

В нашем прогнозе на пятницу прогнозируем рост курса золотых котировок, возможно тестирование уровней сопротивления на отметках 1231, 1233 и 1235 долларов за тройскую унцию.

На вчерашних торах нефтяные котировки, как и ожидалось, продемонстрировали нисходящую динамику, стоимость барреля нефти марки WTI упала с 54.51 доллара за баррель в начале сессии до 53.91 доллара на момент ее окончания.

Котировки отыгрывают статистику Министерства энергетики США, показавшую рост нефтяных резервов на 4,85 миллиона баррелей по итогам прошедшей недели при прогнозе в 2,5 миллиона баррелей, что является существенным отклонением.

Объемы торгов на рынке сырья в четверг были понижены из-за празднования Дня Благодарения в США, что дало ценам возможность стабилизироваться.

На нефть давит и такие факторы, как традиционное осеннее ослабления спроса и поставок из Ирана в больших объемах, чем ожидалось. Также стало известно, что Япония и Южная Корея намерены возобновить импорт иранской нефти уже с декабря 2018 года.

Свою лепту вносит и повсеместное увеличение нефтедобычи. Например, в ноябре добыча сырья в Саудовской Аравии, которая может в ближайшем будущем стать основным экспортером нефти в Китай, составила рекордные 11 миллионов баррелей в день.

В контексте снижения цен на нефть интересна и своеобразная сделка между Вашингтоном и Эр-Риядом. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию, откликнувшуюся на призывы США увеличить нефтедобычу, за обвал цен на рынке сырья. Таким образом, наращивание королевством темпов добычи можно расценивать как стабильный тренд, который будет давить на рынок в долгосрочной перспективе.

В нашем прогнозе на сегодня мы прогнозируем продолжение нисходящего тренда по нефти, уровни поддержки могут составить 53.60, 53.45 и 53.10 долларов за баррель.

В четверг криптовалютный рынок характеризовался нисходящей динамикой. Начав торги с 4619 долларов, Bitcoin опустился до 4533 долларов к концу дня. Ethereum к вечеру четверга упал со 137 долларов до 132 долларов. Лишь XRP в целом торговался в пределах бокового диапазона и демонстрировал наименее негативный тренд среди всех криптовалют, утром в четверг он был на отметке 0.4478 долларов, а на вечерних торгах на уровне 0.4407 доллара.

Из-за снижения стоимости виртуальных валют происходит уменьшение хешрейтов. Bitcoin и Ethereum утратили 12% и 25% соответственно от своих исторических максимумов. Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность майнеров становится менее выгодной, и они могут начать продавать имеющиеся у них криптовалюты, чтобы компенсировать высокие расходы на майнинг. Благодаря этому на рынке увеличится уровень предложения, а за ним и уровень спроса, потому что определенные инвесторы будут заинтересованы в покупке виртуальных валют на низких значениях. Все эти процессы в совокупности могут активизировать торги и привести к росту цен.

Несмотря на стремительное падение криптовалютного рынка, на основании индекса относительной силы можно прогнозировать его восстановление в не столь уж отдаленной перспективе. Значения трехдневного графика этого показателя достигают минимумов января 2015 года с аналогичным трендом – постепенным ростом, за которым последовал выход из зоны перепроданности.

В краткосрочной перспективе курсы криптовалют продолжат падать. Bitcoin сегодня может нацелиться на уровни поддержки 4400, 4360 и 4300 долларов. Для Ethereum вероятны уровни поддержки 120, 115 и 110 долларов.

Движение XRP продолжится в боковом диапазоне с умеренной нисходящей динамикой, возможны уровни поддержки 0.4250, 0.4220 и 0.4170 долларов.

Котировки золота незначительно выросли в среду и достигли отметки 1226 долларов за тройскую унцию к концу торговой сессии.

Восстановление золота после спада во вторник связано с ослаблением американской валюты, отклонением проекта итальянского бюджета и релизом положительной статистики по рынку жилья в США, который продолжал отыгрываться рынком вчера. Стоимость фьючерса на индекс доллара, демонстрирующего его отношение к корзине из шести основных валют, снизилась по итогам среды на 0,14%. Фьючерс торговался на отметке 96.585 доллара, что стало фактором роста драгоценного металла.

