Ежедневный прогноз на 07.02.2022

Евро/доллар

Курс евро стабилизировался по отношению к доллару США на уровне 1,1457. Днем была предпринята попытка закрепиться вблизи сопротивления 1.1480. Новостной фон сильно влияет на ход торгов. Восходящий канал евро/доллара на прошлой неделе технически может укрепить позиции евро на прошлогодних ноябрьских порогах.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в настоящее время составляет 1,916%.

Доллар упал по отношению к евро и японской иене на торгах в пятницу, продолжая реагировать на итоги февральского заседания Европейского центрального банка и заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард.

По данным СМИ, накануне основные параметры денежно-кредитной политики ЦБ не менял, но на пресс-конференции после заседания Лагард предупредила, что рост потребительских цен, достигший исторических максимумов в январе и декабре, может сохраниться высоким на более длительный срок, чем предполагалось ранее.

На вопрос, готова ли Лагард повторить то, что она сказала два месяца назад о малой вероятности повышения ставки в 2022 году, глава ЕЦБ ответила, что не дает никаких обещаний без определенных условий, и многое будет зависеть от мартовского макроэкономического прогноза.

Сегодня доллар США отреагирует на публикацию индекса потребительского кредитования и аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей.

Фунт/доллар

Фунт по отношению к доллару укрепился в районе поддержки 1,3534. Мы видим консолидацию ниже недельного ценового сопротивления на отметке 1,3573.

Доходность 10-летних британских облигаций укрепилась до 1,4180%.

Товары длительного пользования по-прежнему пользуются спросом в Великобритании, несмотря на рост инфляции. Уровень продаж авто в Британском Королевстве вырос на 2,7% в январе сравнительно с прошлым годом, когда автосалоны были на карантине. По сведениям Ассоциации автопроизводителей и продавцов (SMMT), в Британии зафиксировано 115 087 новых автомобилей против 90 249 000 в 2021 году.

Однако продажи остались на 23% ниже, чем в 2020 году до пандемии, отчасти из-за нехватки полупроводников.

Как сообщалось ранее, Банк Англии в четверг повысил ключевую ставку до 0,5%, оправдав ожидания инвесторов по сдерживанию галопирующего давления на цены. Банк заявил, что рост потребительских цен, который в декабре составил 5,4%, в апреле может достичь почти трехлетнего максимума в 7,25%.

Европейская сессия откроется публикацией индекса цен на жилье в Галифаксе. Если текущее значение выше предыдущего, появится сигнал на покупку фунта.

Золото

В пятницу золото торговалось с доминирующим ростом. В этом месяце есть попытки развернуться от установившегося бокового движения. Сильная ценовая поддержка на уровне $1791/унция.

Фондовый рынок США закрылся в пятницу разнонаправленно на фоне укрепления секторов потребительских услуг, нефти, газа и технологий. На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones упал на 0,06%, а S&P 500 вырос на 0,52%. На этот раз золото оказалось сильнее ликвидных бумаг американских компаний.

Несмотря на завершение торговой недели, информационный фон способствовал повышению торговой активности на рынках. По сведениям Минтруда, в январе показатель рабочих мест в США увеличился на 467 000. В декабре значение увеличилось на 510 тыс, а не на 199 тыс, как предполагалось ранее.

Уровень безработицы вырос в стране до 4% в январе с 3,9% декабря.

По сообщениям СМИ, аналитики ожидали, что рабочие места вырастут на 125 тысяч в январе, а безработица не изменится. В стране произошел резкий скачек рабочих мест, при том даже новый штамм коронавируса «Омикрона» распространяется очень быстро.

Криптовалюты

Биткойн открылся до нового уровня сопротивления около 42 456 долларов, а затем резко упал на американской сессии. Не исключено, что за недавним сильным ростом последует фиксация прибыли. Надежная поддержка на уровне $40 587 предотвращает падение цифрового золота.

Капитализация рынка криптовалют в воскресенье составила $1,91 трлн против 1,68 в пятницу.

Информационный фон поддерживает развитие цифрового золота. В пятницу, 4 февраля, котировка первой криптовалюты впервые с середины января 2022 года превысила $40 000.

По сообщениям СМИ, команда блокчейн-платформы Binance Smart Chain (BSC) сделала масштабируемость сети приоритетом на 2022 год. Разработчики будут не только улучшать основной блокчейн, но и расширять экосистему кроссчейн и мультичейн решений.

Между тем, США приняли Закон о справедливом налогообложении криптовалюты, который предусматривает освобождение от налога на прирост капитала, если прибыль от использования цифровых активов не превышает 200 долларов. В настоящее время держатели криптовалюты в США обязаны сообщать о приросте капитала на основе стоимости криптовалют не только от инвестиций, но и от платежей в IRS.