Последние новости

Рубль днем понедельника торгуется вблизи трехмесячных максимумов с оглядкой на динамику валют-аналогов, а также на фоне сохраняющегося интереса иностранных инвесторов к российским госбумагам, доходность которых продолжает обновлять многолетние минимумы.

В фокусе внимания ожидания сокращения ставки ФРС на текущей неделе, что снизит стоимость долларового фондирования покупок рискованных высокодоходных активов, в том числе и рублевых госбондов по пока еще привлекательным текущим ценам в ожидании предполагаемого дальнейшего смягчения политики ЦБР.

К 13.40 МСК пара доллар/рубль расчетами “завтра” была на отметке 63,63, и рубль дорожает на треть процента.

Ранее же рубль достиг значения 63,59, что всего в 4 копейках от максимума с конца июля, достигнутого на прошлой неделе во многом за счет спроса на ОФЗ в ожидании агрессивного снижения ключевой ставки Центробанком, что регулятор и сделал 25 октября, понизив ее на 50 б.п. до 6,50% годовых, и при этом пересмотрел инфляционный прогноз в сторону снижения.

К евро рубль дорожает на 0,2%, котировки вблизи 70,58, а ранее был достигнут одномесячный пик рубля – 70,55 за евро.

К этому же времени доходность 10-летних и 15-летних госбумаг находилась на 11-летних минимумах, 6,42% и 6,62% годовых соответственно, у других бумаг она была вблизи минимальных с 2013 года значениях.

Вероятность снижения в ближайшую среду ставки ФРС на 25 б.п. оценивается сейчас в 91%, а ключевой ставки ЦБР в декабре на 25 б.п. – в 62%.

“Предполагается, что Федрезерв понизит ставку, при этом он может указать в комментарии, что на какое-то время возьмет паузу, а это может разочаровать инвесторов, ожидающих дальнейшего снижения”, – предупредила Ольга Стерина из банка Уралсиб.

Помимо ожиданий снижения ставок, поддержкой рублю выступает умеренный спрос на риск из-за ожиданий возможного заключения торговой сделки США-КНР уже в ноябре.

“Мировые площадки торгуются сегодня в зеленой зоне благодаря оптимизму инвесторов в отношении торговых переговоров. Министерство торговли КНР в субботу заявило, что участники переговоров “согласились должным образом решить свои основные проблемы”. Таким образом, увеличились шансы подписания в ноябре договоренностей между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, что радует инвесторов”, – отметил Ален Сабитов из компании Фридом Финанс.

Поддерживать рубль в первой половине понедельника могут остаточные продажи экспортной выручки расчетами “сегодня” под завершающиеся сегодня расчеты по налогу на прибыль.

Риском для ЕМ-сегмента форекса выступает неопределенность итогов президентских выборов в Аргентине, где победил представитель оппозиционной перонистской партии.

Акции ГМК “Норильский никель” взлетели в ходе торгов на Московской бирже почти на 7% (до 18,4 тыс. рублей за штуку), обновив исторический максимум, на новостях об ограничении экспорта из Индонезии.

Индонезия объявила о незамедлительном введении запрета на экспорт никелевой руды, сообщило агентство Bloomberg. Запрет вступает в силу в понедельник, 28 октября, хотя ранее власти страны планировали ввести его с 1 января 2020 года.

Цена никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) на этих новостях подскочила на 1,2%, до $16975 за тонну.

Индонезия является крупнейшим мировым экспортером никелевых руд. Ранее в 2019 году власти страны заявили о введении ограничений на экспорт с целью стимулировать развитие отечественных перерабатывающих предприятий. Местные компании получили квоты на экспорт никеля, и в сентябре стало известно, что власти будут выделять дополнительные квоты до 31 декабря.

Курс биткойна приблизился к отметке в $10000 на фоне заявления китайских властей о намерении увеличить инвестиции в развитие блокчейн-технологий. Курс биткойна в понедельник составляет $9421,79, что на 1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные биржи Bitstamp.

Стоимость криптовалюты поднималась до отметки в $10000 на некоторых биржах как в пятницу, так и в субботу, прежде чем немного сдать позиции, пишет MarketWatch. По данным Bitstamp, в пятницу курс достигал $10350. Причем, еще в середине прошлой недели биткойн стоил лишь $7300. Несмотря на подъем за последние сессии, курс биткойна по-прежнему ниже максимума этого года, зафиксированного в июне – $12920.