Положительная коррекция американских фондовых индексов сдерживала потенциал роста золотых котировок. Индексы закончили торги в среду преимущественно в плюсе, S&P 500 частично восстановился от снижения в понедельник и вторник, показав рост сразу на 8,04 пункта, или на 0,3%.

Согласно данным, выпущенным компаниями из S&P 500, в частности, Amazon, предпраздничные продажи выступают катализатором положительных ожиданий трейдеров, что сказывается на росте акций, и как следствие, тормозит рост золотых котировок.

Американские финансовые рынки не будут функционировать в четверг из-за празднования Дня Благодарения, таким образом, один из основных факторов влияния на золото сегодня будет нивелирован.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение умеренного восходящего тренда для золота на фоне общей политической нестабильности, связанной с Brexit и ситуацией с итальянским бюджетом. Возможно тестирование уровней сопротивления на отметках 1229, 1232 и 1235 долларов за тройскую унцию.

На вчерашних торгах нефть марки WTI продолжила восстанавливаться. Торги начались на отметке 54.24 доллара за баррель и достигли уровня 55.69 долларов к окончанию сессии.

Ключевым драйвером для нефтяного рынка является трехдневная декабрьская встреча ОПЕК и ожидания ее итогов. Так, многие трейдеры считают, что решение о сокращении нефтедобычи, о котором было объявлено на прошлой неделе и которое дало импульс нефтяным котировкам, все же будет принято.

Эффективность предпринимаемых ОПЕК мер остается под вопросом, рынок и без того воспринимает как должное уменьшение нефтедобычи, уже сейчас закладывая последствия этого решения в цены на сырье.

Кроме того, заявление Дональда Трампа о том, что США остаются стабильным партнером Саудовской Аравии вопреки ситуации с убийством Джамаля Хашогги, было расценено рынком как гарантия бесперебойных поставок из королевства.

В среду опубликовали данные запасов сырой нефти в США по статистике Министерства энергетики и данные избыточных запасов в Кушинге. Согласно отчету, нефтяные резервы увеличились на 4,85 миллиона баррелей по итогам прошедшей недели при прогнозе в 2,5 миллиона баррелей. Нефтяные запасы в терминалах Кушинга снизились на 0,116 миллиона баррелей до 35,35 миллиона баррелей.

По данным Baker Hughes, ставшим известными в среду, по итогам текущей недели, количество действующих буровых установок американских нефтедобывающих компаний уменьшилось на три и составило 885 единиц. Релиз данных состоялся на два дня раньше в связи с празднованием Дня Благодарения в США в четверг.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем, что ценам на нефть будет свойственна нисходящая динамика на фоне статистики Министерства энергетики. Уровни поддержки могут составить 55.40, 55.10 и 54.75 долларов за баррель.

В среду криптовалютный рынок преимущественно демонстрировал нисходящий тренд и низкую волатильность. Утром Bitcoin торговался на отметке 4580 долларов, а к концу торговой сессии откатился до 4520 долларов. Траектория движения Ethereum повторила график Bitcoin, от 134 долларов на утренних торгах криптовалюта снизилась до 133 долларов. XRP следовал отличной от Bitcoin и Ethereum динамике: утренняя стоимость единицы криптовалюты 0.4427 доллара сменилась на 0.4443 доллара к закрытию торгов.

По итогам рыночного спада отмечен значительный прилив инвестиций в стейблкойны, в частности, в Tether. Как правило, подобная тенденция отражает нежелание трейдеров рисковать и означает ограничение потенциала роста криптовалют.

