Британский фунт отыгрывает потери: Прогноз на 1 ноября

11:53, 1 Ноя 2018

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

По итогам торговой сессии среды котировки пары евро\долар незначительно снизились до уровня 1.1336, достигнув в течение дня нового докального минимума на отметке 1.1306. По итогам текущего месяца, евро снизился по отношению к доллару на 2,4%.

Падение евро обусловлено комплексом причин. Во-первых, это монетарная политика Европейского центрального банка, который продолжает политику низких ставок. Также это итальянский кризис, который останется фактором давления на евро в долгосрочной перспективе. Уход Ангелы Меркель вносит свою лепту в общую политическую нестабильность, и это также негативно влияет на евро. Ослабление китайского юаня способствует усилению доллара, что сказывается и на европейской валюте. Наконец, инвесторы в целом не уверены в возможности экономического роста в Еврозоне после публикации данных по ВВП в третьем квартале.

Согласно вчерашней отчетности, индекс потребительских цен в Еврозоне в октябре вырос на 2,2% в годовом выражении после роста на 2,1% в предшествующем месяце. Базовая инфляция укрепилась на 1.1%, что незначительно превысило ожидания. Уровень безработицы в Еврозоне остался прежним – 8,1%.

Статистика в разрезе отдельных стран оказалась менее положительной. Объем розничных продаж в Германии увеличился на 0,1% в сентябре – при ожидаемых 0,5%. Итальянский индекс потребительских цен в октябре не продемонстрировал никакого роста, оставшись нулевым. В среду европейские фондовые рынки характеризовались положительной динамикой, например, Stoxx Europe 600 вырос на 1,71%. Этому способствовало повышение курса нефтяных котировок и как следствие – увеличение стоимости акций нефтедобывающих компаний. Рост фондовых рынков несколько сгладил нисходящий тренд по евро, хотя и не сумел его изменить.

На сегодняшних торгах вероятным является продолжение нисходящего тренда пары евро\доллар, и дальнейшее снижение котировок до годовых минимумов. Уровни поддержки располагаются на отметках 1,1320, 1,1300 и 1,1275.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

По итогам среды британской валюте удалось восстановить утраченные во вторник позиции, пара фунт\доллар выросла к отметке 1.2848 к окончанию торгового дня.

Представители стран-членов ЕС согласовали вчера позиции касательно деления действующих европейских тарифных квот между государствами ЕС и Великобританией после Brexit, что стало положительным сигналом для фунта.

Индикатор потребительской уверенности в Великобритании по итогам октября снизился до -10 пунктов в сравнении с -9 в предыдущем месяце. Индекс британских розничных цен в октябре снизился на 0,2% против роста на 0,2% в сентябре.

Данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP оказались положительным, был зафиксирован рост на 227,000 против прогнозируемых 189,000. Рост занятости предшествует росту потребительских расходов, поэтому сильные данные по рынку труда стали катализатором для доллара. Значение индекса стоимости рабочей силы по итогам третьего квартала в США выросло на 0,8%, хотя ожидалось его увеличение на 0,7%.

В четверг внимание рынка будет привлечено к заседанию Банка Англии и выступлению Марка Карни по его итогам. С учетом того, что правительство, возглавляемое Терезой Мэй, по прежнему не может добиться единства в переговорах по Brexit, увеличивается вероятность более мягкой позиции Банка Англии на сегодняшнем заседании, что в итоге негативно отразится и на фунте.

Мы предполагаем, что сегодня фунт продемонстрирует умеренное снижение по отношению к доллару к уровням поддержками 1,2830, 1,2810 и 1,2790.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота в среду достигли нового недельного минимума на отметке 1212 долларов за тройскую унцию, после чего восстановились к уровню 1217 долларов к концу дня.

Снижение цены золота обусловлено очередным блоком положительной отчетности компаний из S&P 500. Также золото отыгрывало американскую макроэкономическую статистику, которая укрепляет курс доллара.

В четверг на динамику американского фондового рынка окажет большое влияние отчет компании Apple, который выйдет после завершения торговой сессии. Другие ключевые отчеты будут опубликованы компаниями Starbucks, Teva, Spotify и GoPro. Многие аналитик по прежнему предполагают, что рост американских индексов не продлится долго и в ближайшее время перейдет к более глубокой коррекции. По итогам октября Казначейство США снизило предложение денежной массы на 181,4 миллиарда долларов в сравнении с 57,2 миллиардами долларов в предшествующем месяце.

