Прогноз

Евро/доллар

Пара евро/доллар завершила неделю чуть ниже уровня сопротивления 1,1480. В рамках спекулятивной торговли пара перекуплена и логично ожидать снижения торгов или коррекции. Сильная поддержка может быть около уровня 1.1360.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу выросла до 1,916%.

Прошедшая неделя отмечена ростом торговой активности. Во вторник доллар США упал, продолжив резкие потери предыдущей сессии, в то время как австралийский доллар восстановился после ранней распродажи на заявлении Резервного банка Австралии.

Однако евро получил мощную поддержку. По данным Статистического управления Европейского Союза (Евростат), безработица в девятнадцати странах еврозоны в декабре 2021 года снизилась до 7% с 7,1% в предыдущем месяце. Это самый низкий уровень с марта 2020 года, в ноябре 2021 года уровень безработицы составлял 7,1%, а не 7,2%, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 7,1% от ранее объявленных уровней. В ЕС уровень безработица упала до 6,4% с 6,5% в ноябре.

Фоновый новостной фон способствовал торговой активности на рынке форекс. Потребительские цены в зоне евро в январе 2022 года выросли на 5,1% в годовом исчислении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Евростат). В декабре значение годовой инфляции в еврозоне составило 5%. Эксперты в среднем ожидали, что потребительские цены вырастут до 4,4% в годовом исчислении. Сравнительно с предыдущим месяцем они выросли на 0,3%.

Между тем изменение численности занятых в несельскохозяйственном секторе АДП за январь вышло хуже ожидаемого и предыдущего значения. Текущая цифра составляет 301 000 рабочих мест против ранее пересмотренных 776 000 рабочих мест. Эксперты рынка ожидали, что ADP составит 207 000 рабочих мест, сравнительно с 807 000 в декабре.

Доходность 10-летних US Treasuries в четверг возобновила рост и достигла уровня 1,843. Стало известно, что Европейский центробанк хочет сохранить в четверг уровень базовой ставки по кредитам на уровне нуля, а депозитную ставку – 0,5%. Процент ставки по маржинальным займам оставлен – 0,25. Все решения центробанка совпали с прогнозами.

Согласно заявлению ЕЦБ, в первом квартале регулятор продолжит скупку активов по экстренной программе PEPP чуть умереннее, чем в прошлом. Завершится эта программа выкупа активов в марте.

Кроме этого, в управляющем совете ЕЦБ считают, что ставки будут оставаться на таком же уровне или ниже, пока уровень инфляции не достигнет 2%.

На этой неделе будет публикация важной экономической статистики, валютный рынок традиционно повысит торговую активность. Доллар США будет зависеть от публикации индекса оптимизма малого бизнеса NFIB, торгового баланса, базового индекса потребительских цен, индекса потребительских цен, подсчета первичных обращений за пособием по безработице, отчета о доходах федерального бюджета США и индикаторов инфляции Мичиганского университета.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар остается в восходящем тренде. Пара удержала сопротивление в районе 1,3622 в конце прошлой недели. Фунт может консолидироваться в рамках существующей торговой структуры, где имеется сильная поддержка на уровне 1,3534.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании продолжает расти и сейчас составляет 1,4125%.

Фунт по отношению к доллару продолжает находиться под сильным влиянием новостей из США. В январе результаты заседания Федерального комитета по открытым рынкам США не удивили рынок, но в то же время доллар отреагировал сильным укреплением. В центре внимания на этой неделе был курс Банка Англии.

Валюта США во вторник оказалась под давлением относительно к фунту. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США упал до 57,6 в январе с 58,8 в декабре. Значение индикатора снижалось второй месяц подряд, став самым низким с сентября 2020 года. В среднем эксперты ожидали снижения до 57,5 пункта.

Между тем есть предпосылки к падению доллара по отношению к другим мировым валютам. В январе были проведены консультации по сниженным ожиданиям роста американской экономики в первом квартале и в целом в 2022 году, а также пересмотр в сторону увеличения ожидаемой инфляции и количества повышений ставок ФРС из–за недавней волны COVID-19.

Понижение произошло, когда потребители начали бороться с высоким уровнем инфляции, а предприятия боролись с перебоями в производстве. Экономический рост был пересмотрен в Америке в сторону понижения до 3% в первом квартале с 4,2% г/г в октябре.