Также рынок негативно отыгрывает новость о том, что криптовалютная платформа Bakkt, предметом деятельности которой станут фьючерсные контракты на Bitcoin с физической поставкой, начнет функционировать не раньше 24 января 2019 года. То, что запуск площадки откладывается, говорит о неуверенности регуляторов, пока что не рискующих лицензировать ее деятельность.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем, что криптовалюты продолжат умеренный нисходящий тренд с незначительными коррекционными попытками роста в течение сессии. Bitcoin может пытаться протестировать уровни поддержки на отметках 4400, 4250 и 4100 долларов. Ethereum продолжит тесно коррелировать с движением Bitcoin, вероятны уровни поддержки 130, 127 и 124 долларов. Для XRP мы считаем вероятным восходящий тренд к уровням сопротивления 0.4500, 0.4520 и 0.4550 долларов.

Золотые котировки умеренно снизились на вторничных торгах и достигли уровня поддержки 1223 доллара за тройскую унцию к их завершению. На торговой сессии был протестирован уровень сопротивления 1228 долларов за унцию.

Незначительное снижение стоимости драгоценного металла связано с укреплением курса доллара на фоне новостей по Brexit и ситуации с итальянским бюджетом. Стоимость фьючерса на индекс доллара, отражающего отношение американской валюты к корзине из шести основных валют, возросла по итогам вторника на 0,65%. Фьючерс торговался на отметке 96,69 долларов, что стало фактором замедления роста котировок золота.

Статистическая отчетность в строительном секторе также оказала существенную поддержку американской валюте. Состоявшийся вчера релиз данных по числу домов, строительство которых было начато в октябре, показал увеличение показателя на 1,5% в сравнении с предыдущим месяцем.

Число домов, строительство которых продолжается, выросло по итогам октября до 1,14 миллионов – это максимум с докризисного 2007 года. Число выданных в октябре разрешений на строительство новых домов уменьшилось по сравнению с сентябрем на 0,6%, составив 1,263 миллиона в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали снижение данного показателя на 0,8%, таким образом фактические данные превысили ожидания.

Поддерживающим фактором для золота стал повсеместный спад на фондовых рынках, особенно на американском в секторе технологических компаний. Благодаря этому падение золотых котировок замедлилось.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейшее восстановление золота: 1228, 1230 и 1233 доллара за тройскую унцию.

Во вторник цены на сырье на мировых биржах показали заметный спад. Котировки на нефть марки WTI снизились с уровня 56.91 доллара за баррель в начале торговой сессии до 54.44 доллара к ее завершению, достигнув годовых минимумов. Был протестирован локальный уровень поддержки 54.14 долларов за баррель.

Снижение стоимости нефтяных котировок связано с тем, что нефтетрейдеры стремились к фиксации краткосрочной прибыли после роста цен на сырье с середины прошлой недели вплоть до понедельника.

Вечером во вторник вышел отчет Американского института нефти по коммерческим запасам сырья в США. По итогам прошедшей недели запасы упали на 1,55 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,83 миллиона баррелей. В целом уменьшение запасов незначительно, а потому вряд ли вызовет резонанс на рынке, поскльку по итогам октября они находились на уровне выше пятилетней средней. Кроме того, запасы нефти в терминале в Кушинге показали прирост на 0,398 миллиона баррелей, а запасы бензина на 0,706 миллиона баррелей.

В среду ожидается релиз по запасам сырой нефти в США по статистике Министерства энергетики и данных по избыточным запасам нефти в Кушинге. Показатели отчетности демонстрируют значительный рост последние две недели, что обычно отыгрывается рынком в сторону снижения цен на сырье. В этот раз аналитики ожидают прирост на 1,9 миллиона баррелей.

Как следствие, сегодня мы ожидаем продолжения нисходящей динамики нефти. Уровни поддержки могут составить 54.30, 54.00 и 53.70 долларов за баррель.

Вторник ознаменовался очередной волной отката на криптовалютном рынке, сопоставимой по динамике со спадом прошлой недели. Среднерыночная стоимость Bitcoin в середине сессии упала на 17% и потянула вниз все остальные криптовалюты.

Общая капитализация рынка цифровых валют значительно просела за два дня текущей недели, падение составило порядка 20%. По сравнению с 7 ноября, произошел спад капитализации на 35% с 220 миллиардов долларов до 144 миллиардов долларов.

