Последние новости

Банк России не согласен с предложением компенсировать за счет страховщиков по ОСАГО расходы автовладельцев на ремонт после аварий, виновники которых не покупали полис, заявил журналистам глава департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния. По его словам, если за виновника платит страховая компания, “мы каждому клиенту навязываем купить неполный каско”. “Это неправильно. Получается, что за это будут платить те граждане, которые исполняют закон”, – подчеркнул Габуния. Если принять такой подход, то, по его словам, нагрузка на добросовестных страхователей возрастет не менее чем на 16,6% в тарифе.

“Если мы делаем индульгенцию, многие задумаются, зачем мне покупать полис. А это ведет к дестабилизации рынка”, – предупредил Габуния. Нужно стимулировать исполнение закона об ОСАГО, уверен он. Одним из способов, по словам Габунии, может быть введение фото- и видеофиксации во время движения на предмет выявления водителей, управляющих автомобилями без полиса или с поддельным документом.

Такая система реализуема. Например, пилотный проект по проверке наличия у водителей действующих полисов ОСАГО через камеры видеофиксации на дорогах Москвы показал, что примерно половина автомобилистов, признанных нарушителями и получивших извещения о штрафах, ездили с поддельными полисами ОСАГО, не подозревая об этом.

Провести расчеты возможного роста тарифов на ОСАГО регулятора заставила дискуссия о том, как защитить граждан, которые честно купили полис, но оказались без выплат из-за аварии, виновником которой был водитель без страховки.

Количество профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе брокеров, дилеров и управляющих компаний, сократилось за год более чем на 12%, до 498 компаний. Об этом говорится в релизе Банка России.

В приведенных ЦБ данных, с 2017 года количество профессиональных участников рынка ценных бумаг ежеквартально сокращается. В III квартале 2019 года по сравнению со II кварталом 2019 года количество таких компаний уменьшилось на 1,6%, с 506 до 498 компаний, и на 12,5% за год. Основными причинами ухода компаний с рынка являются их добровольные заявления на аннулирование лицензии — в 59% случаев и неоднократные нарушения законодательства в сфере рынка ценных бумаг — 29% случаев.

В то же время количество клиентов на брокерском обслуживании в III квартале 2019 г. продолжало расти ускоренными темпами — на 18,2%, до 3,4 млн человек — за счет массового привлечения розничных клиентов через онлайн-сервисы и мобильные приложения профучастников. На фоне роста общего количества клиентов произошло и увеличение их активности, однако показатель активности клиентов по профучастникам — НФО остается существенно выше — 15,2% у НФО и 10,7% у КО.

В рамках доверительного управления (ДУ) в III квартале 2019 года рост количества клиентов составил 27%, до 259 тыс. в основном неквалифицированных инвесторов. Однако доля активных клиентов на ДУ снизилась — с 21,6% до 20,9%. При этом более 75% клиентов на ДУ приходится на двух самых крупных брокеров.

Доля ИИС в сегменте доверительного управления увеличилась за квартал с 59% до 61%. При этом основной прирост количества клиентов на ИИС в ДУ, а также прирост стоимости портфелей на ИИС продолжают обеспечивать управляющие компании, входящие в одну группу с крупнейшими кредитными организациями и фактически пользующимися их инфраструктурой для продажи своих продуктов. 66% совокупного объема портфелей ИИС сконцентрировано на брокерской деятельности. Практически половина их стоимости представлена денежными средствами, а также государственными и корпоративными облигациями.

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев договаривается о выкупе ряда активов, переданных центральному банку в 2017 году после санации банковского бизнеса его семьи, за 95 миллиардов рублей, включая доли в А101 и Русснефти, согласно документу, имеющемуся в распоряжении Рейтер.

В презентации, подготовленной в середине сентября банком Траст, говорится о путях возможного соглашения между Михаилом Гуцериевым, его братом Саитом-Саламом и группой Сафмар, в результате которого банк в совокупности может получить 136 миллиардов рублей в течении 5 лет в обмен на отказ от претензий к участникам соглашения после сентября 2024 года.

Данные, содержащиеся в документе, Рейтер подтвердили два источника: близкий к Трасту, который стал банком “плохих” долгов после санаций трех крупных банковских групп в 2017 году, и источник, близкий к ФК Открытие – банку “хороших” активов.

В конце 2017 года Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов, контролировавшие группу Бинбанка и Рост банка, перевели банкам часть своих активов, чтобы частично разделить с ЦБ затраты на санацию. Среди активов были акции девелоперских компаний Интеко и А101, а также пакет привилегированных акций Русснефти.

