Котировки пары евро резко выросли в понедельник и завершили торговую сессию в непосредственной близости от уровня сопротивления 1.1600.

Курс евро\доллара в очередной раз оттолкнулся от нижней границы бокового диапазона 1.1560 – 1.1800 и пара перешла в фазу роста. Понедельник традиционно отметился практически полным отсутствием важных макроэкономических новостей. Индикатор уверенности инвесторов Sentix в Еврозоне снизился до уровня 12.0 и остается в недалеко от минимального уровня 2016 года. Этот показатель, конечно, является второстепенным, однако позволяет понять динамику изменения инвестиционных настроений, в зависимости от текущих политических и экономических реалий. Торговый конфликт с США, возможное противостояние нового итальянского правительства с Евросоюзом, а также замедление роста экономики и низкая инфляция обеспечивают низкую заинтересованность инвесторов в краткосрочной перспективе.

На фоне кризиса развивающихся рынков, резкого роста национальной экономики и ожиданий дальнейших повышений процентной ставки, доллар США остается наиболее привлекательным активом на данный момент. Рост реального сектора американской экономики обеспечивается налоговыми снижениями в результате проведения реформы Дональда Трампа. Многие экономисты предсказывали кратковременный эффект от действия реформы, однако прогнозы по экономике США остаются оптимистичными, ожидается сильный рост, как минимум, до конца текущего года.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост котировок пары евро\доллар к уровням сопротивления 1.1610, 1.1625 и 1.1650.

Котировки пары фунт\доллар вновь выросли выше ключевого уровня 1.3000 и достигли отметки 1.3025 к окончанию сессии.

Рост экономики Великобритании незначительно ускорился благодаря увеличению потребительских расходов и укреплению темпов строительства. ВВП Великобритании в июле вырос на 0,3%, после роста на 0,1% в июне, что превысило предварительные прогнозы. В то же время, рост уровня промышленного производства в Великобритании в июле снизился до 0.1%, а производство в обрабатывающем секторе упало на 0.2% по сравнению с прошлым месяцем.

Представитель Евросоюза на переговорах по Брекзиту заявил вчера, что сделка с Великобританией вполне реальны в ближайшие 6-8 недель, а текущий план, предложенный Терезой Мэй достаточно эффективен и не должен быть отвергнут ЕС. Британская валюта продолжает восстанавливаться на росте оптимизма по поводу возможного заключения соглашения по Брекзиту в Ближайшее время. Впрочем, беспокойство инвесторов будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнут фактический прогресс в переговорах. Ожидается, что на заседании Банка Англии, которое состоится в четверг, Марк Карни в очередной раз отметит высокий риск выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительный рост котировок пары фунт\доллар к уровням сопротивления 1.3040, 1.3060 и 1.3080.

Котировки золота практически не изменились в ходе торговой сессии в понедельник и достигли отметки 1195 долларов за тройскую унцию к завершению дня.

Всемирный золотой совет опубликовал заявление, в котором отметил, что чистая позиция ETF-фондов по золоту не была настолько негативной, начиная с 2006 года. В заявление также был отмечен тот факт, что европейские и азиатские фонды за последние месяцы нарастили свои объемы по золоту, в то время, как американские ETF уменьшили объем более чем на 40 тонн. В заявлении было сказано, что исторически подобные спады всегда приводили в итоге к значительному росту котировок золота, поэтому Всемирный золотой совет ожидает ценовое ралли до конца года.

Кризис развивающихся рынков и политические конфликты с участием США поддерживают рост цены золота. Центральный банк России продолжает продавать американские облигации и покупать золота, как результат на введение санкций США. Начиная с июля, российский регулятор купил 26 тонн золота, то есть примерно на миллиард долларов. На данный момент, Центробанк России находится на пятом месте в мире по запасам золота и продолжает активно наращивать объемы покупок.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1192, 1190 и 1185 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI продолжили снижаться с началом новой торговой недели и достигли в понедельник уровня поддержки 67.50 долларов за баррель.

Добыча нефти в Ираке достигла рекордных уровней, даже несмотря на политические волнения в стране. Добыча нефти в Ираке достигла 4,36 млн баррелей в день, что соответствует ограничениям ОПЕК, а экспорт нефти в стране достиг рекордного уровня 3,59 млн баррелей в сутки. Ирак стремится быстро увеличить добычу нефти на фоне инвестиционных ограничений и вооруженных нападений, которые приводят к выходу крупных зарубежных компаний из нефтяных проектов.

Россия планирует сохранить добычу нефти в сентябре на уровне июля-августа в рамках сделки ОПЕК, согласно заявлению министра энергетики Александра Новака. В июле добыча нефти в России была на 260000 баррелей выше уровня 100%-го выполнения сделки ОПЕК. При этом официальные лица заявляли, что уровень добычи в России укладывается в договоренности ОПЕК по общему достижению 100%-го выполнения сделки. Россия и Саудовская Аравия стали лидерами по быстрому наращиванию объемов добычи после пересмотра договора ОПЕК в июне текущего года. Саудовская Аравия планирует полностью компенсировать снижение экспорта иранской нефти в результате введения санкций США против этой страны 4 ноября.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 67.30, 67.10 и 66.75 долларов за баррель.

Криптовалютные активы торговались с незначительным изменением в начале недели. Котировки биткойна снизились к уровню 6300 долларов, а цена эфириума достигла отметки 195 долларов.

Криптовалютный рынок незначительно восстановился после очередного резкого падения. Общая капитализация крипторынка недавно достигла нового годового минимума. На прошлой неделе биткоин упал на 1000 долларов, а эфириум достиг своего минимума за последние 12 месяцев. Общая капитализация крипторынка сократилась примерно на 44 миллиарда за неделю, достигнув самого низкого значения с начала этого года.

IBM официально завершила период бета тестирования проекта платежной сети на базе блокчейн Stellar под названием Blockchain World Wire. BWW использует цифровую валюту на базе блокчейна Stellar для совершения международных расчетов между банками почти в реальном времени. Проект находился в разработке с октября прошлого года. В решении используются цифровые активы в качестве хранилища ценности, а также для передачи сопутствующих инструкций. Это означает, что теперь средства могут быть переведены за долю секунды и с минимальными затратами. Новый проект IBM фактически выступает прямым конкурентом Ripple, которая, несмотря на все позитивные новости, сейчас переживает не лучшие времена.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем незначительный рост котировок биткойна к уровням сопротивления 6350, 6400 и 6500 долларов, а также укрепление эфириума к отметкам 200, 205 и 210 долларов.