Нефть продолжает терять в цене: Прогноз на 24 октября

10:20, 24 Окт 2018

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

На вчерашних торгах для пары евро/доллар был характерен флэт на фоне относительно спокойного новостного фона. Продемонстрировав в начале торгов рост с последующим откатом назад, пара закрепилась на отметке 1.1470.

Главной новостью для евро стало отклонение Еврокомиссией проекта итальянского бюджета на 2019 год – впервые за историю Европейского союза. ЕС потребовал от Италии провести ревизию параметров, не соответствующим нормативам объединения – по сути, призвав к подаче нового проекта. В ответ премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о том, что Италия будет настаивать на бюджетном дефиците в 2,4% и никакого «Плана Б» у нее нет.

На фоне отклонения бюджета европейские рынки акций во вторник продемонстрировали значительное падение, что негативно для евро. STOXX 600 упал на 0,88%, тем самым обновив двухлетний минимум. Доходность 10-летних облигаций государственного долга большинства европейских стран продолжает снижаться, лишь Италия продемонстрировала рост на 10,1 базисных пункта.

Во вторник состоялась публикация индекса потребительской уверенности, который в октябре охарактеризовался стабильностью, и укрепился на 0,2 балла, составив -2,7, что превышает долгосрочные средние значения -12,1, а потому является позитивным фактором снижения давления на евро.

Публикация индекса цен производителей в Германии также оказалась положительной для евро, прирост на 0,5% оказался лучше ожидаемого показателя в 0,3%, что является одним из сигналов для восходящего рынка для европейской валюты.

Учитывая достаточно спокойную реакцию рынка на отклонение бюджета Италии, и высокую вероятность публикации отчетности с позитивными показателями, на сегодня мы прогнозируем восходящий тренд для евро с уровнями сопротивления 1.1480, 1.1510 и 1.1540.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Во вторник британской валюте временно удалось вернуть утраченные в понедельник позиции, пара фунт/доллар сумела пробить локальный уровень сопротивления на отметке 1.3030. В дальнейшем преобладал нисходящий тренд, и к завершению торгов пара закрепилась на отметке 1.2985.

Новостью, оказавшей поддержку фунту, стала готовность Европейского союза пойти навстречу Великобритании и зафиксировать участие в таможенном союзе в отдельном соглашении. Это позволит разграничить непосредственно переговоры о выходе Великобритании из объединения и вопрос таможенного пространства, отложив решение проблемы с ирландской границей. Тем не менее, в среду может последовать негативная реакция сторонников Brexit, не желающих затягивать с урегулированием ирландского вопроса.

Индекс промышленных заказов в Великобритании во вторник оказался гораздо ниже ожидаемого значения в -1 и составил -6, что более негативно повлияло бы на курс фунта при отсутствии положительной новостной повестки по Brexit.

В США ключевыми событиями среды станут обнародование нескольких индексов, в том числе: показатель цен на жилье, деловой активности в производственном секторе, PMI для сферы услуг, композитном индексе PMI и объеме продаж жилья на первичном рынке. Статистика рынка жилья может открыть не самые позитивные для доллара показатели, что способно снизить его курс по отношению к фунту.

При отсутствии жесткой реакции сторонников Brexit на предложение Евросоюза об отдельном соглашении, мы предполагаем продолжение снижения курса фунта по отношению к доллару с колебаниями в пределах коррекционного коридора, уровни поддержки будут располагаться на отметках в 1.2960, 1.2945 и 1.2910.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

На вчерашних торгах золото продемонстрировало рост в начале торговой сессии, укрепившись до трехмесячных максимумов сперва на отметке 1238 долларов за тройскую унцию. К окончанию торгов произошло падение котировок, и на момент завершения сессии цена за тройскую унцию металла составляла 1232 доллара.

Причина восходящего тренда – значительное подорожание фьючерсов на золото на торгах из-за очередного падения американского фондового рынка. В свою очередь, резкое снижение американского фондового рынка с самого начала торгов повторяет динамику европейского и азиатского рынков ценных бумаг и влечет за собой очередные масштабные распродажи акций компаний, курс которых уже снизился.

Другой фактор укрепления цены на золото – снижение фьючерса на индекс доллара на 0,07%. Также обвал американского рынка связан с отчетностью Caterpillar по итогам третьего квартала, опубликованной во вторник. Несмотря на повышение доходности по акциям, промышленный гигант заявил об увеличении расходов в связи с повышением тарифов, и как следствие – о планируемом повышении цен, что обусловило падение его акций на 10%. Доходность суверенных 10-летних облигаций США, непосредственно связанная с курсом золотых котировок, во вторник показала снижение на 5 базисных пунктов, что также будет играть в пользу золота.

Основным катализатором повышения спроса на золотые активы является геополитическая напряженность. Рынок реагирует на европейские проблемы с Brexit и итальянским бюджетом, предпочитая инвестировать в защитные классы активов.

