Пара евро\доллар значительно восстановилась на торгах в четверг и достигла отметки 1.2270 к концу сессии.

Индексы деловой активности в производственном секторе Германии и Еврозоны незначительно выросли продолжают оставаться на высоких уровнях. Впрочем, главной причиной роста евро\доллара стало вчера резкое падение американской валюты после ряда публикаций из США. Потребительские расходы американцев снизились на 0.2%, даже несмотря на то, что доходы резко выросли, благодаря налоговой реформе Дональда Трампа. Новый законопроект уже в январе привел к снижению налоговых выплат на 115 миллиардов долларов в годовом выражении.

Вчера появился ряд сообщений о том, что Европейский Центральный банк не станет изменять курс кредитно-денежной политики на предстоящем заседании на следующей неделе. Это выглядит довольно логичным, учитывая, что инфляция в Еврозоне продолжает оставаться на низком уровне. Однако существенно коррелирует с неизменно оптимистичными заявлениями представителей ЕЦБ, которые неоднократно предполагали быстрое продолжение ужесточения монетарной политики.

Определенную угрозу курсу европейской валюты составят в краткосрочной перспективе политические риски. В эти выходные состоятся выборы в Италии, а также на повестке дня в Германии голосование социал-демократов по поводу создания коалиции.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем снижение пары евро\доллар к уровням поддержки 1.2250, 1.2230 и 1.2200.

Британская валюта незначительно укрепилась по отношению к американской, пара достигла отметки 1.3770 к завершению торгов.

Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании укрепился к уровню 55.2. Даже незначительный рост любого показателя имеет значение для курса британской валюты, так как рост экономики в регионе по прежнему остается низким. Уровень потребительского кредитования в Великобритании в январе снизился, что продолжает свидетельствовать о низкой потребительской активности.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела рабочую встречу с председателем Европейского Совета Дональдом Туском. По словам Мэй встреча прошла конструктивно, однако в отсутствие фактических сдвигов в переговорах рынки никак не отреагировали на нее. Brexitпродолжает негативно влиять на курс британского фунта, так как до сих пор нет никаких свидетельств того, что переговорщики договорились по поводу условий переходного периода. Любое отсутствие новостей в данном случае воспринимается как негатив, что объясняется высокими экономическими и политическими рисками в случае неудачи в переговорах.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3750, 1.3730 и 1.3710.

Цена на золото практически не изменилась на торгах в четверг. Несмотря на то, что в ходе сессии котировки практически опустились к ключевому уровню поддержки 1300 долларов за тройскую унцию, в итоге золото завершило торги около отметки 1317 долларов.

Разнонаправленная динамика движения золота была вызвана новостями из США. Количество заявок на пособие по безработице снизилось на прошлой неделе на 10,000 и достигло минимального значения с 1969 года. Рынок труда в США остается сильным, что повышает вероятность дальнейшего быстрого ужесточения кредитно-денежной политики.

Выступая вчера во второй раз на этой неделе, новый глава ФРС Джером Пауэлл вновь был максимально оптимистичен и заявил о высокой производительности, росте инвестиций и улучшении заработной платы. При этом, Пауэлл заметил, что небольшой рост зарплат не обязательно приведет к росту инфляции, тем самым впервые признавая, что проблема недостаточно быстро растущих цен в США может занять больше времени чем ожидалось.

Министерство финансов России отложило отмену налога на добавленную стоимость при покупке золота физическими лицами, объясняя это нежеланием стимулировать переход средств из банковской системы в золотые активы.

Информационное агентство Reuters опубликовало очередной среднесрочный прогноз по золоту, согласно которому к концу 2018 года золото сможет преодолеть уровень сопротивления 1400 долларов за тройскую унцию и достичь отметки 1450 долларов. Основными причинами называются рост инфляционных ожиданий и высокая неопределенность на фондовых рынках.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1315, 1312 и 1308 долларов за унцию.

Котировки нефти марки WTI продолжили снижаться на торгах в четверг и достигли отметки 61.30 долларов за баррель к завершению дня.

Цена на нефть достигла минимального значения за последние две недели благодаря появившемся ранее данным от Управления энергетической информацией о росте запасов коммерческой нефти в США на 2.48 миллионов баррелей на прошлой неделе. Кроме этого, объем добычи нефти в США достиг нового максимума на уровне 10.283 миллиона баррелей в сутки. Управление ожидало прирост добычи на 1 миллион баррелей в стуки, однако с начала года темп повышения производства сырья уже выше.

5 марта в Хьюстоне пройдет встреча руководителей ОПЕК с представителями крупнейших сланцевых нефтедобывающих компаний США. Формальным инициаторам встречи стал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, что говорит о заинтересованности со стороны картеля договорится о возможном сотрудничестве и сокращении высоких темпов роста добычи нефти в США.

По сообщениям Reuters объем добычи сырья в странах ОПЕК снизился до минимального значения с апреля прошлого года и составил 32.28 миллионов баррелей в сутки. Большая часть падения приходится на Венесуэлу, где продолжается серьезный экономический кризис.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 61.10, 60.90 и 60.60 долларов за баррель.

Криптовалютный в новь закончил торговую сессию в зеленой зоне. Активнее всего росла цена на биткоин и его производные. Котировки биткоина укрепились почти на 5% и преодолели очередной важный уровень сопротивления 11 000 долларов. Цена на эфириум росла более скромными темпами и достигла отметки 870 долларов к окончанию торгов.

Министерство финансов Германии признало биткоин законным финансовым платежным средством и подписало соответствующее постановление. Более того, покупки, совершенные за криптовалюту не будут облагаться налогами.

В то же время SEC начала масштабное разбирательство в отношении ICO-индустрии, разослав десятки судебных повесток вовлеченным в сферу ICO. По мнению SEC токены, полученные в результате ICO должны быть приравнены к ценным бумагам.

В целом атмосфера вокруг рынка криптовалют возвращается к более благоприятной, что напрямую сказывается на его восстановлении. Регуляторы разных стран все более глубоко погружаются в тематику виртуальных активов и признают криптовалюты полноценным финансовым инструментом.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейшее восстановление биткоина к уровням сопротивления 11 200, 11 300 и 11 500 долларов, а также рост эфириума к отметкам 890, 910 и 930 долларов.