Британский фунт растет, благодаря прогрессу в переговорах по Brexit: Прогноз на 2 ноября

12:16, 2 Ноя 2018

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

В ходе торгов в четверг евро продемонстрировал рост против доллара, пара достигла отметки 1.1403 к окончанию дня.

Американская статистика, обнародованная в четверг, оказалась менее положительной, нежели предполагалось, что способствовало падению курса доллара по отношению к евро. Индекс деловой активности в производственном секторе по итогам октября составил 55,7 против прогнозируемых 55,9, а индекс занятости в производственном секторе 56,8, хотя ожидался рост к 57,5.

В конце недели на курсовую динамику евро может повлиять публикация индекса деловой активности в производственном секторе в Еврозоне и в отдельных государствах, включая Германию, Италию, Францию и Испанию. Предыдущая публикация индекса стало негативным фактором для евро, а потому и на сегодняшней сессии может скорректировать его восходящий тренд, наметившийся в четверг.

В США в пятницу станут известны данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе. В начале октября данный индикатор был значительно ниже ожидаемого, что способствовало откату курса доллара. При этом, предварительные данные ADP по рынку труда в четверг оказались положительными, поэтому стоит ожидать сильного релиза и сегодня.

Фондовые рынки перестают быть поддержкой для доллара США, хотя по итогам четверга индексы выросли, S&P500 впервые за последние шесть недель укреплялся третью торговую сессию подряд. Несмотря на хорошие показатели финансовой отчетности компаний из S&P 500, в первую очередь, Apple, опубликованной в четверг, американская валюта продемонстрировала снижение.

Сегодня мы ожидаем разворота евро и последующего снижения к уровням поддержки 1,1370, 1,1355 и 1,1345, так как вопрос с итальянским бюджетом продолжает выступать фактором давления на европейскую валюту, а данные NFP могут оказать поддержку доллару.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Вчера пара фунт/доллар двигалась по восходящей в рамках сильного роста. Начав торги на уровне 1,2920, котировки достигли значения 1.2992 к окончанию сессии.

На курс фунта оказывает положительное воздействие информация о том, что ЕС и Великобритания пришли к компромиссу, благодаря которому британские компании, принадлежащие к сектору финансовых услуг, сумеют сохранить доступ к европейским рынкам после Brexit. Инвесторы видят в этом сигнал к тому, что и более масштабные торговые отношения также будут урегулированы, особенно с учетом заявления премьер-министра Терезы Мэй о возможности заключения сделки уже до 21 ноября.

Свою роль в повышении курса фунта сыграло предупреждение Банка Англии о том, что будущие повышения процентных ставок могут состояться немного быстрее, чем предполагаось ранее, в связи с перегревом экономики.

В четверг внимание рынка было привлечено к Отчету Банка Англии по инфляции, все решения которого соответствовали его ожиданиям. Банк снизил на 0,1 процентного пункта прогноз роста британской экономики на 2018 и 2019 годы, до 1,3% и 1,7% соответственно. Уровень инфляции в Великобритании в ближайшей перспективе останется выше целевых 2% в годовом выражении. Банк не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75% по итогам заседания, состоявшегося в четверг.

Индекс деловой активности в британском производственном секторе оказался ниже ожидаемого значения в 53,0, составив 51,1, что, однако, не повлияло на фунт в связи с положительным новостным контекстом.

Сегодня будет опубликоан британский индекс деловой активности в строительном секторе. Он может стать негативным индикатором для фунта в силу того, что данная индустрия в Великобритании переживает не лучшие времена, и связанные с ней показатели уже традиционно ослабляют национальную валюту.

Несмотря на предполагаемую негативную макроэкономическую статистику, в нашем прогнозе на сегодня рост пары фунт\доллар к уровням сопротивления 1,3015, 1,3030 и 1,3055.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Четверг стал благоприятным днем для золота, которому удалось вырасти с уровня 1225 долларов за тройскую унцию на утренних торгах до 1236 долларов к закрытию сессии, достигнув трехмесячного максимума.

Основной причиной подорожания драгоценного металла стало снижение курса доллара, подешевевшего по отношению к евро и фунту стерлингов. Стремительный обвал доллара происходит в рамках коррекции после того, как он вырос до максимального значения за предшествующие 16 месяцев.

Учитывая общее нестабильное состояние мировой экономики, можно предположить, что снижение стоимости золота в предыдущие дни было коррекционным. Так, траектория движения драгметалла по итогам октября стала восходящей, и золото выросло на 1,6% после перманентного падения курса в течение последних 6 месяцев.

Оказать влияние на курс доллара способна пятничная отчетность таких компаний из S&P 500 как Exxon Mobil и Alibaba. Однако, на фоне снижения доллара, фондовый рынок демонстрирует меньшую корреляцию с золотыми котировками.

В четверг был обнародован отчет Всемирного совета по золоту, согласно которому, мировой спрос на драгоценный металл по итогам третьего квартала увеличился на 0,6%. Так, общий спрос составил 964,3 тонны, продемонстрировав прирост на 6,2 тонны в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Данное значение спроса эквивалентно показателю второго квартала 2018 года, что на тот момент стало худшим квартальным итогом с 2009 года.