Центральный банк Англии повысил процентную ставку в четверг до 0,5% в четверг, тем самым оправдав ожидания участников рынка по сдерживанию давления на цены, при этом центральный банк предупредил, что уровень инфляции в Великобритании вскоре может превысить 7%.

На пол процента до 0,75% хотели повысить ставку по процентам четверо из девяти членов комитета финансово-кредитной политике. Но большинство, включая управляющего Центральным банком Эндрю Бейли, отдали свои голоса за повышение на 0,25 п.п.

Банк Англии заявил о том, что потребительские цены в декабре выросли на 5,4%, а в апреле могут достичь почти трехлетнего максимума в 7,25%.

В течение недели будет наблюдаться рост торговой активности по валютным парам, где присутствует фунт. В центре внимания будут индекс цен на жилье от Halifax, розничные продажи от BRC, баланс цен на жилье от RICS, ВВП Великобритании и промышленное производство.

Евро/доллар

Курс евро стабилизировался по отношению к доллару США на уровне 1,1457. Днем была предпринята попытка закрепиться вблизи сопротивления 1.1480. Новостной фон сильно влияет на ход торгов. Восходящий канал евро/доллара на прошлой неделе технически может укрепить позиции евро на прошлогодних ноябрьских порогах.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в настоящее время составляет 1,916%.

Доллар упал по отношению к евро и японской иене на торгах в пятницу, продолжая реагировать на итоги февральского заседания Европейского центрального банка и заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард.

По данным СМИ, накануне основные параметры денежно-кредитной политики ЦБ не менял, но на пресс-конференции после заседания Лагард предупредила, что рост потребительских цен, достигший исторических максимумов в январе и декабре, может сохраниться высоким на более длительный срок, чем предполагалось ранее.

На вопрос, готова ли Лагард повторить то, что она сказала два месяца назад о малой вероятности повышения ставки в 2022 году, глава ЕЦБ ответила, что не дает никаких обещаний без определенных условий, и многое будет зависеть от мартовского макроэкономического прогноза.

Сегодня доллар США отреагирует на публикацию индекса потребительского кредитования и аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей.

Фунт/доллар

Фунт по отношению к доллару укрепился в районе поддержки 1,3534. Мы видим консолидацию ниже недельного ценового сопротивления на отметке 1,3573.

Доходность 10-летних британских облигаций укрепилась до 1,4180%.

Товары длительного пользования по-прежнему пользуются спросом в Великобритании, несмотря на рост инфляции. Уровень продаж авто в Британском Королевстве вырос на 2,7% в январе сравнительно с прошлым годом, когда автосалоны были на карантине. По сведениям Ассоциации автопроизводителей и продавцов (SMMT), в Британии зафиксировано 115 087 новых автомобилей против 90 249 000 в 2021 году.

Однако продажи остались на 23% ниже, чем в 2020 году до пандемии, отчасти из-за нехватки полупроводников.

Как сообщалось ранее, Банк Англии в четверг повысил ключевую ставку до 0,5%, оправдав ожидания инвесторов по сдерживанию галопирующего давления на цены. Банк заявил, что рост потребительских цен, который в декабре составил 5,4%, в апреле может достичь почти трехлетнего максимума в 7,25%.

Европейская сессия откроется публикацией индекса цен на жилье в Галифаксе. Если текущее значение выше предыдущего, появится сигнал на покупку фунта.

Золото

В пятницу золото торговалось с доминирующим ростом. В этом месяце есть попытки развернуться от установившегося бокового движения. Сильная ценовая поддержка на уровне $1791/унция.

Фондовый рынок США закрылся в пятницу разнонаправленно на фоне укрепления секторов потребительских услуг, нефти, газа и технологий. На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones упал на 0,06%, а S&P 500 вырос на 0,52%. На этот раз золото оказалось сильнее ликвидных бумаг американских компаний.

Несмотря на завершение торговой недели, информационный фон способствовал повышению торговой активности на рынках. По сведениям Минтруда, в январе показатель рабочих мест в США увеличился на 467 000. В декабре значение увеличилось на 510 тыс, а не на 199 тыс, как предполагалось ранее.

