ФРС повысила процентную ставку, рынки практически не отреагировали: Прогноз на 27 сентября

Котировки пары евро\доллар снизились к отметке 1.1738 по итогам среды, хотя в ходе сессии цена поднималась к уровню сопротивления 1.1800.

Итоги заседания ФРС оказались достаточно предсказуемыми, американский регулятор повысил процентную ставку в третий раз в этом году. Медианный прогноз экономического роста в 2018 году составил 3.1%, а в 2019 году 2.5%. Таким образом, ФРС достаточно оптимистична в отношении дальнейших перспектив американской экономики, годовой рост в 2.5% окажется выше ряда других развитых экономик и однозначно не может считаться серьезным спадом.

До конца недели ожидается представление проекта бюджета в Италии. Есть опасения, что правительство Италии может вступить в конфронтацию с Евросоюзом, так как бюджет может не соответствовать правилам ЕС по разрешенному дефициту. Кроме этого, другие внутриполитические противоречия в Италии, экономика которой находится на спаде, повышает уровень неопределенности и риска, связанного с этой страной, и, в конечном итоге, негативно влияет на курс европейской валюты.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1.1720, 1.1700 и 1.1675.

Котировки пары фунт\доллар практически не изменились по итогам торговой сессии среды и завершили торги на отметке 1.3175.

Вчера британская валюта получила день отдыха ввиду отсутствия новой информации, связанной с Брекзитом. В связи с этим пара фунт\доллар торговалась в узком диапазоне в пределах 40 пунктов, лишь немного оживившись в время публикации итогов заседания ФРС, после чего вновь вернулась к исходным котировкам.

После существенной коррекции, пара фунт\доллар развернулась и возобновила восходящий тренд. На данный момент пара выглядит готовой к возвращению к многомесячному максимуму на отметке 1.3297. Разочарование прошлой недели, связанное с негативными итогами саммита лидеров Евросоюза, не привело к затяжному падению цен, рынки сохраняют оптимизм в отношении вероятного заключения соглашения Великобритании с ЕС.

Единственным примечательным экономическим релизом в Великобритании на этой неделе станет публикация финальной оценки роста экономики во втором квартале текущего года. Впрочем, с большой вероятностью данные не будут пересмотрены по сравнению с предварительными оценками. Рост ВВП Великобритании остается скромным, особенно на фоне других крупных экономик. Банк Англии сохранил средний прогноз роста экономики страны на следующий год на уровне 0.4% в квартал. Заключение торгового соглашения с ЕС может скорректировать этот прогноз в сторону укрепления.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейший рост котировок пары фунт\доллар к уровням сопротивления 1.3190, 1.3210 и 1.3130.

Котировки золота снизились в ходе вчерашних торгов и опустились к уровню поддержки 1195 долларов за тройскую унцию.

Главным событием для валютных и товарных рынков стало вчера заседание ФРС. Как и предполагалось, американский регулятор повысил процентную ставку на 0.25 базисных пунктов, а наиболее пристальное внимание было приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла. Пауэлл не подвел ожидающих, сделав несколько примечательных заявлений. В частности, глава ФРС сказал, что регулятор замедлит или прекратит повышения ставки, если финансовые рынки снизятся или экономический рост замедлится. Именно эти опасения высказывали многие аналитики на фоне развития торгового противостояния США и Китая. Скептиков в отношении дальнейшего прогресса американской экономики всегда было достаточно, а торговая волна увеличивает их количество в геометрической прогрессии. Заявление Пауэлла было воспринято, как признание возможного изменения курса монетарной политики, однако глава ФРС быстро нейтрализовал опасения, заявив, что введение пошлин может подтолкнуть компании к повышению цен, что может привести к росту инфляции. В этом случае ФРС будет вынуждена продолжать свою политику повышения ставок, что в итоге негативно повлияет на котировки золота. ПО итогам заседания цена на золото снизилась, что может стать началом нового нисходящего тренда в ближайшее время.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1192, 1190 и 1185 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI снизились в ходе торговой сессии среды и достигли отметки 71.65 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть в среду снизились после данных Управления энергетической информацией о росте запасов нефти в США на прошлой неделе, который произошел на фоне сезонного сокращения активности в нефтеперерабатывающем секторе. Коммерческие запасы сырья в США увеличились на 1,9 миллионов баррелей, или на 0,5%. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 1,28 миллиона баррелей. Объем их производства нефтеперерабатывающих заводов сократился на 901,000 баррелей в сутки,что объясняется сезонными факторами.

Согласно сообщению агентства Bloomberg, Индия прекращает в ноябре текущего года импорт иранской нефти из за санкций США. Крупнейшие нефтяные компании Индии на данный момент не заказали ни одного груза нефти из Ирана с поставкой в ноябре. Индия является вторым по величине покупателем иранской нефти, на долю которой приходилось до 27% всего нефтяного экспорта Ирана. Ранее Южная Корея, Япония и ряд европейских стран отказались от закупок сырья из Ирана. Главным экспортером для Ирана остается Китай, который пока официально не объявил о своих планах в отношении прекращения иранских поставок. Санкции США в отношении нефтеперерабатывающего сектора Ирана остаются главным поддерживающим фактором для рынка нефти.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 71.80, 72.00, 72.25 долларов за баррель.

Криптовалютные активы укреплялись в среду с разным уровнем активности. Биткойн вырос к уровню сопротивления 6500 долларов, а эфириум достиг отметки 220 долларов. Лидером роста вновь стал XRP, который прибавил более 18% и достиг уровня 0.54 доллара.

Американская компания LedgerX, которая стала первой платформой, получившей одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами США на выпуск криптовалютных деривативов, готовится к запуску аналогичных продуктов на основе эфириума.

LedgerX выпустила деривативы цифровых валют в октябре 2017 года, на два месяца опередив криптовалютные фьючерсные контракты CBOE и CME. В настоящее время фирма предлагает однодневные фьючерсы и опционы, посредством которых трейдеры могут покупать право на приобретение или продажу актива по фиксированной цене в будущем. Аналогичные продукты LedgerX запустит и для эфириума.

Как сообщает издание, подобные опционы позволят трейдерам открывать сделки на продажу эфириума, в результате чего появится так называемый двусторонний рынок. По словам аналитиков, появление деривативов на основе эфириума может привести к краткосрочному падению цены криптовалюты. Например, некоторые исследования продемонстрировали связь между нынешним падением рынка цифровых активов и запуском первых регулируемых фьючерсов на биткоин.

Разработчики криптовалюты Monero устранили баг, который мог позволить злоумышленникам сжигать средства на кошельках организаций, жертвуя при этом лишь скромной суммой в виде транзакционных комиссий. Выявить баг позволил сценарий гипотетической атаки, описанный одним из участником комьюнити Monero. В начале августа из-за критического бага в коде Monero, позволяющего манипулировать суммами транзакций, криптобиржа Livecoin понесла убытки, превышающие 1.8 миллионов долларов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок биткойна к уровням сопротивления 6550, 6600 и 6700, укрепление эфириума к отметкам 225, 230 и 240 долларов, а также снижение XRP к уровням 0.53, 0.52 и 0.50 долларов.