Газета Ведомости в 2017 году цитировала Шишханова, говорившего, что бывшие совладельцы банковской группы намеревались вернусь в ЦБ активы примерной стоимостью 250-350 миллиардов рублей.

Однако Центробанк не был согласен с оценкой активов, о чем публично заявлял зампред ЦБ Василий Поздышев.

Летом Гуцериевы начали переговоры с ЦБ и подконтрольным регулятору банком Траст об урегулировании ситуации с собственными долгами.

Сумма соглашения, которое, как утверждают два источника Рейтер, планируют заключить Траст и Гуцериев, предполагает, что Траст в течение пяти лет получит 136 миллиардов рублей – эта же сумма указана в документе Траста, который есть в распоряжении Рейтер. Из них 95 миллиардов рублей должны поступить деньгами.

ЦЕНА СПАСЕНИЯ

В 2017 году семьи Гуцериева и Шишханова переводили активы на баланс Бинбанка, чтобы компенсировать Центробанку затраты на санацию Бинбанка и Рост банка, который практически полностью фондировался Бинбанком. На спасение этой группы ЦБ направил более 850 миллиардов рублей. В итоге хорошие активы Бинбанка и Роста были переданы в ФК Открытие, а плохие – банку Траст.

В презентации Траста говорится, что общий ущерб от сделок, “причиненный банку бывшими контролирующими лицами”, Траст и KPMG оценили в примерно 372 миллиарда рублей.

Однако потенциальные претензии к бывшим владельцам могут достигать 753-755 миллиардов рублей, так как включают в себя помимо ущерба от сделок проценты за пользование средствами ЦБ – 383 миллиарда рублей. Траст оговаривается в документе, что “требования являются расчетными” и конкретный объем претензий, в случае подачи исков, может установить только суд.

Среди крупнейших сделок, которые нанесли ущерб Трасту, в документе перечислены: увеличение уставного капитала двух ООО – Рост инвестиции и Рост капитал (размер убытка превышает 210 миллиардов рублей), а также покупка облигаций компаний Регион Инвест и Диджитал инвест (97 миллиардов рублей).

Претензии непосредственно к Михаилу Гуцериеву, исходя из его долей и результатов голосования, по этим сделкам оцениваются в 85,5 миллиарда рублей, указано в документе.

“По результатам переговоров Гуцериев Михаил Сафарбекович не признает причиненный ущерб, но готов его возместить, а именно вернуть денежные средства в том случае, если отсутствуют доказательства того, что выведенные из банка средства вернулись в банк, либо были направлены на рыночные сделки в интересах банка”, – говорится в презентации.

АРГУМЕНТЫ ДЛЯ СДЕЛКИ

Менеджмент Траста рекомендовал собственному наблюдательному совету пойти на предложение бизнесмена об урегулировании долга, так как, по их оценкам, взыскать с бизнесмена Гуцериева можно лишь около 42 миллиардов рублей и то в случае положительных решений суда, что значительно меньше предложенных в рамках мирового соглашения 136 миллиардов рублей. Шишханов в соглашении не участвует.

Взамен Михаил Гуцериев настаивает на освобождении от ответственности за причинение ущерба его самого, брата Саита-Салама, а также своих представителей в органах управления Сафмара, кроме Шишханова.

В презентации также указано, что общая долговая нагрузка бизнеса Михаила Гуцериева составляет 1,025 триллиона рублей, поэтому банку Траст выгоднее пойти на мировую, нежели чем пытаться взыскать прогнозный ущерб в 755 миллиарда рублей через суды.

О ЧЕМ СДЕЛКА

Итогом сделки между структурами семьи Гуцериевых и Трастом, в случае ее заключения, станет выкуп таких активов, как: 49% акций А101 (контроль над ней оставался у Сафмара семьи Гуцериевых), пакета акций Славкалия и Сафмар Финансовые Инвестиции, кроме того выкуплены будут облигации Регион Инвеста и Диджитал Инвеста.

В случае Русснефти Гуцериев планирует выкупить часть “префов”, а еще часть акций нефтяной компании останется на балансе Траста и будет переоценена из-за повышения дивидендных выплат. Это было одним из условий, на котором публично настаивал Центробанк еще до переговоров.

Именно эта переоценка даст треть от той суммы, на которую заключается соглашение, следует из презентации – 41,1 миллиарда рублей. Таким образом, непосредственно на выкуп активов структуры Гуцериева могут направить 95 миллиардов рублей.

Пресс-служба Траста отказалась от комментариев, пресс-службы Сафмара и Русснефти – компаний, где Гуцериев занимает руководящие посты, – также отказались от комментариев.