Кроме того, на золото уже сейчас оказывает давление предстоящее заседание Федеральной резервной системы в декабре, на котором с высокой вероятностью будет повышена процентная ставка. На текущий момент ФРС способствует укреплению доллара, увеличивая дивергенцию монетарной политики с другими центробанками, что способствует росту спроса на американскую валюту.

С учетом продолжения восходящего тренда американских фондовых индексов, сегодня мы предполагаем продолжение нисходящего тренда для золота. Возможно тестирование уровней поддержки на отметках в 1214, 1210 и 1206 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

На вчерашних торгах нефть марки WTI вновь резко снизилась в цене и достигла отметки 65.05 долларов за баррель к окончанию торговой сессии.

В среду были опубликованы данные по запасам сырой нефти в США по статистике Министерства энергетики и данные по избыточным запасам нефти в Кушинге. Согласно отчету, нефтяные резервы увеличились на 3,22 миллиона баррелей по итогам прошедшей недели. Учитывая, что на данный момент американские нефтеперерабатывающие заводы стали сокращать закупки в связи с сезонными профилактическими работами, эти резервы начали выходить на мировой рынок, и, соответственно, влиять на мировые цены на сырье.

В целом, США увеличили экспорт на 305,000 баррелей в сутки на прошедшей неделе. Кроме того, на минувшей неделе они продали 1,5 миллиона баррелей из стратегических запасов с целью снижения цен на бензин в преддверии выборов.

Общее увеличение нефтедобычи в мире также будет являться причиной негативной динамики для нефти. Добыча в США достигает новых максимальных значений в силу введения в действие сланцевых проектов, замороженных на период сезона ураганов. Согласно данным, опубликованным в среду, добыча в России достигла 11,4 миллиона баррелей ежедневно.

Также в среду был опубликован меморандум, подписанный президентом США Дональдом Трампом, в котором Вашингтон подтвердил свои намерения в отношении эмбарго против Ирана, а также пообещал минимизировать последствия второго пакета санкций для тех союзников США, которые не могут полностью прекратить закупки иранской нефти. Подобные обещания также несколько снижают градус тревоги относительно дефицита нефти.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем, что ценам на нефть будет свойственна нисходящая динамика. Уровни поддержки могут составить 65,00, 64,80 и 64,60 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

В среду криптовалюты незначительно восстановились, хотя и не смогли отыграть позиции, утраченные в начале недели. Утром Bitcoin торговался на отметке в 6332 доллара, однако в итоге восстановился до 6370 долларов. Траектория движения Ethereum повторила график Bitcoin, по итогу дня криптовалюта достигла отметки 199 долларов. Цена XRP завершила торговый день на отметке 0,4550 долларов.

Южнокорейский финансовый регулятор объявил о том, что криптовалютные биржи имеют все права на открытие виртуальных счетов в коммерческих банках, при условии, что они отвечают требованиям KYC/AML. Данные счета представляют собой уникальный инструмент, разработанный специально для криптотрейдеров, с целью обмена криптовалют на корейскую вону. Рынок отреагировал на это известие положительно, ведь оно является маркером лояльного отношения властей к криптовалютным операциям и открывает перед трейдерами ряд возможностей.

Также появилась информация о том, что Binance, ведущая криптовалютная биржа, заморозила торговый счет, на который в течение августа и сентября были переведены 93,000 криптовалюты Ethereum, вероятно, украденных с биржи WEX. Эта новость способствовала всплеску волатильности на рынке, как и любая новость, демонстрирующая уязвимости криптоиндустрии.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем, что на сегодняшних торгах криптовалюты продолжат умеренный восходящий тренд с незначительными коррекционными откатами в течение сессии. Bitcoin может пытаться протестировать уровни сопротивления на отметках в 6400, 6450 и 6480 долларов. Ethereum будет все так же тесно коррелировать с движением Bitcoin, вероятны уровни сопротивления в 202, 204 и 210 долларов. XRP также будет восстанавливаться куровням сопротивления 0,4580, 0,4620 и 0,4650 долларов.