Вероятность продолжения восходящего тренда для золота на сегодняшних торгах довольно велика, особенно с учетом прогнозируемого обвала котировок прочих сырьевых товаров, в частности, нефти. Уровни сопротивления могут достичь отметок 1238, 1240 и 1242 доллара за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

По итогам вторничных торгов нефть марки WTI резко снизилась в цене, и к окончанию торговой сессии составила 66.43 доллара за баррель. Таким образом, WTI продемонстрировала наиболее низкий уровень закрытия за последние два месяца.

Подобным образом рынок отреагировал на заявления Халеда аль-Фалиха главы энергетического ведомства Саудовской Аравии, о том, что Эр-Рияд намерен увеличить объем добычи нефти до 11 миллионов баррелей в сутки, а при необходимости до 12. Среди прочих факторов давления на нефть – снижение американских фондовых рынков и индексов.

Во вторник состоялась публикация информации о недельных запасах сырой нефти по данным Американского института нефти, что повлияет на падение нефтяных котировок в среду, так как релиз произошел вечером и не затронул вторничные торги. Институт отчитался об увеличении запасов нефти на 9,88 миллионов баррелей при ожидаемом росте всего на 3,522 миллиона.

В среду ожидается релиз данных по запасам сырой нефти в США по статистике Министерства энергетики и данных по избыточным запасам нефти в Кушинге по итогам недели с 15 по 21 октября. На прошлой неделе аналогичная публикация повлекла за собой снижение нефтяных котировок в связи с тем, что отчет показал значительный рост запасов нефти на 6 с половиной миллионов баррелей, причем США увеличивают запасы уже четвертую неделю. Аналитики предполагают, что сегодня станет известно об очередном росте американских коммерческих запасов, и это ожидаемо повлечет за собой снижение цен на нефть, тем более, что данные API также свидетельствуют рост запасов.

Таким образом, в среду для нефти будет характерен нисходящий тренд с возможными уровнями поддержки в 66.20, 66.00 и 65.80 долларов.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Вторник криптовалютный рынок вновь провел в спокойном состоянии. Курс Bitcoin практически не изменился и к завершению торгов составил 6523 доллара.

За единицу Ethereum была установлена среднерыночная цена в 206 долларов, что эквивалентно ее стоимости в понедельник.

Лишь XRP удалось вырасти в цене, на момент завершения торгов произошел резкий скачок криптовалюты вверх до отметки 0.4687 доллара.

Рост XRP, вероятно, был обусловлен слухами о возможном тесном сотрудничестве Ripple и Swift после того, как стало известно об участии Ripple в конференции Sibos. Инвесторов привлекает универсальность и широкомасштабная интеграция Ripple во многие системы и сервисы, в том числе на государственном уровне. Например, не так давно финансовый дом Кувейта сделал заявление о присоединении к RippleNet. Но тот факт, что токены Ripple на данный момент находится в фокусе внимания американской Комиссии по ценным бумагам и биржам с риском признания их ценными бумагами, все равно вызывает опасения инвесторов и тормозит рост Ripple.

В понедельник стало известно о дате запуска криптовалютной платформы Bakkt – ее релиз состоится 12 декабря 2018 года. Сервис предназначен для покупки, продажи и хранения цифровых активов. И он интересен трейдерам в первую очередь тем, что будет способствовать активности институциональных инвесторов – традиционных финансовых учреждений. Проектом занимается компания Intercontinental Exchange, материнская компания Нью-Йоркской фондовой биржи. Фьючерсные контракты на Bitcoin с физической поставкой актива станут первым направлением деятельности Bakkt.

Также в понедельник состоялась встреча представителей американской Комиссии по ценным бумагам и биржам с инвестиционной фирмой VanEck, намеревающейся учредить первый биржевой Bitcoin-фонд (ETF). Цель встречи – одобрение регулятора на Bitcoin-ETF. По ее итогам в VanEck заявили, что все проблемные вопросы были разрешены. Однако, представитель Комиссии отметила, что фонды будут оцениваться на индивидуальной основе.

Реакция рынка на новости о запуске Bakkt и Bitcoin-ETF может проявиться на торгах в среду. С одной стороны, – подобный новостной контекст может укрепить доверие инвесторов, с другой – вызвать их опасения насчет чрезмерной институционализации криптоиндустрии.

Для сегодняшних торгов также вероятно отсутствие какого-либо направленного движения. Мы предполагаем, что в связи с новостным контекстом Bitcoin может незначительно возрасти в цене, уровни сопротивления составят 6550, 6600, и 6650 долларов.

Ethereum продолжит нисходящий тренд и может тестировать уровни поддержки 200, 196 и 191 доллар.

Для XRP, учитывая текущую волатильность, последует откат назад после скачка во вторник с уровнями поддержки 0.4610, 0.4590 и 0.4550 долларов.