Нефть продолжает терять в цене: Прогноз на 13 июля

Котировки пары евро\доллар продолжили снижаться в ходе торгов четверга и достигли отметки 1.1657 к окончанию сессии.

Индекс потребительских цен в США в июне вырос на 0.1%, а базовый индекс на 0.2%, что в целом соответствовало прогнозам. Годовая инфляция укоерилась на 2.9%, что стало максимальным значением, начиная с февраля 2012 года. Индекс расходов на личное потребление, который американский регулятор использует в качестве ориентира инфляции, вырос на 2.3%, что превышает целевой уровень на 0.3%. Высокое инфляционное давление означает, что ФРС будет придерживаться своего плана по дальнейшему ужесточению кредитно-денежной политики. Глава ФРБ Кливенда Лретта Местер, ввступая вчера заявила, что не сомневается в том что американской экномике необходимы еще два повышения до конца текущего года. По мнению Местер низкая экономика и стабильная инфляция обязывают ФРС активно повышать ставки.

Публикация отчета о заседании ЕЦБ по монетарной политике, которое состоялось две недели назад, не принесла неожиданностей. Участники единогласно проголосовали за сохранение ставки н текущем уровне и отметили, что экономика в Еврозоне восстанавливается. Согласно текущим прогнозам первое повышение ставки состоится не раньше второй половины 2019 года.

В качестве ответа на ввод США торговх пошлин на импорт товаров министры финансов стран Евросоюза планирут рассмотреть вопрос о реформе Всемирной торговой организации. Проект будет рассмотрен на ежегодной встрече министров 1 июляв Брюсселе.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальейшее снижение котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1.1640, 1.1620 и 1.1595.

Британская валюта продолжила снижаться против американской на торгах в четверг, пара достигла отметки 1.3179 к окончанию сессии.

Британский фунт остается под сильным давлением на фоне очередных сложностей, связанных с Брекзитом. Ранее два министра в правительстве Терезы Мэй объявили о своей отставке из за несогласия с «мягким» вариантом Брекзита, который Великобритания представит Евросоюзу, как официальный план действий. По прежнему сохраняется вероятность вотума недоверия Мэй, что может привести к досрочным выборам и политическому коллапсу в Великобритании.

После коррекции британская валюта возобновила нисходящий тренд. Пара фунт\доллар находится недалеко от недавнего минимума, начиная с ноября 2017 года. С большой вероятностью пара будет тестировать этот уровень уже в самое ближайшее время. Неспособность Терезы Мэй объединить правительство в ходе процесса отделения от Евросоюза приводит к серьезному давлению на экономику страны. Из за высоких рисков значительно снизились инвестиции и потребительская активность. Рост экономики находится на самом низком уровне после кризиса.

В нашем  прогнозе на сегодняшние торги предполагаем продолжение нисходящего тренда пары фунт\доллар и снижение котировок к уровням поддержки 1.3160, 1.3140 и 1.3110.

Котировки золота незначительно восстановились в ходе торгов четверга и достигли отметки 1247 долларов за тройскую унцию.

Несмотря на незначительную коррекцию, курс золота остается ниже важного уровня 1250 долларов за унцию. Главной причиной низкой цены на золото по прежнему называется рост американской валюты. Публикация данных по потребительским ценам в США в четверг показала, что инфляционное давление в США остается высоким. Учитывая эти данные, ФРС скорее всего продолжит активное повышение пороцентных ставок в ближайшие полтора года, что продолжит оказывать давление на золото. Председатель ФРС Пауэлл заявил во вчерашнем выступлении, что экономика США находится в хорошем состоянии, а также отметил растущую заработную плату. Остальные представители ФРС также сохраняют оптимистичные прогнозы и говорят о необходимости дальнейшего повышения ставок.

Ещё одним негативным фактором для золота стало снижение спроса в Индии. Скорее всего, внутренний рынок золота все ещё адаптируется к новым правилам и налогам, которые были приняты в прошлом году. К тому же слабый курс индийской рупии делает покупку золота для инвесторов и потребителей достаточно дорогой.

Американский фондовый рынок вновь активно растет после недавней коррекции, что также негативно влияет на цену золота. Индекс NASDAQ вырос вчера на 1.4% и достиг нового исторического максимума на отметке 7824.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1243, 1240 и 1237 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI продолжили снижаться на торгах в четверг и достигли отметки 70.38 долларов за баррель к окончанию сессии.

Главными причинами резкого падения нефтяных цен в последние дни стали резко выросшая добыча нефти в Саудовской Аравии и новости из Ливии. Согласно данным ОПЕК, в июне Саудовская Аравия увеличила добычу сырья до 10.42 миллионов баррелей в сутки. Месячный прирост составил 405,000 баррелей, большая часть которых ушла на экспорт.

Ливия объявила, что в самое ближайшее время восстановит полностью объемы добычи нефти и вернет экспорт с крупных терминалов. Скорее всего, это произойдет в ближайшие дни, однако восстановление производства не является гарантией устойчивости. Объем добычи нефти в Ливии составляет около 700,000 баррелей в сутки, поэтому восстановление производства значительно увеличит предложение на мировом рынке.

Еще одним фактором, выступающим в пользу падения нефтяных котировок, стали неожиданные комментарии Госсекретаря Майка Помпео по поводу санкций в отношении Ирана. Помпео заявил, что США могут рассмотреть возможность исключения для некоторых стран в отношении эскпорта нефти из Ирана после ноября 2018 года. Ранее администрация Трампа жестко заявляла о санкциях в отношении любой страны, которая продолжит покупать иранскую нефть.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 70.20, 70.00 и 69.75 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок практически не изменялся на торгах в четверг. Котировки биткойна остались около отметки 6250 долларов, в то время, как эфириум торговался около уровня 440 долларов.

В ближайшие дни в Национальное собрание Южной Кореи будет внесено на рассмотрение сразу несколько законопроектов, связанных с криптовалютами.

Хотя и ожидается, что будут представлены сразу несколько законопроектов, пока неясно, какое в их отношении будет принято решение. Законопроекты несомненно спровоцируют новые дебаты о статусе криптовалют в стране, имеющей активное криптовалютное сообщество, а также ряд бирж.

Особое внимание уделено ICO, учитывая, что Корея стала одной из стран, запретивших проведение первичных размещений токенов в 2017 году. Кроме того, один из членов парламента планирует провести в этом месяце мероприятие, которое может серьезно повлиять на местную экосистему криптовалютных бирж.

Мероприятие запланировано к проведению менее чем через месяц после двух крупных взломов криптовалютных бирж, которые произошли в июне. Взломы привели к потере не менее 70 миллионов долларов в различных токенах и спровоцировали широкую дискуссию и критику в криптовалютном сообществе Южной Кореи.

Согласно докладу правительственного новостного агентства Филиппин, Управление экономической зоной Кагаян (CEZA) объявило о том, что планирует заработать 67 миллионов долларов на выдаче лицензий криптовалютным биржам.

Представители CEZA сообщили, что в рамках осуществления программы по выпуску 25 основных лицензий для криптовалютных платформ, первую основную операционную лицензию получила гонконгская биржа криптовалют. Такая лицензия дает право компании самостоятельно выпустить как минимум 4 обычных лицензии.

Стоимость основной лицензии составляет 360 000 долларов, обычная лицензия обойдется в 85 000 долларов. Однако в CEZA не пояснили, чем именно эти лицензии отличаются.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительное восстановление котировок биткойна к уровням сопротивления 6300, 6350 и 6400 долларов, а также рост эфириума к отметкам 445, 450 и 460 долларов.