Уровень безработицы вырос в стране до 4% в январе с 3,9% декабря.

По сообщениям СМИ, аналитики ожидали, что рабочие места вырастут на 125 тысяч в январе, а безработица не изменится. В стране произошел резкий скачек рабочих мест, при том даже новый штамм коронавируса «Омикрона» распространяется очень быстро.

Криптовалюты

Биткойн открылся до нового уровня сопротивления около 42 456 долларов, а затем резко упал на американской сессии. Не исключено, что за недавним сильным ростом последует фиксация прибыли. Надежная поддержка на уровне $40 587 предотвращает падение цифрового золота.

Капитализация рынка криптовалют в воскресенье составила $1,91 трлн против 1,68 в пятницу.

Информационный фон поддерживает развитие цифрового золота. В пятницу, 4 февраля, котировка первой криптовалюты впервые с середины января 2022 года превысила $40 000.

По сообщениям СМИ, команда блокчейн-платформы Binance Smart Chain (BSC) сделала масштабируемость сети приоритетом на 2022 год. Разработчики будут не только улучшать основной блокчейн, но и расширять экосистему кроссчейн и мультичейн решений.

Между тем, США приняли Закон о справедливом налогообложении криптовалюты, который предусматривает освобождение от налога на прирост капитала, если прибыль от использования цифровых активов не превышает 200 долларов. В настоящее время держатели криптовалюты в США обязаны сообщать о приросте капитала на основе стоимости криптовалют не только от инвестиций, но и от платежей в IRS.

Евро/доллар

Евро, относительно к доллару консолидировался в паре на уровне 1,1442. Эта пара укрепилась на высоких диапазонах торговли из-за предстоящих ястребиных заявлений ЕЦБ в этом году.

10-летние казначейские облигации США возобновили рост и сегодня их доходность составила 1,843%.

Европейский банк по итогам заседания сохранил в четверг процентную базовую ставку по кредитам на уровне нуля, по депозитам – минус 0,5%. Ключевая ставка по маржинальным кредитам зафиксирована на уровне 0,25%. Эти значения центробанка совпадают с рыночными прогнозируемыми оценками.

Регулятор заявил, что продолжит скупку активов по экстренной программе PEPP в первом квартале текущего года умереннее, чем в прошлом квартале. Выкуп активов по данной программе запланирован на конец 2022года.

По информации СМИ, Управляющий совет оставит ключевые ставки на текущем уровне или даже ниже, пока уровень инфляции не будет около 2%.

На курс евро/доллар сегодня повлияют следующие новости: публикация в США будет изменения числа занятых в несельскохозяйственной сфере, безработицы и уровня средней почасовой оплаты труда.

Фунт/доллар

Британский фунт относительно к доллару США пробил на этот раз важный уровень в 1,3573. Данная пара сейчас в диапазоне торговли 1,3622 – 1,3573. Фунт вышел в лидеры, на валютном рынке есть спекулятивный приоритет и можно видеть движение котировок в рамках нисходящего канала. При пробое нижнего уровня сопротивления будет открыта перспектива для возрастания с целью 1,3660.

10-летние облигации Великобритании значительно поднялись в цене и сейчас зафиксированы на уровне 1,3785%.

Центробанк Англии решил повысить в четверг ставку до 0,5%, оправдывая ожидания игроков рынка удержать ценовое давление. Центральный банк предупредил при этом, что уровень инфляции в Великобритании будет скоро выше 7%.

На собрании комитета по финансово-кредитной политике, четыре члена из девяти хотели повышения процентной ставки до 0,75%. Но большинство, включая главу ЦБ Эндрю Бейли, проголосовали за повышение на 0,25 п.п.

Как заявил Банк Англии, уровень роста потребительских цен, который был в декабре 5,4%, может в апреле достичь 7,25% или максимума почти за три года.

В конце недели зафиксирован рост торговой активности в парах валют, где есть фунт. В пятницу индекс деловой активности в секторе строительства и выступление Бенджамина Бродбента члена Комитета по финансово-кредитной политике повлияют на торги.

