Ежедневный прогноз на 03.03.2022

Евро/доллар

Пара Euro/USD вчера сделала разворот от поддержки в области 1.1057. Сильный сигнал для покупателей заключается в том, что график евро/доллара вот-вот закрепится в верхнем диапазоне. На ход торгов по-прежнему влияет внешний информационный фон, а именно военная интервенция РФ в Украине.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США приближается к последнему максимуму, составляющему в настоящее время 1,904%.

Между тем, уровень потребительских цен в еврозоне выросли на 5,8% за год в феврале текущего года, согласно данным Евростата. Это самый высокий показатель за всю историю. В январе уровень годовой инфляции в еврозоне составила 5,1%. Эксперты ожидали, что цены вырастут в среднем на 5,4% и 5,3%.

Цены без учета переменных моментов, таких как расценки на энергию, продукты питания и алкоголь (базовый индекс CPI, отслеживаемый ЕЦБ), поднялись в феврале на 2,7% г/г после январского роста на 2,3%.

Пара евро/доллар продемонстрирует рост торговой активности в контексте публикации статистики. Составной индекс деловой активности (PMI) и цен производителей от Markit будут опубликованы в еврозоне сегодня. Также примет участие глава ФРС Джером Пауэлл. В США будет опубликован индекс менеджеров по закупкам ISM для непроизводственного сектора США и объем промышленных заказов.

Фунт/доллар

По отношению к доллару фунт укрепился до уровня 1,3403. Пара сейчас на уровнях прошлой недели. Видно, что он находится в высоком торговом диапазоне. Восстановление с февральского минимума очевидно на фоне растущих ожиданий того, что Банк Англии повысит процентные ставки для сдерживания инфляции. Также влияет на ход торгов и фон внешних новостей.

Уровень доходности 10-летних гособлигаций Британии близка к февральскому минимуму и составляет 1,2730%.

Цены на жилую недвижимость в Великобритании поднялись в феврале на 29 162 фунта ($38 800) сравнительно с прошлым годом, согласно информации ипотечного общества Nationwide Building Society.

В процентном отношении расценки выросли на 12,6% после январского роста на 11,2%. Средняя стоимость дома в Великобритании – 260 230 000 фунтов стерлингов.

Стоимость жилья продолжают расти, хотя личные финансы жителей Британии в напряженной ситуации из-за роста инфляции.

Сегодня рынок ожидает публикации сводного индекса PMI Великобритании и индекса деловой активности в сфере услуг. Лучшие показатели, чем прогноз, только укрепят британскую валюту.

Золото

Золото консолидировалось выше уровня поддержки в области $1916 за унцию. Драгметалл по-прежнему очень чувствителен к курсу доллара США. Следующим сигналом станет уровень безработицы в Соединенных Штатах за февраль. Если текущие значения окажутся лучше прогноза, у ФРС появится дополнительный повод сократить покупку ценных бумаг, что повысит доходность US Treasuries.

Американский фондовый рынок завершил торги в среду ростом благодаря укреплению секторов сырья, финансов, нефти и газа. К закрытию Нью-Йоркской биржи значение индекса Dow Jones выросло на 1,79%, а S&P 500 — на 1,86%.

Нефтяные цены и на газ резко выросли. Расценки на нефть достигли пика с 2013 года, а на газ достигли в Европе рекордно высокого уровня на фоне опасений о западных санкциях, которые ударят по экспортным поставкам из России.

Между тем, глава ФРС США вскоре выступит, на фоне роста ожиданий, что денежно-кредитная политика будет ужесточена в ответ на происходящие события.

В среду в календаре экономических данных США лидировал февральский отчет ADP о занятости в частном секторе. Как ожидается, он может смягчить всплеск увольнений сгладит всплеск снижения в прошлом месяце рабочих мест на 301 тыс.

Криптовалюты

Главная криптовалюта сформировала новый уровень сопротивления около $44 572. Видимая консолидация и торговля в неуверенности.

В среду рыночная капитализация рынка криптовалют составляет $1,930 млрд против 1,86 во вторник. Внешний новостной фон увеличивает длинные позиции по криптовалютам.

СМИ сообщает, что доля комиссий в выручке сейчас всего 1,24% — $12,9 млн. В октябре прошлого года было $0,72 млрд, а затем показатель приблизился к мартовскому максимуму в $1,74 млрд.

Аналогичная тенденция и с прибылью майнеров Ethereum, которая начала снижаться после ноября. Тогда она составляла $3,6 млрд, а в феврале упала до $1,8 млрд, сократившись примерно на 35% по сравнению с предыдущим месяцем.

Комиссионные традиционно составляли по капитализации большую часть выручки майнеров второй по величине цифровой валюты. В феврале Эфир упал до 66%, наинизшего уровня с сентября 2021 года.

Чикагская биржа (CME) выпустит опционы, в которых базовыми активами будут микрофьючерсы на BTC и Ethereum. Торговля инструментами начнется при условии получения разрешения регулирующих органов 28 марта 2022 года.