Обзор финансового рынка

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Курс евро/доллар резко укрепился на прошлой неделе, преодолел ключевой уровень сопротивления 1.2000 и завершил торги на отметке 1.2030.

Рост пары в первую очередь был связан с очередным заседанием европейского Центробанка, которое состоялось в четверг.

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Евро\доллар значительно укрепился на торгах в четверг по итогам заседания европейского Центробанка, пара преодолела уровень 1.2000 и достигла максимума на отметке 1.2059.

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Курс пары евро/доллар незначительно вырос на торгах в среду, пара закрепилась выше уровня 1.1900, завершив сессию на отметке 1.1925.

Индекс деловой активности в секторе услуг США снизился до уровня 56.0, что продолжило ряд противоречивых экономических публикаций из США. Вице-председатель ФРС Стэнли Фишер неожиданно подал в отставку, что даже оказало незначительное давление на доллар.

Сегодня состоится ключевое заседание европейского Центробанка, на котором регулятор примет решение по поводу будущего программы количественного смягчения. Напомним, что программа подразумевает ежемесячные закупки ценных бумаг на сумму 60 миллиардов евро и истекает в декабре.

По мнению рынков Марио Драги может объявить о частичном ужесточении монетарной политики, что приведет к существенному курсу европейской валюты. Высокая стоимость евро, однако, может помешать ЕЦБ принять решение на этом заседании. В любом случае слабость американской валюты подразумевает восходящую динамику пары евро/доллар в краткосрочной перспективе.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем рост пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1940, 1.1950 и 1.1970.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Курс фунт/доллар также крайне незначительно укрепился на торгах в среду, пара достигла отметки 1.3045.

Курс пары фунт/доллар пытается закрепиться выше ключевого уровня 1.3000, несмотря на отрицательные данные индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании, которые были опубликованы ранее.

Американский доллар остается глобально уязвимым, что поддерживает пару. В целом волатильность пары фунт/доллар остается невысокой. Рынки ожидают продвижения в переговорах по Brexit, которые проходят на этой неделе, однако заявления официальных представителей говорят об отсутствии прогресса. Дальнейшее движение пары будет зависеть, в первую очередь, от политических новостей, а не экономических.

Если на этот раз пара фунт/доллар сможет закрепиться выше уровня 1.3000, то в среднесрочной перспективе пара вырастет к отметкам 1.3125, 1.3200 и 1.3350. По нашему предположению, однако, высокие политические риски и слабый рост экономики в Великобритании приведут к падению пары фунт/доллар обратно к уровню 1.2800 и ниже.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3030, 1.3020 и 1.3000.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота снизились на вчерашних торгах, завершив сессию среды на отметке 1333 доллара за тройскую унцию.

Цена на золото снизилась после того как правительство договорилось с Конгрессом по поводу увеличения потолка государственного долга, что привело к восстановлению американского фондового рынка и росту доходности государственных облигаций. Соглашение об увеличении лимита долга и продлении финансирования правительства будет действовать до 15 декабря.

В долгосрочной перспективе котировки золота продолжат получать поддержку от слабого доллара и сохраняющегося высокого уровня геополитической неопределенности, связанной с продолжением конфликта с участием Северной Кореи.

Кроме этого, экономические публикации из США подразумевают возможное замедление экономического роста в третьем квартале. Прогноз роста ВВП по модели ФРБ Атланты GBPnow был снижен до 2.9% с 3.2%, при том, что месяцем ранее показатель составлял 4.0%.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1332, 1330 и 1326 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Нефть марки WTI продолжили укрепляться в среду, преодолели уровень сопротивления 49.00 долларов за баррель и завершили торги на отметке 49.17 долларов, что стало максимумом за последние четыре недели. В итоге цена на нефть WTI выросла почти на 1% за вчерашний день.

По данным Американского нефтяного института запасы коммерческой нефти увеличились на прошедшей неделе на 2.79 миллиона баррелей, что не стало большой неожиданностью для рынков. Остановка почти 20% перерабатывающих предприятий снизила спрос на сырье, что привело к избытку запасов и снижению цен. Восстановление работы нефтеперерабатывающих мощностей привело восстановлению спроса на сырую нефть и росту цен.

Кроме этого, рост цена на нефть поддерживают ожидания рынками еще одного урагана, который пройдет на Карибских островах и в южных штатах США и может стать еще более разрушительным, чем предыдущий.

Еще одним фактором в пользу укрепления котировок стало заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что Саудовская Аравия и Россия готовы к рассмотрению возможности продления текущего соглашения ОПЕК о снижении добычи нефти на следующий год.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем дальнейший рост котировок WTI к уровням сопротивления 49.30, 49.40 и 49.60 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Курс евро/доллар незначительно укрепился по итогам сессии вторника, пара достигла отметки 1.1940 в ходе торгов, однако затем вновь вернулась к отметке 1.19000.