Bitcoin в начале торгов во вторник был на отметке 4706 долларов, а по итогам сессии вырос до 4860 долларов. Аналогично менялась ценовая динамика Ethereum, от тестирования локального уровня поддержки 139 долларов до 147 долларов.

Наименее негативную динамику имеет XRP, находящийся на данный момент на втором месте по капитализации среди всех виртуальных валют. XRP начал торги с отметки 0.4886 долларов, достиг отметки 0.4200, после чего демонстрировал уверенный рост и закрылся на уровне 0.4628 долларов. Причиной послужила не имеющая аналогов мощная инфраструктура, лежащая основе криптовалюты. Если подобная динамика сохранится, тогда XRP имеет все шансы уже к концу текущей недели выйти на первое место по капитализации, обогнав Bitcoin.

Две версии Bitcoin Cash по-прежнему отвлекают ресурсы майнеров и инвесторов, провоцируя дальнейшее снижение рыночных котировок. На фоне падения курсов криптовалют значительные сложности испытывают организации, связанные с майнингом или производством майнингового оборудования. Согласно отчетности Nvidia, по результатам третьего финансового квартала спрос на ее продукты упал, а акции компании подешевели на 16%. Это является тревожным сигналом для рынка и показателем негативных ожиданий его участников.

На сегодняшних торгах мы ожидаем продолжения нисходящей динамики криптовалютного рынка. Уровни поддержки для Bitcoin могут составить 4300, 4150 и 4000 долларов. Ethereum будет тесно коррелировать с движением Bitcoin, пытаясь протестировать уровни поддержки 138, 135 и 130 долларов. Для XRP возможны уровни поддержки 0.4500, 0.4480 и 0.4465 долларов.

Котировки золота начали новую торговую неделю движением вверх с 1220 до 1223 долларов за тройскую унцию.

Повышение цен на золото обусловил тот факт, что рынок отыгрывал мягкую риторику со стороны уполномоченных лиц Федеральной резервной системы, вызвавшую у трейдеров опасения относительно укрепления американской валюты в связи с намерением отступить от практики повышения ставок.

Стоимость фьючерса на индекс доллара, демонстрирующего отношение американской валюты к корзине из шести основных валют, снизилась по итогам понедельника на 0,29%. Фьючерс торговался на отметке 96,18 долларов, что стало положительным фактором для золота.

Импульс для золотого ралли также обеспечил американский фондовый рынок. Фондовые индексы продемонстрировали резкий спад в понедельник в связи с отрицательной динамикой акций интернет-компаний и корпораций технологического сектора. Американо-китайская торговая война имеет значительное влияние на технологическую составляющую, потому что торговые потоки из Китая определяют логистику поставок как составляющих элементов, так и готовой продукции многонациональных технических корпораций.

Давнишние опасения трейдеров относительно глобальной рецессии американского фондового рынка на фоне вчерашнего «технологического спада» стали дополнительным катализатором для роста золота как стабильного актива на фоне общей рыночной волатильности.

Для сегодняшних торгов мы считаем высоко вероятным сценарий роста золотых котировок к уровням сопротивления в 1228, 1230 и 1232 доллара за тройскую унцию.

В понедельник в начале торгов за баррель нефти марки WTI просили 57,33 доллара, а в их конце 56,59 долларов за баррель. Также в ходе сессии был достигнут локальный минимум 55,47 долларов, скорректированный рынком в сторону повышения.

Нефтяные котировки демонстрировали незначительный рост на фоне предстоящей встречи ОПЕК с 5 по 7 декабря, на которой может быть принято решение о сокращении нефтедобычи, что станет определяющим фактором в ценовой динамике сырья. Согласно ожиданиям трейдеров, Саудовская Аравия может убедить ОПЕК взять курс на сокращение добычи уже концу 2018 года. ОПЕК и ее партнеры расценивают вариант снижения добычи на 1-1,4 миллиона баррелей в сутки.

Нефтетрейдеров успокоило вчерашнее заявление Президента Ирана Хасана Рухани, который заявил, что Иран намерен продолжать заграничные поставки нефти вопреки американским санкциям, что несколько затормозило рост цен на сырье. По словам Рухани, США на данный момент имеют недостаточно рычагов влияния на международную политику, поскольку их санкции не поддерживаются рядом стран, что дает Ирану пространство для маневра.

