Котировки пары евро/доллар незначительно снизились в конце торговой недельной сессии и достигли отметки 1.1746.

Предварительные индексы деловой активности в производственном секторе Франции, Германии и Еврозоны снизились в сентябре, что оказало давление на европейскую валюту. Противоречивые показатели европейской экономики ограничивают возможный рост евро, хотя представители ЕЦБ говорят о хорошем и стабильном темпе укрепления. Тем временем, котировки пары евро/доллар продолжают торговаться в диапазоне и, скорее всего, будут снижаться к нижней границе на отметке 1.1560 в ближайшее время.

На предстоящей неделе новое итальянское правительство представит проект бюджета, который может привести к противостоянию Италии и Евросоюза. Не исключено, что проект бюджета не будет соответствовать европейским требованиям в отношении дефицита, о чем неоднократно заявляли представители правительства. Европейская валюта будет испытывать давление на фоне роста неопределенности дальнейших отношений между Италией и ЕС.

В то же время, американская валюта в последнее время испытывает не меньшее давление. В среду состоится заседание ФРС, на котором наверняка будет повышена процентная ставка. Но на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем следующее повышение, которое должно состояться в декабре, возможно будет отложено. Сопроводительный комментарий ФРС по итогам заседания может прояснить ситуацию дальнейшего ужесточения ставок.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1720, 1.1700 и 1.1675.

Котировки пары фунт/доллар резко снизились в конце очередной торговой недели и достигли отметки 1.3071 к окончанию сессии в пятницу.

Главной причиной резкого падения британской валюты стали негативные результаты неофициального саммита лидеров Евросоюза, на котором главным вопросом было соглашение между Великобританией и ЕС. Евросоюз отверг предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по статусу ирландской границы. Британский министр по делам Брекзита Доминик Рааб заявил, что ЕС не предложил реальной альтернативы непринятым предложениям.

Лидеры ЕС и Великобритании дали понять по итогам завершившегося саммита, что готовятся к сценарию, при котором не смогут достичь соглашения по условиям Брекзита. Президент Франции Эммануэль Макрон, который совсем недавно настаивал на заключение компромисса между переговорщиками, заявил, что предложения Великобритании по единому европейскому рынку и ирландской границе неприемлемы. Британский премьер Тереза Мэй готова представить новые предложения для решения проблемы ирландской границы. При этом Мэй также подчеркнула, что не приемлет вариант решения этой проблемы, при котором Северная Ирландия остается частью единого рынка Евросоюза.

Еще недавно казалось, что стороны близки к заключению компромиссного соглашения, однако саммит показал, что противоречия по поводу основных вопросов слишком сильны. В ближайшие дни британская валюта продолжит испытывать давление на фоне растущей вероятности жесткого Брекзита.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3050, 1.3035 и 1.3000.

Котировки золота резко упали в пятницу, опустились ниже ключевого уровня 1200 долларов за тройскую унцию и достигли отметки 1197 долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз темпов роста мирового ВВП в следующем году на 0,1% до 3,1%. Изменение прогноза связано с эскалацией торгового конфликта между США и Китаем. При этом прогноз роста экономики США на текущий год повышен до 2,9%. Напомним, что сегодня вступят в действие новые санкции США против Китая объемом 200 миллиардов долларов, а Китай, вероятно, предпримет ответные действия. В этом случае президент США Дональд Трамп может объявить о новых тарифах против Китая. Таким образом, обе стороны находятся далеко от возможного компромисса, и противостояние продолжится в самое ближайшее время.

Котировки золота продолжают торговаться в диапазоне у ключевого уровня 1200 долларов за тройскую унцию. Большинство прогнозов сохраняют оптимизм в отношении роста котировок до конца текущего года к уровню 1250 долларов. В ближайшие дни давление на золото сохранится на фоне ожидания заседания ФРС и повышения процентной ставки в США. Следующее повышение ставки в декабре может быть подвергнуто сомнению на фоне развивающейся торговой войны между США и Китаем, что окажет существенную поддержку золоту.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1195, 1192 и 1188 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI выросли на торговой сессии пятницы и достигли уровня сопротивления 70.80 долларов за баррель.

В воскресенье в Алжире состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК. Главной интригой заседания должен был стать вопрос о возможном увеличении квоты на добычу нефти на фоне приближающихся санкций США против Ирана. В итоге решения об увеличении добычи не было принято, руководство картеля рекомендовало придерживаться существующих договоренностей. ОПЕК будет наблюдать за реальным снижением предложения нефти на мировом рынке в результате сокращения экспорта нефти из Ирана.

Текущий уровень добычи нефти в Иране упал до отметки 3.58 миллионов баррелей в сутки по данным ОПЕК. Итоги заседания оказались в пользу Ирана, который был резко против увеличения добычи, так как опасался полного вытеснения собственной продукции с рынка. Котировки нефти получат существенный импульс для роста в ближайшее время благодаря опасениям нехватки нефти на мировом рынке. Следующая встреча ОПЕК состоится в середине ноября, то есть уже после фактического введения санкций США против Ирана.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем резкий рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 71.00, 71.50 и 71.90 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок продолжил восстанавливаться в конце прошлой недели. Котировки биткойна выросли к отметке 6700 долларов, а цена эфириума достигла уровня 240 долларов.

В пятницу капитализация криптовалюты XRP обошла эфириум и вышла на второе место после биткойна. За сутки курс валюты вырос более чем на 60%. Рост XRP был связан с появлением новостей о запуске долгожданного продукта xRapid уже в октябре. xRapid представляет из себя решение Ripple для трансграничных переводов с помощью внутреннего токена XRP в качестве связующего звена. Весь процесс передачи средств занимает 3-7 минуты, все зависит от условий отправителя и получателя. С помощью таких быстрых переводов, связанные с волатильностью риски отсутствуют. За последние двое суток через блокчейн Ripple передали 295 млн XRP только крупными транзакциями. Из этого можно сделать предположение, что xRapid активно тестируется, хотя никаких официальных объявлений еще не было.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег заявила, что формирование набора стандартных правил по противодействию отмыванию денег с использованием криптовалют находится на стадии завершения.

На заседании в октябре FATF планирует обсудить какие существующие стандарты следует адаптировать к цифровым валютам и проанализировать, как страны внедряют эти стандарты. Новые правила станут обновлением для не имеющих обязательной силы резолюций, которые были одобрены FATF в июне 2015 года. В организации учитывают, что существующие руководящие принципы в отношении мер по борьбе с отмыванием денег и сообщения о подозрительной торговой деятельности по-прежнему уместны, если они могут применяться к новым криптовалютным биржам.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок биткойна к уровням сопротивления 6750, 6800, 6900 долларов и укрепление эфириума к отметкам 245, 250 и 260 долларов.