Индекс деловой активности в секторе услуг большинства стран Еврозоны снизился в прошлом месяце. Исключение составила лишь Германия, в которой показатель укрепился к отметке 53.5. Кроме этого, объем розничных продаж Еврозоны сократился на 0.3% по сравнению с ростом на 0.6% в прошлом месяце.

Макроэкономическая статистика не радует инвесторов накануне заседания ЕЦБ, которое во многом определит дальнейшую динамику движения европейской валюты. Рынки предполагают, что европейский регулятор может объявить о начале сворачивания программы количественного смягчения, что поддерживает курс евро, несмотря на негативную статистику.

Американский доллар продолжил снижаться против большинства валют во вторник благодаря слабым данным по производственным заказам. Данные за июль снизились на 3.3%, что полностью соответствовало прогнозам. Заявления представителей ФРС Кашкари и Брейнард о том, что регулятору стоит максимально осторожно подходить к повышению ставки пока инфляция остается ниже целевого уровня в 2%, привели к снижению курса доллара.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем продолжение роста пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1920, 1.1930 и 1.1950.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Британский фунт резко укрепился по отношению к американскому доллару на торгах во вторник, пара преодолела ключевой уровень сопротивления 1.3000 и достигла отметки 1.3030.

Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании снизился в августе до отметки 53.2. Данные предполагают, что рост экономики страны не ускорится после слабых показателей во втором квартале, в первую очередь, благодаря высокому уровню неопределенности из-за Brexit. Вопреки слабым данным пара фунт/доллар выросла более чем на сто пунктов в ходе торгов, преодолев уровень 1.3000.

Слабость американского доллара, связанная с возможным развитием северокорейского конфликта, неожиданно резко негативные выступления представителей ФРС и снижение объемов производственных заказов, пусть и ожидаемое, привело к существенному падению курса доллара.

Сегодня в Великобритании не состоится важных экономических публикаций, и курс фунт/доллар будет продолжать оставаться в зависимости от динамики движения американской валюты. Несмотря на давление на фунт, которое оказывает отсутствие прогресса в переговорах об отделении Великобритании от Евросоюза, пара может продолжить расти благодаря слабости доллара.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейший рост пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3040, 1.3050 и 1.3070.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Британский фунт резко укрепился по отношению к американскому доллару на торгах во вторник, пара преодолела ключевой уровень сопротивления 1.3000 и достигла отметки 1.3030.

Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании снизился в августе до отметки 53.2. Данные предполагают, что рост экономики страны не ускорится после слабых показателей во втором квартале, в первую очередь, благодаря высокому уровню неопределенности из-за Brexit. Вопреки слабым данным пара фунт/доллар выросла более чем на сто пунктов в ходе торгов, преодолев уровень 1.3000.

Слабость американского доллара, связанная с возможным развитием северокорейского конфликта, неожиданно резко негативные выступления представителей ФРС и снижение объемов производственных заказов, пусть и ожидаемое, привело к существенному падению курса доллара.

Сегодня в Великобритании не состоится важных экономических публикаций, и курс фунт/доллар будет продолжать оставаться в зависимости от динамики движения американской валюты. Несмотря на давление на фунт, которое оказывает отсутствие прогресса в переговорах об отделении Великобритании от Евросоюза, пара может продолжить расти благодаря слабости доллара.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейший рост пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3040, 1.3050 и 1.3070.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI существенно укрепились на торгах во вторник и практически достигли уровня сопротивления 49.00 долларов за баррель, незначительно снизившись на закрытии сессии.

Рост нефтяных цен связан с возвращением к полноценной работе ряда перерабатывающих предприятий, остановленных на прошлой неделе из-за урагана Харви, обрушившегося на США. Рост спроса на нефть возвращается к обычным уровням и с учетом снижения уровня добычи котировки WTI значительно укрепляются.

Цена на нефть остается в широком диапазоне 45.00 – 50.00 долларов за баррель на фоне высоких темпов роста добычи сланцевой нефти в США и продолжающихся усилий ОПЕК по сокращению переизбытка предложения на мировом рынке. Министр энергетики Ирана заявил недавно, что уже сейчас проходят неофициальные переговоры по поводу дальнейшего продления текущего соглашения о снижении производства сырья.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший рост котировок нефти WTI к уровням сопротивления 48.70, 48.90 и 49.05 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Евро\доллар незначительно укрепился на торгах в понедельник, продолжая торговаться около уровня 1.1900.

В отсутствие торгов на американских рынках, связанных с празднованием Дня Труда, волатильность американской валюты была невысокой. Индекс доллара продолжал находиться около минимумов прошлой недели.

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Евро\доллар продолжил снижаться в конце прошлой недели, пара завершила торги на отметке 1.1845.

Данные по рынку труда в США неожиданно оказались слабыми, несмотря на то, что предварительная публикация от ADP показала значительный прирост новых рабочих мест.