Elastic – привлекательная поисковая платформа

Скорее всего, в полной мере осознать полезность услуг Elastic рядовому пользователю будет сложно, однако разработчики успели оценить их в полной мере. Если раньше сервисы компании использовались только для реализации поисковых запросов внутри приложений, то теперь появились новые возможности, позволяющие, в том числе, мониторить данные в рамках защиты клиентов от мошеннических действий и киберугроз.

На данный момент акция торгуется на 6% ниже максимальных отметок. Потенциал для дальнейшего роста сохраняется: размер целевого адресного рынка оценивается в $78 млрд. 95% выручки поступает от подписок, вследствие чего доходы компании довольно легко прогнозируемы. Показатель net revenue rate равняется 130%, а это значит, что действующие клиенты увеличили расходы на сервисы Elastic на целых 30% по сравнению с прошлым годом. Валовая маржа равняется 74% и имеет все шансы на дальнейший рост в условиях расширения бизнеса клиентов Elastic. Продукты фирмы встраиваются в инфраструктуру пользователей, вследствие чего отказаться от них крайне проблематично.

По итогам второго квартала выручка выросла на 50% г/г, до $193,1 млн. На Уолл-стрит ожидали прироста на 44%. “Облачный” сегмент Elastic Cloud вырос на 89% г/г. Количество клиентов увеличилось более чем на тысячу, до 16 тысяч. Microsoft и Google выдали Elastic партнерские награды, что позволит ускорить экспансию сервиса на рынке.

В качестве потенциального риска можно назвать снижение темпа роста объемов заключенных, но не оплаченных счетов (billing). Этот показатель вырос только на 27%, что впрочем соответствовало ожиданиям аналитиков на следующий фискальный год.