Сегодня вечером ожидается публикация отчета Американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США, являющегося одним из определяющих факторов динамики цен на нефть. Аналитики в очередной раз прогнозируют прирост нефтяных резервов, имевший место в последние пять недель, что может препятствовать повышению стоимости сырья.

Однако, стоит отметить, что на минувшей неделе рынок отреагировал на увеличение нефтезапасов спокойно на фоне ноябрьского доклада Международного энергетического агентства, увидевшего позитивную динамику на рынке нефти. Вышеупомянутое заявление ОПЕК может сыграть аналогичную роль в нивелировании эффекта отчета API и препятствовании существенному снижению нефтяных котировок.

Мы прогнозируем во вторник коррекционную нисходящую динамику для цен на нефть на фоне отчетности API и их падение к уровням поддержки в 56,30, 56,00 и 55,75 долларов за баррель.

Начало недели ознаменовалось падением Bitcoin и Ethereum. Bitcoin демонстрировал откат с 5470 долларов на старте торгов до 5194 долларов под конец дня. Ethereum начал торги на отметке в 164 доллара, снизившись в течение дня до 157 долларов.

Ripple, напротив, показал рост – стоимость единицы криптовалюты увеличилась с 0,4816 доллара до 0,4900 доллара к закрытию сессии.

Важнейшей новостью понедельника стал возврат некоторыми биржами торговли Bitcoin Cash, которая была приостановлена после произошедшего на минувшей неделе хардфорка. Платформа Huobi признала основным обновлением ABC, в пользу которого высказывался Роджер Вер, создатель Bitcoin Cash, и присвоила тикер BCH, под которым ранее происходили торги Bitcoin Cash, хардфорку Bitcoin ABC. Второй хардфорк, Bitcoin SV Крэйга Райта, будет торговаться на Huobi под тикером BSV с 20 ноября.

Binance запустила торги двумя новыми токенами, Bitcoin Cash ABC и Bitcoin Cash SV. OKEx разделила балансы Bitcoin Cash, объявив вчера утром о возобновлении возможности пополнения счетов в новых коинах. Kraken запустила торговлю токеном SV, с оговоркой, что новый криптовалютный актив все же не соответствует требованиям листинга, а потому инвестициям в него присуща высокая степень риска.

Суточный объем торгов Bitcoin Cash, превышавший 1 миллиард долларов по состоянию на 14 ноября, снизился 19 ноября до 280 миллионов долларов, что продолжает препятствовать росту остальных криптовалют. Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать памп Bitcoin Cash, который предшествовал сплиту и выступил одной из причин обвала на минувшей неделе. Однако, это не лишает рынок перспектив роста, в последнее время его движение обратно настроениям, то есть, при положительной новостной повестке он может падать, а при негативных ожиданиях – расти.

Мы предполагаем, что на торгах во вторник криптовалютам будет присуща смешанная динамика.

Bitcoin и Ethereum возьмут курс на понижение. Bitcoin будет двигаться к уровням поддержки 5090, 4950 и 4870 долларов. Ethereum будет в целом повторят траекторию движения Bitcoin и может пробить уровни поддержки 152, 147 и 140 долларов. Вероятно, что Ripple, напротив, продолжит восходящий тренд и будет стремиться к уровням сопротивления 0,4910, 0,4940 и 0,4960 долларов.

В пятницу произошел стремительный рост цен на золото с уровня 1215 до 1223 доллара за тройскую унцию.

Динамика курса золота в пятницу во многом определялась новостями о торговой войне между Китаем и США, новый виток которой случился в минувший четверг. Стало известно о низкой вероятности подписания торгового соглашения между двумя государствами, которое было запланировано в ходе саммита G-20, в связи с негативной реакцией Китая на отдельные требования со стороны администрации Трампа, связанные с осуществлением торговой реформы.

