Несмотря на коррекцию в начале сессии в понедельник к отметке 1.1410, котировки пары евро/доллар снизились к уровню поддержки 1.1375 по итогам первого торгового дня новой недели.
Для европейской валюты главной новостью дня стало заявление Ангелы Меркель о том, что она не будет принимать участие в выборах на пост председателя Федерального правительства в 2021 году и переизбираться в качестве лидера Христианско-Демократического Союза. Это обусловлено снижением поддержки ХДС и лично Меркель в ряде регионов Германии, в частности, в Баварии. Это известие потянуло курс евро вниз.
Некоторым фактором поддержки европейской валюты стал тот факт, что агентство S&P не стало снижать кредитный рейтинг Италии с ВВВ, но изменило стабильный прогноз на негативный.
Европейские фондовые рынки в начале недели значительно укреплялись, Stoxx Europe 600 вырос на 0,9%. Это помогло европейской валюте замедлить нисходящую динамику. Рост европейских фондовых индексов был обусловлен ростом американских фондовых индексов. Известие об уходе Ангелы Меркель с поста канцлера поддержало немецкий фондовый рынок, показавший наибольший рост.
Во вторник будут объявлены данные ВВП Еврозоны за третий квартал текущего года, которые могут стать фактором давления на курс евро. Замедление роста экономики в Еврозоне продолжается. Ожидается, что ЕЦБ изменит свои прогнозы на 2018 и 2019 годы в сторону понижения. В третьем квартале прогнозируется снижение роста ВВП в годовом исчислении до уровня 1.8%, не исключено, что данные окажутся еще слабее.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем нисходящий тренд пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1365, 1.1350 и 1.1325.
В понедельник курс пары фунт/доллар незначительно снизился до отметки 1.2805 по итогам торговой сессии.
Поддержку фунту вчера оказали показатели отчетности объема чистых займов частным лицам, которые оказались выше прогнозов на 0.6 миллиардов и способствовали частичному восстановлению позиций британской валюты после утреннего падения.
Итоговое снижение пары фунт/доллар было связано с осенним прогнозом британского Казначейства, также вышедшего в понедельник. Вопреки объявлению предполагаемого роста британского ВВП в 2019 году на 1,6% против 1,3% по оценке в марте, информация об увеличении резервов на Brexit на 2 миллиарда фунтов вызвала опасения трейдеров.
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, опубликованный вчера в США (ключевой инфляционный показатель), продемонстрировал рост на 0,2% по итогам сентября. Это укрепило уверенность в повышении учетной ставки Федеральной резервной системой и способствовало росту курса доллара.
Вчерашние слушания в ВТО жалоб, поданных Китаем и рядом других стран против США в связи с тарифами на металлы, были заблокированы, перенесены на ноябрь и не повлияли на курс доллара.
Сегодня опубликуют композитный индекс стоимости жилья и индекс доверия потребителей в США. Жилищная статистика в последнее время уже традиционно является ахиллесовой пятой США, поэтому можно ожидать снижения курса доллара.
Таким образом, сегодня предполагаем рост британского фунта по отношению к доллару с сопротивлениями на уровнях 1.2815, 1.28300 и 1.2860.
На вчерашних торгах золото торговалось в широком внутридневном диапазоне и снизилось по итогам дня к отметке 1227 долларов за тройскую унцию.
В понедельник на курс золотых котировок оказала воздействие динамика американского фондового рынка. Так, в ожидании релиза положительных показателей от AvalonBay, Mondelez и Chase, фьючерсы показали рост. Отчетность не обманула ожидания рынка, что отразилось на увеличении стоимости акций указанных компаний в течение дня. Из других новостей, повлиявших на американский фондовый рынок, стоит выделить приобретение IBM компании Red Hat.
Во вторник станут известны показатели отчетности ряда американских компаний из S&P 500, включая Coca Cola, Facebook, General Electric, Mastercard, eBay, Baidu и Pfizer. Как мы помним, на прошлой неделе именно отчетность технологических компаний подтолкнула американский фондовый рынок к снижению. Аналогичный сценарий может быть характерен и для сегодняшних торгов, учитывая, что к окончанию сессии американские индексы все же пошли на снижение.
Согласно текущей статистике, инвестирующие в золото ETF активно наращивают его объемы, что говорит о хороших перспективах драгоценного металла как защитного актива.
