Курс евро/доллар в очередной раз развернулся внутри диапазона 1.0765–1.1000 и укрепился к уровню сопротивления 1.0860.
Рост индекса потребительских цен в США снизился в апреле до 0.3% в годовом выражении. Базовая инфляция сократилась до 1.4%. Показатели оказались существенно хуже прогнозируемых. Как и ожидалось, более низкие цены на нефть оказали давление на основной показатель. Цены на энергоносители упали на 10%, и это привело к сокращению основного индекса на 1.3%. Падение было частично компенсировано ростом цен на продукты питания на 2.6%, что стало самым высоким значением за 45 лет. По мнению аналитиков из Wells Fargo, инфляция будет слабой ещё долгое время, но устойчивая дефляция маловероятна. Данные постепенного роста трафика авиакомпаний и заполняемости гостиниц предполагают, что спрос возвращается, а экономика начинает вновь работать.
Высокая волатильность пары евро/доллар в марте снова сменилась спокойной динамикой в апреле и мае. В банке Credit Agricole сохраняют прогноз роста американской валюты в среднесрочной перспективе. Доллар начал текущий месяц уверенно, и до сих пор подтверждал сильный позитивный сезонный эффект, который делает май лучшим для валюты. Индекс доллара в мае укреплялся девять из последних десяти лет со средней доходностью почти 2%. В банке полагают, что превосходство доллара будет проявляться, в основном, против испытывающих трудности европейских валют, таких как евро и фунт, которые находятся под давлением комбинации политических рисков и экономических препятствий.
В нашем прогнозе ожидаем продолжения коррекционного роста курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.0880, 1.0900 и 1.0930.
Курс пары фунт/доллар не изменился по итогам торговой сессии во вторник. Котировки оставались в узком диапазоне около уровня 1.2330.
Активность торгов британской валютой снизилась накануне публикации ключевых показателей экономики за первый квартал 2020 года. Вероятно, ВВП Великобритании снизится более чем на 2% за отчётный период, и эти данные могут вызвать падение курса фунта. Сильный уровень поддержки проходит на отметке 1.2250. Если британская экономика упадет более чем на 3%, тогда пара фунт/доллар может преодолеть этот уровень и продолжить снижение. Скорее всего, котировки снова развернутся от поддержки и останутся в диапазоне 1.2250–1.2640.
Представитель монетарного комитета Банка Англии Бен Броадбент в ответ на вопрос о введении отрицательных процентных ставок сообщил, что регулятор рассматривает все инструменты денежно-кредитной политики. По мнению Броадбента, количественное смягчение должно помогать удерживать инфляцию в целевом диапазоне, а не финансировать правительство. От слишком низких ставок есть угроза большего вреда, чем пользы. О введении отрицательных ставок говорят в отношении практически всех ключевых мировых экономик, включая США, ЕС и Великобританию. Во многом решение будет зависеть от данных экономического роста за первое полугодие.
В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2300, 1.2280 и 1.2250.
Цена золота восстановилась к недавним позициям выше ключевого уровня 1700 долларов за унцию и достигла отметки 1708. Котировки развернулись от минимума 1694 доллара на азиатской сессии, поскольку растут опасения второй волны вспышки коронавируса и обострения австралийско-китайской торговых отношений.
Золото закрепилось выше уровня 1700, поскольку доллар США терял позиции по всем направлениям на фоне резкого падения доходности казначейских облигаций и снижения роста инфляции сильнее ожидаемого. Дефляционное давление в США, вероятно, потребует усиления стимулирования со стороны Федерального резерва. Продолжаются разговоры об отрицательной процентной ставке в США, что также негативно влияет на курс американской валюты. Индекс доллара опустился к новому дневному минимуму на отметке 100.12.
Во вторник стало известно о неожиданном обострении торговых отношений Китая и Австралии. В ответ на призыв правительства начать расследование причин распространения коронавируса, Китай частично ограничил импорт австралийских товаров. И в то же время растёт оптимизм первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Министерство финансов Китая опубликовало второй список товаров, по которым будут снижены пошлины для некоторых товаров США, а МИД подтвердил, что стороны должны завершить вскоре торговую сделку.
