Курс валютной пары евро/доллар практически не изменился в четверг и оставался у отметки 1.1850.
Экономическая активность в производственном секторе США продолжала расти в июне, хотя и медленнее, чем в мае. Индекс деловой активности в производстве от ISM снизился до 60.6 пунктов с 61.2 в мае. Это значение оказалось немного ниже рыночного ожидания 61 пункт. Дальнейшие подробности публикации показали, что индекс занятости упал ниже уровня 50 впервые с ноября. Производство показало хорошие результаты 13-й месяц подряд, при этом спрос и потребление выросли по сравнению с маем. Компании по-прежнему пытаются удовлетворить высокий спрос из-за трудностей с наймом и с удержанием рабочей силы.
Премьер-министр Италии и бывший глава ЕЦБ Марио Драги отметил в четверг, что инфляция в Еврозоне продолжает оставаться низкой, и это требует мягкой денежно-кредитной политики. По мнению Драги, инфляционные ожидания превышают целевой показатель европейского Центробанка на постоянной основе. ЕС должен определить, как разрешить всем странам выпускать безопасные долговые обязательства для стабилизации их экономик. Обсуждение реформы пакта стабильности – идеальная возможность для этого. Это заявление Драги не повлияло напрямую на курс евро, но единая валюта остаётся уязвимой, поскольку растёт вероятность сохранения текущей мягкой монетарной политики ЕЦБ на длительный срок.
В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням 1.1830, 1.1800 и 1.1780.
В четверг курс британской валюты опустился против доллара США к уровню поддержки 1.3760.
Фунт упал до сессионного минимума после заявления главы Банка Англии Эндрю Бейли о том, что недавний скачок уровня инфляции в Великобритании должен оказаться временным. Финансовые рынки ожидают повышения ставки Центробанка примерно на 23 базисных пункта в ноябре 2022 года по сравнению с 25 базисными пунктами до его выступления.
Бейли повторил сообщение июньского заседания Банка Англии. Причины, по которым центральный банк считал, что инфляция не будет устойчивой, являются хорошо обоснованными, подчеркнул глава Банка Англии. По его мнению, важно не слишком остро реагировать на временно высокие темпы роста и инфляции. Таким образом восстановление не будет подорвано преждевременным ужесточением денежно-кредитных условий. Банк Англии будет внимательно следить за признаками усиления инфляционного давления и при необходимости отреагирует.
На прошлой неделе Банк Англии оставил в силе свои программы экономического стимулирования, несмотря на признаки восстановления экономики. Большинство разработчиков денежно-кредитной политики заявили, что они хотят решительно противостоять рискам ухудшения прогнозов. Бейли заявил, что есть как минимум три причины, по которым рост инфляции, вероятно, будет временным. К ним относятся искажения, вызванные сравнением текущих цен с уровнями годичной давности во время первого карантина, нехватка поставок, вызванная резким ростом отложенного спроса и нюансами пандемии, а также возврат к расходам на услуги, которые позволили бы сгладить товарный спрос.
В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего падения курса фунт/доллар к отметкам 1.3740, 1.3720 и 1.3700.
Цена золота немного укрепилась перед публикацией данных занятости в США и достигла уровня 1775 долларов за унцию. Драгоценный металл вырос в цене вместе с падением доллара и доходностью казначейских облигаций, уравняв часть потерь прошлого месяца. В июне золото продемонстрировало самый большой месячный убыток с ноября 2016 года, поскольку неожиданный ястребиный сдвиг со стороны ФРС снизил привлекательность металла.
Цены на золото всё ещё в нисходящем тренде, и сейчас на рынке наблюдается корректирующий отскок за счёт выгодных покупок на фоне более слабого доллара и доходности казначейских бумаг США. Актив упал до самого низкого уровня с середины апреля накануне вчерашнего отчёта по индексу доверия потребителей Conference Board за июнь. Участники рынка будут внимательно следить за пятничным отчётом о занятости в несельскохозяйственном секторе в поисках подсказок о сроках изменения денежно-кредитной политики США. После того, как ФРС указала, что к концу 2023 года, вероятно, произойдёт как минимум два повышения процентной ставки на 0,25%, доллар начал активно расти и ускорялся три дня подряд впервые с начала марта, добавив 1.9% прибыли. Спустя почти две недели, даже с учётом дополнительной волатильности, доллар сохранил бо́льшую часть этой прибыли и по-прежнему выше на 1.7% после заседания ФРС. Сегодня ожидаются сильные данные рынка занятости, и американская валюта может укрепиться ещё сильнее.