Золотые котировки поддерживаются и положительными данными макроэкономической статистики из Китая, ослабляющей курс доллара на фоне торгового противостояния между странами. Американский фондовый рынок также выступает на стороне золота, в связи с очередными распродажами, происходившими на неделе. Кроме того, на курс золота повлияло пятничное восстановление пар евро/доллар и фунт/доллар, сопровождавшееся существенным ростом европейской и британской валют.

Американские государственные облигации показали снижение в пятницу, хотя пользовались спросом на протяжении всей недели, что дополнительно стимулировало повышение цен на драгоценный металл.

В нашем прогнозе предполагаем, что сегодня золото будет демонстрировать дальнейшую восходящую динамику, стремясь к уровням сопротивления в 1228, 1231 и 1233 доллара за тройскую унцию.

Пятница ознаменовалась умеренным падением нефтяных котировок. Так, за баррель нефти марки WTI на момент открытия торгов просили 56.88 доллара, после чего она подорожала до 57.45, вновь опустившись к вечеру до 56.10 доллара. Таким образом, общее снижение стоимости нефти по итогам минувшей недели составило 6,2%.

Спад цены на нефть обусловлен релизом отчетности Baker Hughes. Согласно данным компании, ставшим известными в пятницу, по итогам недели, завершившейся 16 ноября, количество действующих буровых установок американских нефтедобывающих компаний увеличилось на две и составило 888 единиц. Это является максимальным показателем с марта 2015 года и пятым увеличением числа установок по итогам 6 последних недель. Рынок отреагировал на это известие негативно, поскольку это говорит о намерениях американских компаний наращивать нефтедобычу и может вылиться в снижение спроса на сырье из-за его переизбытка в США.

На текущий момент официальное заявление представителей государств ОПЕК о сокращении нефтедобычи c 2019 года для уменьшения мировых запасов, сохранения баланса между спросом и предложением и поддержания цен на сырье не имеет значительного влияния на динамику нефтяных котировок. Оно вызвало коррекционный рост стоимости нефти в пятницу, однако, данный эффект был нивелирован на фоне отчетности Baker Hughes.

Сегодня мы ожидаем продолжения нисходящего тренда для нефти на фоне отчетности Baker Hughes, уровни поддержки могут составить 55.90, 55.85 и 55.50 долларов за баррель.

На торговой сессии в пятницу криптовалюты демонстрировали слабую нисходящую динамику и торговались в пределах бокового диапазона. На текущий момент рынок практически не предпринимает попыток восстановления, о чем свидетельствует затянувшийся флэт после падения стоимости основных цифровых валют во вторник на прошлой неделе вслед за откатом Bitcoin Cash.

Bitcoin в начале торгов в пятницу находился на отметке 5699 долларов, а на момент их окончания достиг значения 5668 долларов. За единицу Ethereum пятничным утром просили 182 доллара, а к вечеру криптовалюта торговалась за 179 долларов. Ripple начал день с отметки 0.4831 доллара и по итогам сессии опустился до уровня 0.4770 доллара.

На выходных появились слухи о том, что Ripple может стать базовой валютой крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Они были порождены недавним постом в Twitter генерального директора Binance Чанпэна Чжао, в котором он задается вопросом о том, каким образом можно сделать Ripple основной валютой платформы, о чем его неоднократно просило сообщество Ripple.

На прошлой неделе из всех криптовалют с наибольшей капитализацией только Ripple демонстрировал рост, не поддавшись общей тенденции на понижение из-за падения Bitcoin Cash, что также говорит о высоком доверии к нему трейдеров. Кроме того, Ripple уже имеет статус основной валюты на CoinField Exchange и является базовой валютой на XRP United Exchange.

Также на восстановление рынка может повлиять совместный доклад Центральных банков Канады, Великобритании и Сингапура относительно того, что цифровые валюты центральных банков являются подходящим решением для международных расчетов. В докладе рассмотрены три модели использования криптовалют для оптовых и розничных закупок.

На сегодняшних торгах мы ожидаем дальнейшую торговлю Bitcoin и Ethereum во флете с незначительным коррекционным восстановлением. Возможен более динамичный рост Ripple в связи с положительным новостным контекстом. Уровни сопротивления для Bitcoin могут составить 5780, 5857 и 6000 долларов. Ethereum будет тесно коррелировать с движением Bitcoin и протестирует уровни сопротивления 185, 189 и 193 доллара.