Поддержку биткойну и рынку криптовалют в целом оказали заявления председателя КНР Си Цзиньпина о том, что страна должна “воспользоваться возможностями”, которые дает технология блокчейн, на которой основан биткойн. Китай запретил обращение криптовалют, а также криптовалютные биржи в 2017 году, и заявления Си Цзиньпина были восприняты экспертами как сигнал того, что Пекин может смягчить ограничения для биткойна и других криптовалют.

“Нам стоит воспринимать блокчейн как важный прорыв для независимых инноваций в сфере ключевых технологий, – заявил Си Цзиньпин. – Мы должны конкретизировать главное направление развития, увеличить инвестиции и сфокусироваться на ключевых базовых технологиях, а также ускорить развитие блокчейна и промышленных инноваций”.

Согласно данным китайского государственного телеканала CCTV, китайские власти 26 октября приняли новый закон, регулирующий криптографические системы, который вступит в силу 1 января 2020 года.

Эксперты отмечают, что публичная поддержка блокчейна председателем КНР может улучшить восприятие криптовалют в других странах. “Это всегда хорошо для отрасли в целом, когда лидер одной из крупнейших экономик мира говорит о поддержке технологии блокчейн”, – отмечает аналитик eToro Мати Гринспен.

Курс биткойна достигал исторического максимума почти в $20 тыс. в конце 2017 года и в значительной мере этому способствовал спрос со стороны китайских инвесторов.

Чистая прибыль «Лукойла» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла за январь — сентябрь 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года в два раза и достигла 209,28 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Выручка за отчетный период также увеличилась в два раза, до 242,1 млрд руб., доналоговая прибыль возросла почти на 89,9%, до 208,1 млрд руб.

Прибыль от продаж за девять месяцев составила 206,22 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

«Лукойл» — вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 г. Основные добывающие активы компании расположены в России. «Лукойл» обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт.

Разговоры о том, что Федеральная резервная система продолжит снижение процентных ставок после заседания на этой неделе, заставляют некоторых управляющих фондами облигаций вкладывать средства в спектр активов, от краткосрочных казначейских векселей до наполовину погашенных 15-летних жилищных ипотечных кредитов.

Они ставят на то, что краткосрочные процентные ставки в США вновь вернутся почти к нулю впервые после финансового кризиса 2008 года.

Рынок уже оценивает в 93,5% вероятность снижения краткосрочных ставок ФРС как минимум на 0,25% на заседании 30 октября, согласно инструменту FedWatch от CME Group. Вероятность такого снижения в конце сентября составляла всего 64,1%.

Однако управляющие фондами и аналитики компаний, включая First Pacific Advisors, Columbia Threadneedle и Brandywine Global, считают, что рынок все еще недооценивает возможность того, что ФРС продолжит снижение ставок в следующем году, фактически вернув краткосрочные процентные ставки к уровню, на котором они находились до начала повышения в 2015 году.

“Мы считаем, что предупредительные снижения ФРС продолжаются, и рынок не ожидает такого сценария и закладывает мягкую посадку на следующий год”, – сказал Эдвард Аль-Хусейни, старший аналитик по процентным ставкам и валютам компании Columbia Threadneedle.

По его словам, в результате, более краткосрочные казначейские облигации, до двухлетних векселей, а также долларовые облигации развивающихся рынков становятся более привлекательными.

Вероятные попытки ФРС сделать кривую доходности более плоской, продолжая снижать ставки сильнее ожиданий рынка, также делают привлекательным краткосрочный высокодоходный долг, сказал Гэри Херберт, глава отдела глобальных кредитов Brandywine Global, входящей в структуру компании Legg Mason с активами под управлением в $75 миллиардов.

“Вероятность рецессии выше, чем мы думали в начале этого года, и ФРС, возможно, придется более значительно вернуться к нестандартной денежно-кредитной политике, такой как количественное смягчение”, – сказал он.

“Нет ничего немыслимого в ожидании рецессии в следующем году, мы (находимся) всего в одном глупом твите от нее”.

В то же время Херберт покупает корпоративные облигации инвестиционного уровня со сроком погашения около 3 лет. Основное внимание он уделяет таким компаниям, как Boeing Co и General Electric Co, которые имеют хороший баланс, но испытывают сложности из-за таких проблем, как реструктуризация и запрет на полеты самолета 737 MAX.

“Даже в случае, если их рейтинг будет снижен, они смогут выставить этот долг на продажу, чтобы создать лучшую ликвидность”, сохраняя баланс сильным, сказал он.