В нашем прогнозе предполагаем снижение цены золота к уровням поддержки 1750, 1725 и 1700 долларов за унцию.
Цена нефти WTI выросла к уровню сопротивления 74.5 доллара за баррель.
Министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о том, насколько нужно увеличивать добычу нефти в ближайшие месяцы. Переговоры продолжатся сегодня. Заседание ОПЕК+ затянулось из-за позиции Объединённых Арабских Эмиратов — страна хочет поменять базу отсчёта для ограничений добычи нефти. После обсуждения рекомендации увеличить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до декабря ряд стран выразили несогласие из-за предложенных им квот.
Министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ на заседании в четверг рекомендовал странам альянса с августа по декабрь включительно наращивать добычу на 400 000 баррелей в сутки в месяц. Кроме того, комитет рекомендовал продлить действие соглашения о регулировании добычи нефти до конца 2022 года.
Таким образом, всего за пять месяцев предлагается вернуть на рынок 2 миллиона баррелей в сутки. А уже к концу года страны ОПЕК+ будут сокращать добычу уже только на 3.7 миллиона баррелей. Предполагается, что Россия предложит наращивать добычу по максимуму. Обсуждалась цифра увеличения добычи – 500 000 баррелей в сутки. При этом в правительстве России заинтересованы в снижении нефтяных котировок, чтобы стабилизировать ситуацию на внутрироссийском рынке нефтепродуктов. Это подтверждал источник в одной из крупных нефтяных компаний. Однако, российские нефтяники не заинтересованы в снижении стоимости барреля. В нашем прогнозе предполагаем рост нефти WTI к отметкам 74.7, 75 и 75.5 доллара за баррель.
Цена биткойна снизилась к уровню поддержки 33500 долларов. Стоимость эфириума опустилась к отметке 2100 долларов, а XRP – к ценовому значению 66 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 1.39 триллиона долларов.
Биткойн завершил свой худший квартал с 2018 года. За три месяца цена криптовалюты снизилась от 58800 до 33200 долларов. Падение составило более 40% после прироста на 102% в первом квартале. С 2014 года во втором квартале цена биткойна никогда не падала больше чем на 6%, а в 2019 выросла на 157%. Июнь выдался небогатым на события, что нашло прямое отражение в основных метриках криптовалютного рынка. Доходы майнеров биткойна и эфириума снизились на 42% и 53% соответственно. Майнеры биткойна заработали 839 миллионов против 1.45 миллиардов в мае. Влияние оказало и снижение объёма вычислительных мощностей, из-за чего на добавление блоков стало уходить больше времени, а связанные с ними награды стали выплачиваться реже. Кроме того, доля комиссий в доходах майнеров биткоина снизилась от 9% в мае до 5% в июне.
По данным аналитиков Messari, в 2021 году спрос на USDC на эфириуме рос намного быстрее, чем на USDT. Благодаря популярности в секторе децентрализованных финансов USDC может стать доминирующим стейблкойном на эфириуме. Исследование Messari показало, что спрос на USD Coin настолько вырос, что стейблкойну удалось поглотить значительную часть рыночной доли своего конкурента Tether. В ближайшие недели это может привести к тому, что доля Tether среди стейблкойнов на эфириуме упадёт ниже 50%. Предложение USDC выросло почти в 20 раз с начала 2021 года, когда в обращении были токены стоимостью 1.3 миллиарда долларов. Сейчас стейблкойн USDC доступен на четырёх блокчейнах, но разработчики планируют добавить поддержку ещё от четырёх до шести сетей в ближайшее время.
В нашем прогнозе предполагаем снижение биткойна к уровням 33200, 33000 и 32000 долларов. Эфириум снизится к отметкам 2050, 2000 и 1900 долларов, а XRP – к ценовым значениям 65, 62 и 60 центов.
В Новой Зеландии опубликуют показатель потребительского доверия от ANZ. В Австралии станут известны данные ипотечных кредитов.
В Еврозоне выйдет индекс цен производителей.
В США выйдет большой блок данных рынка занятости, включая количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы, среднюю почасовую заработную плату и долю рабочей силы в общей численности населения. В США также опубликуют индекс деловых условий ISM Нью-Йорка, данные производственных заказов и баланс торговли товарами. В Канаде станут известны показатели импорта, экспорта и общий торговый баланс. Компания Baker Hughes отчитается о количестве активных нефтяных платформ на прошлой неделе.
This website uses cookies.