Курс Ripple будет склонен к наибольшему повышению, вероятен рост к уровням сопротивления 0.5240, 0.5256 и 0.5278 доллара.

Котировки золота выросли на прошлой неделе и достигли уровня 1221 доллар за тройскую унцию.

На торгах цена золота опускалась ниже ключевого уровня поддержки 1200 долларов за унцию, но не смогла закрепиться у этой отметки и скорректировалась вверх. Золото вновь закрепилось в диапазоне 1200 – 1250 долларов, где будет оставаться до декабрьского заседания ФРС, на котором с вероятностью 80% американский регулятор повысит процентную ставку в четвертый раз в этом году. Экономический рост в США в четвертом квартале ожидается по прогнозам на уровне 2.6%, что является достаточно высоким показателем, особенно на фоне остальных крупнейших экономик мира. Недавние негативные показатели объема промышленного производства и уровня использования производственных мощностей были компенсированы позитивными данными розничных продаж.

Рост котировок золота к недельным максимумам произошел на фоне политической неясности в Великобритании и эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем. Проект соглашения по Brexit премьер-министра Терезы Мэй вызвал череду отставок в правительстве Великобритании.

Пресс-секретарь торгового представителя США заявил, что отсрочки введения санкций против Китая не будет, что увеличило беспокойство по поводу торговой войны. Что примечательно, резкое заявление было сделано сразу после того, как власти Китая впервые заявили, что готовы пойти на некоторые уступки требованиям администрации президента США Дональда Трампа. Пекин направил письменный ответ на требования США масштабных реформ в области внешней торговли. Ожидается, что этот шаг может способствовать активизации переговоров о завершении продолжительной торговой войны между двумя ведущими экономиками мира. Вместе с этим, переговоры займут длительное время, и вряд ли США и Китай достигнут соглашения на саммите G-20 в начале декабря.

Тем временем, большинство аналитиков сохраняют свои прогнозы роста цены золота в следующем году. Недавняя коррекция рынка акций рассматривается как предвестник более серьезного системного кризиса в экономике США, который приведет к резкому росту спроса на золото. Даже самые консервативные прогнозы предполагают рост золота к уровню сопротивления 1300 долларов за унцию к концу следующего года. При этом, если ФРС будет следовать своему намеченному курсу ужесточения монетарной политики и еще дважды повысит процентную ставку в первой половине следующего года, тогда цена на золото продолжит оставаться под давлением, что может скорректировать итоговые прогнозы.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшее укрепление котировок золота к уровням сопротивления 1224, 1228, 1232, 1235 и 1240 долларов за тройскую унцию

Котировки нефти марки WTI продолжили значительно снижаться в начале прошлой недели и достигли минимума с конца прошлого года на отметке 54.76 долларов за баррель. Во второй половине недели цена нефти незначительно росла и достигла в итоге уровня 56.44 доллара.

В итоге цены на нефть зафиксировали шестую подряд неделю снижения. Администрация энергетической информации США сообщила о росте запасов уже восьмую неделю подряд, причем увеличение составило сразу 10.3 миллиона баррелей. Кроме того, объем добычи сырья в США опять вырос до рекордного уровня.

Разговоры о сокращении добычи у ведущих экспортеров обеспечили некоторую поддержку ценам на нефть во второй половине недели. Участники торгов надеются, что ОПЕК начнет сокращать добычу нефти на фоне признаков переизбытка ее предложения на мировом рынке. Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейля аль-Мазруи заявил, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи нефти при необходимости, чтобы сбалансировать рынок. Кроме того, Аль-Мазруи сказал, что ОПЕК руководствуется не ценами на нефть, а уровнем запасов сырья и текущие фундаментальные показатели рынка нефти адекватны и не оправдывают падения цен на топливо.