Золото

Банковский металл продолжает показывать уверенный рост в рамках недельного торгового диапазона. На рынке металлов Технически сформирован восходящий канал, который пока не пробил важный уровень сопротивления в районе 1809,49. Порог защиты от спада золота сегодня составляет 1791,62 долл/унцию.

Американский фондовый рынок закрылся в четверг снижением из-за негативной динамики в сферах технологий, промышленности и потребительских услуг. На момент закрытия Нью-Йоркской биржи значение индекса Dow Jones упало на 1,45%, а показатель S&P 500 — на 2,44%. Золото держалось в плюсе из-за падения ликвидных запасов США.

Заявления ЕЦБ и Банка Англии не повлияли на оптимизм участников рынка. Согласно информации Минтруда страны, уровень производительности в США в 4-м квартале вырос на 6,6%, а стоимость рабочей силы увеличилась в США на 0,3%. Аналитики ожидали увеличения показателя по производительности в среднем на 3,2%, а второго показателя на 1,5%. Участники опроса MarketWatch оценили соответственно рост в 4,4% и 1%.

По сведениям СМИ, обновленная статистика показала, что в 3 квартале производительность труда в стране снизилась на 5%, а рабочая сила выросла в цене на 9,3%. Ранее прогнозировалось о снижении первого значения на 5,2% и возрастании второго на 9,6%.

Криптовалюты

Биткойн демонстрирует резкий спад и консолидацию в районе $36 400 и это сегодня достаточно сильный психологический уровень. Сделки с покупками начались во время американской сессии в США, и сейчас ближайшая цель в районе $38 990.

Рыночная общая стоимость криптовалют составила в четверг 1,72 трлн долл против 1,66 трлн в среду. После резкого снижения наблюдается рост длинных позиций участников рынка.

Новость о регулировании рынка криптовалют обсуждается все больше. По итогам встречи 28 января с вице-премьером Дмитрием Григоренко, к 11 февраля, власти России должны подготовить проекты сценариев для регулирования рынков цифровых валют с оценкой их возможных последствий. Отличия остаются только в обеспечении законности оборота под контролем госорганов.

Позиция правительства РФ заключается в том, чтобы майнинг стал регулируемым и запрет использования криптовалюты в качестве платежных средств. По оценке аналитиков, легализация бизнеса иностранных бирж биткойнов в Российской Федерации может принести годовой подоходный налог около 180 млрд руб.

Евро/доллар

Евро по отношению к доллару США приблизился к сопротивлению на уровне 1,1321. В течение дня была попытка закрепиться в торговом диапазоне 1,1321 – 1,1275.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в настоящее время составляет 1,771%.

Новость на фоне внешней среды способствовала торговой активности на рынке форекс. В еврозоне уровень потребительских цен в январе 2022 года вырос на 5,1% за год, о чем говорят данные Статуправления ЕС (Евростат). В декабре уровень годовой инфляции в еврозоне составил 5%. Аналитики в среднем ожидали, что рост цен ускорится в прошлом месяце до 4,4% за год. Сравнительно с прошлым месяцем цены возросли на 0,3%.

В то же время изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за январь оказалось хуже прогноза и предыдущего показателя. Текущая цифра составляет 301 000 рабочих мест по сравнению с ранее пересмотренными 776 000 рабочих мест. Эксперты рынка ожидали, что ADP составит 207 000 рабочих мест по сравнению с 807 000 в декабре.

В четверг основное внимание будет уделено заявлению о денежно-кредитной политике и объявлению процентной ставки ЕЦБ. Американская сессия опубликует объем отраслевых заказов и количество первичных заявок на пособие по безработице. История торгов показывает, что доллар США будет волатильным.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар держится хорошо. Мы видим консолидацию ниже ценового сопротивления в районе 1,3573. Тенденция недельного роста рынка сохраняется, поскольку доллар США находится под давлением. Участники рынка могут ждать результатов заседания Банка Англии и если очередное заявление в пользу сокращения количественного смягчения, фунт продемонстрирует волну укрепления.

Доходность 10-летних британских облигаций немного выросла и сейчас составляет 1,2575%.

Тем временем есть предпосылки для падения доллара по отношению к другим мировым валютам, СМИ ухудшают прогнозы по экономике США. В январе опрошенные эксперты понизили свои ожидания роста экономических показателей США в 1-м квартале года и 2022 году, а также пересмотрели ожидаемый уровень инфляции в сторону повышения, как и число повышения ставок ФРС во время последней волны коронавируса.

