Нефть продолжает расти на фоне соглашения ОПЕК: Прогноз на 2 февраля

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Евро\доллар начал с роста новый месяц, достиг уровня сопротивления 1.2500 и завершил торги на отметке 1.2505.

Индекс деловой активности в промышленном секторе вырос до уровня 59.6, что полностью соответствовало прогнозам и поэтому никак не повлияло на рынки. Статистика по рынку труда в США оказалась смешанной, а количество первичных заявок на пособие по безработице незначительно снизилось.

Представитель европейского Центробанка Питер Прет, выступая второй раз за неделю, вновь заявил, что сохранение монетарного стимулирования по прежнему необходимо в связи с низкой инфляцией. Как мы уже писали, позиция ЕЦБ изменилась по сравнению с началом года и теперь не остается сомнений в том, что кредитно-денежная политика будет оставаться мягкой как минимум до конца сентября текущего года.

Сегодня ключевой станет публикация данных по рынку труда в США. Учитывая, что в прошлом месяце количество новых рабочих мест было очень низким, сегодняшний показатель наверняка окажется выше. При этом, маловероятно, что число созданных рабочих мест превысит 200,000, поэтому реакция рынков может быть достаточно сдержанной.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем снижение евро\доллара к уровням поддержки 1.1480, 1.2460 и 1.2430.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Британская валюта продолжила укрепляться по отношению к американской на торгах в четверг и пара достигла отметки 1.4254 к закрытию сессии.

Что примечательно, рост у пары не смогло помешать и снижение индекса деловой активности в производственном секторе, который достиг отметки 55.3, по сравнению с прогнозами на 56.5.

Продолжаются активные дебаты по поводу условия выхода Великобритании из Евросоюза. Ранее представители ЕС заявили, что Великобритания не получит особые условия для продолжения свободной торговли финансовыми услугами, которые являются ключевыми для национальной экономики. Таким образом, нельзя сказать, что Евросоюз готов облегчить Великобритании задачу, хотя вероятность подписания финального соглашения в этом году достаточно высока. Кроме этого, остается ряд открытых вопросов, связанных с Брекзитом, как, например, права европейцев, которые въедут в Великобританию после марта 2019 года.

На следующей неделе состоится заседание Банка Англии, на котором предполагается некоторое ужесточение риторики регулятора по поводу кредитно-денежной политики. Ближайшее повышение процентной ставки в Великобритании ожидается в мае, однако вероятность того, что это может случиться раньше увеличивается.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост фунт\доллара к уровням сопротивления 1.4270, 1.4290 и 1.4320.

 Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота выросли в течение торгов четверга и достигли важного уровня сопротивления 1350 долларов за унцию, незначительно снизившись к отметке 1347 долларов на закрытии сессии.

Вышедшие данные по поводу потребления золота в Китае показали значительный рост спроса в 2017 году. Рост потребления внутри страны составил 9.4%, в то время как инвестиционный спрос укрепился на 7.3% по сравнению с прошлым годом. При этом, добыча золота в Китае снизилась впервые с 2000 года, что свидетельствует о существенном увеличении импорта металла.

Котировки золота вновь достигли верхней границы широкого диапазона на отметке 1350 долларов за унцию. Пробой этого диапазона откроет ценам путь к уровню 1400 долларов. Ранее многие информационные агентства и инвестиционные компании заявили о пересмотре прогнозов на текущий год, повысив предполагаемые уровни.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший рост котировок золота к уровням сопротивления 1350, 1353 и 1356 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI существенно укрепились на торгах в четверг и вновь достигли важного уровня сопротивления 66.00 долларов за баррель.

Котировки росли на фоне появившегося прогноза от Goldman Sachs по поводу уровня цены нефти марки Brent в 2018 году в 80 долларов, а также предположения, что рынок достиг баланса между спросом и предложением. Причинами этого вывода называется резкое снижение запасов в конце прошлого года и начале следующего, рост спроса на топливо, резкое снижение добычи в Венесуэле, а также продление соглашения ОПЕК о сокращении добычи.

Росту цен способствовали данные, что Россия снизила в январе добычу нефти на 1.5% по сравнению с прошлым месяцем. Кроме этого, уровень добычи упал на 2.5% по сравнению с октябрем 2016 года, когда ОПЕК и страны-союзники заключили договор о снижении добычи. Сделка ОПЕК стала ключевым фактором в укреплении цен в последние полгода. Действие соглашения будет продолжаться в течение всего 2018 года, и не исключено, что к нему могут присоединиться новые страны.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок нефти к уровням сопротивления 66.10, 66.30 и 66.50 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Рынок криптовалют продолжил стремительно падать в ходе торгов четверга. Котировки биткоина упали ниже отметки 9,000 долларов, эфириума ниже 1,000 долларов, рипл потерял более 30%, а кардано более 40% от цены.

Падения практически всех основных криптовалют в последнее время связывают с запретом рекламы в Фейсбуке, рядом громких дел против владельцев крупных цифровых проектов, а также продолжающихся хакерских атаках на криптобиржи. Кроме этого, рынки были слишком перегреты в конце прошлого года, поэтому коррекция была практически неизбежной. При этом, интерес к криптовалютам остается высоким и ни в коем случае не приходится говорить о лопнувшем пузыре. Положительным результатом падения котировок можно назвать, например, снижение комиссий в сети биткоина. В настоящее время очередь неподтвержденных транзакций снизилась до 8-10 тысяч, а рекомендованный размер комиссии составляет около 160 сатоши за байт, в то время как в декабре это значение достигало 800.

По прежнему появляются сообщения о введении регуляции на криптовалюты. Американский штат Гавайи заявил вчера о предстоящем регулировании криптовалютных компаний, кроме этого Саудовская Аравия готовит законопроект о регулировании криптовалют.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейшее снижение котировок биткоина к уровням поддержки 8,400, 8,300 и 8,200 долларов, эфириума к поддержкам 900, 850 и 800 долларов.