Рост спроса был обусловлен восстановлением потребительской активности и увеличением закупок некоторыми центральными банками, продолжающими наращивать объемы золотых резервов. Эти факторы сумели компенсировать отток золота из ETF-фондов, который составил 103 тонны в третьем квартале. Лидерами по спросу на золото стали Иран и Китай.

В пятницу мы прогнозируем продолжение роста курса золотых котировок, возможно тестирование уровней сопротивления на отметках в 1238, 1240 и 1243 доллара.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Во время вчерашних торгов нефтяные котировки, как и ожидалось, продемонстрировали нисходящую динамику, стоимость барреля нефти марки WTI упала с 65,06 долларов за баррель в начале сессии до 63,52 долларов на момент ее окончания. Таким образом, были обновлены августовские минимумы.

Падение цен на нефть обусловлено уверенностью рынка в возможности сохранения баланса между спросом и предложением сырья после введения американских санкций против Ирана. Также котировки продолжают отыгрывать статистику Министерства энергетики США.

У трейдеров существуют опасения относительно спроса на нефть со стороны Китая в связи с торговой войной с США. Вашингтоном были введены пошлины на китайские товары, составившие в совокупности 250 миллиардов долларов, на что Пекин ответил тарифами на американские товары общей суммой в 110 миллиардов долларов.

Опасения трейдеров не беспочвенны, Китай значительно сократил импорт нефти, летом он вместе с Индией приобретал 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки, но уже к началу осени данный показатель составил 1 миллион баррелей, снизившись на треть.

Также в четверг агентство Bloomberg опубликовало статистические данные, показавшие, что уровень нефтедобычи государств ОПЕК повысился по итогам октября до рекордного значения с ноября 2016 года, и составил 33,33 миллиона баррелей в день. По информации агентства, благодаря росту добычи сырья в Ливии и Саудовской Аравии, были восполнены потери, связанные с ожиданием вступления в силу второго пакета санкций против Ирана.

Рынки находятся в ожидании декабрьского заседания ОПЕК, и их коррекция будет происходить на фоне новостной повестки, связанной с данным мероприятием.

Пятничный релиз информации от Baker Hughes о числе работающих буровых установок в США как индикаторе активности нефтедобывающей отрасли способен стимулировать падение цен на нефть в случае увеличения количества указанных установок.

Мы прогнозируем продолжение нисходящего тренда по нефти на пятничных торгах, уровни поддержки могут составить 63.00, 62,70 и 62,55 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

В четверг криптовалюты характеризовались перманентными курсовыми колебаниями. Начав торги с 6376 долларов за единицу, Bitcoin опустился до 6364 долларов к концу дня, хотя в течение сессии достиг уровня локального сопротивления в 6393 доллара. Ethereum к вечеру четверга упал со 199 долларов до 198 долларов. Лишь Ripple продемонстрировал уверенный восходящий тренд, утром в четверг он торговался на отметке в 0,4525 доллара, а на вечерних торгах уже на уровне в 0,4544 доллара.

Вчера состоялся релиз отчета банка Morgan Stanley о криптовалютной отрасли, согласно которому, в настоящее время криптоактивы приобретают статус институциональных активов, особенно на фоне стагнации в среде частных инвесторов. Также аналитики банка отметили ряд трансфомаций, произошедших с виртуальными валютами, из «цифровых наличных» они постепенно переросли в решение для финансовой системы и новую платежную систему, а теперь стали объектом для институциональных инвестиций. Мнение авторитетного финансового учреждения должно придать рынку восходящую динамику на фоне положительных ожиданий.

Также в четверг Виталик Бутерин, создатель Ethereum, во время пражской конференции Devcon4 заявил о предстоящем переходе сети на новую стадию Ethereum 2.0, которая будет иметь название Serenity. Предполагается, что благодаря нововведениям система приобретет более высокий уровень скорости и безопасности, а также увеличит количество транзакций в секунду. Модификация станет возможна благодаря запуску Casper, который станет катализатором перехода на алгоритм Proof-of-Stake. Данная новость окажет положительное влияние на Ethereum с учетом того, что она способствует формированию мнения о нем как об отдельной экосистеме, а не стандартной криптовалюте.

Еще одним положительным для рынка известием стала информация о том, что южнокорейская биржа Bithumb намерена открыть в США площадку для торговли секьюрити-токенами, о чем уже якобы было подписано соглашение о сотрудничестве с финансово-технологической компанией SeriesOne.

Мы предполагаем, что на сегодняшних торгах движение криптовалют также ограничится боковым движением с умеренной восходящей динамикой. Bitcoin может нацелиться на уровни сопротивления в 6415, 6460 и 6490 долларов. Положительная новостная повестка способна придать импульс Ethereum, вероятны уровни сопротивления в 201, 203 и 205 долларов. Для Ripple возможны уровни сопротивления в 0,4570, 0,4610 и 0,4650 доллара.