Ухудшение прогноза было связано с тем, что потребители имели дело с высоким уровнем инфляции, а предприятия – с перебоями в производстве. Рост американской экономики был пересмотрен более чем на 1 п.п. в первом квартале, с прогнозируемых 4,2% в октябре до 3% годовых.

В центре внимания европейской сессии будут композитный индекс PMI, индекс деловой активности в сфере услуг и курс Банка Англии.

Золото

Результаты среды показали, что золото торгуется преимущественно в росте. Есть попытки развернуть установившийся восходящий тренд на малых объемах, но они носят более спекулятивный характер.

Фондовый рынок США завершил торги в среду ростом на фоне укрепления секторов технологий, коммунальных услуг и здравоохранения. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи Dow Jones вырос на 0,63%, S&P 500 — на 0,94%. На фоне роста ликвидности в США золото продемонстрировало стабильность и небольшое снижение торговой активности – участники рынка, вероятно, ждут заседания Европейского Центробанка и Банка Англии.

Сигналы мирового рынка указывают на то, что золото все еще может находиться под давлением. По сообщениям СМИ, уровень инфляции в зоне евро вырос до нового рекордно высокого уровня в январе, вопреки ожиданиям снижения в ближайшем будущем. По информации Европейского ЦБ, цены под давлением временно.

По данным статагентства Евростат, в еврозоне потребительские цены в январе выросли на 5,1%.

Сегодня в центре внимания будет объявление процентной ставки ЕЦБ и ставки Банка Англии. Традиционно будет наблюдаться рост торговой активности на финансовых рынках.

Криптовалюты

Биткойн неуклонно снижается и тяготеет к поддержке на уровне 36 758 долларов. На ход торгов влияют ожидания ужесточения монетарной политики мировых центробанков. Хотя есть мнение, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет менять основные параметры монетарной политики по итогам первого заседания в этом году и постарается избегать «ястребиной» риторики. При этом ожидается признание наличия инфляционного давления.

Капитализация рынка криптовалют в среду составила 1,66 трлн долларов США против 1,77 во вторник.

Новостной фон в большей степени ориентирован на валютный рынок, но есть и другие новостные сигналы, способные повлиять на ход торгов. По данным СМИ, при реализации дорожной карты по регулированию криптовалютной индустрии в России Росфинмонтаж будет опираться на рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по снижению рисков, связанных с виртуальными активами.

Объем промышленных заказов и количество первичных заявок на пособия по безработице будут опубликованы на американской сессии. Рост показателей может укрепить позиции доллара США, тем самым привлекая спекулятивный капитал на валютный рынок.

Евро/доллар

Евро упал примерно до 1,1235 по отношению к доллару США. В течение дня пара пыталась закрепиться в торговом диапазоне 1,1275-1,1229.

Доходность 10-летних облигаций США продолжает снижаться и сейчас составляет 1,789%.

Доллар США во вторник упал, продолжив резкие потери предыдущей сессии, в то время как австралийская валюта восстановилась после ранней распродажи на заявлении банка Австралии. Было объявлено, что процентные ставки останутся на уровне близком к низкому рекорду дольше, чем ожидалось.

По данным статистического управления Европейского союза (Евростат), безработица в девятнадцати странах еврозоны в декабре 2021 года снизилась до 7% с 7,1% месяцем ранее. Это самый низкий уровень с марта 2020 года, в ноябре 2021 года уровень безработицы составлял 7,1%, а не 7,2%, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 7,1% от ранее объявленных уровней. В ЕС уровень безработицы снизился до 6,4% с 6,5% в ноябре.

В среду валютный рынок продемонстрирует рост торговой активности, будет публикация индекса потребительских цен Еврозоны. На американской сессии ADP будут известны изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь и традиционно будет наблюдаться рост торговой активности на рынке форекс.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар укрепился на европейской и американской сессиях. Пара закрепилась в районе ценовых значений прошлой недели, тенденция роста рынка сохраняется. Фунт может консолидироваться на более высоких торговых уровнях, где есть сильное сопротивление на уровне 1,3534.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к новому максимуму и сейчас составляет 1,2970%.