Шишханов не ответил на голосовое сообщение, оставленное на автоотвечике его мобильного телефона.

Европейские акции снизились в четверг, растеряв набранное ранее преимущество из-за падения автомобильного и энергетического секторов.

Панъевропейский индекс Euro STOXX 600 снизился на 0,21% к 15:59 МСК. Акции Германии, которые считаются сильно подверженными влиянию ситуации в международной торговле, потеряли 0,04%.

Сделка между Fiat Chrysler и владельцем Peugeot PSA, которая приведет к созданию четвертого по величине автопроизводителя в мире, подняла акции Fiat Chrysler на 8,41%.

Федрезерв снизил стоимость заимствований по итогам завершившегося в среду заседания в третий раз за год с намерением помочь США пережить глобальную торговую войну, не сползая в рецессию, но предупредил, что цикл снижения ставок может быть приостановлен.

Индекс доллара к корзине основных валют после роста днем ранее потерял 0,34% до 97,31.

Доходность гособлигаций также снизилась. Доходность индикативных 10-летних госбондов Германии может показать рекордное падение по итогам месяца.

Российский рынок акций снижается на фиксации прибыли игроками после очередного обновления рекордов по индексам, следует из динамики торгов Московской биржи.

В ходе торгов четверга индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на уровне 2936,26 пункта, индекс РТС – максимум с декабря 2013 года, поднявшись до 1451,26 пункта.

Индекс Мосбиржи к 17.02 мск снижается на 0,24% – до 2904,29 пункта, индекс РТС – на 0,23%, до 1428,63 пункта.

Курс доллара расчетами “завтра” рос на 20 копеек – до 64,03 рубля, курс евро – на 19 копеек, до 71,38 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,95% – до 59,67 доллара за баррель.

“Рынок стартовал позитивно, реагируя на дальнейшее смягчение политики ФРС и заверение Китая о положительном ходе торговых переговоров. Однако рост на этих идеях продолжается довольно долго и уже чувствуется утомление инвесторов”, – комментирует Андрей Кочетков из “Открытие Брокер”.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции “Газпрома” второй день подряд обновляют 11-летний максимум. В ходе торгов бумаги поднимались на 2,3% – до 267,4 рубля. К текущему моменту акции газовой компании дорожают на 0,64%.

Также в лидерах роста – акции “Полюса” (2,67%), ПИКа (2,18%), префы “Ленэнерго” (1,8%), привилегированные акции “Башнефти” (1,69%), а также акции “Лукойла” (1,64%), ОГК-2 (1,57%), АФК “Система” (1,4%), Polymetal (1,37%) и акции “Распадской” (1,31%).

Акции ММК снижаются на 0,03%, реагируя на отчетность компании по МСФО за третий квартал и за девять месяцев текущего года.

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании снизилась на 0,4% к уровню предыдущего квартала и составила 271 миллион долларов.

Кочетков из “Открытие Брокер” отмечает, что финансовый результат оказался лучше ожиданий аналитиков.

“В акциях Сбербанка наблюдается менее позитивная картина после отчётности. Прибыль по РСБУ в третьем квартале выросла лишь на 6,3%, до 230,8 миллиарда рублей. Однако если учитывать убыток от продажи Denizbank и другие статьи, то прибыль составила всего 156,1 миллиарда рублей, а по итогам девяти месяцев 633 миллиарда рублей (-3,4% в годовом выражении) В любом случае, о высоких темпах роста финансовых показателей банка можно забыть, а поводом для переоценки бумаг в среднесрочной перспективе будет лишь изменение дивидендной политики”, – говорит он.

К текущему моменту привилегированные акции Сбербанка снижаются на 0,33%, обыкновенные акции – на 0,84%.

Среди лидеров падения – акции “МРСК Центра и Приволжья” (-4,51%), “МРСК Волги” (-3,13%), “Сафмар Финансовые инвестиции” (-2,62%), акции НЛМК (-1,41%), “Русснефти” (-1,39%), а также акции “Норникеля” (-1,15%), обыкновенные акции “Татнефти” (-1,09%), префы “Транснефти” (-1,05%).

ПРОГНОЗЫ

Слабое продвижение вперед и значительные объемы торгов говорят о том, что желающих развернуть рынок в обратную сторону становится больше, считает Кочетков из “Открытие Брокер”.

Ухудшение мировых настроений в течение дня при этом создает риски ускорения фиксации прибыли, в том числе на российских площадках, отмечает Елена Кожухова из “Велес Капитала”.