Курс пары евро/доллар незначительно укрепился на торгах в понедельник, преодолел уровень сопротивления 1.2300 и завершил сессию на отметке 1.2310.

Американский доллар снизился вчера против большинства остальных валют на фоне отсутствия важных экономических публикаций и благодаря снижению доходности государственных облигаций США.

Евро остается одной из самых стабильных и устойчивых валют в последнее время, даже вопреки некоторому снижению уровня деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в Германии и Еврозоне. Данные по-прежнему остаются на очень высоких уровнях, экономика Еврозоны показывает хорошие результаты, и ЕЦБ может начать корректировать кредитно-денежную политику уже на заседании в марте.

Глава ЕЦБ Марио Драги вчера в очередной раз заявил, что проблемы, связанные с ростом инфляции, ограничивают темпы повышения ставок. После этого заявления европейская валюта снизилась, и дальнейшие слова Драги о том, что экономический рост в регионе превышает прогнозы, уже не смогли оказать влияния на котировки.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.2325, 1.2350 и 1.2380.

Британский фунт вырос по отношению к американскому доллару в первой половине торгов понедельника, преодолел важный уровень сопротивления 1.4000 и достиг локального максимума на отметке 1.4062, после чего пара резко снизилась и завершила сессию на отметке 1.3965.

Как мы и предполагали ранее, пара фунт/доллар закрепилась в диапазоне около уровня 1.4000. Несколько раз пара пыталась прорвать этот уровень сопротивления, однако безуспешно. Экономический рост в Великобритании в четвертом квартале был пересмотрен в сторону снижения, что продолжит оказывать давление на котировки фунта. При этом средняя заработная плата выросла, а количество заявок на получение пособия по безработице снизилось, поэтому экономическая ситуация в Великобритании не безнадежна.

Представители Банка Англии говорят о дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики в ближайшее время, принимая во внимание растущую инфляцию, которая составляет около 3% в месяц. С большой вероятностью британский регулятор повысит ставку на одном из ближайших заседаний.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем рост пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3980, 1.4000 и 1.4025.

Котировки золота выросли в ходе торгов понедельника и достигли отметки 1333 доллара к концу сессии, причем в течение дня цена достигала уровня 1340 долларов за тройскую унцию.

В конце прошлой недели возобновились торги на Шанхайской бирже, объемы торгов драгоценными металлами существенно выросли, цены на золото также укрепились.

На этой неделе ожидается первое выступление нового главы ФРС Джерома Пауэлла. Рынкам пока очень сложно оценивать дальнейший курс, которого будет придерживаться американский регулятор. Рынки ожидают, что Пауэлл выскажет свое мнение по поводу низкой инфляции, недавнего падения американского фондового рынка почти на 6% и дальнейших планов по поводу ужесточения кредитно-денежной политики США. Предположительно, процентные ставки в США будут продолжать расти, начиная уже с мартовского заседания.

При этом даже внутри ФРС нет единого согласия по поводу дальнейшего изменения монетарной политики. Президент ФРБ Сент-Луиса Джемйс Буллард заявил вчера, что низкая производительность в США и мировой спрос на безопасные активы могут стать причиной для сохранения низких ставок.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1330, 1327 и 1323 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI продолжили расти в начале новой торговой недели и завершили сессию в непосредственной близости к уровню сопротивления 64.00 долларов за баррель на отметке 63.90 долларов.

В итоге цены на нефть достигли трехнедельного максимума на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия будет предпринимать максимум усилий для ограничения экспорта и продолжения роста котировок к уровню 70.00 долларов за баррель.

Совокупная длинная позиция по нефти впервые увеличилась за последние четыре недели по данным основных хедж-фондов. Временное прекращение работ на ливийском месторождении Эль-Филь в связи с деятельностью на его территории вооруженных группировок также способствовали росту нефтяных цен в понедельник. После непродолжительной коррекции котировки нефти возобновили восходящий тренд.

В среднесрочной перспективе цены будут продолжать расти, несмотря на высокий рост добычи сланцевой нефти в США.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 64.00, 64.25 и 64.50 долларов за баррель.

Начало недели оказалось позитивным для криптовалютного рынка, котировки большинства виртуальных активов укрепились.

Биткойн вырос почти на 10%, преодолел ключевой уровень 10000 долларов и завершил торги на отметке 10400 долларов. Эфириум укреплялся не так активно и достиг уровня сопротивления 870 долларов к окончанию торгов.

Litecoin продолжает оставаться в центре внимания рынков. После недавнего форка со смелым заявлением вчера выступил основатель валюты Чарли Ли. По его словам, уже в этом году капитализация Litecoin превысит BitcoinCash. Прогноз основан на том, что сегодня должна заработать платежная платформа Litepay, которая во много раз упростит прием Litecoin для магазинов и других предприятий.

Недавно появилась информация о том, что рейтинговое агентство Weiss впервые присвоило высший рейтинг А одной из криптовалют. Что интересно, максимальную оценку получил не биткойн, как этого можно было ожидать, а китайская криптовалюта NEO. В сою очередь, биткойну присвоен лишь рейтинг С+.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее восстановление криптовалют и рост биткойна к уровням сопротивления 10500, 10600 и 10800 долларов, а также продолжение укрепления эфириума к отметкам 875, 900 и 920 долларов.