Фунт по отношению к доллару продолжает находиться под сильным влиянием новостей из США. На прошлой неделе результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США не сильно удивили рынок, но в то же время доллар отреагировал сильным укреплением. На этой неделе в центре внимания будет ставка Банка Англии. Если будет еще один аргумент в пользу ограничения количественного смягчения, фунт продемонстрирует всплеск укрепления.

Валюта США во вторник оказалась под давлением по отношению к фунту. Значение индекса деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности страны опустился в декабре до 57,6 в январе с 58,8. Значение показателя падало два месяца подряд, став рекордно низким с сентября 2020 года. Усредненно эксперты ожидали спад до 57,5 пункта.

Участники рынка, скорее всего, дождутся четверга. В центре внимания составной индекс PMI, значение индекса деловой активности в сфере услуг и цена Банка Англии.

Золото

Драгметалл упал в диапазон $1809-$1791 за унцию. Технически на рынке металлов был сформирован сигнал к дальнейшему возрастанию. Первой целью для уверенных покупок являются уровни начала прошлой недели около $1830 за унцию.

Фондовый рынок закрылся во вторник скачком за счет укрепления нефтегазового, сырьевого и промышленного секторов. В момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones вырос на 0,78%, а S&P 500 — на 0,69%. На фоне укрепления ликвидных запасов США золото продемонстрировало небольшое снижение.

Сигналы Форекс рынка на этой неделе указали на рост торговой активности. Американский доллар падает вторую сессию подряд. Во вторник произошел откат от максимума за 19 месяцев, так как выросли валюты, которые чувствительны к риску – австралийский доллар и британский фунт.

Во вторник центробанк Австралии оставил значение ключевой ставки на низком уровне в 0,1% и, как и прогнозировалось. По сообщениям СМИ, он завершил закупку облигаций на 275 млрд австралийских долларов (194,40 млрд долларов США), при этом отказавшись от перспективы резкого повышения ставки.

В ЦБ Австралии подчеркнули, что по результатам заседания в феврале, прекращение закупки облигаций не будет означать автоматическое повышение ставок в кратковременной перспективе. Центробанка по-прежнему готов проявить терпение.

Криптовалюты

Биткойн держится ниже уровня сопротивления около $ 38 990. Сейчас цифровой актив сдерживается поддержкой в районе $ 37 714.

Капитализация рынка криптовалют во вторник составила $1,77 трлн против 1,71 в понедельник. Состояние перепроданности биткойнов и других цифровых валют побуждает к резким покупкам на существующих уровнях. Такие действия могут быть в рамках спекулятивной торговли.

Главные новости этой недели могут привести к новым продажам. По сообщениям СМИ, правительство Индии введет 30-процентный налог на доходы от операций с виртуальными активами, говорится в заявлении министра финансов страны Нирмалы Ситхараман. Она также объявила о запуске цифровой рупии со следующего финансового года, который начинается 1 апреля.

Некоторые публикации отмечают, что сейчас в Индии наблюдается феноменальный рост транзакций с виртуальными цифровыми активами. Пока до конца не известно, признает ли Индия таким образом криптовалюту законным платежным средством или просто хочет взимать часть денег с участников криптовалютного рынка.

Между тем, Центральный банк Индии запустит свою криптовалюту в следующем финансовом году. Центральный банк тестировал это в течение нескольких месяцев, а также изучал влияние на банковскую и денежно-кредитную систему.

Евро/доллар

Курс евро поднялся относительно к доллару до 1,1231 и за день все наблюдали положительную торговую динамику.

Уровень рентабельности десятилетних американских казначейских облигаций немного опустился и сейчас зафиксирован со значением 1,787%.

Американский доллар был подавлен на этот раз относительно к европейской валюте и рос с японской иеной быстрее. На прошедшей неделе евро в первый раз с июня 2020 года опустился до 1,11 доллара. Спад был связан с тем, что рынок в своей стратегии учел ожидания повышения в марте ставки ФРС при сохранении до конца года относительной мягкости монетарной политики ЕЦБ.