Не стоит забывать о текущей политической нестабильности накануне американских выборов. Субботняя атака на синагогу в Питтсбурге и отправка бомб политикам-демократам за полторы недели до выборов могут повлиять и на настроения трейдеров. Устойчивое инфляционное давление также не даст фондовым индексам вырасти в ближайшей перспективе, выступая фактором поддержки золота.
Мы ожидаем сегодняшнего роста золотых котировок, вероятно тестирование уровней сопротивления 1232, 1234 и 1238 долларов.
Нефть WTI начала новую неделю на позиции 67.27 долларов и даже выросла до 67.50 долларов за баррель. К окончанию торговой сессии нефтяные котировки пошли на спад, что было обусловлено снижением фондовых индексов США к концу дня. По итогам торговой сессии понедельника цена на нефть достигла отметки 67.17 долларов за баррель.
Помимо фондовых рынков нефть дешевела на фоне ослабления опасений дефицита сырья. Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что экспорт нефти из Ирана в связи с санкциями США с 4 ноября не упадет ниже 1 миллиона баррелей в сутки. Учитывая намерения Саудовской Аравии увеличить нефтедобычу, объемы иранской нефти могут быть замещены без ощущения дефицита рынком.
Вопрос прекращения иранского экспорта продуктов нефтепереработки в Ирак, кажется, также решен, переработка сырья из Ирака может выполняться в Турции. Кроме того, в понедельник Иран запустил биржевые торги поставочными фьючерсами на нефть. При предложении в 1 миллион баррелей, спрос составил 350 тысяч баррелей. Уже удалось реализовать 28% сырья. Подобный объем предложения снижает опасения нефтетрейдеров.
Во вторник мы предполагаем дальнейшее снижение котировок на фоне ожидания отчетности Американского нефтяного института, согласно которой нефтяным резервам в последние несколько недель свойственен четкий курс на повышение. Не исключены и дальнейшие распродажи акций, а потому нестабильные фондовые рынки продолжат оказывать давление на нефть. Уровни сопротивления для цены барреля нефти марки WTI могут составить 67.30, 67.50 и 67.80 долларов за баррель.
В понедельник Bitcoin продемонстрировал стремительное снижение в цене – 6322 доллара к концу дня, хотя утренние торги велись на уровне 6500 долларов. Причиной столь резкого отката аналитики считают финансовый отчет японской биржи Coincheck, согласно которому произошло падение выручки компании. Также трейдеры отреагировали на воскресные хакерские атаки на канадскую биржу MapleChange, мелкий эпизод, тем не менее, отражающий глубинную проблему уязвимости виртуальных валют с точки зрения безопасности.
Ethereum и Ripple последовали за Bitcoin – обвалились с 205 до 196 долларов и с 0.4630 до 0.4420 соответственно.
В понедельник на конференции Mad Money СЕО платежной системы Visa Альфред Келли заявил, что компания готова поддержать криптовалюты, если рынок возьмет курс на так называемые consensus-валюты, например, Bitcoin и Ethereum. Несмотря на это, Visa планирует в декабре ужесточить меры относительно криптовалют. Рынок может положительно воспринять подобные заявления.
Также начало недели ознаменовалось тем, что компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway начала инвестировать в блокчейн и FinTech-стартапы. Признание криптовалют со стороны их давнего критика может стать стимулирующим сигналом для трейдеров.
На данный момент проявляется следующая тенденция на рынке: трейдеры ждут активизации институциональных инвесторов, полагая, что те станут катализатором роста курса криптовалют. В связи с этим, актуальным остается вопрос динамики восходящего тренда, будет ли он мгновенным или постепенным. Ожидание ралли немного стимулирует рынок, что видно по умеренному, но стабильному росту Bitcoin в последние дни, прерванному в понедельник.
Сегодня мы ожидаем, что к середине торговой сессии нисходящий тренд Bitcoin будет прерван, и криптовалюта восстановит утраченные позиции, нацелившись на уровни сопротивления 6370, 6400 и 6450 долларов. Динамика Bitcoin повлияет и на движение Ethereum и Ripple. Первый может попытаться протестировать уровни сопротивления 199, 202 и 205 долларов, для второго ключевыми точками, вероятно, станут отметки 0.4450, 0.4475 и 0.4500.
This website uses cookies.