Экономика в США растет рекордными темпами! Прогноз на 30 июля

Котировки пары евро\доллар практически не изменились на торгах в пятницу и завершили недельную сессию на отметке 1.1655.

В пятницу были объявлены показатели экономического роста в США за второй квартал текущего года. Днем ранее котировки пары евро\доллар значительно снизились на фоне ожиданий сильных показателей. Фактический рост экономики составил 4.1%, что стало максимальным значением, начиная с 2014 года. Рост был основан на высоких потребительских расходах, росте экспорта и увеличении капиталовложений компаний.

Реакция евро\доллара на публикацию данных оказалась достаточно скромной, подобный рост ВВП уже был заложен в котировки. Пара по прежнему торгуется в достаточно узком диапазоне 1.1525 – 1.1760 и остается под давлением. Рынки ждут, что ФРС еще дважды повысит процентную ставку в текущем году. После сильных данных по росту экономики практически нет сомнений, что американский регулятор продолжит ужесточать кредитно-денежную политику в соответствии со своими планами, объявленными ранее.

Сегодня в Еврозоне будет опубликован ряд индикаторов, связанных с настроениями в экономике и бизнесе, а также с доверием потребителей. Если показатели окажутся слабыми, евро\доллар может снизиться в направлении нижней границы бокового диапазона, после чего протестируют ключевой уровень поддержки 1.1500.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1.1640, 1.1615 и 1.1590.

Котировки пары фунт\доллар торговались с низкой волатильность в конце недели и завершили сессию пятницы около уровня 1.3100.

В целом британская валюта сохраняет склонность к снижению на фоне отсутствия ближайших перспектив по Брекзиту. На прошлой неделе Евросоюз не принял вариант торгового соглашения, предложенный Великобританией. Переговоры возобновятся через две недели, причем следующий этап будет вести лично британский премьер-министр Тереза Мэй. Вариант жесткого Брекзита, с отсутсвием торгового соглашения становится все более реальным. Времени для дальнейших обсуждений становится все меньше, а затягивание переговоров грозит внутриполитическим расколом для консерваторов.

В четверг состоится заседание Банка Англии, на котором регулятор, возможно, повысит процентную ставку, хотя вероятность этого события снизилась после публикации слабых экономических данных. Базовая инфляция в Великобритании опустилась ниже ключевой отметки 2%, а рост экономики остается минимальным за последние годы. Отсутствие договоренностей по поводу статуса торговых и таможенных отношений с Евросоюзом после отделения в марте 2019 года сохраняет высоким уровень неопределенности и оказывает давление на рост экономики.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее незначительное снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3080, 1.3060 и 1.3030.

Котировки золота практически не изменились по итогам пятничной сессии и завершили очередную торговую неделю на отметке 1223 доллара за тройскую унцию.

Золото остается под давлением на фоне сильного американского доллара. Как и ожидалось, рост экономики США во втором квартале показал сильные данные и достиг уровня 4.1%. Дональд Трамп, выступая в пятницу, отметил, что США совершили экономический подъем исторических масштабов, а также предположил, что темпы роста сохранятся в дальнейшем. Потребительские расходы выросли на 4%, а дефицит внешней торговли США с другими странами снизился за счет увеличения экспорта до 9.3% и сокращении импорта до 0.5%. Для президента США это стало подтверждением правильности выбранного жесткого курса во внешней торговле.

Золото продолжает оставаться в боковом диапазоне 1200 – 1250 долларов за тройскую унцию. Учитывая рост американской экономики, а также укрепление фондового рынка США и восстановление криптовалютных активов, можно предположить, что цена золота будет оставаться в текущем диапазоне еще достаточно долгое время. Незначительную поддержку золоту оказывает торговое противостояние США с Еврозоной и Китаем, а также возможный геополитический конфликт на фоне введения санкций против Ирана.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1220, 1218 и 1215 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI снизились в ходе торгов пятницы и завершили недельную сессию на отметке 68.44 долларов за баррель.

Главным фактором снижения котировок стало заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что Россия сможет добывать больше нефти, чем по квоте, которая изначально обговаривалась на встрече министров стран – участников сделки ОПЕК+ в июне в Вене. Новак уточнил, что уже в июле этого года Россия восстановит добычу на 200,000-250,000 баррелей в сутки, хотя раньше речь шла только об увеличении добычи максимум на 200 000 баррелей в сутки. При этом, повышение квоты выше миллиона баррелей на всех участников ОПЕК+ может обсуждаться на следующей встрече стран – участниц ОПЕК. ОПЕК в своем отчете на прошлой неделе отметила, что ожидает от России увеличения добычи на 150,000 во втором полугодии до уровня 11.13 миллионов баррелей в сутки.

Поддержку ценам оказывает блокировка экспорта нефти через Красное море Саудовской Аравией и заявление Кувейта, который готов присоединиться к этой акции. В целом котировки нефти завершили коррекционный цикл и сохраняют восходящую динамику. Неопределенность с экспортом иранской нефти после октября текущего года, а также проблемы с добычей сырья в Ливии, Венесуэле и Анголе поддержат рост цен выше ключевого уровня сопротивления 70.00 долларов.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 68.70, 60.00 и 69.25 долларов за баррель.

Криптовалютные активы снизились в цене в конце недели, однако биткойн сумел закрепиться выше ключевого уровня 8000 долларов и завершил торги на отметке 8200 долларов. Эфириум не смог достичь уровня 500 долларов и завершил недельную сессию на отметке 465 долларов.

Главным событием конца недели стал повторный отказ Комиссии по ценным бумагам и биржам США в создании привязанного к биткойну биржевого инвестиционного фонда. Первая заявка была подана еще в 2016 году. Первый отказ был вынесен в марте 2017 года, и как тогда объяснили в SEC, изменения в правила работы биржи не могут быть приняты, поскольку в своем большинстве биткоин-рынки нерегулируемы. Кроме того, заявила тогда Комиссия, криптовалютная биржа BATS, на которой должны были торговаться акции фонда, не заключила и не может на данный момент заключить соглашение о мониторинге, аналогичное тем, которые заключены в отношении всех ранее одобренных биржевых продуктов с целью предотвращения манипуляций и мошенничества. Как свидетельствует новый документ, риски, на которые Комиссия указывала ранее, по-прежнему беспокоят регулятора. Одновременно с этим отмечается, что данное решение не может считаться оценкой криптовалют и блокчейна в целом.

Согласно последнему отчету Ripple, во втором квартале продажи токена XRP упали на 54% по сравнению с первым кварталом этого года, однако клиентская база компании продолжила расти. Так, за отчетный период было продано монет на 75,5 миллионов долларов, а в первом квартале — на 167.7 миллионов. Компания отмечает, что, несмотря на падение цены XRP, квартал был успешным.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем незначительный рост котировок биткойна к уровням сопротивления 8250, 8300 и 8400 долларов, а также рост цены эфириума к отметкам 470, 480 и 490 долларов.