Ежедневный прогноз на 13 октября 2021 года

Евро/доллар

Курс пары евро/доллар значительно снизился и преодолел важный уровень поддержки в районе 1.1564. Видна попытка закрепиться в более низком торговом диапазоне.

Сегодня выйдет индекс потребительских цен США за сентябрь. На протяжении текущего года этот показатель снижался в июле и в августе, все остальные месяцы он держался на высоких уровнях. Выход текущего значения выше прогноза только укрепит доллар США против других мировых валют. На этой неделе в центре внимания будет выступление президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика, а также протокол заседания Федеральной резервной системы от 21–22 сентября. Участники рынка будут ждать сигналы регулятора о сворачивании монетарной политики.

В пятницу доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума четырёх месяцев на уровне 1,617%. При всём этом экономика США в сентябре создала наименьшее количество рабочих мест за девять месяцев. Подъём цен энергоносителей в мире способствует росту опасений усиления инфляции. Регулятор США заявил по итогам сентябрьского заседания, что в скором времени может потребоваться сокращение объёмов количественного смягчения, а глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что Центробанк может приступить к сворачиванию этой программы уже в ноябре.

В целом рынки ожидают, что укрепление доллара США продолжится до конца года. Повышение процентной ставки также может произойти уже к концу 2022 года.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар держится положительно. Виден торговый диапазон 1.3645–1.3532. Сохраняется рыночная тенденция вчерашнего дня. Несмотря на фундаментально сильный доллар США против других мировых валют, длинные позиции участников рынка по фунту позволяют валютной паре держаться на приемлемом уровне. Очевидно и восстановление с минимума девяти месяцев, достигнутого в сентябре, на фоне растущих ожиданий, что Банк Англии может повысить процентные ставки для сдерживания инфляции.

Европейскую сессию откроет публикация квартального и месячного значения ВВП Великобритании. Этот показатель имеет высокую степень важности. С апреля этого года ВВП держится выше нуля, что служит положительным сигналом для экономики страны. Вместе с тем по-прежнему сохраняются опасения, что планы Банка Англии связаны с рисками высокой инфляции, а не с ускорением темпов роста.

Инвесторы обеспокоены тем, что Банк Англии вынужден ужесточать политику в условиях довольно слабой экономики. Уже есть сигналы, представитель регулятора Майкл Сондерс заявил, что домохозяйства должны готовиться к «значительно более раннему» повышению ставки, а управляющий Эндрю Бейли выразил обеспокоенность роста инфляционных ожиданий.

Золото

Золото укрепилось в цене. Во вторник котировки достигли уровня сопротивления 1768 долларов за унцию. Сигналы глобального рынка говорят о том, что Центробанки готовы повышать основные процентные ставки. Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании подскочила до максимального с мая 2019 года уровня на фоне намёков представителей Банка Англии о возможности ужесточения денежно-кредитной политики.

Начинается сезон отчётности за третий квартал. Ожидается, что инвесторы оценят влияние на показатели компаний таких факторов, как усиление инфляции, проблемы в цепочках поставок, нехватка рабочей силы и скачок цен на энергоносители. В случае дальнейшего давления на наиболее капитализированные акции золото может укрепиться в цене и служить средством сбережения от турбулентности на финансовых рынках.

По данным СМИ министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что отказ республиканцев одобрить повышение лимита госдолга страны в декабре станет катастрофой. Она отметила, что считает необходимым полностью отказаться от лимита госдолга США, который в последние годы стал преимущественно политическим инструментом.

Завтра ожидается рост торговой активности. В центре внимания ВВП Великобритании индекс потребительских цен США. Традиционно золото может показать свою зависимость от макроданных развитых стран.

Криптовалюты

Биткойн не смог пробить важный уровень 58000 долларов. Видны спекулятивные продажи, но они на небольших объёмах и не могут быть вестниками перелома сложившейся восходящей тенденции. Сдерживает цифровое золото район 55000 долларов. Капитализация рынка криптовалют по итогам вторника составила 2.28 триллиона долларов США против 2.33 в среду. Это говорит о сокращении длинных позиций, и рост котировок в ближайшие дни маловероятен. На данный момент пока нет важных новостей, которые могли бы сильно повлиять на торги цифровыми активами. Не исключается, что на рынке преобладают больше спекулятивные тенденции, нежели фундаментальные.

Не стоит забывать, что акции техгигантов находятся под давлением, и скоро будет сезон корпоративной отчётности. Инвесторы могут использовать рынок криптовалют в качестве защиты от рыночной турбулентности.

Из новостей можно выделить следующие. Платформа BlockFi подала заявку в SEC на запуск ETF на базе биткойн-фьючерсов Чикагской биржи. В рамках выступления на Texas Blockchain Summit сенатор США Тед Круз предложил использовать вырабатываемую при добыче нефти и газа энергию для майнинга биткойна. По данным СМИ китайское подразделение сети ресторанов быстрого питания McDonald’s выпустило коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) в честь 31 годовщины.