Эксперты считают, что Европейский центробанк дважды повысит ключевую ставку на 10 пунктов в конце текущего года. В четверг будет следующее собрание ЕЦБ, также на неделе состоятся собрания руководства Банка Англии и Резервного банка Австралии.

Не самым лучшим фактором для европейской валюты выступают сохраняющиеся риски геополитического характера, связанные с возможным военным конфликтом на территории Восточной Европы.

Сегодня будут опубликованы индекс деловой активности в производственной сфере (PMI), в том числе от ISM.

Фунт/доллар

В понедельник пара фунт/доллар находилась на уровне 1,3444. После того как на прошлой неделе был достигнут минимум 1,3358, стала видна попытка перекрыть коррекционное движение. В случае, когда фунт продемонстрирует новую волну возрастания, будет открыта перспектива для достижения следующего уровня 1,3534.

Уровень доходности британских десятилетних облигаций сильно вырос и сейчас зафиксирован с 1,3055%.

Участники рынка в понедельник зафиксировали прибыль после того, как американский доллар продемонстрировал лучшие результаты за семь месяцев на фоне комментариев Джерома Пауэлла. Глава ФРС предположил, что центробанк США ждет, что ставка в текущем году повысится больше, чем в три раза, предполагаемых ранее.

Банк Англии и ЕЦБ будут встречаться в четверг, но у каждого своя цель. ЕЦБ скорее всего не планирует вносить изменений в политику своего банка, а Банк Англии может повысить уровень ставки уже второй раз через два месяца. Уровень инфляции в королевстве подскочил до максимального почти за 30 лет.

Сегодня будут опубликованы данные по общенациональному индексу цен на жилье, индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) и объему потребительского кредитования в Банке Англии.

Золото

Драгметалл укрепился в диапазоне торговли 1791 – 1809 долл/унция. На рынке драгметаллов в данный момент технически сформирован сигнал в пользу дальнейшего возрастания и просматривается выход из спадающего канала в прошлую неделю. Первой целью, в случае сильных покупок, выступают уровни прошлой недели – 1820 долл/унция.

Американский фондовый рынок закрыл торги в понедельник ростом за счет того, что укрепились сектора технологий, потребительских товаров и услуг. На момент закрытия торгов на Нью-Йоркской бирже значение индекса Dow Jones выросло на 1,17%, а S&P 500 — на 1,89%. В этот раз банковское золото последовало за ликвидными бумагами США.

В январе глобальные фондовые индексы сильно пострадали: например, индекс DAX упал более чем на 3,5%, так как инвесторы были обеспокоены повышением процентной ставки Федеральной резервной системы для борьбы с ростом инфляции.

По данным Ifo-Wirtschaftsinstitut, понедельник продемонстрировал более позитивное настроение на рынке, чему способствовало устранение производственных проблем для немецких компаний в январе.

По данным Ifo, количество немецких производителей, сообщивших о проблемах при закупке заготовок и сырья, сократилось с 81,9% в декабре до 67,3% в январе.

Криптовалюты

Биткойн преодолел ключевой уровень сопротивления около 37714 долларов. В долгосрочной перспективе следующий уровень сопротивления составляет около 38 990 долларов.

Капитализация рынка криптовалют в понедельник составила 1,66 трлн долларов по сравнению с 1,67 трлн в воскресенье. Состояние перепроданности биткойнов и других цифровых активов способствует увеличению длинных позиций.

По сообщениям СМИ, январский объем транзакций NFT достиг рекордной отметки в $6,86 млрд, а лидер Сальвадора назвал рост биткоина вопросом времени.

По словам JPMorgan, сохраняющаяся высокая волатильность ограничивает принятие биткойнов крупными инвестиционными фондами. Именно так эксперты объяснили падение справедливой стоимости первой криптовалюты с $150 000 до $38 000. Специалисты отметили, что текущий 50-процентный откат от исторического максимума в ноябре высветил характер цикла подъема-спада, который был препятствием для учреждений, чтобы добавить его в портфель.

По мнению экономистов Goldman Sachs, Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в пять раз в 2022 году по сравнению с предыдущим предположением в четыре раза. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил в прошлую среду, что в ближайшие месяцы будет принято решение о том, когда начинать сокращать покупки государственных облигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием.