Ежедневный прогноз на 19.01.2022

Евро/доллар

Единая европейская валюта упала по отношению к доллару примерно до 1,1327. В течение дня наблюдалась негативная динамика торгов по паре евро/доллар. Участники рынка закрыли длинные позиции по евро в преддверии выхода важной экономической статистики на этой неделе. Основное внимание будет уделено первоначальным заявкам на пособие по безработице, производственному индексу ФРБ Филадельфии и продажам существующих домов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США значительно выросла и сейчас составляет 1,847%.

Доллар получил поддержку во вторник, так как опасения по поводу инфляции подтолкнули доходность 10-летних государственных облигаций США к самому высокому уровню, большему, чем за два года. Между тем, доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла до 1,026% с 0,965% на закрытии предыдущей сессии, оставаясь почти на максимуме с 2020 года.

Значение процентной ставки по 30-летним казначейским векселям выросло с 2,114% до 2,165%.

По мнению многих экспертов, рынок начинает быстро готовиться к более высокому уровню инфляции и более агрессивной политике ФРС. Вероятность того, что в марте ставки повысятся, сейчас оценивается в 100%.

Количество выданных разрешений на строительство и объемы строительства новых домов будут опубликованы сегодня.

Фунт/доллар

На торгах во вторник курс фунт/доллар находился на уровне 1,3573. Валютная пара развернулась и не пробила ценовую поддержку европейской сессии. Если фунт/доллар пробьет поддержку 1,3573, откроется перспектива достижения следующего уровня в районе 1,3434.

Доходность 10-летних британских облигаций немного выросла и сейчас составляет 1,2140%.

Между тем, Управление национальной статистики Британского королевства сообщило об уровне безработицы, который с сентября по ноябрь прошедшего года составил в стране 4,1%, а с июня по август было 4,5%. При этом безработица осталась на 0,1 пункт выше, чем до начала пандемии.

Занятость в Великобритании составляла в сентябре-ноябре 75,5%, что на 1,1 процентного пункта ниже, чем до пандемии с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Но занятость была на 0 выше, на 2 пункта сравнительно с предыдущими тремя месяцами с июня по август 2021 года.

Сегодня фунт отреагирует на публикацию индекса потребительских цен, индекса цен производителей и выступление главы Банка Англии Бейли. На таком новостном фоне торговая активность фунта будет расти в тандеме с другими мировыми валютами.

Золото

Золото продолжает падать. Первой целью сильных продаж является область $1813 за унцию.

Фондовый рынок США завершил торги вторника снижением из-за отрицательной динамики в секторах технологий, потребительских услуг и финансов. На момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones снизился на 1,51%, а S&P 500 — на 1,83%. Золото последовало за импульсом торгов ликвидных ценных бумаг США.

Быстро распространяющийся вид коронавируса Omicron оказывает давление на инвесторов. На прошлой неделе индекс S&P 500 достиг локального максимума, после чего резко упал. Банковские металлы продолжили консолидацию в торговых диапазонах.

Между тем, финансовые рынки находятся под влиянием новостей и есть вероятность, что доллар США продолжит укрепляться на фоне разницы в заявлениях ЕЦБ и ФРС. Согласно последнему заявлению Европейского центрального банка, пик инфляции пришелся на ноябрь, поэтому повышение процентных ставок было бы преждевременным, поскольку ожидается, что в 2022 году рост цен постепенно замедлится.

Между тем, по сообщениям СМИ, глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что банк не обсуждал возможность повышения процентной ставки. И это несмотря на то, что регулятор немного повысил прогноз инфляции до 1,1% на следующие 2 года, что остается значительно ниже целевого уровня в 2%.

Криптовалюты

Биткойн не смог преодолеть уровень сопротивления в 42430 долларов после небольшого скачка. Сейчас цифровой актив торгуется в диапазоне от 42430 до 41290 долларов. После резких движений на рынке участники рынка занимают выжидательную позицию.

Капитализация рынка криптовалют во вторник составила 1,97 триллиона долларов по сравнению с 1,96 доллара в понедельник.

Доллар США резко вырос на американской сессии, в то время как банковские металлы и рынок криптовалют ослабли. Доходность американских казначейских облигаций увеличилась во вторник из-за ожиданий быстрого ужесточения Федеральной резервной системой (ФРС) политики, чтобы обуздать высокую инфляцию.

Тем временем, ритейлер США Walmart, подал документы в Управление по патентам США с целью зарегистрировать собственную криптовалюту и не взаимозаменяемые токены (NFT).

По сообщениям СМИ, компания подала в конце декабря как минимум три заявки, информируя о своем намерении регулятора зарегистрировать товарный знак криптовалюты, сервис торговли криптовалютами с использованием блокчейна и загружаемое ПО, которое можно применить как в е-коммерции, так и в других областях.