Ежедневный прогноз на 18.01.2022

Евро/доллар

Единая европейская валюта упала примерно до 1,1410 по отношению к доллару. В течение дня наблюдался эклектичный торговый импульс – попытка протестировать локальное сопротивление 1,1427.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла и сейчас составляет 1,793%.

По сообщениям СМИ, фьючерсы на краткосрочные процентные ставки в Европе предполагают, что даже Европейский центральный банк будет вынужден повысить ставки до конца года, несмотря на постоянные сигналы об обратном от руководства банка.

На прошедшей европейской сессии евро и фунт стерлингов не смогли подняться до 2-месячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, и начали неделю в основном с понижением. Евро вырос на 0,1% по отношению к доллару до 1,1427 доллара, а фунт вырос на 0,1% до 1,3682 доллара. Есть риски, что премьер-министр Борис Джонсон может быть отправлен в отставку за неоднократные нарушения правил COVID-19 как им самим, так и его аппаратом.

Сегодня в центре внимания будет индекс экономических настроений ZEW Германии и Евросоюза. На американской сессии будет опубликован индекс производственной активности NY Empire State и объем покупок длинных ценных бумаг.

Фунт/доллар

Торги во вторник показали пару фунт/доллар на более низких ценовых уровнях на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики. Валютная пара остановилась возле уровня поддержки 1,3648. Доллар США лидировал по итогам прошедшей европейской и американской сессии и укрепился на фоне ожиданий ключевой макростатистики США. Если фунт/доллар пробьет поддержку 1,3648, то открывается перспектива достижения следующего уровня в районе 1,3597.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного выросла и сейчас составляет 1,1970%.

Тем временем, по сообщениям СМИ прогнозы экономики США ухудшаются. В январе эксперты, принявшие участие в опросе, понизили ожидания возрастания экономики США в 1-ом квартале года и наступившем году в целом. Кроме того они пересмотрели ожидаемый уровень инфляции за последнюю волну COVID-19 в сторону роста, как и количество раз, повышающих ставки ФРС.

Прогнозы были ухудшены, так как потребители ведут борьбу с высоким уровнем инфляции, а предприятия — с перерывами в своей деятельности и производстве. Восстановление экономики США было пересмотрено в первом квартале на один пункт, до 3% годовых с изначальных 4,2% в октябре.

Сегодня фунт продемонстрирует рост торговой активности на данных по рынку труда Великобритании, публикации средней заработной платы с учетом бонусов, изменении количества обращений за пособием по безработице и уровне безработицы.

Золото

Золото продолжает падать. Первой целью сильных продаж является область $1814 за унцию. Банковский металл по-прежнему находится в торговом диапазоне $1830-$1814 за унцию.

По сообщениям СМИ, средний уровень доходности прибыльных хедж-фондов в мире за 2021 год не могла превысить значение индекса S&P500. 20 крупнейших фондов принесли в среднем 10,5% сравнительно с доходностью на дивиденды в размере 28,7% для S&P500. Например, рентабельность крупных хедж-фондов была почти в три раза ниже.

Новостная среда все больше смещается в сторону ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка. Ранее на этой неделе стало известно, что доходность государственных облигаций еврозоны выросла, поскольку инвесторы сосредоточили внимание на ужесточении денежно-кредитной политики и влиянии повышения процентной ставки США на Европу.

Доходность 10-летних государственных облигаций Германии выросла на 2 базисных пункта до минус 0,028%, приблизившись к самому высокому уровню с мая 2019 года (минус 0,014%, достигнутому в январе).

При этом эксперты Morgan Stanley понизили прогноз восстановления китайской экономики в 1-ом квартале 2022 года на 40 пункта. Вспышки КОВИД-19 в стране, что были вызваны распространением нового штамма «омикрон», могут привести к тому, что на время новогодних праздников будет введен режим самоизоляции. Это случится из-за политики абсолютной нетерпимости руководства страны к коронавирусу и может привести к замедлению темпа экономической активности.

Криптовалюты

Биткойн пробил поддержку на уровне 42 450 долларов. Сейчас цифровой актив торгуется от 42 450 до 40 850 долларов. Прорыв основных уровней поддерживает ускорение продаж на спекулятивных торгах.

Капитализация рынка криптовалют в понедельник составила 1,980 млрд долларов США против 2,06 млрд долларов в воскресенье.

Эксперты и СМИ бьют тревогу на рынке цифровых валют. Аналитики UBS предсказывают неизбежное падение крупнейшей в мире криптовалюты, поскольку растущее число факторов указывает на то, что «крипто-зима» еще не закончится в ближайшем будущем. Они говорят, что аргументы в пользу биткойна как средства защиты от валюты и инфляции исчезают, а его технология имеет ряд недостатков.

Обратите внимание, что биткойн резко упал в последние недели, поскольку инвесторы готовятся к повышению ставки Федеральной резервной системы.

В то же время существуют риски для глобального экономического роста, появились красные флажки и у цифровых валют есть шанс на восстановление. В Европу этой зимой грипп вернулся быстрее, чем ожидалось, так как в прошедшем году он практически исчез. Это вызвало опасения по поводу двойной ситуации эпидемии гриппа и COVID-19, который затянется по причине слабой эффективности вакцин.