Ежедневный прогноз на 01.03.2022

Евро/доллар

Пара евро/доллар заметно выросла, но не смогла закрепиться выше уровня 1,1275. В то же время в начале торговой недели пара сформировала движение, что указывает на готовность участников рынка сохранять выжидательную позицию.

Доходность десятилетних облигаций Соединенных Штатов снизилась и сейчас составляет 1,846%.

Ралли доллара начало замедляться после начала переговоров между Россией и Украиной. Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют вырос на 0,44% до 97,039. В целом волатильность на валютных рынках резко подскочила: один из самых важных индикаторов достиг самого высокого уровня с декабря 2020 года. Японская иена возросла на 0,08% относительно к доллару до 115,47 иены.

Согласно инструменту CME Fedwatch, в настоящее время рынки оценивают 90-процентную вероятность повышения ставки ФРС США на мартовском заседании на 25 б.п. Вторжение российских войск в Украину положило конец слухам о том, что ФРС может повысить ставки на 50 базисных пунктов.

Инвесторы считают, что война может удержать Европейский ЦБ от радикальных шагов в ближайшем будущем в сторону ужесточения.

Сегодня евро относительно к доллару будет реагировать на значение европейского индекса деловой активности (PMI) в производственной сфере, американского производственного PMI (PMI) от ISM. В центре внимания ближайших дней будет изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP.

Фунт/доллар

Торги во вторник показали нежелание фунта/доллара оставаться на прежнем ценовом уровне. Достигнув пика около 1,3430, пара начала консолидироваться. Сейчас существует сильная ценовая поддержка на уровне 1,3358.

Доходность десятилетних облигаций Великобритании упала по сравнению с недельным максимумом и сейчас составляет 1,828%.

Фон новостей создает волатильность на рынках. В понедельник доллар в начале европейских торгов вырос, а рубль опустился до рекордно низкого предела. Это связано с тем, что усиление западных санкций против РФ из-за ее военных действий на территории Украины повысило спрос на резервную валюту. На этот раз британская валюта продемонстрировала стабильность.

Западные страны усилили санкционное давление на Владимира Путина президента РФ. Они заблокировали в минувшие выходные несколько крупных банков России в использовании платежной системы SWIFT.

Внимание участников рынка будет приковано к выступлению Майкла Сондерса, члена Комитета по монетарной политике Банка Англии. Новые сигналы относительно монетарной политики ЦБ могут спровоцировать покупку британской валюты. Трейдеры отреагируют также на публикацию Национального индекса цен на жилье и Индекса деловой активности (PMI) в производственной сферы.

Золото

Золото остается вблизи важного уровня сопротивления на отметке $1910 за унцию. Очередная волна роста может усилить длинные позиции по банковским металлам.

Фондовые индексы США в понедельник резко упали, поскольку участники рынка оценивают возможные последствия санкций, что были введены против России странами Запада из-за вторжения в Украину.

Значение индекса Dow Jones упало на 0,74% до 33806,38 п., а S&P 500 — на 0,39% до 4367,46 п.

Акции банков JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM), Bank of America (NYSE: BAC) и Goldman Sachs (NYSE: GS) потеряли около 3%. Это привело к снижению на 2,7% банковского индекса S&P 500. Еще более широкий индекс опустился на 1,9%, что стало самым низким из 11 секторов S&P.

Запад исключил некоторые банки РФ от сети SWIFT и ввел ограничения для Москвы в управлении международными резервами на сумму 630 млрд долларов. В результате глобальные акции резко упали, нефтяные котировки взлетели, а рубль РФ рухнул до минимума.

По сообщениям СМИ, Российская Федерация вводит ряд мер валютного контроля при продаже 80% валютной выручки экспортерами. Согласно указу Президента РФ, опубликованному на сайте Кремля, с 1 марта запрещены валютообменные операции, связанные с предоставлением резидентами от имени нерезидентов иностранной валюты по договорам займа.

Криптовалюты

Главная криптовалюта тяготеет к сопротивлению на уровне 42 456 долларов. Сильная поддержка около 39 856 долларов. Криптовалюта сейчас находится в высоком торговом диапазоне, но покупки могут быть продолжены с новой силой. Рынок оценивает ужесточение денежно-кредитной политики центробанков и опасения по поводу роста волатильности на финрынках. Кроме того, на ход торговли влияет стремление инвесторов покупать сильные активы, которые сейчас имеют низкий уровень цен.

Капитализация криптовалютного рынка в понедельник составила 1,85 трлн долларов против 1,77 в воскресенье.

CoinDesk со ссылкой на отчет Bank of America (NYSE: BAC) (BofA) сообщает, что динамика движения криптовалют между приватными и биржевыми кошельками свидетельствует об отсутствии у инвесторов уверенности в дальнейшем развитии событий на рынке виртуальных активов.

По мнению аналитиков, ужесточение политики ФРС и факторы макроэкономики будут ограничивать рост криптовалюты в течение следующих шести месяцев. Но BofA подчеркивают, что началом новой «криптозимы» это не будет, поскольку значительно выросли уровень принятия криптоактивов пользователями и активность разработчиков.