В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1710, 1712 и 1715 долларов за унцию.
Нефтяные цены незначительно выросли во вторник. Баррель нефти WTI достиг уровня сопротивления 26.40 долларов.
По сообщениям агентства Reuters, ОПЕК обсуждает сохранение текущего объёма сокращения добычи нефти в 9.7 миллионов баррелей в сутки после июня. Согласно апрельскому докладу ОПЕК, картель ожидает в 2020 году рекордного за всю историю падения спроса на нефть в мире на 6.8 миллионов баррелей в сутки. Накануне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ сообщили о намерении дополнительно сократить добычу свыше своих квот.
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent в 2020 году на 3% до 34.13 долларов за баррель и понизило прогноз добычи в США в текущем году на 0.5% до 11.7 миллионов баррелей в сутки. По оценке министерства, сокращения добычи нефти странами ОПЕК будет недостаточно для предотвращения серьёзного роста запасов в мае и июне 2020 года. Высокий уровень текущих запасов сырья в мире не позволит ценам вернуться к 60 долларам за баррель в 2021. Глобальный спрос на нефть в 2020 году составит 92.6 миллионов баррелей в сутки.
Минэнерго США ожидает, что Россия в 2020 году столкнётся с наибольшим снижением добычи нефти среди стран ОПЕК+, причём прогнозируемое падение составит более 800 000 баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. США и Канада также испытают существенное сокращение добычи в этом году.
В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста нефти WTI к уровням сопротивления 26.70, 27.00 и 27.50 долларов за баррель.
Цена биткойна выросла к уровню 8 950 долларов. Эфириум укрепился к отметке 192 доллара, а XRP достигла ценового значения 19.90 центов. Общая капитализация рынка криптовалют увеличилась до 245 миллиардов долларов.
Спустя день после халвинга в сети биткойна прослеживается рост транзакционных комиссий, о чём ранее говорили специалисты BitMEX. Ситуация заметно отличается от халвинга 2016 года. Вчера комиссии составляли в среднем 15% от награды за блок, а средняя стоимость транзакции составляла 2.59 долларов. За последние сутки было добыто блоков на 10% больше ожидаемого. По мнению аналитиков, не так много майнеров отключили свое оборудование. В то же время, по данным Unfolded, устройства Antminer S9, который производят более 20% нынешнего хешрейта, уже нерентабельны. По предварительным оценкам, после халвинга биткойна показатели предполагаемой волатильности на ближайшие полгода снизились на 10—20%.
Капитализация стейблкойна Tether превысила во вторник отметку в 8.7 миллиардов долларов, что позволило токену ненадолго выйти на третью строчку рейтинга по общей капитализации, сместив XRP от Ripple. В данный момент XRP удалось восстановить свои позиции. Tether остаётся явным лидером среди стейблкойнов. На втором месте USD Coin с капитализацией 706 миллионов долларов, на третьем — Paxos с 245 миллионами. На долю Tether также приходится 74% от сделок с биткойном в парах с стейблкойнами или фиатными валютами.
В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к уровням поддержки 8 900, 8 800 и 8 700 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 190, 185 и 180 долларов, а XRP – к уровням 19.60, 19.00 и 18.50 центов.
В Японии выйдет сальдо баланса внешней торговли и данные банковского кредитования. В Австралии опубликуют показатель потребительской уверенности Westpac и индекс заработной платы. В Новой Зеландии состоится заседание Резервного Банка, станет известно решение о процентной ставке, регулятор также обнародует свою позицию в кредитно-денежной политике. В Японии опубликуют индекс текущей ситуации и прогноз развития событий от Eco Watchers.
В Великобритании выйдут данные розничных продаж BRC, промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе. Кроме того, станут известны предварительная оценка роста экономики в первом квартале 2020 года, торговый баланс и общий объём коммерческих инвестиций Великобритании. В Швеции опубликуют индекс потребительских цен, а в Еврозоне – данные промышленного производства.
В США выйдет показатель ипотечного кредитования МВА и индекс цен производителей. Управление энергетической информацией отчитается о коммерческих запасах нефти США на прошлой неделе.
Прогноз от аналитического центра xCritical.
This website uses cookies.