Котировки пары евро/доллар значительно выросли в конце прошлой недели, преодолели уровень сопротивления 1.1400 и достигли отметки 1.1435. Европейская валюта укреплялась благодаря снижению опасений валютного кризиса в Турции. Зависимость европейского банковского сектора от Турции, как выяснилось, не настолько высока, а турецкая лира отыграла часть потерь против доллара в конце недели.

Рынки говорят о встрече представителей США и Китая в ближайшие недели и ожидают определенного прогресса в торговых переговорах. Короткие позиции по евро находятся на максимальном уровне за много лет, поэтому коррекция пары была неизбежной. Восходящий импульс пары евро/доллар по-прежнему будет ограничен, слишком разные экономические ситуации сейчас в США и Еврозоне, а разрыв в уровне процентной ставки будет только увеличиваться.

Среднесрочные прогнозы до конца текущего года предполагают снижение котировок пары евро/доллар к уровню поддержки 1.1200 и, возможно, 1.1000. Сентябрьское повышение ставки в США является практически решенным делом, и уже заложено в цены. Наиболее интересным окажется тот факт, сможет ли экономика США сохранить такой же высокий рост, как и в первом квартале. Пока косвенные показатели указывают на продолжение роста, но любое снижение темпов приведет к резкому падению доллара.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1430, 1.1415 и 1.1390.

Британская валюта незначительно укрепилась против американской к окончанию торговой сессии в пятницу, пара достигла отметки 1.2736.

Пара откатилась от многомесячного минимума на 1.2662 на фоне временной коррекции доллара США. Глобальный нисходящий тренд пары фунт/доллар, который продолжается с апреля текущего года, остается без изменений. У Великобритании по-прежнему нет торгового соглашения с Евросоюзом, что оказывает давление на экономические и политические перспективы страны. Рынки уже свыкаются с мыслью о жестком Брекзите в марте 2019 года, то есть об отделении от ЕС без какого-либо соглашения. В этом случае восстановление экономики Великобритании затянется на долгий срок, текущие прогнозы роста ВВП до конца следующего года предполагают укрепление на 0.5% ежеквартально.

Повышение процентной ставки вряд ли окажет какую-либо поддержку фунту. Следующее повышение состоится не ранее следующего года, об этом определенно высказался Марк Карни. Маловероятно, что сроки будут смещены, инфляционное давление в Великобритании снизилось, хотя и остается достаточно высоким. Ближайшим ориентиром для пары фунт/доллар остается отметка 1.2500, которая может быть достигнута в ближайшие недели.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2720, 1.2700 и 1.2670.

Котировки золота в пятницу продолжили восстанавливаться после резкого падения и выросли к отметке 1184 долларов за тройскую унцию.

Цена золота отыграла часть потерь после снижения к многомесячному минимуму и достигла важного уровня 1180 долларов за унцию. Градус негативной реакции рынков на кризис в Турции несколько снизился. Американский доллар растет, но пока нет ни малейших причин для изменения глобального тренда. Перспективы американской экономики все еще сильные.

Многие инвестиционные компании по-прежнему ожидают роста золота к концу текущего года. Рост сезонного спроса на золото и неизбежное ослабление американского доллара приведут к росту средней стоимости золота на отметке 1250 долларов за тройскую унцию.

В кратковременной перспективе золото останется под давлением на фоне оттока капитала из ETF-фондов, обеспеченных золотом. По данным Всемирного золотого совета в последние месяцы темпы продаж золота в таких фондах снизились, но все еще остаются в отрицательной зоне. В ближайшее время рост цены будет ограничен уровнем 1200 долларов за унцию.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший незначительный рост котировок золота к уровням сопротивления 1186, 1188 и 1192 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI незначительно укрепились в конце завершившейся недели и достигли отметки 65.85 долларов за баррель к завершению пятничной сессии.

Вопреки пятничному росту цена на нефть снизилась уже третью неделю подряд. После падения к минимуму за последние 10 недель цена получила поддержку после информации о подготовке к переговорам по торговле между США и Китаем. Возможное соглашение между двумя странами будет означать, что риск падения спроса на нефть из-за рецессии мировой экономики будет снижаться. Промежуточные переговоры состоятся в конце августа, а в ноябре запланирована встреча лидеров двух стран.

Котировки нефти марки WTI не смогли закрепиться ниже ключевой отметки 65.00 долларов за баррель. При этом риск снижения сохраняется, поскольку Дональд Трамп продолжает активно пытаться снизить мировые цены. Если к осени Трамп действительно решит продать часть стратегических запасов нефти США, это может привести к дисбалансу на глобальном рынке.

Данные о количестве буровых установок в США за неделю не оказали существенного влияния на нефтяные котировки. Как сообщила ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компании Baker Hughes, за неделю количество нефтяных буровых установок в США не изменилось и осталось на уровне 869 единиц.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 65.70, 65.50 и 65.30 долларов за баррель.

Криптовалютные активы восстанавливались в конце завершившейся недели после предыдущего падения. Биткойн достиг уровня 6450 долларов, а эфириум вырос к отметке 300 долларов.

В пятницу разработчики ориентированной на повышенную приватность криптовалюты ZCash представили первую совместимую с будущим обновлением Sapling версию программного обеспечения нод. Sapling предполагает проведение хардфорка без создания новых монет, который, как ожидается, состоится 28 октября. Новое решение основано на слепых подписях и доказательствах с нулевым разглашением, что позволит пользователям скрывать отправителя/получателя балансы и транзакции. Разработчики намерены испытать решение в тестовой сети ZCash, а затем предложить сообществу провести софтфорк для внедрения в основной протокол.

Криптовалютная биржа Bittrex интегрирует систему xRapid для проведения международных платежей. Технология разработана компанией Ripple, производящей обмен валют через токены XRP в режиме реального времени. Кроме того, Ripple также объявила о сотрудничестве с мексиканской биржей Bitso и филиппинской Coins.ph. Bittrex будет выступать в качестве рекомендуемой криптовалютной биржи для транзакций xRapid, которые привязаны к доллару США, а Bitso и Coins.ph будут рекомендуемыми биржами для мексиканских и филиппинских песо. Решение будет работать следующим образом – финансовое учреждение с аккаунтом на Bittrex инициирует через xRapid платеж в долларах, которые мгновенно конвертируются в XRP на Bittrex. Платеж отправляется в XRP Ledger. Bitso мгновенно переводит XRP в фиат и отправляет его на банковский счет получателя. В конце 2018 года, когда компания перейдет от бета-версии к полномасштабному запуску продукта, партнеры смогут обеспечить финансовым учреждениям комфорт и уверенность в том, что их платежи в различных валютах будут осуществляться беспрепятственно.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейший рост биткойна к уровням сопротивления 6500, 6550 и 6600 долларов, а также укрепление эфириума к отметкам 305, 310 и 315 долларов.