Котировки пары евро/доллар выросли во вторник и вновь протестировали уровень сопротивления 1.1600.

Уровень промышленного производства в Германии снизился на 0.9% после роста на 2.6% в прошлом месяце. В годовом исчислении показатель снизился до 2.5%. Профицит торгового баланса в Германии также оказался ниже ожиданий, в первую очередь, за счет сокращения экспорта. Крупнейшая экономика Еврозоны испытывает трудности из-за торгового конфликта с США. Данные из Германии станут наиболее интересными на этой неделе, поэтому европейская валюта останется под давлением на фоне слабых фундаментальных показателей, особенно на фоне американских.

С технической точки зрения вчерашний рост пары можно рассматривать как недолговременную коррекцию.

Фундаментальный новостной фон также не оставляет шансов на восстановление пары выше отметки 1.1600, более вероятен тест уровня 1.1500 в ближайшее время. Рынки ждут повышения процентной ставки в США на сентябрьском заседании ФРС и еще одно повышение в конце года. Вероятность двух повышений достаточно велика, поскольку американская экономика продолжает расти, и прогнозы на третий квартал весьма благоприятны.

В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1580, 1.1560 и 1.1530.

Британская валюта практически не изменилась в цене против американской, пара фунт/доллар завершила торговую сессию на отметке 1.2940.

Цены на жилье в Великобритании по данным Halifax выросли в июле на 3.3% против 1.8% в июне, что стало максимальным увеличением с ноября прошлого года. Средняя цена жилья достигла максимального исторического показателя. Этих данных оказалось недостаточно, чтобы вернуть котировки пары фунт/доллар хотя бы к уровню 1.3000, даже при внутридневном ослаблении американской валюты.

Основные экономические данные Великобритании остаются слабыми. Июльские индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг снизились, как и уровень доверия потребителей. Недавнее повышение процентной ставки Банком Англии на последнем заседании связано лишь с тем, что инфляция по-прежнему превышает целевой уровень регулятора. Вместе с тем, Банк Англии заявил, что следующее повышение состоится не ранее, чем через год, а если последствия Брекзита продолжат оказывать негативное влияние на экономику, возможно даже снижение ставки. Марк Карни заявил, что в ряде сценариев может потребоваться снижение ставки. Вероятность этого события невелика, но британская валюта продолжает оставаться под сильным давлением.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.1920, 1.2900 и 1.2870.

Котировки золота незначительно выросли на два доллара на вчерашней торговой сессии и достигли отметки 1209 долларов за тройскую унцию.

Несмотря на слабую коррекцию, цена золота остается под давлением на фоне сильных экономических данных США и укреплении американского фондового рынка. На своем последнем заседании на прошлой неделе ФРС оставила процентную ставку без изменения, но отметила сильный рост экономики и возможное повышение ставки в сентябре. Американский регулятор отметил также сильный рынок труда и достижение целевого уровня инфляции. ФРС объявила о программе увеличения ставок ежеквартально в течение следующего года, что подразумевает следующее повышение в декабре. Текущая вероятность этого события составляет более 70%, а доходность по десятилетним казначейским облигациям США опять достигла 3%. Текущие прогнозы роста экономики в США в третьем и четвертом кварталах текущего года подразумевает, как минимум, такой же уровень укрепления ВВП, как во втором квартале.

При этом ряд инвесторов по-прежнему ожидает снижения экономического роста в короткие сроки. Растущие процентные ставки окажут сдерживающее влияние на экономику, кроме этого, эффект от налоговой реформы Трампа может оказаться краткосрочным. Судя по всему, на данный момент — это единственный фактор, который реально может оказать поддержку цене золота в условиях низкого спроса на безопасные активы.

В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1207, 1205 и 1202 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI незначительно выросли во вторник и достигли уровня сопротивления 69.00. Цена на нефть укреплялась на фоне восстановления первого пакета санкций США против Ирана. Реализация санкций против энергетического сектора Ирана намечена на 4 ноября и до тех пор будет оставаться основным фактором движения котировок.

Европейские партнеры США намерены придерживаться условий сделки с Ираном. Еврокомиссия с 7 августа начинает блокировать действие американских санкций для защиты интересов европейских компаний. Ввод первых санкций против Ирана показал серьезность намерений США, поэтому в ближайшие дни нефтяные цены будут получать поддержку на фоне ожиданий реального сокращения экспорта через несколько месяцев.

Кроме этого, прогнозируется снижение запасов нефти в США на прошлой неделе, что тоже укрепит цену. Управление энергетической информацией США снизило прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году на 60000 баррелей в сутки до 1.66 миллионов баррелей. На 2019 год прогноз снижен на 140000 баррелей в сутки до 1.57 миллионов. Падение спроса на мировом рынке при высоком предложении, которое может обеспечить рост добычи сланцевой нефти в США, приведет к давлению на нефтяные цены.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение роста котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 69.25, 69.50 и 69.80 долларов за баррель.

Основные криптовалютные активы снова резко снизились во второй половине торговой сессии вторника. Биткойн опустился ниже уровня 7000 долларов и достиг отметки 6700. Эфириум преодолел сильный уровень поддержки 400 долларов и упал к отметке 380 долларов.

Одним из аутсайдеров стала криптовалюта XRP. Она потеряла за один день более 10% стоимости и достигла уровня 0.3770. Главной причиной такого резкого падения стала продажа крупного лота криптовалюты 10 миллионов XRP с одного из счетов, крупнейшего держателя монеты. Что примечательно, это уже не первая крупная продажа с этого счета. В апреле с него было продано 30 миллионов монет XRP.

В социальной сети Twitter был обнаружен крупный мошеннический ботнет, ориентированный на криптовалюты. Используя алгоритмы машинного обучения для определения учетных записей ботов через их набор данных, исследователи компании Duo Labs выявили сложный ботнет, состоящий как минимум из 15000 ботов, который используется для совершения мошеннических действий в криптовалютном пространстве. Кроме того, специалистам удалось идентифицировать тактику, используемую вредоносными ботами, которая позволяет им казаться легитимными и избегать обнаружения среди других результатов. Twitter блокировал действия мошеннических ботов и быстро идентифицировал проверенные учетные записи, которые были взломаны и возвращал их законным владельцам. Вопреки всем усилиям множество подобных ботов до сих пор остаются активными.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США вынесет в пятницу решение по поводу первого Bitcoin ETF. Недавно компания VanEck подала заявку на одобрение биржевого инвестиционного фонда, привязанного к цене биткойна. Некоторые эксперты индустрии считают, что у заявки VanEck есть хорошие шансы на получение одобрения регулятора. Ранее все подобные заявки были отклонены.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок биткойна к уровням поддержки 6650, 6600 и 6500 долларов. Эфириум упадет к отметкам 370, 365 и 360 долларов.