Министерский комитет по мониторингу сделки ОПЕК на внеочередном заседании 11 ноября пришел к выводу, что в 2019 году нефтяной рынок может продемонстрировать избыток предложения, но решил подождать с решением о снижении нефтедобычи до встречи в декабре, чтобы понять, как поведут себя покупатели иранской нефти, которым США дали освобождение от санкций. Страны ОПЕК предполагают возможное снижение добычи в 2019 году в диапазоне от одного до полутора миллионов баррелей в сутки. Финальный размер сокращения будет зависеть от точки отсчета, которую согласуют участники соглашения. Окончательное решение, как ожидается, будет принято в начале декабря на заседании ОПЕК в Вене. Один из вариантов, которые обсуждались на заседании в Абу-Даби в минувшие выходные, подразумевает снижение объема добычи сырья на 1.4 миллионов баррелей в сутки.

Согласно последним данным, представленным в отчете картеля, добыча нефти ОПЕК в октябре составила 51,9 миллионов баррелей в сутки. По данным Международного энергетического агентства, добыча стран ОПЕК в сентябре составила 51,5 миллионов, а в октябре – 51,65 миллионов баррелей в сутки.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшее восстановление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 56.80, 57.10, 57.40, 57.75 и 58.10 долларов за баррель.

Криптовалютные активы снова резко снизились в середине прошлой недели и лишь некоторым из них удалось отыграть потери к окончанию торговой сессии. Bitcoin снизился к отметке 5650 долларов, а Ethereum опустился к уровню сопротивления 175 долларов. Цена XRP сумела компенсировать потери и завершила торговую неделю с приростом на отметке 0.5160 долларов.

Главным событием завершившейся недели стал хардфорк одной из крупнейших криптовалют Bitcoin Cash. 15 ноября блокчейн Bitcoin Cash официально разделился на две отдельные сети и две конкурирующие криптовалюты. Итерация протокола, которая напрямую противостоит обновлениям, внедренным при поддержке уже давно доминирующей реализации проекта Bitcoin ABC, получила название Bitcoin SV. Несмотря на то, что многие ждали так называемой «хэш-войны», на данный момент две цепочки добывают блоки в своих собственных сетях, а угрозы межсетевого саботажа, высказанные ранее сторонниками Bitcoin SV, не были реализованы.

Как и следовало ожидать, существование двух цепочек Bitcoin Cash оставило множество вопросов, прежде всего в отношении того, падет ли одна из сетей под натиском другой. Сразу после хардфорка цена Bitcoin Cash резко снизилась, но к концу недели восстановилась. Восстановление было вызвано поддержкой азиатских инвесторов, которые ожидают, что после хардфорка суммарная стоимость криптовалют Bitcoin ABC и Bitcoin SV будет выше текущей цены BCH.

После падения вместе с остальными криптовалютами XRP прибавил более 2% во второй половине недели и достигал отметки 0.5220 на пике торговой сессии. XRP снова приближается ко второй позиции рейтинга по общей рыночной капитализации. Причиной поддержки трейдеров стали новости о том, что крупнейший японский финансовый холдинг Mitsubishi UFJ Financial Group будет использовать XRP в своем новом международном платежном сервисе в Бразилии. Также повлиял и перенос на федеральный уровень судебного разбирательства, в котором компания Ripple доказывает правительству США, что ее криптовалюта не является ценной бумагой. На прошлой неделе компания добилась существенных успехов в распространении и внедрении своих продуктов в финансовом секторе Азии. На международном экономическом саммите представители Ripple сообщили о планах дальнейшего расширения Ближний Восток и открытия офиса в Дубае. Финансовые организации Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Омана уже используют XRP при совершении международных платежей и тестируют финтех продукты их разработки. Недавно компания также объявила о партнерстве с Banco Santander для использования XRP в качестве базового актива для нового мобильного приложения крупнейшей финансово-кредитной группы Испании.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем восстановление Bitcoin к уровням сопротивления 5675, 5700, 5750, 5800 и 5850, рост Ethereum к отметкам 180, 185, 192, 200 и 205, а также дальнейшее укрепление XRP к уровням 0.5200, 0.5230, 0.5270, 0.5300 и 0.5350.