Ежедневный прогноз на 27.01.2022

Евро/доллар

Единая европейская валюта упала примерно до 1,1241 по отношению к доллару. На протяжении всей торговой среды валютная пара пыталась протестировать сильный уровень поддержки 1,1229.

Доходность 10-летних облигаций Соединенных Штатов выросла до предыдущего максимума и теперь составляет 1,873%.

Результаты заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США не сильно удивили рынок, но в то же время доллар отреагировал сильным укреплением. Было сказано, что подходящее время для роста наступит «в ближайшее время», программа покупки активов завершится в начале марта, а сокращение баланса начнется после начала цикла увеличения.

Регулятор также добавил, что экономическая ситуация, а также на рынке труда улучшилась, значительно снизилась безработица.

СМИ сообщает, что ничего удивительного в этих заявлениях нет, так как для рынка труда и для инфляции выполняются два условия для возрастания ставок. Итоги заседания ФРС не оказали существенного влияния на рынок деривативов, который продолжает рассчитывать на четыре повышения ставок по федеральным фондам (каждое на 0,25%) в этом году.

Сегодня будет публикация основных заявок на товары длительного пользования, ВВП и количество первичных заявок на пособие по безработице. Ожидается новая порция торговой активности в парах, где присутствует доллар США.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар заметно скорректировался. Пара держится в области поддержки 1.3444, нисходящий тренд рынка сохраняется. Фунт может консолидироваться в медвежьем торговом диапазоне, где есть сильная поддержка на уровне 1,3412.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к ноябрьским максимумам в 1,2030%.

На ход торгов большое влияние оказывает укрепление американского доллара на фоне сигналов ФРС о повышении ставок в этом году. Он также поддерживает данные по рынку недвижимости в американской валюте. По данным Минторговли Соединенных Штатов, уровень продаж новых домов в стране вырос в декабре на 11,9% сравнительно с предыдущим месяцем и составил 811 000 в годовом исчислении. Это максимальное значение за девять месяцев.

Согласно уточненным данным, в ноябре было продано 725 тыс домов (рост на 11,7% сравнительно с предыдущим месяцем) в сравнении с 744 000 ранее (рост на 12,4%).

Сегодня участники рынка, вероятно, ждут изменения индекса розничных продаж Великобритании. Они также влияют на торговлю и статистику США, где мы сосредоточимся на ВВП и количестве первичных заявок на пособие по безработице. Традиционно будет наблюдаться рост торговой активности, и фунт может оказаться под давлением.

Золото

После неудачной попытки пробить уровень 1847 долларов за унцию, золото вернулось к ценам прошлой недели. Банковский металл остается чувствительным к доллару США, особенно в контексте недавних заявлений ФРС.

Фондовый рынок США закрылся в среду разнонаправленно на фоне укрепления технологического, финансового, нефтегазового секторов. Рынок показывает отрицательную динамику со стороны телекоммуникаций, сырья и промышленности. На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи Dow Jones упал на 0,38% до самого низкого уровня за месяц, а S&P 500 упал на 0,15%.

Золото в этот раз следовало за динамикой торгов ликвидными ценными бумагами. Если продажи продолжатся, то есть перспектива падения на уровень прошлогоднего декабрьского восходящего тренда.

Доходность государственных облигаций еврозоны выросла в среду, поскольку инвесторы услышали более агрессивную риторику от Федеральной резервной системы. В то же время геополитическая напряженность сдерживает аппетит к риску.

ФРС США заявила о своем намерении повысить процентные ставки в марте для борьбы с инфляцией. Регулятор, вероятно, на некоторое время отложит в сторону экономические риски, связанные с продолжающейся пандемией и волатильностью рынка.

Криптовалюты

Биткойн развернулся от уровня сопротивления около 37 714 долларов. Видимая консолидация в рамках существующей торговой структуры. Теперь цифровой актив сдерживается поддержкой на уровне 34 339 долларов.

Капитализация рынка криптовалют в среду составила $1,61 трлн против 1,66 во вторник. Негативный новостной фон и волна укрепления доллара после заявления ФРС увеличивают короткие позиции по цифровым активам.

По сообщениям СМИ, Bank of America прогнозировал сохранение гегемонии доллара благодаря выпуску CBDC. Национальная цифровая валюта (CBDC) сохранит за долларом США статус мировой резервной валюты и расширит доступ к финансовым услугам. Об этом сообщили стратеги банка, по чьим оценкам выпуск цифрового доллара состоится между 2025 и 2030 годами.

Совет Международного валютного фонда (МВФ) рекомендовал Сальвадору лишить BTC статуса законного платежного средства в стране.

Криптовалютный рынок на этой неделе может отреагировать на экономические показатели в США и на сигналы с мирового рынка. Основное внимание будет уделено ВВП и числу первичных безработных.