Ежедневный прогноз на 17.01.2022

Евро/доллар

Евро упал по отношению к доллару США примерно до 1,1401. В пятницу сформировался торговый диапазон от 1,1480 до 1,1401.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в настоящее время составляет 1,793%.

Новость способствовала росту коммерческой активности. По данным Министерства торговли США, в декабре розничные продажи упали на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем ожидали падения всего на 0,1%. Показатель упал впервые за 5 месяцев, и темпы снижения оказались максимальными с февраля 2021 года. Это произошло из-за роста потребительских цен, а также распространения нового штамма COVID-19 «омикрон». В ноябре, согласно пересмотренным данным, продажи выросли на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Согласно отчету Министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло на 23 000 на прошлой неделе до 230 тыс человек. Это самый высокий показатель с середины ноября 2021 года. Неделей ранее количество запросов составляло 207 тыс, цифра не пересматривалась.

В то же время данные о росте инфляции в США не оказали поддержку доллару, так как не меняют ожиданий рынка относительно монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). По мнению экспертов, вероятность повышения ставки ФРС в марте рынок оценивает примерно в 80%.

На этой неделе доллар США будет чувствителен к выданным разрешениям на строительство, строительству новых домов, первичным обращениям за пособием по безработице, производственному индексу ФРБ Филадельфии и продажам существующего жилья.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар держится негативно относительно последних торговых сессий. Мы видим консолидацию ниже ценового сопротивления в районе 1,3748. Спекулятивно сильный доллар США по отношению к другим мировым валютам создает короткие позиции по фунту. Это позволяет валютной паре оставаться преимущественно в нисходящем направлении. Надежная поддержка около 1,3646.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к октябрьскому значению и сейчас находится на уровне 1,1450%.

Последний день недели показал рост торговой активности на валютном рынке. Объем промышленного производства в Великобритании в ноябре прошедшего года увеличился на 1% сравнительно с прошлым месяцем, когда значение показателя снизилось на 0,5%. За год рост составил 0,1%.

Между тем, ВВП Великобритании в декабре поднялся на 0,9% против ноябрьского роста на 0,2%.

Не забывайте о рисках, связанных с вероятным укреплением доллара США. По сообщениям СМИ, разговоры об ужесточении монетарной политики вряд ли прекратятся. Председатель Федеральной резервной системы Филадельфии Патрик Харкер заявил в интервью Financial Times, что готов к трем и больше повышениям ставок в этом году.

На этой неделе основное внимание будет уделено макроэкономическим данным Великобритании – уровню безработицы, средней заработной плате с учетом бонусов, индексу потребительских цен и розничным продажам. Фунт против доллара США продемонстрирует рост торговой активности.

Золото

Итоги пятницы показали, что золото торгуется с преобладающим снижением. Есть попытки развернуться против восходящего канала. В настоящее время существует сильная поддержка на уровне 1816 долларов за унцию.

Кроме того, золоту не удалось преодолеть декабрьский уровень сопротивления в районе 1830 долларов за унцию. Это говорит о том, что сила покупательского интереса немного уменьшилась.

Фондовая биржа США закрыла торги в пятницу разнонаправленно из-за укрепления нефтегазового, технологического и потребительского секторов. Рынок реагирует на негативную динамику в сфере потребительских услуг, финансов и производства. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи Dow упал на 0,56%, а S&P 500 вырос на 0,08%. На этот раз золото не коррелировало с ликвидными облигациями США, продажи банковского металла были сильнее.

Сигналы с внешнего рынка положительные. По сообщениям СМИ, у КНР продемонстрировано рекордное значение торгового баланса в декабре и 2021 году в общем, так как экспорт превысил ожидаемое значение во время мировой пандемии коронавируса. Статистическое бюро сообщает, что значение положительного сальдо торгового баланса стало в 2021 году 676,43 млрд долларов, и это самое высокое значение показателя с 1950 года, сравнительно с 523,99 млрд долларов в 2020 году.

На этой неделе будет выход важной экономической статистики, где золото отреагирует и не отойдет в сторону. Рынки проявят активность на основе публикации статистики США, т.е. количества выданных разрешений на строительство, объема новых домов, количества первых заявок на пособие по безработице, индекса производственной активности ФРБ Филадельфии и продаж на существующем внутреннем рынке.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень сопротивления около 43 820 долларов, прежде чем немного сбросить. Не исключено, что после роста на прошлой неделе произойдет фиксация прибыли. Цифровую валюту сдерживает поддержка на уровне 42 456 долларов, что, вероятно, станет серьезным препятствием для продаж в течение недели.

Капитализация рынка криптовалют в воскресенье составила 2,06 трлн долларов по сравнению с 2,01 трлн в пятницу.

По данным СМИ, доля биткойнов в криптовалютных платежах в 2021 году составляла 65%, тогда как в 2020 году на нее приходилось 92%. Розничные клиенты и бизнес в 2021 году стали чаще расплачиваться другими цифровыми активами. Доля второй по капитализации криптовалюты Ethereum в 2021 году составила 15%, а доля «стейблкоинов», курс которых привязан к реальным валютам или товарам, достигла 13%. На криптовалюты Dogecoin, Shiba Inu и Litecoin пришлось 3%, поддержка которых появилась на BitPay только в прошлом году.

Люди и бизнес стали чаще использовать стейблкоины, потому что они менее волатильны, чем другие криптовалюты: их цена из-за обеспечения реальными активами не должна резко упасть после краха других цифровых активов.